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DeFi

Aperçu stETH Depeg et que s'est-il passé avec Celsius ?

15 juin 2022 - Autour 6 min minutes pour lire

L'échec de l'UST a déclenché un mauvais jeu du système Defi, l'USDD a également perdu son ancrage ces derniers jours et plus récemment. stETH a perdu sa cheville, certains protocoles défi ont la possibilité de défaut comme Celsius être au bord du gouffre. En outre, le prix de vente du BTC en cas de panique du marché est de 22,000 XNUMX $. Alors, quelle en est la cause et existe-t-il une solution pour tous. Dans cet article, Coincu vous expliquera le rapport complet et vous obtiendrez un aperçu de l'événement.

Aperçu stETH Depeg et que s'est-il passé avec Celsius ?

Vue d’ensemble

Avant de commencer vous devez comprendre quelques notions ci-dessous :

  • STETH: est un jeton qui représente de l'éther mis en jeu au Lido, combinant la valeur du dépôt initial + les récompenses de mise. Les jetons stETH sont émis lors du dépôt et brûlés lors de leur rachat. Les soldes de jetons stETH sont rattachés à 1:1 aux éthers mis en jeu par le Lido.
  • ETH 2.0: Ethereum 2.0, également connu sous le nom d'Eth2 ou « Serenity », est une mise à niveau de la blockchain Ethereum, notamment le passage d'un mécanisme de consensus de preuve de travail (PoW) à un modèle de preuve de participation (PoS).
  • Financement du Lido : La plus grande plateforme fournisseur de services de staking pour Ethereum, une pratique qui permet aux propriétaires de la cryptomonnaie Ether de gagner un revenu passif sans avoir à vendre leurs tokens.
  • Protocole AAVE : est un protocole de prêt décentralisé qui permet aux utilisateurs de prêter ou d'emprunter des cryptomonnaies sans passer par un intermédiaire centralisé.
  • Réseau Celsius: est une plate-forme de prêt réglementée et conforme à la SEC qui permet aux utilisateurs de recevoir des intérêts sur les crypto-monnaies déposées ou de contracter des prêts garantis par des crypto-monnaies.

L'histoire commence quand Ethereum a annoncé la participation de 32 ETH pour devenir validateur est une entité virtuelle qui vit sur la Beacon Chain, représentée par un solde, une clé publique et d'autres propriétés, et participe au consensus du réseau Ethereum. Les individus disposant d'une petite quantité d'ETH souhaitent participer mais ne peuvent pas se le permettre et des baleines comme les protocoles défi ont également sauté le pas. Un exemple est Finance LIDO le plus grand service de jalonnement d'Ether qui informe le jalonnement d'ETH de recevoir intérêt 4% APY et vous récupérerez stETH avec un ratio 1:1.

stETH Depeg

Et puis l’histoire commence à se compliquer quand :

  • Financement du Lido utilise votre ETH pour déposer des comptes Ethereum afin de recevoir le taux d'intérêt et le validateur de slot, mais rappelez-vous que le dépôt de qualité sur ETH 2.0 sera verrouillé pour être activé, donc lorsque vous misez de l'ETH sur Lido, vous ne pouvez pas retirer tant que la fusion n'est pas active.
  • Celsius laissez-vous miser STETH pour obtenir des taux d'intérêt: 18% APY. Ensuite, Celsius utilise votre stETH pour arriver à AAVE pour garantir et emprunter de l'ETH
  • Autres protocoles impliqués comme AAVE, MarkerDao vous permet garantie stETH pour emprunter ETH avec des taux d'intérêt attractifs.
  • Grandes entreprises impliquées : Alameda Research, Three Arrow Capital, Amber Group…

Ainsi, après avoir obtenu stETH, vous pouvez misez sur Celsius pour recevoir des intérêts ou allez à AAVE comme garantie pour emprunter de l'ETH et ainsi de suite, une spirale mortelle se crée, à la fin le jeton est échangé sur le marché, c'est juste stETH.

Comment la crise de liquidité de Celsius est-elle liée au stETH ?

Pour attirer les flux financiers et augmenter le volume des échanges, Celsius permet également aux utilisateurs de miser stETH recevra 18 % de TAEG, et Celsius est une société de prêt cryptographique et l'un des principaux clients du Lido utilise le montant de stETH lorsque les utilisateurs participent pour continuer à fournir des garanties et à emprunter de l'ETH. Le problème sera normal jusqu'au 8/6 lorsque 02 portefeuilles retireront plus de 54,103 XNUMX stETH chaque portefeuille, provoquant le premier dépeg le 8/6 avec un piquet de 0.97

  • 0x7ccd3befb83154b99c02f4dd5aec5dd76f1ee0b2
  • 0xca2c8b7664fa4169bd85da72a968dab9b78f5882
Celsius par défaut
Celsius par défaut
Alameda transfère ETH vers FTX

Et maintenant 1 stETH, vous pouvez échanger 0.943 ETH

stETH Depeg

Après les actions de 2 portefeuilles anonymes, Recherche Alameda a échangé tous leurs stETH contre ETH sur 2 pools de Lido et AAVE. D'autres investisseurs, y compris le groupe Amber, ont également échangé 83 XNUMX stETH contre ETH par crainte de l'effondrement de l'ETH, ils ont donc toujours échangé de stETH -> ETH même en cas de perte pour protéger leur actif, puis l'effet de chaîne de Domino sur tous les autres projets Defi.

stETH Depeg

Le mur de Three Arrow CapitalÀ l'origine, ils disposaient de 130 millions de dollars de stETH (stETH mis en jeu sur AAVE) : ils utilisent 81 53 stETH pour emprunter 0.88 3 ETH. Selon le calcul ⇒ stETH/ETH < XNUMX sera liquidé. Cependant, aujourd’hui, la XNUMXAC a remboursé la dette et retiré le solde de l’AAVE.

Portefeuille: 0x3ba21b6477f48273f41d241aa3722ffb9e07e247

Three Arrow Capital vend stETH

Le 13 Juin, Celsius a annoncé la suspension de tous les retraits, swaps et transferts entre comptes. Celsius n'avait pas suffisamment de liquidités après la dépeg et de nombreuses personnes ont échangé stETH contre ETH. Le Fonds Celsius ne détient que 27 % d’ETH, ce qui équivaut instantanément à une liquidité équivalente à 26 73 ETH. Les 44 % restants sont constitués de stETH 2 % et d'ETH29 Staking XNUMX % qui ne peuvent pas être retirés, doivent attendre qu'ils soient déverrouillés et que la fusion soit active.

Fonds Celsius

En regardant l’image, nous pouvons également voir que si Celsius met tout en pause, il n’aura certainement pas assez de liquidités pour les utilisateurs et tombera en défaut. Pour sauver la situation, Celsius a choisi de garantie stETH pour emprunter d’autres crypto-monnaies et les échanger contre des pièces stables.

Portefeuille DeFi principal : 0x8aceab8167c80cb8b3de7fa6228b889bb1130ee8 -> Ainsi, avec 445 1.18 stETH, Celsius a emprunté environ XNUMX milliard. Dès que Celsius emprunte sur AAVE et autres protocoles, le risque de liquidation augmente lorsque le prix baisse + dépeg.

Les mouvements des grands fonds

Vous avez donc une chance de vous relever pour sauver la situation, mais les données en chaîne montrent : Alameda et certains fonds importants après le swap stETH -> ETH malgré la perte, ils transfèrent le tout vers FTX pour vendre à découvert l'ensemble du marché. La question est donc la suivante : Alameda a échangé puis a pris une position courte immédiatement après avoir annoncé le risque de dépegation et le risque de Celsius, ils ont vendu l'ETH au prix d'environ 1800 XNUMX $. Qu'est ce que tu penses de ça?

Lorsque les grands fonds vendent leurs actifs, cela provoquera une vente panique poussant les petits investisseurs à les vendre, ce qui affectera le marché en général. Les conséquences de cela entraînent davantage de liquidations de positions sur d'autres plateformes de prêt telles que Aave, MakerDAO et en cas de défaillance d'Ethereum, tous les autres jetons du même type seront affectés.

Verdict

La décrue compliquée de stETH a ouvert une série de liquidations et de ventes de panique sur l'ensemble du marché. Le marché Defi est toujours un délicieux jeu d'enfant, mais révèle progressivement de nombreux problèmes graves, les failles du système d'exploitation et marque peut-être le déclin de Defi.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.

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Alan

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DeFi, Analyse, Marché, Actualité

Aperçu stETH Depeg et que s'est-il passé avec Celsius ?

L'échec de l'UST a déclenché un mauvais jeu du système Defi, l'USDD a également perdu son ancrage ces derniers jours et plus récemment. stETH a perdu sa cheville, certains protocoles défi ont la possibilité de défaut comme Celsius être au bord du gouffre. En outre, le prix de vente du BTC en cas de panique du marché est de 22,000 XNUMX $. Alors, quelle en est la cause et existe-t-il une solution pour tous. Dans cet article, Coincu vous expliquera le rapport complet et vous obtiendrez un aperçu de l'événement.

Aperçu stETH Depeg et que s'est-il passé avec Celsius ?

Vue d’ensemble

Avant de commencer vous devez comprendre quelques notions ci-dessous :

  • STETH: est un jeton qui représente de l'éther mis en jeu au Lido, combinant la valeur du dépôt initial + les récompenses de mise. Les jetons stETH sont émis lors du dépôt et brûlés lors de leur rachat. Les soldes de jetons stETH sont rattachés à 1:1 aux éthers mis en jeu par le Lido.
  • ETH 2.0: Ethereum 2.0, également connu sous le nom d'Eth2 ou « Serenity », est une mise à niveau de la blockchain Ethereum, notamment le passage d'un mécanisme de consensus de preuve de travail (PoW) à un modèle de preuve de participation (PoS).
  • Financement du Lido : La plus grande plateforme fournisseur de services de staking pour Ethereum, une pratique qui permet aux propriétaires de la cryptomonnaie Ether de gagner un revenu passif sans avoir à vendre leurs tokens.
  • Protocole AAVE : est un protocole de prêt décentralisé qui permet aux utilisateurs de prêter ou d'emprunter des cryptomonnaies sans passer par un intermédiaire centralisé.
  • Réseau Celsius: est une plate-forme de prêt réglementée et conforme à la SEC qui permet aux utilisateurs de recevoir des intérêts sur les crypto-monnaies déposées ou de contracter des prêts garantis par des crypto-monnaies.

L'histoire commence quand Ethereum a annoncé la participation de 32 ETH pour devenir validateur est une entité virtuelle qui vit sur la Beacon Chain, représentée par un solde, une clé publique et d'autres propriétés, et participe au consensus du réseau Ethereum. Les individus disposant d'une petite quantité d'ETH souhaitent participer mais ne peuvent pas se le permettre et des baleines comme les protocoles défi ont également sauté le pas. Un exemple est Finance LIDO le plus grand service de jalonnement d'Ether qui informe le jalonnement d'ETH de recevoir intérêt 4% APY et vous récupérerez stETH avec un ratio 1:1.

stETH Depeg

Et puis l’histoire commence à se compliquer quand :

  • Financement du Lido utilise votre ETH pour déposer des comptes Ethereum afin de recevoir le taux d'intérêt et le validateur de slot, mais rappelez-vous que le dépôt de qualité sur ETH 2.0 sera verrouillé pour être activé, donc lorsque vous misez de l'ETH sur Lido, vous ne pouvez pas retirer tant que la fusion n'est pas active.
  • Celsius laissez-vous miser STETH pour obtenir des taux d'intérêt: 18% APY. Ensuite, Celsius utilise votre stETH pour arriver à AAVE pour garantir et emprunter de l'ETH
  • Autres protocoles impliqués comme AAVE, MarkerDao vous permet garantie stETH pour emprunter ETH avec des taux d'intérêt attractifs.
  • Grandes entreprises impliquées : Alameda Research, Three Arrow Capital, Amber Group…

Ainsi, après avoir obtenu stETH, vous pouvez misez sur Celsius pour recevoir des intérêts ou allez à AAVE comme garantie pour emprunter de l'ETH et ainsi de suite, une spirale mortelle se crée, à la fin le jeton est échangé sur le marché, c'est juste stETH.

Comment la crise de liquidité de Celsius est-elle liée au stETH ?

Pour attirer les flux financiers et augmenter le volume des échanges, Celsius permet également aux utilisateurs de miser stETH recevra 18 % de TAEG, et Celsius est une société de prêt cryptographique et l'un des principaux clients du Lido utilise le montant de stETH lorsque les utilisateurs participent pour continuer à fournir des garanties et à emprunter de l'ETH. Le problème sera normal jusqu'au 8/6 lorsque 02 portefeuilles retireront plus de 54,103 XNUMX stETH chaque portefeuille, provoquant le premier dépeg le 8/6 avec un piquet de 0.97

  • 0x7ccd3befb83154b99c02f4dd5aec5dd76f1ee0b2
  • 0xca2c8b7664fa4169bd85da72a968dab9b78f5882
Celsius par défaut
Celsius par défaut
Alameda transfère ETH vers FTX

Et maintenant 1 stETH, vous pouvez échanger 0.943 ETH

stETH Depeg

Après les actions de 2 portefeuilles anonymes, Recherche Alameda a échangé tous leurs stETH contre ETH sur 2 pools de Lido et AAVE. D'autres investisseurs, y compris le groupe Amber, ont également échangé 83 XNUMX stETH contre ETH par crainte de l'effondrement de l'ETH, ils ont donc toujours échangé de stETH -> ETH même en cas de perte pour protéger leur actif, puis l'effet de chaîne de Domino sur tous les autres projets Defi.

stETH Depeg

Le mur de Three Arrow CapitalÀ l'origine, ils disposaient de 130 millions de dollars de stETH (stETH mis en jeu sur AAVE) : ils utilisent 81 53 stETH pour emprunter 0.88 3 ETH. Selon le calcul ⇒ stETH/ETH < XNUMX sera liquidé. Cependant, aujourd’hui, la XNUMXAC a remboursé la dette et retiré le solde de l’AAVE.

Portefeuille: 0x3ba21b6477f48273f41d241aa3722ffb9e07e247

Three Arrow Capital vend stETH

Le 13 Juin, Celsius a annoncé la suspension de tous les retraits, swaps et transferts entre comptes. Celsius n'avait pas suffisamment de liquidités après la dépeg et de nombreuses personnes ont échangé stETH contre ETH. Le Fonds Celsius ne détient que 27 % d’ETH, ce qui équivaut instantanément à une liquidité équivalente à 26 73 ETH. Les 44 % restants sont constitués de stETH 2 % et d'ETH29 Staking XNUMX % qui ne peuvent pas être retirés, doivent attendre qu'ils soient déverrouillés et que la fusion soit active.

Fonds Celsius

En regardant l’image, nous pouvons également voir que si Celsius met tout en pause, il n’aura certainement pas assez de liquidités pour les utilisateurs et tombera en défaut. Pour sauver la situation, Celsius a choisi de garantie stETH pour emprunter d’autres crypto-monnaies et les échanger contre des pièces stables.

Portefeuille DeFi principal : 0x8aceab8167c80cb8b3de7fa6228b889bb1130ee8 -> Ainsi, avec 445 1.18 stETH, Celsius a emprunté environ XNUMX milliard. Dès que Celsius emprunte sur AAVE et autres protocoles, le risque de liquidation augmente lorsque le prix baisse + dépeg.

Les mouvements des grands fonds

Vous avez donc une chance de vous relever pour sauver la situation, mais les données en chaîne montrent : Alameda et certains fonds importants après le swap stETH -> ETH malgré la perte, ils transfèrent le tout vers FTX pour vendre à découvert l'ensemble du marché. La question est donc la suivante : Alameda a échangé puis a pris une position courte immédiatement après avoir annoncé le risque de dépegation et le risque de Celsius, ils ont vendu l'ETH au prix d'environ 1800 XNUMX $. Qu'est ce que tu penses de ça?

Lorsque les grands fonds vendent leurs actifs, cela provoquera une vente panique poussant les petits investisseurs à les vendre, ce qui affectera le marché en général. Les conséquences de cela entraînent davantage de liquidations de positions sur d'autres plateformes de prêt telles que Aave, MakerDAO et en cas de défaillance d'Ethereum, tous les autres jetons du même type seront affectés.

Verdict

La décrue compliquée de stETH a ouvert une série de liquidations et de ventes de panique sur l'ensemble du marché. Le marché Defi est toujours un délicieux jeu d'enfant, mais révèle progressivement de nombreux problèmes graves, les failles du système d'exploitation et marque peut-être le déclin de Defi.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.

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Alan

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