Billets de premier rang convertibles MicroStrategy d'une valeur de 700 millions de dollars offerts à un taux d'intérêt de 2.25 %

Points clés:

  • MicroStrategy augmente ses offres de billets convertibles de 500 millions de dollars à 700 millions de dollars.
  • Les billets senior convertibles MicroStrategy seront convertis en actions MicroStrategy avec une prime de 35 %.
  • L'offre, destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés, témoigne de l'engagement continu de MicroStrategy envers Bitcoin.
MicroStrategy, acteur majeur du marché des cryptomonnaies, a Finalisé le prix de sa dernière manœuvre financière : une offre de 700 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à 2.25 % arrivant à échéance en 2032.
Billets de premier rang convertibles MicroStrategy d'une valeur de 700 millions de dollars offerts à un taux d'intérêt de 2.25 %
Billets de premier rang convertibles MicroStrategy d'une valeur de 700 millions de dollars offerts à un taux d'intérêt de 2.25 % 2

Les obligations convertibles de premier rang de MicroStrategy portées à 700 millions de dollars

Initialement prévu à 500 millions de dollars, l'offre a été augmentée pour répondre à la demande des investisseurs. Les obligations convertibles de premier rang de MicroStrategy devraient être vendues en privé conformément à la règle 144A à des acheteurs institutionnels qualifiés, avec la possibilité pour les acheteurs d'acquérir 100 millions de dollars supplémentaires dans les 13 jours suivant l'émission. La date de clôture de cette transaction devrait être le 17 juin 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Chaque montant en principal de 1,000 0.4894 $ de billets convertibles de premier rang de MicroStrategy sera initialement converti en environ 2,043.32 action ordinaire de classe A de la société, évaluée à environ 35 XNUMX $ par action, soit une prime de XNUMX % par rapport au prix moyen pondéré en volume de l'action aux États-Unis, selon la société. divulgations.

Cette décision reflète un engagement ferme envers la stratégie d’investissement Bitcoin

Le produit net attendu de l'offre devrait être d'environ 687.8 millions de dollars. MicroStrategy prévoit d'affecter ces fonds à l'expansion de son Fonds Bitcoin en plus des utilisations générales en entreprise. Actuellement, la société détient une réserve importante de 214,400 XNUMX Bitcoins.

La décision de MicroStrategy souligne une forte confiance dans la crypto-monnaie royale, renforçant sa position de porte-flambeau de l'adoption institutionnelle des crypto-monnaies. En recherchant des fonds importants via des billets convertibles, MicroStrategy non seulement s'enracine profondément dans le marché de la cryptographie, mais donne également la priorité à d'autres entreprises qui cherchent à réaliser des investissements stratégiques dans les actifs numériques.

Billets de premier rang convertibles MicroStrategy d'une valeur de 700 millions de dollars offerts à un taux d'intérêt de 2.25 %

Points clés:

  • MicroStrategy augmente ses offres de billets convertibles de 500 millions de dollars à 700 millions de dollars.
  • Les billets senior convertibles MicroStrategy seront convertis en actions MicroStrategy avec une prime de 35 %.
  • L'offre, destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés, témoigne de l'engagement continu de MicroStrategy envers Bitcoin.
MicroStrategy, acteur majeur du marché des cryptomonnaies, a Finalisé le prix de sa dernière manœuvre financière : une offre de 700 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à 2.25 % arrivant à échéance en 2032.
Billets de premier rang convertibles MicroStrategy d'une valeur de 700 millions de dollars offerts à un taux d'intérêt de 2.25 %
Billets de premier rang convertibles MicroStrategy d'une valeur de 700 millions de dollars offerts à un taux d'intérêt de 2.25 % 4

Les obligations convertibles de premier rang de MicroStrategy portées à 700 millions de dollars

Initialement prévu à 500 millions de dollars, l'offre a été augmentée pour répondre à la demande des investisseurs. Les obligations convertibles de premier rang de MicroStrategy devraient être vendues en privé conformément à la règle 144A à des acheteurs institutionnels qualifiés, avec la possibilité pour les acheteurs d'acquérir 100 millions de dollars supplémentaires dans les 13 jours suivant l'émission. La date de clôture de cette transaction devrait être le 17 juin 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Chaque montant en principal de 1,000 0.4894 $ de billets convertibles de premier rang de MicroStrategy sera initialement converti en environ 2,043.32 action ordinaire de classe A de la société, évaluée à environ 35 XNUMX $ par action, soit une prime de XNUMX % par rapport au prix moyen pondéré en volume de l'action aux États-Unis, selon la société. divulgations.

Cette décision reflète un engagement ferme envers la stratégie d’investissement Bitcoin

Le produit net attendu de l'offre devrait être d'environ 687.8 millions de dollars. MicroStrategy prévoit d'affecter ces fonds à l'expansion de son Fonds Bitcoin en plus des utilisations générales en entreprise. Actuellement, la société détient une réserve importante de 214,400 XNUMX Bitcoins.

La décision de MicroStrategy souligne une forte confiance dans la crypto-monnaie royale, renforçant sa position de porte-flambeau de l'adoption institutionnelle des crypto-monnaies. En recherchant des fonds importants via des billets convertibles, MicroStrategy non seulement s'enracine profondément dans le marché de la cryptographie, mais donne également la priorité à d'autres entreprises qui cherchent à réaliser des investissements stratégiques dans les actifs numériques.

Visité 140 fois, 1 visite(s) aujourd'hui