Offre privée de MicroStrategy pour lever 500 millions de dollars pour l'acquisition de Bitcoin

Points clés:

  • MicroStrategy vise à lever 500 millions de dollars via une offre privée.
  • Les bénéfices seront utilisés pour l'acquisition de Bitcoin et à des fins commerciales.
  • Les billets sont destinés aux acheteurs institutionnels qualifiés, non enregistrés en vertu de la Securities Act.
Offre privée MicroStrategy vise à lever 500 millions de dollars via des obligations convertibles de premier rang à échéance 2032, pour acquérir plus de bitcoins. L'offre est disponible uniquement pour les acheteurs institutionnels qualifiés.
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Récemment, MicroStrategy a annoncé son intention de procéder à une offre privée. La société vise à collecter 500 millions de dollars grâce à une offre privée de billets de premier rang convertibles. Ces billets arriveront à échéance en 2032 et joueront un rôle très important dans la planification financière stratégique de cette entreprise.

Offre privée MicroStrategy : une démarche financière stratégique

La société a annoncé que le produit net de l'offre serait utilisé pour acquérir des bitcoins supplémentaires conformément à la stratégie d'investissement à long terme de la société et aux fins générales de l'entreprise.

L'offre n'est disponible que pour les acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933. La société offrira également aux acheteurs initiaux une option d'achat, dans les 13 jours suivant la première émission, jusqu'à un montant principal total supplémentaire de 75 millions de dollars du capital. Remarques.

Selon le document, le billet de premier rang convertible promet d'être une obligation de premier rang non garantie. Bien qu'il soit lié au paiement des intérêts depuis le 15 décembre 2024, il sera payé semestriellement les 15 juin et 15 décembre. Les billets à émettre seront convertis en espèces ou, dans le meilleur intérêt de l'entreprise, en actions communes de classe A de MicroStrategy. bouillon ou un mélange des deux.

En savoir plus: Règlement pour évasion fiscale de MicroStrategy finalisé avec une amende de 40 millions de dollars

Utilisation du produit net pour l'acquisition de Bitcoin

Offre privée de MicroStrategy pour lever 500 millions de dollars pour l'acquisition de Bitcoin

L'offre, a autorisé MicroStrategy, est soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions ; l'offrande n'est valable que lorsqu'elle est accomplie. Les billets et toutes actions pouvant être émises lors de la conversion des billets seront offerts et vendus uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés.

Ni les billets ni les actions n'ont été ou ne seront enregistrés en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire. Par conséquent, ceux-ci ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou demande d’exemption des exigences d’enregistrement.

Offre privée de MicroStrategy pour lever 500 millions de dollars pour l'acquisition de Bitcoin

Points clés:

  • MicroStrategy vise à lever 500 millions de dollars via une offre privée.
  • Les bénéfices seront utilisés pour l'acquisition de Bitcoin et à des fins commerciales.
  • Les billets sont destinés aux acheteurs institutionnels qualifiés, non enregistrés en vertu de la Securities Act.
Offre privée MicroStrategy vise à lever 500 millions de dollars via des obligations convertibles de premier rang à échéance 2032, pour acquérir plus de bitcoins. L'offre est disponible uniquement pour les acheteurs institutionnels qualifiés.
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Récemment, MicroStrategy a annoncé son intention de procéder à une offre privée. La société vise à collecter 500 millions de dollars grâce à une offre privée de billets de premier rang convertibles. Ces billets arriveront à échéance en 2032 et joueront un rôle très important dans la planification financière stratégique de cette entreprise.

Offre privée MicroStrategy : une démarche financière stratégique

La société a annoncé que le produit net de l'offre serait utilisé pour acquérir des bitcoins supplémentaires conformément à la stratégie d'investissement à long terme de la société et aux fins générales de l'entreprise.

L'offre n'est disponible que pour les acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933. La société offrira également aux acheteurs initiaux une option d'achat, dans les 13 jours suivant la première émission, jusqu'à un montant principal total supplémentaire de 75 millions de dollars du capital. Remarques.

Selon le document, le billet de premier rang convertible promet d'être une obligation de premier rang non garantie. Bien qu'il soit lié au paiement des intérêts depuis le 15 décembre 2024, il sera payé semestriellement les 15 juin et 15 décembre. Les billets à émettre seront convertis en espèces ou, dans le meilleur intérêt de l'entreprise, en actions communes de classe A de MicroStrategy. bouillon ou un mélange des deux.

En savoir plus: Règlement pour évasion fiscale de MicroStrategy finalisé avec une amende de 40 millions de dollars

Utilisation du produit net pour l'acquisition de Bitcoin

Offre privée de MicroStrategy pour lever 500 millions de dollars pour l'acquisition de Bitcoin

L'offre, a autorisé MicroStrategy, est soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions ; l'offrande n'est valable que lorsqu'elle est accomplie. Les billets et toutes actions pouvant être émises lors de la conversion des billets seront offerts et vendus uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés.

Ni les billets ni les actions n'ont été ou ne seront enregistrés en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire. Par conséquent, ceux-ci ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou demande d’exemption des exigences d’enregistrement.

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