Gains Network: Derrotas repetidas, ¿por qué tuvo éxito al final?
Puntos claves:
- Gains Network se itera continuamente sobre la base de Gains.farm V2.
- gTrade es el primer producto de Gains Network, que es esencialmente el anterior Gain.farm V2.
- Gains Network ha innovado en su modelo de marketing y desde entonces ha revivido su impulso.
- Gains Network tuvo burbujas y lagunas en los primeros días, pero fue iterativo en el producto y participó activamente con la comunidad.
Derivados DEX, Arbitrum Ecosystem, Binance Innovation Zone… Parece que Gains Network ha reunido todas las etiquetas que han generado emociones FOMO durante los últimos meses.
Aunque hay artículos introductorios relativamente completos sobre la funcionalidad del producto y los modelos económicos, no parece haber un punto claro para explicarlo, por lo que algunas personas dicen que Gains Network es un desarrollo. imitación de GMX.
Entonces, ¿qué es Gains y hacia dónde se dirige desde el contexto anterior de Gains? Luego tenemos que retroceder la línea de tiempo hasta hace dos años.
Formación inesperada
El día de Año Nuevo de 2021, Seb, fundador del intercambio de derivados DeFi Gains.farm, transfirió 5,000 tokens GFARM al hacker de sombrero blanco @SquirrelDeFi, porque el contrato de la otra parte de Gains.farm decía que había una laguna jurídica, y todos los fondos de LP eran de 2 millones de dólares). podría ser robado.
Seb prometió que si la otra parte mostraba el código vulnerable, recompensaría con 5,000 tokens GFARM y finalmente descubrió que era cierto y que el ataque de los piratas informáticos ya había comenzado.
Rápidamente vendió el 25% de los tokens GFARM controlados por el fondo de desarrollo (luego utilizados como capital para iniciar ganancias.farm V2), luego les dijo a los miembros de la comunidad que vendieran sus activos LP y finalmente cerró la transacción de ganancias.farm el mismo día. Funciones.
El segundo día, es razonable decir que el incidente comenzó a fermentar (la comunidad comenzó a hacer ruido), pero Seb anunció que lanzaría un nuevo contrato inteligente (es decir, Gains.farm V2), y el modelo y Los tokens todavía usan V1 pero se agregaron transacciones de monitoreo y la capacidad de pausar en cualquier momento. ¿Incluso si este asunto se revoca?
Y Gains.farm V2 se lanzó oficialmente el día 15.
Esta vez, se volvió a emitir el token GFARM (GFARM2) y la cantidad total se redujo aproximadamente 100 veces (lo que también significa que el valor aumentó 100 veces). Los usuarios pueden obtener recompensas GFARM2 proporcionando liquidez en Uniswap. También se ha vuelto a emitir un equivalente NFT de una tarjeta de membresía transferible.
El modelo V2 es el mismo que antes. Los comerciantes deben utilizar tokens GFARM como margen para transacciones apalancadas, y las pérdidas que superen el 90% serán liquidadas. Además, los comerciantes que poseen el NFT correspondiente pueden utilizar el apalancamiento de más de 10 veces (hasta 150 veces) y actuar como liquidadores (pueden ganar el 10% de la posición de liquidación).
La Gains Network actual se itera continuamente sobre la base de Gains.farm V2.
Modelo V2 y funcionamiento.
No hay muchas iteraciones de Gain.farm V2 y se han realizado algunas correcciones menores basadas en la última vez que se aplicó. Por ejemplo, cada bloque puede procesar hasta 10 transacciones, el grupo puede pausar la apertura de nuevas transacciones y las ganancias están limitadas al 400%, todo con el fin de prevenir ataques.
El mecanismo central de V2 es utilizar GFARM como margen. En esencia, este intercambio es sólo un escenario de uso/consumo de GFARM.
Sin embargo, se utilizan monedas menores como márgenes, lo que inevitablemente conducirá a la liquidación debido a las fluctuaciones de precios, por lo que el equipo ha establecido un mecanismo adicional para evitarlo: aunque el margen de depósito de monedas es GFARM, la posición se calcula en ETH.
En pocas palabras, cuando el precio de GFARM aumenta (en relación con ETH), la posición de GFARM disminuye proporcionalmente y viceversa.
Menos de una semana después del lanzamiento de V2, OpenSea retiró su NFT del estante, por lo que decidieron construir su propio intercambio de NFT y adoptar un modo de subasta: cada oferta debe realizarse, ETH ingresa al grupo y, cuando alguien ofrece un precio más alto. se les devolverá (pero se les cobrará el 5%) y, finalmente, cuando se venda el NFT, el mejor postor cobrará el 25% de la tarifa de Uniswap GFARM Betting Group.
Entonces, en este momento el negocio de Gain.farm se centra en el comercio apalancado y también tiene el negocio de hipotecas de intercambio NFT + GFARM2. Pero cabe señalar que todas las empresas nacen en torno a tokens GFARM en lugar de tokens GFARM que sirven a las empresas.
Después de que V2 entró en funcionamiento, se lanzó un concurso comercial, pero el efecto fue mediocre. Hubo más de 160 operaciones dentro de los 3 días posteriores al lanzamiento y el valor de mercado fue de solo $ 600,000 XNUMX. Así que el equipo de Gains rápidamente comenzó una ruta iterativa al menos cada dos semanas.
Rehacer después de V2
Aunque la V2 aborda las vulnerabilidades de la V1, su punto de partida (es decir, todas las actividades comerciales giran en torno a los tokens GFARM) tiene dos problemas inevitables.
En primer lugar, ¿por qué molestarse? ¿Por qué no utilizar directamente ETH o moneda estable a cambio de su valor nominal? La segunda es que el precio de GFARM se manipula fácilmente (especialmente en Uniswap).
En primer lugar, el equipo de Gains aborda la manipulación de precios, utiliza nuevas profecías e implementa restricciones y arbitraje masivos en el comercio. Luego, los tokens GFARM simplemente se compensan como margen y el margen se convierte directamente a DAI vinculado al dólar estadounidense en un solo paso.
Un mes después del lanzamiento de V2, la comunidad informó que las tarifas de Ethereum eran demasiado altas (no solo las tarifas de gas sino también las tarifas de procesamiento, ya que el precio de ChainLink por sí solo cuesta $ 3) y, en última instancia, el costo de cada transacción superó los $ 24, lo que no es adecuado para transacciones de derivados. El equipo se puso en contacto con la comunidad para pasar a la capa 2 y finalmente eligió Polygon.
La red de prueba se lanzó en menos de un mes, y poco después, en abril, Polygon se lanzó oficialmente y la tarifa por transacción cayó a 0.001... Los beneficios marcaron el comienzo de un gran auge: 24 horas después de lanzar 317 operaciones, el volumen de operaciones alcanzó los 8.6 dólares. millón.
Además, el equipo de Gains también ajusta constantemente su posicionamiento: las criptomonedas son solo el comienzo y se expandirán a acciones, divisas y materias primas en el futuro.
Desde entonces, Gain.farm ha estado lanzando constantemente nuevas monedas, modificando el diseño de la interfaz de usuario y realizando marketing general con KOL entallados. En septiembre, se había iterado en V5, y V5 se lanzó en menos de 48 horas, con un volumen de operaciones diario de más de 20 millones de dólares.
Red de ganancias de cambio de marca
El equipo de Gains se dio cuenta de que el nombre Gain.farm podía confundirse fácilmente con una granja de emisión de tokens en lugar de un intercambio de derivados, por lo que en octubre de 2021, pasó a llamarse Gains Network en un paso de movimiento.
Sin embargo, su punto de partida no ha cambiado: todas las empresas nacieron en torno al token GFARM, pero ahora están empezando a diseñar la matriz del producto.
gTrade es el primer producto de Gains Network, que es esencialmente el anterior Gain.farm V2. Sin embargo, el token GFARM se bifurcó 1000 veces y se le cambió el nombre a GNS (Token de crecimiento).
El modelo también se ha adaptado para utilizar DAI como margen: si el usuario gana, lo retirará directamente de la bóveda como antes, pero el dinero que pierda se utilizará para recomprar GNS y se destruirá cuando finalice la bóveda: hipoteca ( más del 110%).
Después de eso, el equipo de marketing tuvo un claro impulso hacia la popularidad de Gains: implementó un marketing más sistemático e intensivo, que incluyó, entre otros, organizar espacios de Twitter con varios socios, interactuar activamente en la comunidad para gestionar el contenido de la comunidad y establecer contactos con KOL para promover el plan propuesto, etc. Tres meses después (enero de 2022), Polygon otorgó a Gains Network $ 250,000 MATIC para dos concursos comerciales.
El equipo de Gains también es muy consciente de que el marketing, especialmente el marketing comunitario, es una prioridad absoluta, incluso cuando el proyecto aún está en desarrollo.
Entonces, el equipo invitó a un equipo de marketing, todos los cuales fueron los primeros en adoptar Gains, que tenían un profundo conocimiento del proyecto y creían en su potencial.
Gains Network también comenzó a considerar expandirse a otras cadenas y Solana era la mejor opción en ese momento.
V6 hasta ahora
Unas semanas después de que Gains Network entrara en funcionamiento, experimentó un crecimiento explosivo, pero decidió seguir iterando, es decir, V6, seguido de innumerables iteraciones, grandes o pequeñas, por ejemplo, como la optimización de varias experiencias (agregar órdenes de stop-loss, funcionalidad de chat web , etc.) e iteraciones importantes, como dejar de utilizar GNS como garantía después del huracán LUNA y cambiar a DAI.
Sin embargo, la forma actual de Gains Network finalmente se definió en esta etapa. Así que saltemos la multitud de ajustes e introduzcamos directamente el modelo actual de Gains Network.
Todas las operaciones (desde criptomonedas hasta forex con un apalancamiento de hasta 1000x) utilizan DAI como garantía y se liquidan en DAI, y cada operación tiene 0 deslizamientos.
La contraparte de la operación es la tesorería de DAI (el DAI garantizado por el comerciante todavía está en el contrato) y si el comerciante obtiene ganancias, retira DAI y si pierde, lo deduce. garantía respectiva y depositarla en la cuenta. Tesorería.
Entonces aquí está la pregunta: ¿no es el punto de partida de Gains Network que todos los negocios giran en torno a la moneda base? Parece que GNS no es necesario, pero el equipo de Gains ideó un escenario de consumo para ello: el 40% de la lista de precios de mercado y el 15% de la tarifa de orden límite asignada al grupo de compromiso unilateral de GNS, casi el 32% de beneficio sobre los ingresos. .
Otro escenario muy importante es que el tesoro de DAI compre GNS y lo destruya. La premisa es que, a largo plazo, el comerciante tiene que perder más que las ganancias, luego esta pérdida se transferirá a la tesorería de DAI, luego recomprará GNS y lo destruirá.
Conclusión
Ahora podemos volver a mirar atrás. Gains Network tuvo burbujas y lagunas en los primeros días, pero repitió productos y se comunicó activamente con la comunidad y, finalmente, eliminó burbujas y lagunas en el progreso hacia el volante de crecimiento.
Estrictamente hablando, Gains Network no es el intercambio de derivados más profesional, pero eso no importa. La repetición y la comunidad son el alma de los productos criptográficos.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.
Únase a nosotros para estar al tanto de las novedades: https://linktr.ee/coincu
Harold
Coincú Noticias
Autor
Conocimiento
Gains Network: Derrotas repetidas, ¿por qué tuvo éxito al final?
Puntos claves:
- Gains Network se itera continuamente sobre la base de Gains.farm V2.
- gTrade es el primer producto de Gains Network, que es esencialmente el anterior Gain.farm V2.
- Gains Network ha innovado en su modelo de marketing y desde entonces ha revivido su impulso.
- Gains Network tuvo burbujas y lagunas en los primeros días, pero fue iterativo en el producto y participó activamente con la comunidad.
Derivados DEX, Arbitrum Ecosystem, Binance Innovation Zone… Parece que Gains Network ha reunido todas las etiquetas que han generado emociones FOMO durante los últimos meses.
Aunque hay artículos introductorios relativamente completos sobre la funcionalidad del producto y los modelos económicos, no parece haber un punto claro para explicarlo, por lo que algunas personas dicen que Gains Network es un desarrollo. imitación de GMX.
Entonces, ¿qué es Gains y hacia dónde se dirige desde el contexto anterior de Gains? Luego tenemos que retroceder la línea de tiempo hasta hace dos años.
Formación inesperada
El día de Año Nuevo de 2021, Seb, fundador del intercambio de derivados DeFi Gains.farm, transfirió 5,000 tokens GFARM al hacker de sombrero blanco @SquirrelDeFi, porque el contrato de la otra parte de Gains.farm decía que había una laguna jurídica, y todos los fondos de LP eran de 2 millones de dólares). podría ser robado.
Seb prometió que si la otra parte mostraba el código vulnerable, recompensaría con 5,000 tokens GFARM y finalmente descubrió que era cierto y que el ataque de los piratas informáticos ya había comenzado.
Rápidamente vendió el 25% de los tokens GFARM controlados por el fondo de desarrollo (luego utilizados como capital para iniciar ganancias.farm V2), luego les dijo a los miembros de la comunidad que vendieran sus activos LP y finalmente cerró la transacción de ganancias.farm el mismo día. Funciones.
El segundo día, es razonable decir que el incidente comenzó a fermentar (la comunidad comenzó a hacer ruido), pero Seb anunció que lanzaría un nuevo contrato inteligente (es decir, Gains.farm V2), y el modelo y Los tokens todavía usan V1 pero se agregaron transacciones de monitoreo y la capacidad de pausar en cualquier momento. ¿Incluso si este asunto se revoca?
Y Gains.farm V2 se lanzó oficialmente el día 15.
Esta vez, se volvió a emitir el token GFARM (GFARM2) y la cantidad total se redujo aproximadamente 100 veces (lo que también significa que el valor aumentó 100 veces). Los usuarios pueden obtener recompensas GFARM2 proporcionando liquidez en Uniswap. También se ha vuelto a emitir un equivalente NFT de una tarjeta de membresía transferible.
El modelo V2 es el mismo que antes. Los comerciantes deben utilizar tokens GFARM como margen para transacciones apalancadas, y las pérdidas que superen el 90% serán liquidadas. Además, los comerciantes que poseen el NFT correspondiente pueden utilizar el apalancamiento de más de 10 veces (hasta 150 veces) y actuar como liquidadores (pueden ganar el 10% de la posición de liquidación).
La Gains Network actual se itera continuamente sobre la base de Gains.farm V2.
Modelo V2 y funcionamiento.
No hay muchas iteraciones de Gain.farm V2 y se han realizado algunas correcciones menores basadas en la última vez que se aplicó. Por ejemplo, cada bloque puede procesar hasta 10 transacciones, el grupo puede pausar la apertura de nuevas transacciones y las ganancias están limitadas al 400%, todo con el fin de prevenir ataques.
El mecanismo central de V2 es utilizar GFARM como margen. En esencia, este intercambio es sólo un escenario de uso/consumo de GFARM.
Sin embargo, se utilizan monedas menores como márgenes, lo que inevitablemente conducirá a la liquidación debido a las fluctuaciones de precios, por lo que el equipo ha establecido un mecanismo adicional para evitarlo: aunque el margen de depósito de monedas es GFARM, la posición se calcula en ETH.
En pocas palabras, cuando el precio de GFARM aumenta (en relación con ETH), la posición de GFARM disminuye proporcionalmente y viceversa.
Menos de una semana después del lanzamiento de V2, OpenSea retiró su NFT del estante, por lo que decidieron construir su propio intercambio de NFT y adoptar un modo de subasta: cada oferta debe realizarse, ETH ingresa al grupo y, cuando alguien ofrece un precio más alto. se les devolverá (pero se les cobrará el 5%) y, finalmente, cuando se venda el NFT, el mejor postor cobrará el 25% de la tarifa de Uniswap GFARM Betting Group.
Entonces, en este momento el negocio de Gain.farm se centra en el comercio apalancado y también tiene el negocio de hipotecas de intercambio NFT + GFARM2. Pero cabe señalar que todas las empresas nacen en torno a tokens GFARM en lugar de tokens GFARM que sirven a las empresas.
Después de que V2 entró en funcionamiento, se lanzó un concurso comercial, pero el efecto fue mediocre. Hubo más de 160 operaciones dentro de los 3 días posteriores al lanzamiento y el valor de mercado fue de solo $ 600,000 XNUMX. Así que el equipo de Gains rápidamente comenzó una ruta iterativa al menos cada dos semanas.
Rehacer después de V2
Aunque la V2 aborda las vulnerabilidades de la V1, su punto de partida (es decir, todas las actividades comerciales giran en torno a los tokens GFARM) tiene dos problemas inevitables.
En primer lugar, ¿por qué molestarse? ¿Por qué no utilizar directamente ETH o moneda estable a cambio de su valor nominal? La segunda es que el precio de GFARM se manipula fácilmente (especialmente en Uniswap).
En primer lugar, el equipo de Gains aborda la manipulación de precios, utiliza nuevas profecías e implementa restricciones y arbitraje masivos en el comercio. Luego, los tokens GFARM simplemente se compensan como margen y el margen se convierte directamente a DAI vinculado al dólar estadounidense en un solo paso.
Un mes después del lanzamiento de V2, la comunidad informó que las tarifas de Ethereum eran demasiado altas (no solo las tarifas de gas sino también las tarifas de procesamiento, ya que el precio de ChainLink por sí solo cuesta $ 3) y, en última instancia, el costo de cada transacción superó los $ 24, lo que no es adecuado para transacciones de derivados. El equipo se puso en contacto con la comunidad para pasar a la capa 2 y finalmente eligió Polygon.
La red de prueba se lanzó en menos de un mes, y poco después, en abril, Polygon se lanzó oficialmente y la tarifa por transacción cayó a 0.001... Los beneficios marcaron el comienzo de un gran auge: 24 horas después de lanzar 317 operaciones, el volumen de operaciones alcanzó los 8.6 dólares. millón.
Además, el equipo de Gains también ajusta constantemente su posicionamiento: las criptomonedas son solo el comienzo y se expandirán a acciones, divisas y materias primas en el futuro.
Desde entonces, Gain.farm ha estado lanzando constantemente nuevas monedas, modificando el diseño de la interfaz de usuario y realizando marketing general con KOL entallados. En septiembre, se había iterado en V5, y V5 se lanzó en menos de 48 horas, con un volumen de operaciones diario de más de 20 millones de dólares.
Red de ganancias de cambio de marca
El equipo de Gains se dio cuenta de que el nombre Gain.farm podía confundirse fácilmente con una granja de emisión de tokens en lugar de un intercambio de derivados, por lo que en octubre de 2021, pasó a llamarse Gains Network en un paso de movimiento.
Sin embargo, su punto de partida no ha cambiado: todas las empresas nacieron en torno al token GFARM, pero ahora están empezando a diseñar la matriz del producto.
gTrade es el primer producto de Gains Network, que es esencialmente el anterior Gain.farm V2. Sin embargo, el token GFARM se bifurcó 1000 veces y se le cambió el nombre a GNS (Token de crecimiento).
El modelo también se ha adaptado para utilizar DAI como margen: si el usuario gana, lo retirará directamente de la bóveda como antes, pero el dinero que pierda se utilizará para recomprar GNS y se destruirá cuando finalice la bóveda: hipoteca ( más del 110%).
Después de eso, el equipo de marketing tuvo un claro impulso hacia la popularidad de Gains: implementó un marketing más sistemático e intensivo, que incluyó, entre otros, organizar espacios de Twitter con varios socios, interactuar activamente en la comunidad para gestionar el contenido de la comunidad y establecer contactos con KOL para promover el plan propuesto, etc. Tres meses después (enero de 2022), Polygon otorgó a Gains Network $ 250,000 MATIC para dos concursos comerciales.
El equipo de Gains también es muy consciente de que el marketing, especialmente el marketing comunitario, es una prioridad absoluta, incluso cuando el proyecto aún está en desarrollo.
Entonces, el equipo invitó a un equipo de marketing, todos los cuales fueron los primeros en adoptar Gains, que tenían un profundo conocimiento del proyecto y creían en su potencial.
Gains Network también comenzó a considerar expandirse a otras cadenas y Solana era la mejor opción en ese momento.
V6 hasta ahora
Unas semanas después de que Gains Network entrara en funcionamiento, experimentó un crecimiento explosivo, pero decidió seguir iterando, es decir, V6, seguido de innumerables iteraciones, grandes o pequeñas, por ejemplo, como la optimización de varias experiencias (agregar órdenes de stop-loss, funcionalidad de chat web , etc.) e iteraciones importantes, como dejar de utilizar GNS como garantía después del huracán LUNA y cambiar a DAI.
Sin embargo, la forma actual de Gains Network finalmente se definió en esta etapa. Así que saltemos la multitud de ajustes e introduzcamos directamente el modelo actual de Gains Network.
Todas las operaciones (desde criptomonedas hasta forex con un apalancamiento de hasta 1000x) utilizan DAI como garantía y se liquidan en DAI, y cada operación tiene 0 deslizamientos.
La contraparte de la operación es la tesorería de DAI (el DAI garantizado por el comerciante todavía está en el contrato) y si el comerciante obtiene ganancias, retira DAI y si pierde, lo deduce. garantía respectiva y depositarla en la cuenta. Tesorería.
Entonces aquí está la pregunta: ¿no es el punto de partida de Gains Network que todos los negocios giran en torno a la moneda base? Parece que GNS no es necesario, pero el equipo de Gains ideó un escenario de consumo para ello: el 40% de la lista de precios de mercado y el 15% de la tarifa de orden límite asignada al grupo de compromiso unilateral de GNS, casi el 32% de beneficio sobre los ingresos. .
Otro escenario muy importante es que el tesoro de DAI compre GNS y lo destruya. La premisa es que, a largo plazo, el comerciante tiene que perder más que las ganancias, luego esta pérdida se transferirá a la tesorería de DAI, luego recomprará GNS y lo destruirá.
Conclusión
Ahora podemos volver a mirar atrás. Gains Network tuvo burbujas y lagunas en los primeros días, pero repitió productos y se comunicó activamente con la comunidad y, finalmente, eliminó burbujas y lagunas en el progreso hacia el volante de crecimiento.
Estrictamente hablando, Gains Network no es el intercambio de derivados más profesional, pero eso no importa. La repetición y la comunidad son el alma de los productos criptográficos.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.
Únase a nosotros para estar al tanto de las novedades: https://linktr.ee/coincu
Harold
Coincú Noticias
Otras publicaciones
Artículos Relacionados
Noticias
Los acreedores de FTX pueden recibir hasta el 142% del monto del reclamo con el nuevo plan de reorganización
Noticias
Se revela una inversión en ETF de Susquehanna Bitcoin de hasta $ 1.3 mil millones
Comunicados de prensa
Precio de Fetch.ai (FET): consolidación en medio de un sentimiento bajista y competencia
Otros comentarios
Revisión de Fluence: la plataforma informática DePIN de nueva generación de Internet
Noticias
Inversión de Pantera Capital TON impulsada para mejorar las capacidades de pago P2P
Noticias
El 90% de los volúmenes de transacciones de Stablecoin no cuentan con la participación de usuarios reales
Noticias
LayerZero Airdrop causa entusiasmo cuando se completa la instantánea de la primera fase
Noticias
Un error de dirección provoca una pérdida de 68 millones de dólares para el WBTC y la víctima cae en una estafa de phishing
Noticias
EigenLayer Airdrop ahora se actualiza después de enfrentar la controversia de los usuarios
Conocimiento
Minería de Bitcoin: ¿Cuánto tiempo se tarda en extraer 1 Bitcoin?
Conocimiento
Predicciones electorales en Estados Unidos: los efectos y la importancia del nuevo presidente de Estados Unidos
Conocimiento
Posibles candidatos a las elecciones estadounidenses de 2024: ¿quién ganará?
Conocimiento
