La empresa minera estadounidense de bitcoins Stronghold Digital Mining cotizará casi seis millones de acciones en una oferta pública inicial (IPO) en el Nasdaq.

Stronghold planea cotizar 5,882,352 acciones ordinarias Clase A a un precio de entre 16 y 18 dólares bajo el símbolo “SDIG”. Tomando el precio de oferta promedio propuesto, la IPO ronda los 100 millones de dólares.

La empresa con sede en Kennerdell, Pensilvania, presentó por primera vez una oferta pública inicial en el Nasdaq ante la Comisión de Bolsa y Valores en julio. Financiará una expansión de la capacidad de casi el 900% durante el próximo año. El prospecto finalmente se presentó ante la SEC, pero aún no ha entrado en vigor.

Stronghold planea convertirse en la primera empresa norteamericana de criptominería en cotizar en bolsa a través de una oferta pública inicial real, según Nasdaq. Esto difiere de las vías de cotización directa y las empresas de adquisición con fines especiales (SPAC) que son populares en la actualidad.

Stronghold tiene la intención de ofrecer una opción de compra de 30 días a cualquier asegurador o intermediario que ayude a la empresa a preparar la oferta para comprar 882,352 acciones adicionales de la empresa al precio de la OPI, además de 5.8 millones de acciones.

B. Riley Securities, Inc. y Cowen actuarán como responsables de contabilidad conjuntos, mientras que Tudor, Pickering, Holt & Co. será el administrador principal.

Stronghold se describe a sí misma como una “empresa de crecimiento emergente” que, según el prospecto, actualmente opera alrededor de 3,000 mineros de criptomonedas con una tasa de hash de alrededor de 185 petahashes por segundo (PH/s).

Afirma haber firmado acuerdos con tres proveedores para proporcionar 26,150 mineros adicionales con una capacidad de hashing total de más de 2,500 PH/s. El 72% de ellos deberían entregarse este año, el resto debería entregarse en 2022.

Stronghold tiene la intención de utilizar los ingresos de la IPO para comprar hardware adicional, ya que se planean 55,800 mineros adicionales.

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La empresa posee y opera la planta Pennsylvania Scrubgrass, que es reconocida como una fuente de energía alternativa porque convierte el carbón residual en energía. El prospecto dice:

"Estamos comprometidos a generar energía y administrar nuestros activos de manera sostenible, y creemos que somos uno de los primeros mineros de criptoactivos integrados verticalmente que nos enfocamos en actividades que son buenas para el medio ambiente".

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