Privates Angebot von MicroStrategy soll 500 Millionen US-Dollar für die Übernahme von Bitcoin einsammeln

Die wichtigsten Punkte:

  • MicroStrategy möchte durch eine Privatplatzierung 500 Millionen US-Dollar einsammeln.
  • Der Erlös wird für den Bitcoin-Erwerb und Unternehmenszwecke verwendet.
  • Die Schuldverschreibungen sind für qualifizierte institutionelle Käufer bestimmt und nicht nach dem Securities Act registriert.
Privates Angebot von MicroStrategy zielt darauf ab, 500 Millionen US-Dollar über wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2032 aufzubringen, um mehr Bitcoins zu erwerben. Das Angebot ist nur für qualifizierte institutionelle Käufer verfügbar.
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Kürzlich wurde gezeigt, dass MicroStrategy hat seine Pläne für eine Privatplatzierung bekannt gegeben. Das Unternehmen beabsichtigt, durch eine Privatplatzierung von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen 500 Millionen US-Dollar einzusammeln. Diese Schuldverschreibungen werden 2032 fällig und werden eine sehr wichtige Rolle in der strategischen Finanzplanung dieses Unternehmens spielen.

Privates Angebot von MicroStrategy: Ein strategischer Finanzschritt

Das Unternehmen gab bekannt, dass der Nettoerlös aus dem Angebot zum Erwerb zusätzlicher Bitcoins im Einklang mit der langfristigen Anlagestrategie des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden soll.

Das Angebot ist nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 vorbehalten. Das Unternehmen wird Erstkäufern außerdem die Option einräumen, innerhalb von 13 Tagen nach der ersten Emission bis zu einem zusätzlichen Gesamtnennwert von 75 Millionen US-Dollar an Schuldverschreibungen zu erwerben.

Nach Angaben der US-Organisation Dokument, die Wandelanleihe verspricht eine unbesicherte, vorrangige Verpflichtung zu sein. Obwohl sie mit der Zahlung von Zinsen seit dem 15. Dezember 2024 verbunden ist, wird sie halbjährlich am 15. Juni und 15. Dezember ausgezahlt. Die ausgegebenen Schuldverschreibungen werden in Bargeld oder, im besten Interesse des Unternehmens, in Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy oder eine Mischung aus beidem umgewandelt.

Weiterlesen: Vergleich mit MicroStrategy wegen Steuerhinterziehung mit einer Geldstrafe von 40 Millionen US-Dollar abgeschlossen

Verwendung des Nettoerlöses für den Bitcoin-Erwerb

Privates Angebot von MicroStrategy soll 500 Millionen US-Dollar für die Übernahme von Bitcoin einsammeln

Das Angebot, das MicroStrategy genehmigt hat, unterliegt Markt- und anderen Bedingungen; das Angebot gilt erst, wenn es erfüllt ist. Die Schuldverschreibungen und alle bei der Umwandlung der Schuldverschreibungen auszugebenden Aktien werden nur qualifizierten institutionellen Käufern angeboten und verkauft.

Weder die Schuldverschreibungen noch die Aktien wurden oder werden gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert. Daher können diese in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder einen Antrag auf Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden.

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Die wichtigsten Punkte:

  • MicroStrategy möchte durch eine Privatplatzierung 500 Millionen US-Dollar einsammeln.
  • Der Erlös wird für den Bitcoin-Erwerb und Unternehmenszwecke verwendet.
  • Die Schuldverschreibungen sind für qualifizierte institutionelle Käufer bestimmt und nicht nach dem Securities Act registriert.
Privates Angebot von MicroStrategy zielt darauf ab, 500 Millionen US-Dollar über wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2032 aufzubringen, um mehr Bitcoins zu erwerben. Das Angebot ist nur für qualifizierte institutionelle Käufer verfügbar.
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Kürzlich wurde gezeigt, dass MicroStrategy hat seine Pläne für eine Privatplatzierung bekannt gegeben. Das Unternehmen beabsichtigt, durch eine Privatplatzierung von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen 500 Millionen US-Dollar einzusammeln. Diese Schuldverschreibungen werden 2032 fällig und werden eine sehr wichtige Rolle in der strategischen Finanzplanung dieses Unternehmens spielen.

Privates Angebot von MicroStrategy: Ein strategischer Finanzschritt

Das Unternehmen gab bekannt, dass der Nettoerlös aus dem Angebot zum Erwerb zusätzlicher Bitcoins im Einklang mit der langfristigen Anlagestrategie des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden soll.

Das Angebot ist nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 vorbehalten. Das Unternehmen wird Erstkäufern außerdem die Option einräumen, innerhalb von 13 Tagen nach der ersten Emission bis zu einem zusätzlichen Gesamtnennwert von 75 Millionen US-Dollar an Schuldverschreibungen zu erwerben.

Nach Angaben der US-Organisation Dokument, die Wandelanleihe verspricht eine unbesicherte, vorrangige Verpflichtung zu sein. Obwohl sie mit der Zahlung von Zinsen seit dem 15. Dezember 2024 verbunden ist, wird sie halbjährlich am 15. Juni und 15. Dezember ausgezahlt. Die ausgegebenen Schuldverschreibungen werden in Bargeld oder, im besten Interesse des Unternehmens, in Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy oder eine Mischung aus beidem umgewandelt.

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Verwendung des Nettoerlöses für den Bitcoin-Erwerb

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Das Angebot, das MicroStrategy genehmigt hat, unterliegt Markt- und anderen Bedingungen; das Angebot gilt erst, wenn es erfüllt ist. Die Schuldverschreibungen und alle bei der Umwandlung der Schuldverschreibungen auszugebenden Aktien werden nur qualifizierten institutionellen Käufern angeboten und verkauft.

Weder die Schuldverschreibungen noch die Aktien wurden oder werden gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert. Daher können diese in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder einen Antrag auf Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden.

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