Bonos senior convertibles de MicroStrategy por valor de 700 millones de dólares ofrecidos con un interés del 2.25 %

Puntos claves:

  • MicroStrategy aumenta las ofertas de notas convertibles de 500 millones de dólares a 700 millones de dólares.
  • Las notas sénior convertibles de MicroStrategy se convertirán en acciones de MicroStrategy con una prima del 35%.
  • La oferta, dirigida a compradores institucionales calificados, indica el compromiso continuo de MicroStrategy con Bitcoin.
MicroStrategy, un actor destacado en el mercado de las criptomonedas, ha finalizado el precio de su última maniobra financiera: una oferta de 700 millones de dólares en bonos senior convertibles al 2.25% con vencimiento en 2032.
Bonos senior convertibles de MicroStrategy por valor de 700 millones de dólares ofrecidos con un interés del 2.25 %
Bonos senior convertibles de MicroStrategy por valor de 700 millones de dólares ofrecidos con un interés del 2.25 % 2

Bonos sénior convertibles de MicroStrategy recaudados hasta 700 millones de dólares

Originalmente planificado Con 500 millones de dólares, la oferta se ha ampliado para satisfacer la demanda de los inversores. Las notas sénior convertibles de MicroStrategy se venderán de forma privada según la Regla 144A a compradores institucionales calificados, con una opción para que los compradores adquieran 100 millones de dólares adicionales dentro de los 13 días posteriores a la emisión. Se espera que la fecha de cierre de esta transacción sea el 17 de junio de 2024, dependiendo de las condiciones de cierre habituales.

Cada monto principal de $1,000 de notas sénior convertibles de MicroStrategy se convertirá inicialmente en aproximadamente 0.4894 acciones ordinarias clase A de la compañía, valoradas en aproximadamente $2,043.32 por acción, una prima del 35 % sobre el precio promedio ponderado por volumen compuesto de las acciones en EE. UU., según la compañía. divulgaciones.

La medida refleja un firme compromiso con la estrategia de inversión de Bitcoin

Se proyecta que los ingresos netos previstos de la oferta rondarán los 687.8 millones de dólares. Microestrategia planea asignar estos fondos para expandir su Tenencias de Bitcoin además de usos corporativos generales. Actualmente, la firma mantiene un alijo importante de 214,400 Bitcoins.

La medida de MicroStrategy subraya una fuerte confianza en la criptomoneda reina, fortaleciendo su posición como abanderado de la adopción institucional de las criptomonedas. Al buscar grandes fondos a través de notas convertibles, MicroStrategy no solo se arraiga profundamente en el mercado de las criptomonedas, sino que también sienta precedente para otras empresas que buscan realizar inversiones estratégicas en activos digitales.

Bonos senior convertibles de MicroStrategy por valor de 700 millones de dólares ofrecidos con un interés del 2.25 %

Puntos claves:

  • MicroStrategy aumenta las ofertas de notas convertibles de 500 millones de dólares a 700 millones de dólares.
  • Las notas sénior convertibles de MicroStrategy se convertirán en acciones de MicroStrategy con una prima del 35%.
  • La oferta, dirigida a compradores institucionales calificados, indica el compromiso continuo de MicroStrategy con Bitcoin.
MicroStrategy, un actor destacado en el mercado de las criptomonedas, ha finalizado el precio de su última maniobra financiera: una oferta de 700 millones de dólares en bonos senior convertibles al 2.25% con vencimiento en 2032.
Bonos senior convertibles de MicroStrategy por valor de 700 millones de dólares ofrecidos con un interés del 2.25 %
Bonos senior convertibles de MicroStrategy por valor de 700 millones de dólares ofrecidos con un interés del 2.25 % 4

Bonos sénior convertibles de MicroStrategy recaudados hasta 700 millones de dólares

Originalmente planificado Con 500 millones de dólares, la oferta se ha ampliado para satisfacer la demanda de los inversores. Las notas sénior convertibles de MicroStrategy se venderán de forma privada según la Regla 144A a compradores institucionales calificados, con una opción para que los compradores adquieran 100 millones de dólares adicionales dentro de los 13 días posteriores a la emisión. Se espera que la fecha de cierre de esta transacción sea el 17 de junio de 2024, dependiendo de las condiciones de cierre habituales.

Cada monto principal de $1,000 de notas sénior convertibles de MicroStrategy se convertirá inicialmente en aproximadamente 0.4894 acciones ordinarias clase A de la compañía, valoradas en aproximadamente $2,043.32 por acción, una prima del 35 % sobre el precio promedio ponderado por volumen compuesto de las acciones en EE. UU., según la compañía. divulgaciones.

La medida refleja un firme compromiso con la estrategia de inversión de Bitcoin

Se proyecta que los ingresos netos previstos de la oferta rondarán los 687.8 millones de dólares. Microestrategia planea asignar estos fondos para expandir su Tenencias de Bitcoin además de usos corporativos generales. Actualmente, la firma mantiene un alijo importante de 214,400 Bitcoins.

La medida de MicroStrategy subraya una fuerte confianza en la criptomoneda reina, fortaleciendo su posición como abanderado de la adopción institucional de las criptomonedas. Al buscar grandes fondos a través de notas convertibles, MicroStrategy no solo se arraiga profundamente en el mercado de las criptomonedas, sino que también sienta precedente para otras empresas que buscan realizar inversiones estratégicas en activos digitales.

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