أضافت MicroStrategy للأوراق المالية القابلة للتحويل 100 مليون دولار لاستثمار البيتكوين

النقاط الرئيسية:

  • تمت زيادة الأوراق القابلة للتحويل MicroStrategy المستخدمة للاستثمار في Bitcoin إلى 700 مليون دولار.
  • سيتم بيع الأوراق النقدية بشكل خاص، مع خيار الحصول على 100 مليون دولار إضافية.
  • عائدات لتمويل مشتريات بيتكوين والاستخدام العام للشركات.
قامت شركة MicroStrategy، وهي شركة رائدة في مجال استخبارات الأعمال، بذلك معلن تسعير أحدث إصدار لها بقيمة 700 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 0.625%، والمستحقة في عام 2030.
أضافت MicroStrategy للأوراق المالية القابلة للتحويل 100 مليون دولار لاستثمار البيتكوين

زيادة قيمة السندات القابلة للتحويل من MicroStrategy إلى 700 مليون دولار

هذا العرض من الأوراق النقدية القابلة للتحويل MicroStrategy يتجاوز كان متوقعا سابقا 600 مليون دولار. سيتم بيع الملاحظات بشكل خاص بموجب القاعدة 144A للمشترين المؤسسيين المؤهلين.

كما منحت الشركة المشترين الأوليين خيار الحصول على ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي كرأس مال إضافي على سندات MicroStrategy القابلة للتحويل خلال فترة 13 يومًا. وبانتظار شروط الإغلاق المعتادة، من المقرر أن ينتهي العرض في 8 مارس 2024.

ستحمل سندات الدين الممتازة غير المضمونة هذه معدل فائدة قدره 0.625% سنويًا، تدفع بشكل نصف سنوي. وستكون مستحقة في 15 مارس 2030، ما لم يتم إعادة شراؤها أو استردادها أو تحويلها مسبقًا، مع بدء دفعات الفائدة في 15 سبتمبر 2024.

الأموال المخصصة لاقتناء البيتكوين وعمليات الشركات

يبلغ معدل التحويل الأولي 0.6677 سهم من أسهم MicroStrategy Class A العادية لكل مبلغ رئيسي قدره 1,000 دولار أمريكي من الأوراق المالية، أي ما يعادل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 1,497.68 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يشير إلى علاوة تبلغ حوالي 42.5٪ فوق سعر البيع الأخير المعلن في بورصة ناسداك جلوبال حدد السوق.

سيتم استخدام عائدات البيع، المقدرة بحوالي 684.3 مليون دولار (أو حوالي 782.0 مليون دولار إذا مارس المشترون الأوائل خيارهم بالكامل)، من قبل استراتيجية مايكرو في المقام الأول للحصول على بيتكوين إضافية وأغراض الشركة العامة.

تتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية الشركة المستمرة للاستثمار في العملات المشفرة. لقد تفوق أداء سهم MicroStrategy إلى البيتكوين من العام حتى الآن في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 50% في وقت كتابة هذا التقرير.

أضافت MicroStrategy للأوراق المالية القابلة للتحويل 100 مليون دولار لاستثمار البيتكوين

النقاط الرئيسية:

  • تمت زيادة الأوراق القابلة للتحويل MicroStrategy المستخدمة للاستثمار في Bitcoin إلى 700 مليون دولار.
  • سيتم بيع الأوراق النقدية بشكل خاص، مع خيار الحصول على 100 مليون دولار إضافية.
  • عائدات لتمويل مشتريات بيتكوين والاستخدام العام للشركات.
قامت شركة MicroStrategy، وهي شركة رائدة في مجال استخبارات الأعمال، بذلك معلن تسعير أحدث إصدار لها بقيمة 700 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 0.625%، والمستحقة في عام 2030.
أضافت MicroStrategy للأوراق المالية القابلة للتحويل 100 مليون دولار لاستثمار البيتكوين

زيادة قيمة السندات القابلة للتحويل من MicroStrategy إلى 700 مليون دولار

هذا العرض من الأوراق النقدية القابلة للتحويل MicroStrategy يتجاوز كان متوقعا سابقا 600 مليون دولار. سيتم بيع الملاحظات بشكل خاص بموجب القاعدة 144A للمشترين المؤسسيين المؤهلين.

كما منحت الشركة المشترين الأوليين خيار الحصول على ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي كرأس مال إضافي على سندات MicroStrategy القابلة للتحويل خلال فترة 13 يومًا. وبانتظار شروط الإغلاق المعتادة، من المقرر أن ينتهي العرض في 8 مارس 2024.

ستحمل سندات الدين الممتازة غير المضمونة هذه معدل فائدة قدره 0.625% سنويًا، تدفع بشكل نصف سنوي. وستكون مستحقة في 15 مارس 2030، ما لم يتم إعادة شراؤها أو استردادها أو تحويلها مسبقًا، مع بدء دفعات الفائدة في 15 سبتمبر 2024.

الأموال المخصصة لاقتناء البيتكوين وعمليات الشركات

يبلغ معدل التحويل الأولي 0.6677 سهم من أسهم MicroStrategy Class A العادية لكل مبلغ رئيسي قدره 1,000 دولار أمريكي من الأوراق المالية، أي ما يعادل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 1,497.68 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يشير إلى علاوة تبلغ حوالي 42.5٪ فوق سعر البيع الأخير المعلن في بورصة ناسداك جلوبال حدد السوق.

سيتم استخدام عائدات البيع، المقدرة بحوالي 684.3 مليون دولار (أو حوالي 782.0 مليون دولار إذا مارس المشترون الأوائل خيارهم بالكامل)، من قبل استراتيجية مايكرو في المقام الأول للحصول على بيتكوين إضافية وأغراض الشركة العامة.

تتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية الشركة المستمرة للاستثمار في العملات المشفرة. لقد تفوق أداء سهم MicroStrategy إلى البيتكوين من العام حتى الآن في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 50% في وقت كتابة هذا التقرير.

تمت الزيارة 117 مرة، 4 زيارة اليوم