مراجعة Coinbase Ventures: صندوق الاستثمار الأكثر ديناميكية

16 أبريل 2023 - حول 10 دقائق دقيقة للقراءة

بالنسبة لأولئك الذين شاركوا في سوق العملات المشفرة لفترة طويلة، لا بد أنك سمعت عن Coinbase، أكبر بورصة في الولايات المتحدة. وتعد Coinbase Ventures أيضًا أحد الأسماء المعروفة في مجال العملات المشفرة. دعنا نتعرف على تفاصيل حول هذا المشروع مع Coincu من خلال مقال مراجعة Coinbase Ventures.

مراجعة Coinbase Ventures: صندوق الاستثمار الأكثر ديناميكية

يعتقد الكثير من الأشخاص أن أي مشروع تموله Coinbase Ventures سيتم إدراجه في Coinbase لاحقًا. ولكن هل هذا صحيح؟ ماذا تتضمن محفظة Coinbase Ventures؟

ما هي مشاريع Coinbase؟

Coinbase هي بورصة كبيرة في الولايات المتحدة. تقدم Coinbase العديد من الخدمات بالإضافة إلى البورصة.

إذا لم تكن على دراية بـ Coinbase Ventures، فهي شركة رأس مال استثماري تم إنشاؤها في عام 2018 بواسطة Coinbase، بورصة أصول العملات المشفرة الرائدة في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، ستتولى Coinbase Ventures مهمة التحقيق والتحليل واتخاذ خيارات الدعم المالي في المراحل المبكرة لشركات أو مشاريع العملات المشفرة المحتملة.

تستثمر Coinbase Ventures أحيانًا في شركات تبدو وكأنها منافسة. قد يكون مصفوفة، أو يمكن أن يكون مشروعًا كاملاً. ويرجع ذلك إلى تركيزهم على الصورة الأكبر، وهي أن التقدم في هذه المبادرات من شأنه أن يفيد البيتكوين.

مع وضع الهدف طويل المدى المتمثل في تعزيز نمو سوق الأصول الافتراضية في الاعتبار، فإن Coinbase Venture Fund على استعداد لمساعدة حتى الشركات التي تتنافس مع نفسها، مثل مفاهيم منصات تداول العملات المشفرة. ويعتبر هذا إنجازًا مذهلاً بشكل لا يصدق لا تستطيع جميع صناديق الاستثمار تحقيقه.

للحصول على أحدث المعلومات حول بورصة Coinbase ومحفظة الوحدة، قم بزيارة الموقع الرسمي أو تابع Coinbase Ventures على تويتر. الآن، ستتعرف مقالة مراجعة Coinbase Ventures على الفريق الأساسي للمشروع.

فريقنا

براين ارمسترونغ

الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Coinbase هو بريان أرمسترونج. قبل انضمامه إلى مشروع بناء بورصة العملات المشفرة وصندوق رأس المال الاستثماري، عمل كمطور ومستشار ومهندس برمجيات للعديد من الشركات الكبيرة مثل IBM وDeloitte وAirbnb.

بدأ أرمسترونج حياته المهنية كمطور لشركة IBM ومستشار لشركة Deloitte. انضم أرمسترونج إلى Airbnb كمهندس برمجيات في عام 2011 وعمل على أنظمة الدفع في 190 دولة حيث كانت Airbnb تعمل في ذلك الوقت. انضم إلى حاضنة الأعمال Y Combinator في عام 2012 وحصل على استثمار بقيمة 150,000 ألف دولار. وبهذا المال أسس Coinbase.

تم طرح Coinbase للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في 14 أبريل 2021 برأسمال سوقي قدره 100 مليار دولار. يسيطر Armstrong على ما يقرب من 19٪ من Coinbase، التي حققت أرباحًا بقيمة 322 مليون دولار من مبيعات تزيد عن 1.3 مليار دولار في عام 2020.

إميلي تشوي

إميلي تشوي - الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Coinbase: متخصص في الإنترنت الاستهلاكي، SaaS، والوسائط الرقمية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والاستثمارات، واستراتيجية الشركة، وعمليات الشركة، وتطوير الأعمال، والاستثمار الأجنبي، والاستثمار الملائكي في مبادرات معينة. حصلت إميلي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة جونز هوبكنز وماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا. حصلت إميلي لاحقًا على وظائف مختلفة في شركة Warner Bros. Entertainment Inc.، بما في ذلك مديرة إستراتيجية الأعمال الرقمية وعمليات الأعمال والإدارة وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، عمل كنائب رئيس شركة LinkedIn ومدير تطوير الشركة.

شان أجروال

شان أجروال هو مدير صندوق التطوير والاستثمار في Coinbase. يركز Aggarwal على اكتشاف وتقييم إمكانيات الاستثمار، وتحديد الصفقات الجديدة، وتشكيل تحالفات مع الشركات والمشاريع التي تمتلك Coinbase Ventures حصة فيها.

عمل شان كمستشار إداري لشركة Bain & Company قبل انضمامه إلى Greycroft. عمل شان مع شركة Bain لتقديم المشورة للعملاء في مجالات الإعلام والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والرعاية الصحية، بالإضافة إلى مجموعة الأسهم الخاصة. يشارك شان أيضًا في مجتمع خريجي جامعة كاليفورنيا، حيث يعمل كمرشد لطلاب الأعمال المحتملين عبر برامج المنح الدراسية لشارب والخريجين.

علاوة على ذلك، تضم Coinbase Ventures عددًا من الأعضاء الذين عملوا سابقًا في مؤسسات ضخمة مثل Google وFacebook...

منتجات Coinbase Ventures

Coinbase Custody وCoinbase Prime وBison Trails هي العروض الثلاثة التي يقدمها الصندوق. هنالك:

Coinbase Custody هي خدمة للشركات وصناديق الاستثمار. يوفر هذا المنتج شراء وتداول العملات المشفرة بالإضافة إلى تخزين آمن للعملات المشفرة.
Coinbase Prime عبارة عن بورصة ذات وظائف مماثلة لـ Coinbase Pro. والتمييز يكون في الجمهور المقصود؛ ويستهدف هذا الطابق الشركات المتعددة الجنسيات وصناديق الاستثمار الأخرى.
اشترت Coinbase منتج Bison Trails. Bison هو حل البنية التحتية سهل الاستخدام للمؤسسات والشركات. ويمكن استخدامه على مجموعة متنوعة من blockchains.

معرض أعمالي

وفقًا للإعلانات الواردة من حساب Coinbase Ventures على Twitter، اعتبارًا من الربع الرابع من عام 4، قام الصندوق الاستثماري البالغ من العمر 2022 سنوات برعاية أكثر من 5 شركة ناشئة ومشروع، بالإضافة إلى إحصائيات محدثة من Coinmarketcap وCrunchbase. العديد من مبادرات العملة المشفرة.

بالطبع، تنمو محفظة Coinbase Ventures جنبًا إلى جنب مع سوق الأصول المشفرة. ويمكن تصنيف محفظة هذا الصندوق إلى الفئات التالية:

أداة بلوكتشين

من بين مشاريع أداة Blockchain الهامة التي تدعمها Coinbase Venture ما يلي:

Cointracker هو تطبيق Blockchain يسمح بإدارة المحافظ ويقدم نظرة عامة على الأداء الاستثماري العام.
Etherscan: أداة لطلب ومراقبة تفاصيل المعاملات الخاصة بمعاملات Ethereum.

لوحة المعلومات

ومن بين المشاريع التي تم تسليط الضوء عليها ما يلي:

Zapper: تطبيق لامركزي (Dapp) يسمح للمستخدمين بإدارة أصول العملات المشفرة ومراقبتها وتوزيعها في معاملة واحدة عبر عدة بروتوكولات مالية لامركزية (بروتوكول DeFi).
InstaDapp: منصة متعددة الميزات تتيح التفاعل البسيط والسهل مع منطقة DeFi.

محفظة

Dharma: محفظة تحفظ الرموز المميزة على Ethereum وتسمح لك بشراء وبيع الرموز المميزة على Ethereum بسرعة. استثمرت Coinbase Ventures وGreen Visor Capital وPolychain Capital وY Combinator وآخرون في Dharma في فبراير 2019.
Torus: تشتمل مجموعة المنتجات على بنية تحتية ومحفظة وأدوات أخرى لتزويد العملاء بأداة مساعدة بسيطة لتخزين تسجيل الدخول بدون كلمة مرور. شاركت Coinbase Ventures وBinance Labs وMulticoin وآخرون في الجولة التأسيسية في يوليو 2019.
Casa هي محفظة تخزين بيتكوين. انضمت Coinbase Ventures إلى Avon Ventures وTioga Capital وCadenza Ventures في جولة تأسيسية في فبراير 2021. (صندوق استثماري تابع لـ BitMEX).
Multis: محفظة تعمل على أتمتة المدفوعات ومراقبة الأصول وقد تساعد المستخدمين على توسيع أعمالهم. في سبتمبر 2020، استثمرت Coinbase Ventures في جولة أولية.
Liquality: محفظة شاملة تتيح للمستخدمين المشاركة في أنشطة DeFi بالإضافة إلى تخزين Bitcoin. تستثمر Coinbase Ventures وHashed وAlameda وآخرون في أغسطس 2021.

الإقراض

بعض منصات الإقراض المعروفة هي:

Naos Finance: منصة إقراض تدعم الأصول الحقيقية، بدعم من Coinbase Venture في جولة جمع التبرعات الإستراتيجية في أبريل 2021.
شاركت Coinbase Ventures في X-margin، وهي منصة إقراض غير مضمونة موجهة للمؤسسات، في جولة جمع التبرعات من السلسلة A في سبتمبر 2021، مع Alameda وPolychain وSpartan.
Ledn: مزود خدمة إقراض مقره تورنتو يمكّن المستهلكين من الإيداع في BTC أو USDC أو استخدام BTC كضمان.
المجمع: قام صندوق بدء التشغيل الخاص بـ Coinbase بتمويل منصة الإقراض في الجولة التأسيسية (مايو 2018).
افتراضي: شاركت بورصة Coinbase في جولة جمع التبرعات الأولية لمشروع تطوير منصة الإقراض بسعر فائدة محدد (10 أكتوبر 2020).
Tesseract: شركة في سوق القروض الأوروبية تركز على المنظمات والمؤسسات كمستهلكين. تمت إضافة Tesseract إلى محفظة Coinbase Ventures Portfolio بعد جولة جمع التبرعات من السلسلة A (يونيو 2021).

البنية التحتية

تهتم Coinbase Ventures بمشاريع Blockchain المعمارية التالية:

Celo هي شركة ناشئة من الطبقة الأولى تركز على تقنية blockchain المحمولة وتدعمها Coin في جولة تمويل في يونيو 2018.
StarkWare هي شركة تقوم بإنشاء العديد من منتجات الطبقة الثانية التي تستخدم ZK RollUp.
مينا: يطمح المشروع إلى تطوير أخف شبكة Blockchain في العالم مع الحفاظ على الجودة.
سلف Polygon هو Matic، وهو عبارة عن سلسلة جانبية مشابهة لسلسلة Binance الذكية التي تهدف إلى تخفيف ازدحام الشبكة على Ethereum.
The Graph: بروتوكول يتيح فهرسة البيانات والاستعلام عنها من Blockchain، مما يسهل إنشاء تطبيقات لا مركزية على Ethereum وIPFS باستخدام GraphQL.

استثمار

BlockFi هي منصة مالية معروفة تتيح للمستخدمين التداول والإقراض والاستفادة من أموالهم. تلقت BlockFi أربع جولات من الاستثمار في السلسلة A وB وC وD، لكنها لم تتمكن من تحديد الوقت الذي قضته Coinbase Ventures في BlockFi.
الزعفران: تساعد المبادرة المستخدمين على الاستثمار بناءً على قدرتهم على تحمل المخاطر. شاركت Coinbase Ventures، جنبًا إلى جنب مع Multicoin ومستثمرين آخرين، في الجولة الإستراتيجية لشهر مارس 2021.
FTX: بورصة معروفة للسلع المشتقة، بالإضافة إلى أنها إحدى بورصات العملات المشفرة الرئيسية اليوم.

التحليلات

Messari هو موقع معروف لتحليل العملات المشفرة. يتضمن موقع مساري مؤشرات خاصة بالسوق بالإضافة إلى بيانات عالية الجودة.
Nansen هو موقع ويب معروف لمراقبة المؤشرات على السلسلة في مجال العملات المشفرة. يمكنك تتبع معلومات معينة مثل كمية الرموز المميزة في كل محفظة، وحامل الرمز المميز العلوي، وما إلى ذلك.
Dune Analytics: مشروع مألوف للغاية يمكنك من خلاله مراقبة الكثير من البيانات ليس فقط داخل المشروع، ولكن أيضًا داخل كل قطاع مثل حصة سوق AMM والإقراض وما إلى ذلك. نظرًا لأن هذه البيانات يتم توفيرها بالكامل من قبل الأشخاص، فهي لا مركزية ومختلفة بشكل لا يصدق.

إن إف تي/الألعاب

علامة Animoca التجارية: صندوق استثماري معروف إلى حد ما متخصص مؤخرًا في استثمارات الألعاب.
GuildFi: Gaming Guild تسهل الوصول إلى اللعبة للاعبين الجدد.
Opensea: تتمتع بورصة NFT الآن بأكبر حجم ودخل.
Rarible: بورصة NFT كبيرة في العملات المشفرة.

Stablecoins

بروتوكول Fei: بروتوكول Fei هو مشروع يهدف إلى إنشاء عملات مستقرة (FEI) استنادًا إلى نموذج PCV.

إدارة المخاطر

Certora: توفر Certora أدوات تحليل أمان العقود الذكية. Certora Prover هي أداة خاصة يمكنها تحديد ما إذا كان العقد الذكي يلبي مجموعة من متطلبات الأمان. تشارك Coinbase Ventures في جولة التمويل الأولية في مايو 2021، جنبًا إلى جنب مع ستاني كوليشوف من Aave، وCoinbase،...
يعد Risk Harbour سوقًا لإدارة المخاطر لمبادرات التمويل اللامركزي. قادت Coinbase جولة Pantera Seed في يونيو 2021، مع استثمار Coinbase أيضًا.
CertiK هي شركة معروفة لتدقيق العملات المشفرة. لم تحدد Binance Labs اللحظة المناسبة للاستثمار في CertiK.

التنفيذ المباشر/السيولة

DODO: تم إنشاء DEX بعد فترة طويلة من الزمن، وقد أدرجت لاحقًا العديد من الوظائف مثل Launchpad وإنشاء الرمز المميز وما إلى ذلك.
Slingshot: تبادل على Polygon وArbitrum، بحجم تداول أكبر من QuickSwap. في نوفمبر 2020، ستستثمر Coinbase في جولة تأسيسية.
Chainflip: توفر بورصة DEX خدمة Cross-chain Swap، مما يعني أنه إذا كان لديك أصول Ethereum، فيمكنك التبديل إلى Solana أو Binance Smart Chain دون الحاجة إلى تحويلها. تساهم Coinbase وFramework وDelphi Digital وParaFi وآخرون في الجولة التأسيسية في أغسطس 2021.
توكماك: تقوم المبادرة بجمع الأموال النقدية وتوزيعها على المشاريع التي تحتاج إلى تمويل. شاركت Coinbase في الجولة التأسيسية في أبريل 2021، جنبًا إلى جنب مع Framework وDelphi Digital وConsensys وغيرها.
Lido: أكبر مشروع للتخزين السائل اليوم، يسمح بالتخزين السائل لأصول ضخمة مثل LUNA وETH و... شارك Coinbase وParadigm وThree Arrows Capital وآخرون في Lido عن طريق شراء LDO مباشرة من خزينة المشروع في مايو 2021.

اختتام مراجعة Coinbase Ventures

تتمثل استراتيجية التوسع في Coinbase في الاستثمار في شركات العملات المشفرة و blockchain في المراحل المبكرة. ومع ذلك، نظرًا للعدد الكبير من الاستثمارات ونقص الموظفين، تختار Coinbase Ventures المشاركة في الجولات التي تديرها شركات رأس المال الاستثماري الأخرى ولا تشارك في مجلس الإدارة.

أثناء النظر إلى محفظة Coinbase، قد تجد الميزات التالية. Coinbase هي منصة استثمارية مشهورة في مجال العملات المشفرة. لا تستثمر Coinbase فقط في شركات العملات المشفرة بشكل مجهول (بدون مقر رئيسي)، ولكنها تستثمر أيضًا في مجموعة واسعة من الشركات غير المشفرة.

يعد التداول والادخار ومساعدة العملاء في الاستثمار أحد أهم قطاعات الاستثمار في Coinbase. لكن Coinbase تفعل الشيء نفسه.

نظرًا لأن Coinbase هي واحدة من أكبر العلامات التجارية في مجال العملات المشفرة، فإن المجتمع يقدر دائمًا الجودة العالية للمشاريع في محفظته. ونتيجة لذلك، قد يتم إدراج البورصات الكبيرة مثل Binance وCoinbase. نأمل أن تساعدك مقالة مراجعة Coinbase Ventures على فهم المزيد عن المشروع.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

هارولد

كوينكو الأخبار

تعليقات أخرى

مراجعة Coinbase Ventures: صندوق الاستثمار الأكثر ديناميكية

بالنسبة لأولئك الذين شاركوا في سوق العملات المشفرة لفترة طويلة، لا بد أنك سمعت عن Coinbase، أكبر بورصة في الولايات المتحدة. وتعد Coinbase Ventures أيضًا أحد الأسماء المعروفة في مجال العملات المشفرة. دعنا نتعرف على تفاصيل حول هذا المشروع مع Coincu من خلال مقال مراجعة Coinbase Ventures.

ما هي مشاريع Coinbase؟

Coinbase هي بورصة كبيرة في الولايات المتحدة. تقدم Coinbase العديد من الخدمات بالإضافة إلى البورصة.