a16z Review : l'un des grands acteurs de l'industrie de la cryptographie

10 avril 2023 - Autour 12 min minutes pour lire

Andreessen Horowitz, ou a16z, est un fonds d'investissement dont vous avez peut-être entendu parler en étudiant et en investissant dans le secteur des crypto-monnaies. Il n'est pas exagéré de prétendre qu'a16z a été le fonds le plus actif et le plus important au cours de la dernière année, avec de nombreux investissements majeurs dans des initiatives. Découvrons les détails de ce projet avec Coincu à travers cet article a16z Review.

Revue a16z : l'un des grands acteurs de l'industrie de la cryptographie

Le fonds a16z a reçu une attention particulière de la communauté après avoir apporté des contributions significatives au développement de divers projets cryptographiques majeurs tels que Near Protocol et Solana.

Qu'est-ce qu'a16z ?

Avant d'entrer dans les détails du fonds a16z, il est important de comprendre qu'Andreessen Horowitz est le nom d'une société de capital-risque située dans la Silicon Valley, en Californie. A16z se concentre sur des idées audacieuses en matière de technologie, de numérique et notamment de blockchain. Le portefeuille d'investissement de cette unité comprend également les secteurs de la consommation, des entreprises, de la santé et de la biologie.

a16z, communément connu sous le nom d'Andreessen Horowitz, a été créé en 2009 dans la Silicon Valley par deux ingénieurs en informatique et investisseurs en capital-risque, Andreessen et Horowitz.

Le nom Andreessen Horowitz est ainsi formé à partir des noms de ces deux fondateurs. a16z a été créée dans le but d'aider les projets et les entrepreneurs dans leurs efforts pour construire l'avenir via la technologie. Andreessen Horowitz investit dans l'entreprise par phases, en commençant par le tour de table et en progressant jusqu'aux séries A, B et C… En 13 ans, a16z a investi des milliards de dollars dans de nombreuses initiatives et fonds.

La société gère actuellement des dizaines de milliards de dollars d’actifs allant des opérations bancaires conventionnelles aux initiatives de crypto-monnaie. A16z a investi dans de grandes entreprises technologiques telles que Facebook, Pinterest, LyA, GitHub, Instagram et Skype, entre autres, et a dépensé plus de 3 milliards de dollars américains dans les crypto-monnaies et les startups de crypto-monnaie.

a16z a levé 9 milliards de dollars supplémentaires début 2022 pour s’impliquer davantage dans cette activité en plein essor de la blockchain et de la cryptographie.

Utiliser le principe de la compréhension des défis des startups – comprendre les problèmes des fondateurs lors de la gestion d’une entreprise. La vision d'investissement du projet est exceptionnellement à long terme. Andreessen Horowitz investit dans les crypto-monnaies depuis 2013, d'abord en tant que fonds d'investissement (Venture Capital) plutôt qu'en tant que hedge fund, et recherche des investissements avec des périodes de détention de plus de dix ans.

Ils investissent dans des initiatives cryptographiques quelles que soient les conditions du marché, car ils pensent que le marché se développera à long terme, indépendamment de ce qui se passe à court terme. Ils fournissent une assistance aux startups dans un certain nombre de méthodes, notamment le recrutement, les opérations et les connaissances techniques, les difficultés juridiques, la communication et le marketing et l'administration générale.

a16z dispose de 19.2 milliards de dollars d'actifs sous gestion répartis dans de nombreux fonds après 12 ans d'activité :

a16z Bio + Health : 1.4 milliard de dollars utilisés pour aider les entreprises et initiatives de bio-ingénierie et de soins de santé. AKASA, Apeel, Comended Health et d’autres initiatives sont incluses.
Fonds de leadership culturel : L'objectif principal du Fonds de leadership culturel est de mettre en relation les meilleurs leaders culturels du monde avec les meilleures entreprises technologiques innovantes. Faciliter l’accès des jeunes Afro-Américains au secteur technologique.
a16z crypto : investissez dans des entreprises de cryptographie avec des actifs de plus de 3.1 milliards de dollars.

Notre équipe

L'investissement, le réseau de capitaux, le réseau de mise sur le marché, le réseau de talents, les pratiques humaines, le marketing, les opérations, les associés du conseil d'administration et les conseillers spéciaux sont tous gérés par une main-d'œuvre considérable chez a16z. Désormais, l'article a16z Review explorera l'équipe principale du projet.

Marc Andreessen

Marc Andreessen est l'associé commandité et co-fondateur de la société de capital-risque Andreessen Horowitz. Il est un inventeur et un innovateur, l'un des rares pionniers de la création de logiciels utilisés par plus d'un milliard de personnes et l'un des rares à avoir bâti des entreprises valant plusieurs milliards de dollars.

Marc a cofondé Netscape, qui a finalement été vendu à AOL pour 4.2 milliards de dollars, et a co-créé l'important navigateur Internet Mosaic. Il a également cofondé Loudcloud, considéré comme Opsware et acquis par Hewlett-Packard pour 1.6 milliard de dollars. De 2008 à 2018, il a été membre du conseil d'administration de Hewlett-Packard.

Marc est diplômé de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign avec un BS en informatique.

Marc est membre des conseils d'administration d'Applied Intuition, Carta, Dialpad, Honor, OpenGov et Samsara, qui sont toutes des sociétés du portefeuille d'Andreessen Horowitz. Il siège également au conseil d'administration de Facebook.

De plus, il est :

Co-fondateur du célèbre navigateur Internet Mosaic.
Le cofondateur de Netscape l'a ensuite vendu à AOL pour 4.2 milliards de dollars.
Co-fondateur de Loudcloud – la société connue sous le nom d'Opsware a été vendue à Hewlett-Packard pour 1.6 milliard de dollars.
De 2008 à 2018, il a siégé au conseil d'administration de Hewlett-Packard.

a16z Review : l'un des grands acteurs de l'industrie de la cryptographie

Ben Horowitz

Il est né à Londres, au Royaume-Uni, en juin 1966. En 1988, il a obtenu un baccalauréat en informatique de l'Université de Columbia, suivi d'une maîtrise en informatique de l'Université de Californie à Los Angeles.

Ben Horowitz est l'associé commandité et co-fondateur de la société de capital-risque Andreessen Horowitz. Il est l'auteur à succès du New York Times de The Hard Thing About Hard Things et What You Do Is Who You Are. Il a également créé le a16z Culture Leadership Fund pour relier les plus grands leaders culturels aux meilleures entreprises de nouvelles technologies, permettant ainsi à davantage de jeunes Afro-Américains de rejoindre le secteur numérique.

Ben était auparavant co-fondateur et PDG d'Opsware (à l'origine Loudcloud), racheté par Hewlett-Packard pour 1.6 milliard de dollars en 2007 et promu vice-président et directeur général de l'optimisation. Technologie commerciale HP pour logiciels. Il était auparavant vice-président et directeur général de l'activité Plateformes de commerce électronique d'America Online, où il était en charge du service phare AOL Shop@ de l'entreprise.

Ben gérait auparavant plusieurs gammes de produits chez Netscape Communications. Il a également été vice-président de la gamme de produits populaires de sécurité et d'annuaire de Netscape. Avant de rejoindre Netscape en juillet 1995, il a travaillé chez Lotus Development Corporation dans divers postes de direction en marketing produit.

Ben est titulaire d'une maîtrise ès sciences en informatique de l'UCLA et d'un baccalauréat ès sciences en informatique de l'Université de Columbia.

Anyscale, Caffeine, Databricks, Mayvenn, Medium, NationBuilder, Okta ($OKTA), Sisu, Tanium, TripActions et UnitedMasters font partie des sociétés dont Ben siège au conseil d'administration.

Portefeuille de a16z

Le fonds se concentre désormais sur l'investissement sur les marchés financiers décentralisés (DeFi) et Web3, et on peut observer qu'a16z n'investit pas dans une grande variété de sujets, mais l'équipe opérationnelle a choisi les projets avec soin.

Le fonds d'investissement se concentre sur des projets aux concepts prometteurs, ayant une valeur à long terme et développés par une équipe transparente et professionnelle.

Grâce à son investissement dans Coinbase, a16z s’est hissé au sommet du secteur des cryptomonnaies. Le fonds a connu un tel succès que son investissement initial dans l'introduction en bourse de Coinbase est passé à 11.2 milliards de dollars.

Layer 1

Near Protocol : en mai 2020, a16z a mené un cycle d'investissement de 21.6 millions de dollars dans Near Protocol pour une valeur indéterminée. Avant ce cycle d'investissement, Near Protocol avait déjà réalisé des cycles de financement en 2018 et 2019, avec la participation de Multicoin Capital et de plusieurs autres fonds.
Avalanche : Avalanche a reçu 6 millions de dollars en financement de série A d'a16z en 2019, avec la participation de nombreux noms de fonds d'investissement importants tels que Initialized Capital, Polychain Capital et Naval Ravikant. La valeur d’Avalanche pour ce tour n’est pas claire.
Solana : a16z et Polychain ont dépensé 314 millions de dollars pour Solana, qui sera dévoilée en juin 2021.
Dfinity : a16z a investi dans Dfinity assez tôt puisque le projet nécessitait des premiers tours de table. Eux et Polychain ont investi dans ce projet à deux reprises, en février 2018 et en août 2018, pour des valeurs de 1.3 milliard de dollars (l'information est en cours de confirmation) et de 9.5 milliards de dollars. a16z et Polychain ont mené deux cycles d'investissement totalisant respectivement 61 millions de dollars et 102 millions de dollars. Ce ne sont pas des tours très précoces pour Dfinity (les tours précédents avaient une ICO d'une valeur inférieure à 1 milliard de dollars depuis 2017), mais a16z s'est montré un fervent partisan et investisseur dans Dfinity avec un double acompte à des prix croissants.
Celo : le tour de table a16z a investi 20 millions USD dans Celo en février 2021 ; Avant cela, Celo avait réalisé plusieurs cycles de financement avec Polychain Capital, Reid Hoffman, Jack Dorsey et Coinbase Ventures, avec une somme initiale d'environ 45 millions de dollars.
Oasis Network : En juillet 2018, a16z a mené une ronde de financement de 45 millions de dollars dans Oasis Laboratories. Accel, Binance, Pantera, Polychain, Metastable, Foundation Capital, Electric Capital, DCVC et Coinbase figuraient parmi les bailleurs de fonds du cycle. La valeur du projet n'est toujours pas claire.

Layer 2

Optimisme : en février 2021, a16z a mené un cycle d'investissement de série A de 25 millions de dollars dans la solution de mise à l'échelle d'Ethereum, soutenu par le mécanisme Optimistic Rollup.
Matter Labs : un cycle de financement de série B de 50 millions de dollars mené par a16z en novembre 2021 pour la solution de mise à l'échelle d'Ethereum basée sur des preuves de connaissance nulle.

DeFi

Uniswap : Andreessen Horowitz, USV, Paradigm et Parafi Capital participent à la série A de 11 millions de dollars d'Uniswap, qui sera révélée en juillet 2020.
dYdX : La plus grande bourse de produits dérivés décentralisée d'aujourd'hui a conclu un cycle d'investissement de série C de 65 millions de dollars dirigé par Paradigm en juin 2021.
Maker : Un projet basé sur Ethereum a lancé le stablecoin DAI, qui est indexé sur un dollar américain.
Phantom Wallet : le portefeuille du réseau blockchain Solana.

NFT/Métaverse

Bitsiki : Une plateforme NFT entièrement automatisée et intégrée, permettant aux utilisateurs d'autoriser l'acceptation des tokens des développeurs. Lorsqu'ils effectuent des transactions, les promoteurs peuvent payer l'essence au nom des consommateurs.
Dapper : jeu d'élevage de chats CryptoKitties NFT.
Opensea : Le plus gros volume de transactions aujourd’hui sur une bourse non fongible (NFT).
Sky Marvis : Sky Mavis Series B, d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars, a été clôturée en octobre 2021. Ils ont clôturé une levée de fonds de 152 millions de dollars dirigée par a16z, avec la participation d'un certain nombre de groupes d'investissement de premier plan, notamment Paradigm, Accel, FTX, et d'autres.
Royal : En novembre 2021, une plateforme NFT Music nommée Royal a levé 55 millions de dollars de financement auprès d'investisseurs, dont a16z, Coinbase Ventures, Paradigm et d'autres.
Forte : En mai 2021, Forte a levé 185 millions de dollars pour une valeur de 1 milliard de dollars. La valeur du projet dans ce cycle n'est pas claire pour le moment, et a16z est l'un des investisseurs du projet plutôt que le leader du cycle. a16z a participé à une autre levée de fonds Forte en novembre 2021 avec un cycle d'investissement de série B de 725 millions de dollars.

Infrastructures et données

Arweave : Arweave a reçu un investissement de 8 millions de dollars de la part d'un certain nombre d'entreprises, dont a16z, USV et Coinbase Ventures. En mars 2020, l'investissement a été divulgué.
Deso Labs : En septembre 2021, Deso a annoncé un investissement de 200 millions de dollars d'un groupe d'entreprises comprenant Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Pantera Capital et Sequoia. Il s’agit de Laboratories, qui a déjà construit divers produits, dont BitClout.
Nym Technologies : Cette initiative de confidentialité a clôturé le deuxième cycle de collecte de fonds dirigé par a16z d'une valeur de 270 millions de dollars, levant 13 millions de dollars en novembre 2021.
WorldCoin : Cette initiative d'identification personnelle par balayage oculaire a permis de lever avec succès un tour de table privé d'un milliard de dollars et d'obtenir un investissement de 1 millions de dollars de la part de a25z, Coinbase, Coinfund, Digital Currency Group, Hashed, Multicoin, Sam Bankman-Fried, Three Arrows, Variant Fund, et 16Confirmation.
Nansen : En juillet 2021, a16z et d'autres sociétés ont investi 12 millions de dollars dans Nansen.
Kosen Labs : Ce laboratoire a récemment reçu un investissement de démarrage de 5 millions de dollars de la part d'a16z et de Framework Capital en novembre 2021 pour introduire l'IA dans le web3.
Aleo : En avril 2021, a16z a annoncé un tour de table de 28 millions de dollars dans Aleo, un projet de données privées basé sur une technologie de preuve de connaissance nulle. Placeholder VC, Galaxy Digital, Variant Fund, Coinbase Ventures et d'autres ont également investi.

Commentaires sur le fonds a16z

Dans l'ensemble, a16z est un fonds d'investissement important qui se concentre sur d'éventuels projets et startups dans diverses disciplines, notamment la crypto-monnaie, les affaires, la santé, la biologie et les entreprises évaluées. Les possibilités d'évolution sont excellentes. Le fonds a16z, en particulier, va au-delà du ROI (Return on Investment) et se concentre sur les avantages fondamentaux et à long terme du projet.

a16z investit dans le cœur du projet quelle que soit la tendance du marché, car le prix de l'actif peut varier de temps en temps, mais la véritable valeur reviendra rapidement au fil du temps.

L'équipe de direction d'a16z possède une vaste expérience dans le recrutement de cadres et techniques, la gestion, les médias et le marketing, ainsi que l'administration de réseaux. a16z est toujours responsable de la gouvernance d'entreprise et de la gestion du réseau lorsqu'il investit dans un projet.

a16z investit à toutes les phases, depuis les projets en phase de démarrage jusqu'aux réseaux pleinement développés. Ainsi que l'infrastructure, la couche 1, DeFi, NFT, Gambling, DAO, les jetons sociaux, les réseaux sociaux décentralisés et les applications Web3.

Comme indiqué précédemment, a16z Crypto en particulier, et le fonds Andreessen Horowitz, en général, ont un lien étroit avec Polychain puisque tous deux sont souvent cités comme investisseurs dans plusieurs projets tels que Dfinity, Celo, Oasis Network et Avalanche…

De plus, a16z a investi dans Polychain Capital pour capitaliser sur les capacités du fonds. Outre Polychain, Andreessen Horowitz est impliqué dans Coinbase Ventures, qui suit et investit directement dans la bourse Coinbase.

Conclusion de l'examen a16z

a16z est un grand fonds d'investissement qui se concentre sur des projets à fort potentiel et à forte valeur ajoutée. Non seulement vous recherchez le retour sur investissement, mais vous analysez également la valeur du projet. Ces initiatives génèrent des revenus minimes, mais compte tenu de leur position et des sommes importantes sous gestion, elles constituent des valeurs sûres pour le fonds.

La communauté considère Andreessen Horowitz comme l'un des fonds d'investissement les plus compétents avec une approche d'investissement approfondie ; la plupart des projets d'investissement sont mieux soutenus par a16z jusqu'à ce que le produit soit livré. J'espère que l'article a16z Review vous a aidé à mieux comprendre le projet.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Harold

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