في الآونة الأخيرة، كان السوق والمجتمع يوليان المزيد من الاهتمام تدريجيًا لنظام Arbitrum البيئي عندما أطلقت الطبقة الثانية الرمز المميز. استمر تدفق أموال المضاربة، وارتفعت هذه العملات ذات القيمة المنخفضة بشكل ملحوظ. لكن الحد الأقصى المنخفض هو مجرد يانصيب مضارب، وإذا كان نظام Arbitrum قويًا حقًا، فسيكون بلا شك مطلوبًا لربط اتصال Jones DAO الخاص بـ Arbitrum. دعونا نتعرف على تفاصيل حول هذا المشروع مع Coincu من خلال مقالة مراجعة Jones DAO هذه.

ما هو جونز داو؟

Jones DAO هو بروتوكول ربح واستراتيجية وسيولة للخيارات، مع خزائن تتيح الوصول بنقرة واحدة إلى استراتيجيات الخيارات على المستوى المؤسسي مع فتح السيولة والكفاءة من خلال الاستفادة من خيارات DeFi برموز الأصول المدعومة بخيارات مربحة.

يعد Jones DAO مجرد صندوق استثماري يجمع أموال المستخدمين ويحافظ عليها، ولكن يمكن للمستخدمين التحكم في الأصول التي يودعونها باستخدام العقود الذكية.

والغرض منه هو استخدام الرموز المميزة المدعومة بـ Vaults لإطلاق العنان للسيولة وكفاءة رأس المال لتداول الخيارات على DeFi.

يهتم المشروع في المقام الأول بثلاثة أنواع من المستخدمين:

• لا يرغب المستخدمون في إدارة التكتيكات بشكل فعال أو التشاور مع استراتيجي DAO.
• لا يرغب المستهلكون في الاحتفاظ بالأصول، بل يرغبون في الحفاظ على تدفق ودائعهم.
• ترغب البروتوكولات في تعظيم قيمة أصول الخزينة الخاصة بها دون الحاجة إلى خبراء إدارة الخزانة.

لا يسمح Jones DAO بالأصول العادية فحسب، بل يسمح أيضًا بالأصول الاصطناعية التي يتم إنتاجها عن طريق التوقيع على مشاريع أخرى مثل gOHM وrDPX. وهذا يعني أن المستخدمين يستفيدون من كل من التوقيع المساحي ونسبة الفائدة السنوية لجونز.

علاوة على ذلك، يتيح Jones DAO إمكانية تخزين الأصول المذكورة أعلاه. يحتوي المشروع حاليًا على Vaults، والأصول ذات الصلة هي ETH وgOHM وDPX وrDPX. وهذا الرقم متواضع حاليًا بسبب عملية Dapp الجديدة. لكن حسب الخطة ستزداد في المستقبل.

كما يمكن أن نرى، لدى DPX عدد كبير من المتابعين لجونز. يعد هذا أمرًا منطقيًا نظرًا لوجود اثنين على الأقل من مطوري جونز ضمن فريق Dopex، وهو أحد أفضل التطبيقات اللامركزية في نظام Arbitrum، وفقًا لبيانات Holdstation.

المميزات

جونز فولتوس

توفر شركة Jones DAO خزائن لمجموعة متنوعة من الأصول وملفات تعريف المخاطر. تقوم Jones DAO بإنشاء الدخل من خلال تنفيذ استراتيجيات على الأصول المودعة في Jones Vaults. يمكن للمستخدمين الحصول على عوائد كبيرة من خلال إستراتيجيات مُدارة بشكل نشط ومُحسّنة بالكامل ومُتحوّطة بنقرة واحدة فقط.

تتمثل مهمة Jones Vaults في تحقيق الأرباح من خلال تقنيات خيارات التحوط المخصصة والمتقدمة. يتم حساب Vault PnL باستخدام أصول Vault، بهدف الحصول على أصول إضافية تدريجيًا.

تتمتع Jones Vaults بمتوسط ​​عائد يبلغ حوالي 6% سنويًا، ويتراوح من -0.1% إلى 30%. في بعض الأحيان تصل إلى أكثر من 50% APY.

يعد هذا ربحًا جذابًا، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يحصلون على APY على العملة الأصلية بالإضافة إلى APY من Jones. ويمكن ملاحظة أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في السوق الأوسع، لا يزال Jones DAO يوفر عائدًا كبيرًا دون خسارة تقريبًا. وقد يُنظر إلى ذلك على أنه نجاح المشروع من حيث الكفاءة والاستدامة.

jAssets

jAssets هو رمز أصول قابل للخلط ومربح يسمح للرموز المميزة الموجودة في الخزنة الإستراتيجية للمشروع بالحصول على السيولة وكفاءة رأس المال.

عندما يتم إيداع أصل ما في Jones Vault الرئيسي، يتم إنشاء رمز jAsset المميز ليرمز إلى الإيداع. سيتم حرق رموز jAsset بعد السحب، وسيحصل المودعون على الفائدة + الإيداع.

أصول الإقراض / الاقتراض

تعد أصول jAssets قابلة للتجميع بالكامل ويمكن وضعها في بروتوكول الإقراض، مما يمكّن المستخدمين من تحرير السيولة لأغراض أخرى أو الاستفادة من أصول jAssets الخاصة بهم، وبالتالي الاستفادة من مركز Jones Vault الخاص بهم.

مجمعات السيولة jAsset

يتميز jAsset/Asset بمجموعات سيولة تحفيزية. يحدد أداء Jones Vault بمرور الوقت نسبة jAsset/Asset. يمكن للمستخدمين تداول ممتلكاتهم في Jones Vault (والأصول المقفلة الأساسية) في أي وقت عبر مجمع السيولة jAsset.

ميتافولت

يمكن للمستخدمين استخدام Metavault لتوفير السيولة مع التحوط التلقائي أو التأثير بشكل متواضع على سلوك أسعار الأصول الأساسية. يقوم Jones Metavaults بإنشاء LP بطريقة جديدة وأكثر كفاءة.

عمادا

يقدم Jones DAO، مثل البروتوكولات الأخرى، خدمات التوقيع المساحي في النظام؛ تتضمن أزواج التداول المتاحة JONES وETH وjAsset. الآن، سوف تستكشف مقالة مراجعة Jones DAO كيفية عمل المشروع.

كيف تعمل؟

يمكن للمستخدمين توفير أزواج من LPs إلى Metavault وإيداعها هناك.

تستثمر Metavault رموز LP في Dopex Farms، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح DPX وrDPX.

• في مزرعة LP، يتم تجميع 50% من هذا الإخراج تلقائيًا.
• يتم استخدام نصف هذا الربح لشراء الخيار:
• يتم استخدام هذا الجزء من إيرادات LP بواسطة Bull Metavault لشراء خيارات الاتصال.
• يتم استخدام هذا الجزء من إيرادات LP لشراء خيارات الشراء في Bear Metavault. تنعكس المكاسب من الخيارات المكتسبة في موقف LP.
• يمكن للمستخدمين إجراء الودائع في أي فترة طوال فترة الأسبوع الواحد.

مميزات ميتافولت:

• Bull Metavault: استثمر LP في مزرعة Dopex وقم بشراء خيارات الاتصال للحصول على ربح أسبوعي بنسبة 50%. إذا ارتفع سعر أصل LP، فقد تستفيد المكالمة، مما يحقق ربحًا أكبر بشكل عام ويضخم المكاسب.
• Bear Metavault: حصة LP في مزرعة Dopex، وشراء خيارات الشراء مع ربح أسبوعي بنسبة 50%. إذا انخفض سعر أصل LP، فقد يحقق البيع ربحًا، مما يحمي المركز من الجانب السلبي.
• Flip: يقوم بالتبديل تلقائيًا بين Metavaults of Bull وBear، مع تفعيل التغيير في الفترة التالية. يجوز للمستخدمين تغيير ممتلكاتهم استجابة لظروف السوق.
• تقليل تأثير الخسائر المؤقتة على أصول الليرة اللبنانية الناتجة عن تغيرات الأسعار.

يولد Stake LP أرباحًا أسبوعية بنسبة 50٪، والتي يتم استخدامها لشراء الخيارات. الخيارات الأسبوعية التي تم شراؤها تساوي 0.24% من Metavault TVL بمعدل 24% APR من حصة LP القياسية. وهذا يضمن إدارة مخاطر metavaults من خلال اتخاذ خيارات آمنة ومقبولة. وبالتالي فإن العائد الذي توفره الممتلكات الأساسية والصناديق المحمية هو مصدر هذه الثغرة الأمنية.

سوف يتفوق أداء Bull Metavault على استثمار LP المجرد أثناء ارتفاع سعر أصل LP. يتفوق Bear Metavault على عقد LP العاري أثناء تراجع أصول LP. قد يحصل المستخدمون على عوائد LP جذابة لرموز النظام البيئي Arbitrum مثل DPX وrDPX، بالإضافة إلى كشف الأصول أو حمايتها بشكل استراتيجي وتنمية مراكز LP مع الدخل الفعلي عبر خيارات PnL.

تحصل Jones DAO على إجمالي 10% من إجمالي أرباح Metavault كرسوم مقابل خيارات زراعة المحاصيل والتجميع وشراء السيارات.

رمز جونز

القياسات الرئيسية 

• ​​اسم الرمز المميز: رمز Jones DAO المميز 
• المؤشر: جونز
• بلوكتشين: المراجحة
• Token Contract: 0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da 
• نوع الرمز: فائدة
• إجمالي العرض: 10,000,000 جونس
• العرض المتداول: 4,235,941 جونز

تخصيص الرمز المميز

• مكافآت المنصة: 42%
• البيع العام: 17٪
• التخصيص التشغيلي: 15%
• البيع الخاص: 9.7٪
• تخصيص المساهم الأساسي: 12%
• أوليمبوس: 3.3%
• الإنزال الجوي: 1٪.

الافراج عن الجدول الزمني

• التخصيص التشغيلي: يُستخدم للحوكمة، وتحفيز مساهمات المجتمع وتطوير المنصة، وتوظيف الموارد البشرية، وحساب نفقات التشغيل، وتحديد توسيع البروتوكول.
• مكافآت المنصة: يتم منحها على مدى 7 إلى 10 سنوات. سيتم استخدام هذه الجوائز لتحفيز استخدام وصيانة منصة Jones DAO، مع نسبة الرموز المميزة التي يتم إصدارها ديناميكيًا على أساس منتظم.
• تخصيص المساهم الأساسي: استحقاق لمدة 18 شهرًا ويتم منحه كل 6 أشهر.
• Airdrop: طريقة لمكافأة مستخدمي البروتوكول الأوائل ومستخدمي Dopex SSOV.
• أوليمبوس: يُقترح تخصيص OlympusDAO.

استخدم حالات

• يجب أن تتمتع البروتوكولات بالسيولة.
• تستخدم لتقديم الحوافز للمستخدمين.
• يمكن أيضًا استخدام الرموز المميزة كضمان في نظام Jones DAO البيئي لسك أو استعارة jAsset.
• تتم إدارة إدارة النظام بواسطة veJones.

ديناميات الأسعار جونز

تقوم JONES برفع السعر عندما يقوم العملاء بقفل JONES من أجل الحصول على veJONEs ومزايا أخرى من المبادرة.

سيتمكن حاملو veJONES من التصويت على أوزان مجمعات Jones Vaults وjAsset. يعد هذا مناسبًا لأصحاب JONES على المدى الطويل الذين يستخدمون المنصة. على سبيل المثال، يمكن للمودعين في ETH Jones Vault شراء JONES وقفلها من أجل التصويت لصالح انبعاثات JONES الأعلى لـ ETH Jones Vault.

يمكن للمستخدمين شراء وقفل JONES لـ veJONES من أجل الحصول على نسبة من رسوم البروتوكول وانبعاثات JONES الإضافية.

نظرًا لأن كمية رموز التضخم تركز بشكل مباشر على الخزائن والمجمعات التي يستخدمها العملاء فعليًا، يمكن أن يكون النظام فعالاً بشكل لا يصدق مع الحوافز. قد تتجنب البروتوكولات دفع معدلات الفائدة السنوية المرتفعة للمجموعات غير المستغلة باستخدام رمز JONES. تم تحسين التضخم.

Real Yield هو النموذج الذي أعقب ظهور veJONES لأول مرة. ستخلق هذه التقنية دخلاً ثابتًا، خاصة خلال موسم الهبوط، دون تضخيم قيمة JONES. لأنه أثناء تحصيل الرسوم من الأنشطة، ستأخذ المنصة جزءًا من الرموز المميزة مثل ETH وDPX وما إلى ذلك، بناءً على حجم المعاملة وتوزيع هذا الرمز المميز مرة أخرى على المستخدم.

الرسوم الدراسية

المصدر الرئيسي للدخل لبروتوكول Jones DAO هو الرسوم/إجمالي TVL في النظام، والذي يتضمن:

• الرسوم السنوية/إجمالي TVL لكل فترة: 2%
• رسوم التنفيذ تعتمد على العائد الناتج: 20%

الفريق الأساسي

فريق المشروع مجهول تمامًا، ويتم تحديث تقدم Jones DAO عبر حسابات Twitter: @0x_ivan، @shreddydefi، @JonesDAO_Intern، @GilgameshOfJPEG، @0x_ultra، @FroyoFren، @RafterDegen، @unicornnewborn.

المستثمرون والشركاء

المستثمرين

ولا يكشف المشروع عن معلومات حول مستثمريه وكذلك جولات تمويله.

شركاء

عملت شركة Jones DAO مع عدد من شركاء الإقراض/الاقتراض البارزين، بما في ذلك Dopex وOlympus وCamelot وGMX وPlutusDAO.

Dopex هو تعاون وثيق مع JonesDAO نظرًا لأن منشئ Dopex هو المستثمر في Jones – @witherblock. تقوم JonesDAO بتداول الخيارات على منصة Dopex، مما يحقق عوائد للمستثمرين. شاركت GMX أيضًا في المشروع منذ بدايته، على الرغم من عدم وجود إستراتيجية Vault/Stake Pool حاليًا لـ GMX أو GLP.

اختتام مراجعة جونز DAO

يعد Jones DAO الآن أحد مكونات بانوراما الأكثر اهتمامًا بـ Arbitrum. لا تزال المنافسة بين خزائن المشاريع تتمحور حول الشركاء أو المبادرات الكبيرة في النظام البيئي. ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع أسعار المشروع يعتمد أيضًا على التطوير القوي للمشاريع الشريكة، وهي بورصات مشتقة مثل GMX وDopex وما إلى ذلك.

في حين أن المشتقات لها وعد هائل في اللامركزية، إلا أن هناك ميزات تقنية مختلفة مطلوبة أيضًا لتحسين تجربة المستخدم. عندها فقط سنكون قادرين على جذب المزيد من المستخدمين المدعوين وتوليد تدفق نقدي كافٍ لتبرير رفع سعر الرمز المميز.

ومع ذلك، لا تزال هناك حالات يرتفع فيها سعر الرمز بما يتماشى مع الاتجاه، كما هو الحال خلال موسم Aribtrum أو صيف DeFi التالي. للحصول على مراكز ممتازة، يجب علينا الاستمرار في مراقبة ومراقبة تحركات السوق. نأمل أن تساعدك مقالة مراجعة Jones DAO في فهم المزيد عن المشروع.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

هارولد

كوينكو الأخبار