Malgré la volatilité qu’a connue le marché de la cryptographie en 2021, cette période s’est avérée être une année positive pour presque tous les aspects de l’industrie en plein essor. Au cours de l’année écoulée, un certain nombre de développements importants ont eu lieu qui ont propulsé l’adoption et le succès de l’ensemble du marché de la cryptographie. Dans le même temps, de nombreux développements ont ralenti la croissance du marché et entraîné des pertes pour les participants.

Cependant, aucun de ces événements ne semble avoir ralenti le rythme de l’adoption organisationnelle. Selon le rapport Cryptocurrency Review 2021 de Kraken Intelligence, l'année dernière a été clairement la meilleure année du secteur en termes d'investissement institutionnel. adoption.

« Non seulement davantage d’institutions financières et d’entreprises ont eu accès à cette classe d’actifs, mais cela a également augmenté les flux provenant des véhicules d’investissement existants et nouvellement lancés. »

AUM augmentation quand il y a beaucoup de grandes organisations feu vert Donnez-moi monnaie électronique

À mesure que la capitalisation boursière du secteur de la cryptographie augmente, le nombre de fonds communs de placement spécifiques à la cryptographie augmentant également. Les actifs sous gestion (AUM) de ces fonds sont passés de 36.25 milliards de dollars en janvier 2021 à 59.6 milliards de dollars en octobre 2021, soit une hausse de 64.4 %.

AUM des fonds cryptographiques en 2021 | La source: Intelligence du Kraken

Kraken Intelligence note que l’augmentation des actifs sous gestion depuis le début de l’année est en grande partie due aux institutions financières traditionnelles et aux investisseurs qui investissent directement dans des fonds cryptographiques. En 2021, NYDIG a levé 100 millions de dollars auprès de Liberty Mutual Insurance, le troisième plus grand assureur aux États-Unis, et d'un groupe d'autres organisations. Fidelity Investments a acquis une participation de 20 millions de dollars dans la principale société minière américaine de bitcoins Marathon Digital Holdings.

De gros investissements comme celui-ci interviennent après que le nombre total de fonds axés sur la cryptographie soit passé de 851 à 804 en 2020. Selon Kraken Intelligence, la plupart d'entre eux sont des fonds spéculatifs plutôt que du capital-risque.

Bien que cette croissance soit impressionnante, elle n’est rien en comparaison de l’intérêt, du soutien et de l’adoption par les institutions financières traditionnelles. En raison de l’exposition relativement faible à cette classe d’actifs, le taux d’adoption des institutions TradFi (institutions financières traditionnelles) est encore plus prononcé.

En 2021, certaines des plus grandes institutions financières mondiales ont donné leur feu vert à de nombreuses activités à grande échelle et précieuses liées à la monnaie numérique. BlackRock, l'un des plus grands groupes de gestion d'investissements au monde, a autorisé deux de ses fonds à investir dans Bitcoin. Le géant des banques d'investissement Morgan Stanley a commencé à offrir à ses clients un accès aux fonds Bitcoin, tandis que le directeur des investissements, BNY Mellon, a déclaré qu'il détiendrait et transférerait Bitcoin au nom de ses clients. Le sentiment anti-Bitcoin chez JP Morgan s'est également amélioré au cours de l'année écoulée, car ils sont devenus la première banque à lancer un fonds BTC interne pour les clients fortunés.

Le géant des hedge funds Point72 cherche à investir dans la cryptographie, tandis que les fondations Harvard, Yale et Brown achètent du bitcoin depuis 2020.

Les groupe Plongez d’abord dans la cryptographie

Cela a été suivi par une initiative tout aussi ambitieuse de la part des plus grandes entreprises du monde, qui ont également commencé à ajouter Bitcoin et d'autres crypto-monnaies à leurs bilans. Selon Kraken Intelligence, cela fait partie d'une stratégie plus large de gestion de trésorerie que la plupart des entreprises ont mise en place pour réduire leur exposition au dollar américain, se protéger contre l'inflation et rechercher de nouveaux rendements.

Il n’est pas étonnant que MicroStrategy soit clairement le gagnant dans cette catégorie, en achetant 50,000 2021 BTC supplémentaires en 1.46. Selon Kraken Intelligence, les entreprises publiques détiennent un peu plus de 7 million de BTC, soit 21 % des XNUMX millions de bitcoins disponibles.

Après MicroStrategy vient Tesla, qui possède le deuxième plus grand bilan Bitcoin avec 43,200 2022 BTC en 8,000. Square, la société de paiement fondée par Jack Dorsey, détient plus de 7,453 XNUMX BTC, tandis que Marathon Digital Holdings possède XNUMX XNUMX BTC. Aux côtés de Tesla et MicroStrategy, la catégorie est dominée par les sociétés minières et les fonds communs de placement axés sur la cryptographie.

Liste des entreprises publiques Oui plus de 1,000 XNUMX BTC au bilan | Source : Trésors Bitcoin

Cependant, la tendance des entreprises à accepter le bitcoin va même au-delà de la comptabilité.

De plus en plus d’entreprises ont commencé à intégrer des produits et des modes de paiement liés à la cryptographie dans leur activité au cours de l’année écoulée. Mastercard, l'un des plus grands processeurs de paiement au monde, a annoncé son intention d'introduire les paiements cryptés auprès des commerçants. Le concurrent Visa a également déployé les paiements USDC sur son réseau et s'est associé à plus de 50 sociétés de cryptographie pour proposer la crypto à ses utilisateurs.

PayPal et Venmo ajoutent tous deux la prise en charge de l'achat de crypto à la plate-forme, permettant à des centaines de millions d'utilisateurs de payer des biens et des services avec de la crypto.

Dans son rapport, Kraken Intelligence a constaté que les taux d'adoption des institutions financières traditionnelles et des grandes entreprises déterminaient la volatilité globale du marché. La société a conclu que la voie à suivre pour l’espace cryptographique semble prometteuse.

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