En octubre 19, 2021, el ProShares Bitcoin Tactic ETF (BITO) debutó en la Bolsa de Valores de Nueva York. En su primer día, el Exchange Traded Fund (ETF) registró una salida de casi mil millones de dólares en volumen orgánico, y dentro de 1 horas, el propio Bitcoin (BTC) alcanzará un máximo para su precio en dólares estadounidenses. Lo hace una semana después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. dejara expirar la presentación del ETF, lo que permitió que el producto creciera aún más.

Este es un importante paso adelante para Estados Unidos, pero también ha causado sensación en otros mercados de todo el mundo. Si BITO sigue siendo tan popular como lo fue el primer día, es probable que más personas sigan su ejemplo. Los ETF brindan exposición a derivados de futuros de Bitcoin, no al Bitcoin en sí. Si bien los puristas pueden encontrar esto indeseable, ofrece a los inversores una protección significativa contra la volatilidad inherente de Bitcoin. Otros productos en otros mercados con filosofías similares podrían ayudar a disipar las preocupaciones que han afectado a los inversores institucionales durante años.

Una historia de éxito en un mercado como Estados Unidos ciertamente ilumina las perspectivas de fondos similares en todo el mundo, y la exposición a instituciones australianas beneficiaría tanto a Bitcoin como a la economía. Más importante aún, esto ha abierto la oportunidad para que Australia esté a la vanguardia de la innovación financiera e incorpore plenamente las criptomonedas a su rebaño financiero.

Y los legisladores australianos están en gran medida de acuerdo. Un informe reciente sobre Australia como centro financiero y tecnológico elaborado por el Comité Especial del Parlamento australiano propuso un marco para poner a Australia en pie de igualdad con Estados Unidos, el Reino Unido y Singapur.

Efecto dominó de la ETF

En este contexto y tras el éxito de BITO, el gestor de fondos australiano BetaShares lanzó su ETF Crypto Innovator con el símbolo CRYP en la Bolsa de Valores de Australia (ASX). La exposición del fondo permite a los inversores realizar un seguimiento de varias empresas centradas en las criptomonedas según el índice Bitwise Cryptocurrency Industry Innovators 30. La cartera principal del índice incluye grandes empresas de cifrado, como el popular intercambio de cifrado Coinbase, la empresa minera de bitcoins Riot Blockchain y la empresa de software de inteligencia empresarial MicroStrategy, dirigida por Michael Saylor.

El fondo batió récords en ASX a los 15 minutos de su creación y recaudó casi 31.3 millones de dólares al final del día de apertura.

En esencia, los ETF de BetaShares pueden ofrecer a los clientes interesados ​​una forma única de participar manteniendo las acciones de una empresa en lugar de ciertos criptoactivos como Bitcoin y Ether (ETH). De hecho, BetaShares afirma que el 85% de su índice incluye empresas que generan al menos el 75% de sus ingresos directamente del mercado de cifrado o tienen al menos el 75% de sus activos en el comercio. Esto tiene como objetivo maximizar los rendimientos a largo plazo a medida que Bitcoin madura, pero también minimizar el impacto de las reversiones del mercado, que muchos creen que son prácticamente inevitables.

Esto tiene el potencial de ser transformador tanto para Australia como para la adopción más amplia de las criptomonedas. El lanzamiento de este ETF proporciona a los inversores e instituciones australianos acceso a Bitcoin de primera mano y de una manera que podría disipar sus preocupaciones sobre la volatilidad. Esto será de mayor beneficio para la economía de Bitcoin y ayudará a incrementar el precio del activo. Más importante aún, será otro ejemplo de este tipo de producto en acción que, con suerte, puede inspirar a otros mercados de todo el mundo. Sin embargo, Australia no debería tener que esperar a una mayor aceptación global, sino que debería liderar el camino.

En un movimiento similar y justo en el patio trasero geográfico de Australia, Nueva Zelanda lanzó su primer ETF de Bitcoin a principios de este mes en forma de una nueva oferta llamada Vault Intercontinental Bitcoin.Fund, también conocida como VIBF. VIBF consta de fondos de Bitcoin y otros ETF que cotizan en el extranjero cuidadosamente seleccionados. Este es el primero de su tipo en bajar, lo que puede ser un mayor estímulo para los gestores en el proceso de considerar el primer ETF de este tipo en el mercado australiano.

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¿Qué nos queda todavía por delante?

El primer ETF de exposición a criptomonedas es un gran avance, pero tiene que ser la primera caída de un grupo grande. Para ser honesto, dada la diversidad, apenas existen límites a las posibilidades de los fondos y derivados criptográficos. Incluso sin involucrarse en proyectos riesgosos de pequeña capitalización, hay cientos de activos acreditados en el mercado. Una mirada a las principales monedas como Ether y Solana puede ser la base de muchas carteras de fondos, pero cuando te interesan los servicios financieros descentralizados de primera línea, las cosas se vuelven realmente emocionantes.

La minería líquida, las apuestas y la agricultura de rendimiento tienen el potencial de aumentar significativamente las ganancias y, cuando se usan correctamente, estas técnicas no tienen por qué implicar demasiado riesgo. Por ejemplo, el fondo de liquidez de las monedas estables minimiza la volatilidad inherente a los mercados de criptomonedas y, al mismo tiempo, ofrece rendimientos más altos que los que se encuentran en los mercados tradicionales, una oportunidad para que los valores de renta fija sean estables y rentables para los inversores. El potencial para el surgimiento del mercado australiano es enorme y, como una de las primeras regiones importantes en ingresar al mercado, realmente podría dar un gran impulso a la economía nacional. Una mayor exposición a los productos minoristas también será fundamental para unir a toda la población.

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De hecho, si Australia pudiera adoptar esta nueva clase de activos en el futuro, podría ver nuevas entradas de capital a sus mercados y a la economía en general, a diferencia de lo que esperamos después del anuncio de Estados Unidos. Además, posicionará a Australia como líder e inspirará a otros mercados a capitalizar el enorme impulso alcista que podría resultar de la implementación de la criptomoneda y sus derivados. Ojalá quienes están en el poder vean lo que está pasando y decidan apoyarse en ello.

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