سندات ممتازة قابلة للتحويل من MicroStrategy بقيمة 700 مليون دولار معروضة بفائدة 2.25%

النقاط الرئيسية:

  • تعمل شركة MicroStrategy على زيادة عروض الأوراق المالية القابلة للتحويل من 500 مليون دولار إلى 700 مليون دولار.
  • سيتم تحويل الأوراق المالية القابلة للتحويل من MicroStrategy إلى أسهم MicroStrategy بعلاوة 35٪.
  • يشير العرض، الذي يستهدف المشترين المؤسسيين المؤهلين، إلى التزام MicroStrategy المستمر تجاه Bitcoin.
قامت شركة MicroStrategy، وهي لاعب بارز في سوق العملات المشفرة، بذلك الانتهاء تسعير أحدث مناوراتها المالية: عرض بقيمة 700 مليون دولار لسندات ممتازة قابلة للتحويل بفائدة 2.25% تستحق في عام 2032.
سندات ممتازة قابلة للتحويل من MicroStrategy بقيمة 700 مليون دولار معروضة بفائدة 2.25%
سندات ممتازة قابلة للتحويل من MicroStrategy بقيمة 700 مليون دولار معروضة بفائدة 2.25% 2

رفعت MicroStrategy السندات العليا القابلة للتحويل إلى 700 مليون دولار

في الأصل مخطط بقيمة 500 مليون دولار، تم زيادة حجم العرض لتلبية طلب المستثمرين. من المقرر بيع الأوراق المالية القابلة للتحويل من MicroStrategy بشكل خاص بموجب القاعدة 144A للمشترين المؤسسيين المؤهلين، مع خيار للمشترين للحصول على 100 مليون دولار إضافية في غضون 13 يومًا من الإصدار. من المتوقع أن يكون تاريخ إغلاق هذه الصفقة هو 17 يونيو 2024، اعتمادًا على شروط الإغلاق المعتادة.

سيتم تحويل كل مبلغ أساسي قدره 1,000 دولار أمريكي من سندات MicroStrategy الرئيسية القابلة للتحويل في البداية إلى ما يقرب من 0.4894 سهم من أسهم الشركة العادية من الفئة A، بقيمة تبلغ حوالي 2,043.32 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد - وهو قسط بنسبة 35٪ فوق المتوسط ​​​​المرجح للحجم المركب الأمريكي للسهم، وفقًا للشركة الإفصاحات.

تعكس هذه الخطوة الالتزام الراسخ باستراتيجية الاستثمار في البيتكوين

ومن المتوقع أن يصل صافي العائدات المتوقعة من الطرح إلى حوالي 687.8 مليون دولار. استراتيجية مايكرو وتخطط لتخصيص هذه الأموال لتوسيع نطاقها حيازات البيتكوين بالإضافة إلى الاستخدامات العامة للشركات. حاليا الشركة يحمل كمية كبيرة من 214,400 بيتكوين.

تؤكد خطوة MicroStrategy على الثقة القوية في العملة المشفرة الملكية، مما يعزز مكانتها كحامل الشعلة للتبني المؤسسي للعملات المشفرة. في سعيها للحصول على أموال كبيرة من خلال الأوراق المالية القابلة للتحويل، لا تقوم MicroStrategy بتجذير نفسها بعمق في سوق العملات المشفرة فحسب، بل تضع الأسبقية للمؤسسات الأخرى التي تتطلع إلى القيام باستثمارات استراتيجية في الأصول الرقمية.

سندات ممتازة قابلة للتحويل من MicroStrategy بقيمة 700 مليون دولار معروضة بفائدة 2.25%

النقاط الرئيسية:

  • تعمل شركة MicroStrategy على زيادة عروض الأوراق المالية القابلة للتحويل من 500 مليون دولار إلى 700 مليون دولار.
  • سيتم تحويل الأوراق المالية القابلة للتحويل من MicroStrategy إلى أسهم MicroStrategy بعلاوة 35٪.
  • يشير العرض، الذي يستهدف المشترين المؤسسيين المؤهلين، إلى التزام MicroStrategy المستمر تجاه Bitcoin.
قامت شركة MicroStrategy، وهي لاعب بارز في سوق العملات المشفرة، بذلك الانتهاء تسعير أحدث مناوراتها المالية: عرض بقيمة 700 مليون دولار لسندات ممتازة قابلة للتحويل بفائدة 2.25% تستحق في عام 2032.
سندات ممتازة قابلة للتحويل من MicroStrategy بقيمة 700 مليون دولار معروضة بفائدة 2.25%
سندات ممتازة قابلة للتحويل من MicroStrategy بقيمة 700 مليون دولار معروضة بفائدة 2.25% 4

رفعت MicroStrategy السندات العليا القابلة للتحويل إلى 700 مليون دولار

في الأصل مخطط بقيمة 500 مليون دولار، تم زيادة حجم العرض لتلبية طلب المستثمرين. من المقرر بيع الأوراق المالية القابلة للتحويل من MicroStrategy بشكل خاص بموجب القاعدة 144A للمشترين المؤسسيين المؤهلين، مع خيار للمشترين للحصول على 100 مليون دولار إضافية في غضون 13 يومًا من الإصدار. من المتوقع أن يكون تاريخ إغلاق هذه الصفقة هو 17 يونيو 2024، اعتمادًا على شروط الإغلاق المعتادة.

سيتم تحويل كل مبلغ أساسي قدره 1,000 دولار أمريكي من سندات MicroStrategy الرئيسية القابلة للتحويل في البداية إلى ما يقرب من 0.4894 سهم من أسهم الشركة العادية من الفئة A، بقيمة تبلغ حوالي 2,043.32 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد - وهو قسط بنسبة 35٪ فوق المتوسط ​​​​المرجح للحجم المركب الأمريكي للسهم، وفقًا للشركة الإفصاحات.

تعكس هذه الخطوة الالتزام الراسخ باستراتيجية الاستثمار في البيتكوين

ومن المتوقع أن يصل صافي العائدات المتوقعة من الطرح إلى حوالي 687.8 مليون دولار. استراتيجية مايكرو وتخطط لتخصيص هذه الأموال لتوسيع نطاقها حيازات البيتكوين بالإضافة إلى الاستخدامات العامة للشركات. حاليا الشركة يحمل كمية كبيرة من 214,400 بيتكوين.

تؤكد خطوة MicroStrategy على الثقة القوية في العملة المشفرة الملكية، مما يعزز مكانتها كحامل الشعلة للتبني المؤسسي للعملات المشفرة. في سعيها للحصول على أموال كبيرة من خلال الأوراق المالية القابلة للتحويل، لا تقوم MicroStrategy بتجذير نفسها بعمق في سوق العملات المشفرة فحسب، بل تضع الأسبقية للمؤسسات الأخرى التي تتطلع إلى القيام باستثمارات استراتيجية في الأصول الرقمية.

تمت الزيارة 140 مرة، 1 زيارة اليوم