Berkshire Hathaway de Warren Buffett a vendu certains de ses avoirs Visa et Mastercard et a augmenté son exposition à Nubank, la plus grande banque fintech du Brésil et l'une des plus connues du pays. Investisseurs Bitcoin.

Warren Buffett – PDG de Berkshire Hathaway

Dans une annonce boursière le 14 février, le groupe industriel divulgation qu'elle a acheté pour 1 milliard de dollars d'actions de classe A de Nubank au quatrième trimestre 2021. D'autre part, ils ont vendu pour 1.8 milliard de dollars d'actions Visa et 1.3 milliard de dollars d'actions Mastercard, signalant un éloignement des sociétés de prêt vers leur rival fintech. .

Surnommé « l'Oracle d'Omaha », Buffett est connu pour son approche prudente en matière d'investissement, en particulier dans les secteurs les plus en vogue du marché comme la fintech. L’investisseur chevronné a également dénoncé les solutions financières décentralisées émergentes comme Bitcoin, le ridiculisant comme un actif qui « ne fait rien ».

Mais la nouvelle participation de Berkshire dans Nubank montre l’intérêt récent de Buffett pour la fintech. Plus précisément, la société a investi 500 millions de dollars dans cette startup en juillet 2021. Le retour sur cet investissement est de 150 millions de dollars en décembre 2021 suite aux débuts de Nubank à la Bourse de New York (NYSE).

« Les actions Nubank soutenues par Buffett ont fait leurs débuts à la NYSE lors de son introduction en bourse, valorisant la société à environ 41.5 milliards de dollars. La société a levé 2.6 milliards de dollars et vendu 289.15 millions d'actions lors de son introduction en bourse. Berkshire a acheté 10 % de l'offre », InvestorDesk tweets.

Jusqu'à présent, Buffett n'a pas annoncé son intention de vendre sa position dans Nubank.

Le lien entre Buffett et Bitcoin

L'investissement supplémentaire de Buffett dans Nubank démontre son appréciation du thème fondamental du secteur fintech, la numérisation des services financiers, ainsi que sa volonté de s'associer avec des sociétés actives dans le domaine de la monnaie électronique.

Notamment, Easynvest, une plateforme de trading acquise par Nubank en septembre 2020, propose activement des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin depuis juin 2021. L'ETF, baptisé QBTC11, est soutenu par QR Asset Management et est coté à la bourse B3. , la deuxième plus ancienne bourse du Brésil.

Par conséquent, il semble que Nubank, qui est toujours exposée au secteur en plein essor de la cryptographie via Easyinvest, puisse utiliser ces opportunités de revenus supplémentaires à l'avantage de son principal investisseur, malgré l'opinion de Warren Buffett selon laquelle Bitcoin est une « mort-aux-rats ».

Cela est principalement dû à la croissance des produits d'investissement liés à la cryptographie en 2021. Leur nombre a notamment doublé, passant de 35 à 80 au cours de l'année, selon les données de Bloomberg Intelligence, tandis que leur richesse totale a atteint 63 milliards de dollars, contre 24 milliards de dollars à l'époque. début 2021.

Les entrées dans les fonds cryptographiques devraient doubler en 2021 | Source : Bloomberg Intelligence

Emily Portney, directrice financière de Bank of New York Mellon Corp. – une autre société du portefeuille de Buffett, note que si le véhicule d'investissement Bitcoin se généralise, les actifs numériques pourraient devenir une « source de revenus significative » pour les banques d'investissement.

Pendant ce temps, Leah Wald, PDG de la société de gestion d'actifs cryptographiques Valkyrie Investments, a prédit une augmentation des afflux de capitaux dans les véhicules d'investissement liés à la cryptographie, commentant qu'ils sont en train de devenir un « phénomène de start-up », avant d'ajouter :

"Si vous regardez les entrées de capitaux du point de vue du volume, non seulement elles sont restées stables malgré les tristement célèbres corrections de prix du Bitcoin, mais de nombreuses institutions sont intervenues."

Le portefeuille de Buffett comprend de nombreuses entreprises passionnées par la cryptographie

Bien que Buffett ne soit pas directement investi dans Bitcoin, il est indirectement exposé lorsque les sociétés de son portefeuille entrent dans l’espace crypto.

Par exemple, en octobre 2021, juste un mois avant que le bitcoin n’atteigne son sommet historique de 69,000 XNUMX dollars, la cinquième plus grande banque américaine, US Bancorp, a introduit la garde cryptographique pour ses gestionnaires d’actifs institutionnels et a constaté qu’ils voyaient la demande de bitcoin augmenter. » Clients des services de fonds» ces dernières années.

De même, dans une autre annonce d’octobre 2021, Bank of America a lancé une initiative de recherche sur la cryptographie, citant « l’intérêt croissant des institutions ».

Il y a quelques mois, BNY Mellon a annoncé qu'elle détiendrait, transférerait et émettrait des bitcoins et des crypto-monnaies similaires à ses clients de gestion de patrimoine.

Greg Waisman, co-fondateur et COO du service de portefeuille crypto Mercuryo affirme :

« L'investissement dans Nubank peut être considéré comme une façon pour Buffett de soutenir le monde de la fintech/crypto sans contrer ses critiques du passé. Le propriétaire de Berkshire soutient actuellement indirectement l'écosystème de la monnaie numérique. Même une exposition indirecte ne manquera pas de renforcer le sentiment positif, ce qui pourrait attirer davantage d’investisseurs dans ce secteur.

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