Andreessen Horowitz (a16z) Capital-risque – Stratégie d'investissement du fonds

8 juillet 2022 - Autour 5 min minutes pour lire

Andreessen Horowitz est l'un des plus grands fonds d'investissement du marché de la cryptographie. Dans cet article, nous apprendrons la stratégie d'investissement du fonds a16z.

Andreessen Horowitz (a16z) - Stratégie d'investissement du fonds

Qu'est-ce qu'Andreessen Horowitz ?

Andreessen Horowitz est une entreprise fondée par Marc Andreessen et Ben Horowitz en 2009. Ainsi, Andreessen Horowitz est également dérivé du nom de ces deux fondateurs. Il s'agit d'une société de capital-risque située dans la Silicon Valley, en Californie. a16z a été fondée dans le but d'accompagner des projets et des entrepreneurs pour construire l'avenir grâce à la technologie.

Andreessen Horowitz investit dans des projets allant du cycle d'amorçage aux séries A, B, C, etc. Avec a16z, ils investissent toujours dans une variété de domaines différents tels que les entreprises technologiques, la consommation, les entreprises, la bio, la santé, la crypto et la fintech.

Jusqu'à présent, le fonds a investi dans plus de 88 projets différents. La principale caractéristique du fonds est de ne pas investir trop tôt dans des projets, les transactions d'investissement sont relativement importantes et lorsqu'il investit dans des projets, le fonds sera généralement la personne qui « construit » avec le projet et est le leader des transactions. cet investissement.

Nous aborderons ci-dessous la stratégie d’investissement d’a16z.

La stratégie d'investissement d'a16z.

Portefeuille de a16z

En regardant le portefeuille Andreessen Horowitz, vous pouvez voir les caractéristiques suivantes à travers le portefeuille a16z :

Andreessen Horowitz investit non seulement dans un segment mais dans presque tous les segments du marché. Cependant, les deux principaux domaines dans lesquels ils investissent le plus sont le Web3 et l'infrastructure.

Dans les transactions de niveau 1, Andreessen Horowitz n'est généralement pas un fonds d'investissement qui rejoint trop tôt les levées de fonds. rejoindre à partir de la série A, B ou D. Cependant, à chaque fois qu'ils rejoignent, ils sont toujours la personne qui dirige le cycle d'investissement, le cycle d'investissement comporte généralement une grande somme d'argent et montre la responsabilité, « l'engagement » du fonds dans le projet (en investissant plus d'une fois).

Dans DeFi, Andreessen Horowitz se concentre uniquement sur l'investissement dans les principaux domaines de DeFi tels que AMM Dex, les prêts et les produits dérivés. Et la plupart n'investissent que dans des projets de premier plan dans les domaines ci-dessus tels que Uniswap, MakerDAO et Dydx,…

Des informations détaillées sur le portefeuille d'a16z ont été présentées dans l'article « Qu'est-ce qu'Andreessen Horowitz ?

L'allocation du capital

Jusqu'à présent, a16z a investi dans un total de 88 projets avec un investissement total d'environ 6.1 milliards de dollars. Dans lequel, WEB3.0 représentait 35.8% avec un investissement total d'environ 2.2 milliards de dollars et L'INFRASTRUCTURE représentait environ 30.2 % avec un investissement total d'environ 1.86 milliard de dollars.

Les projets d'infrastructure et de données sont massivement investis par a16z et répartis tout au long de leur parcours d'investissement, et les transactions se multiplient également, culminant avec le récent investissement d'Alchemy. Il s’agit d’un segment important qui nécessite une amélioration continue, c’est pourquoi ils se sont répandus et ont constamment investi dans les infrastructures.

Style

Ils n’investissent pas souvent très tôt dans des projets au stade d’amorçage ou d’investisseur providentiel, mais n'investissez que dans des projets des séries A, B, C … et surtout. Cela montre que le goût d'investissement d'a16z est relativement « sûr » et à long terme., parce qu'investir dans la série suivante signifie investir dans des projets qui ont déjà commencé à fonctionner, le modèle a été mis en œuvre, non seulement au stade de l'idée, donc les bénéfices ne seront peut-être pas importants à court terme, mais c'est plus sûr.

Vous pouvez également constater que la plupart des transactions d'a16z sont de taille relativement importante et que ce sont généralement eux qui mènent les transactions. Cela peut être dû au fait qu’ils ont beaucoup d’argent et qu’ils doivent donc investir dans des projets. ont d'importants besoins en capitaux et sont donc aptes à investir dans des cycles ultérieurs. Diriger des cycles signifie qu'ils sont plus dévoués et assument davantage de responsabilités dans la direction du projet.

Performance

Wu Blockchain a rapporté et résumé les bénéfices du fonds d'investissement a16z (à partir de juillet 2020) comme suit :

D'après ce résumé, nous pouvons voir que les 5 meilleurs projets qui rapportent le plus de bénéfices à a16z peuvent être mentionnés comme suit : Uniswap, Solana, Hélium, dYdX et Celo.

Commentaire de tendance

Selon métrique de colombe données, la tendance d'investissement en 2022 d'a16z reste de se concentrer sur Développement d'infrastructures WEB3.0 et blockchain. Cela renforce encore la confiance absolue de l'équipe a16z dans l'avenir de la Blockchain et l'application du WEB3.0 dans la vie..

Verdict

Andreessen Horowitz est l'un des fonds d'investissement les plus connus au monde avec des investissements importants, se concentrant sur des projets de qualité avec un potentiel de croissance à long terme. Le Fonds dispose non seulement de ressources financières adéquates, mais possède également un personnel professionnel et expérimenté pour élaborer des plans d'investissement méthodiques, évaluer avec précision les tendances du marché et la capacité d'évaluer les projets avec une grande précision. En outre, a16z offre également aux projets le meilleur soutien dans le processus de perfectionnement du produit.

Grâce à cela, a16z réalise continuellement d’énormes bénéfices et se développe de plus en plus. Certains investisseurs suivent souvent l'empreinte du fonds pour trouver eux-mêmes des opportunités d'investissement. Vous pouvez suivre la tendance d'investissement d'a16z, puis vous référer aux projets dans lesquels a16z a récemment investi et mener des recherches de projet pour prendre des décisions d'investissement dans le projet à un stade précoce avec la stratégie qui l'accompagne. fonds d’investissement à un stade précoce.

Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions ou des idées sur le projet, veuillez envoyer un e-mail ventures@coincu.com.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE: Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.

Ken. N

Coincu Ventures

Andreessen Horowitz (a16z) Capital-risque – Stratégie d'investissement du fonds

Andreessen Horowitz est l'un des plus grands fonds d'investissement du marché de la cryptographie. Dans cet article, nous apprendrons la stratégie d'investissement du fonds a16z.

Qu'est-ce qu'Andreessen Horowitz ?

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