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Analyse

USDD Depeg : comparaisons USDD et UST

16 juin 2022 - Autour 4 min minutes pour lire

Dépeg les mots les plus mentionnés ces derniers jours, en particulier ceux de l'UST, perdent leur ancrage et se négocient désormais au prix : 0.0064U. Les suivants sont l'USDT, l'USN, l'USDN, puis l'USDD stablecoin de la chaîne TRX. Plusieurs critiques de la cryptographie n'ont pas tardé à répondre à la dépegation, comparant la dépegation de l'USDD au crash de la cryptographie Luna qui a vu la dépegation de TerraUSD initialement rattachée au dollar. Au milieu de ce potentiel de désancrage, les réserves de Tron DAO continuent de garantir plus de 2 milliards de dollars d'actifs, notamment : BTC, TRX, USDC, USDT pour protéger l'ancrage et promettent d'utiliser 2 milliards de dollars pour améliorer l'incident. Dans cet article, nous comparerons l'UST et l'USDD pour évaluer si l'USDD s'effondrera comme l'UST ou non ?

USDD Depeg : comparaisons USDD et UST

L'USDD perd son ancrage

Selon Courbe.fi l'USDD a maintenant perdu son ancrage à 1 $, tombant actuellement à 0.98 $ et continue de perdre son ancrage à ce jour. La capitalisation boursière de la cryptographie est passée de 1,188 835 milliards de dollars à XNUMX milliards de dollars et Réserve USDD > 83 %. Selon le site officiel de TronDAO, la garantie de l'USDD est évaluée à 2 milliards de dollars, tandis que l'offre de stablecoin en circulation est de 723 millions de dollars, ce qui implique qu'il dispose de suffisamment de fonds pour acquérir l'USDD avec des réserves.

Dépegation de l'USDD

Comparaisons USDD et UST

Le même mécanisme de gravure dans les deux USDD/UST

Tout comme l'UST de Terra, le stablecoin USDD est un stablecoin algorithmique dans le sens d'un mécanisme de gravure. Il fonctionne en brûlant du Tron (TRX) pour stabiliser l’ancrage de l’USDD. Chaque fois que des jetons sont envoyés pour graver le portefeuille, un montant de TRC10 sera renvoyé au contrat autorisé. Ensuite, le TDR convertira le TRC10 en TRC20 pour les membres du TDR.

1 cas: Peg 1:1 => Atteindre l'objectif

2 cas: USDD > 1 USD

Utilisez TRX comme garantie pour créer de l'USDD ; lors de la création de l'USDD, la quantité augmente, ce qui fait que le rattachement revient à 1:1. Dans le même temps, le mécanisme brûlera la garantie TRX, entraînant une diminution puis une augmentation de la valeur de l’offre de TRX.

3 cas: USDD < 1 USD

Gravez l'USDD pour réduire la qualité, puis revenez à 1:1 (vous pouvez comprendre que plus la quantité est petite, plus la valeur augmentera, donc la valeur de l'USDD reviendra à 1U), et lors de la gravure de l'USDD, une quantité correspondante de TRX sera être frappé. C'est un problème auquel l'USDD est confronté comme l'UST de Luna.

Rréserver des garanties – Bitcoin, TRX, USDC, USDT/LUNA : BTC, UST, USDT, USDC

Semblable à l'UST de LUNA (la composition du fonds est similaire lorsqu'il s'agit d'actifs volatils tels que BTC et de jetons natifs tels que TRX/LUNA). À un moment donné au cours du 12 juin, nous avons pu constater que le ratio de garantie était d'environ 185 % si vous y regardez de plus près. Essayons cette formule : Ratio de garantie = Réserves / Offre totale en USDD. Vous aurez environ 85% < 100% de ratio garanti.

Eh bien, c'était avant que TRD n'injecte 1.2 milliard de dollars USDC dans les réserves (respectivement 100 millions de dollars en BTC et 100 millions de dollars en TRX). Aujourd'hui, il atteint 315 %. Le TDR a actuellement ajouté l'USDC et le BTC pour stabiliser l'ancrage en fonction des leçons tirées de l'effondrement de LUNA, mais je dois mentionner que le prix du TRX s'associe à d'autres couches 1 telles que : TRX-ETH.

USDD contre UST

Jouer un jeu à enjeux élevés avec le marché (Luna Foundation Guard et Tron Dao Reserve)

La raison pour laquelle l'UST a été déclassée est due au fait que l'offre de dépôts s'élève à 14 milliards de dollars et que Luna Foundation Guard disposait d'environ 4 milliards de dollars. Il n'a pas été possible de maintenir l'ancrage du dollar américain après le 11 mai. Eh bien, disons qu'à l'heure actuelle, l'USDD est pour le moment en sécurité dans la limite de 2 milliards de dollars d'offre d'USDD. Mais tenons compte du sentiment du marché, car les 500 millions de dollars (10 milliards de TRX) ont été largement abandonnés. Les 10 milliards de réserves TRX sur TRD seraient en difficulté. L’UST et l’USDD se ressemblent d’une certaine manière, mais ce dernier s’avère meilleur que le précédent.

Verdict

Avec la panique des ventes de BTC, TRX réduit également considérablement la réussite du modèle opérationnel de l'USDD et ne ressemble pas à l'UST. Il faut du temps pour répondre, mais avec la perte de référence actuelle, de nombreux investisseurs ont commencé à s'inquiéter et à savoir s'ils continueront à vendre l'USDD. comme l'UST ? Cependant, les limites de retrait aideront l'USDD à ne pas être vendu comme l'UST, réduisant ainsi une partie du risque pour les investisseurs.

Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions ou des idées sur le projet, veuillez envoyer un e-mail ventures@coincu.com.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

Alan

Coincu Ventures

Analyse, Connaissance, Actualité

USDD Depeg : comparaisons USDD et UST

Dépeg les mots les plus mentionnés ces derniers jours, en particulier ceux de l'UST, perdent leur ancrage et se négocient désormais au prix : 0.0064U. Les suivants sont l'USDT, l'USN, l'USDN, puis l'USDD stablecoin de la chaîne TRX. Plusieurs critiques de la cryptographie n'ont pas tardé à répondre à la dépegation, comparant la dépegation de l'USDD au crash de la cryptographie Luna qui a vu la dépegation de TerraUSD initialement rattachée au dollar. Au milieu de ce potentiel de désancrage, les réserves de Tron DAO continuent de garantir plus de 2 milliards de dollars d'actifs, notamment : BTC, TRX, USDC, USDT pour protéger l'ancrage et promettent d'utiliser 2 milliards de dollars pour améliorer l'incident. Dans cet article, nous comparerons l'UST et l'USDD pour évaluer si l'USDD s'effondrera comme l'UST ou non ?

USDD Depeg : comparaisons USDD et UST

L'USDD perd son ancrage

Selon Courbe.fi l'USDD a maintenant perdu son ancrage à 1 $, tombant actuellement à 0.98 $ et continue de perdre son ancrage à ce jour. La capitalisation boursière de la cryptographie est passée de 1,188 835 milliards de dollars à XNUMX milliards de dollars et Réserve USDD > 83 %. Selon le site officiel de TronDAO, la garantie de l'USDD est évaluée à 2 milliards de dollars, tandis que l'offre de stablecoin en circulation est de 723 millions de dollars, ce qui implique qu'il dispose de suffisamment de fonds pour acquérir l'USDD avec des réserves.

Dépegation de l'USDD

Comparaisons USDD et UST

Le même mécanisme de gravure dans les deux USDD/UST

Tout comme l'UST de Terra, le stablecoin USDD est un stablecoin algorithmique dans le sens d'un mécanisme de gravure. Il fonctionne en brûlant du Tron (TRX) pour stabiliser l’ancrage de l’USDD. Chaque fois que des jetons sont envoyés pour graver le portefeuille, un montant de TRC10 sera renvoyé au contrat autorisé. Ensuite, le TDR convertira le TRC10 en TRC20 pour les membres du TDR.

1 cas: Peg 1:1 => Atteindre l'objectif

2 cas: USDD > 1 USD

Utilisez TRX comme garantie pour créer de l'USDD ; lors de la création de l'USDD, la quantité augmente, ce qui fait que le rattachement revient à 1:1. Dans le même temps, le mécanisme brûlera la garantie TRX, entraînant une diminution puis une augmentation de la valeur de l’offre de TRX.

3 cas: USDD < 1 USD

Gravez l'USDD pour réduire la qualité, puis revenez à 1:1 (vous pouvez comprendre que plus la quantité est petite, plus la valeur augmentera, donc la valeur de l'USDD reviendra à 1U), et lors de la gravure de l'USDD, une quantité correspondante de TRX sera être frappé. C'est un problème auquel l'USDD est confronté comme l'UST de Luna.

Rréserver des garanties – Bitcoin, TRX, USDC, USDT/LUNA : BTC, UST, USDT, USDC

Semblable à l'UST de LUNA (la composition du fonds est similaire lorsqu'il s'agit d'actifs volatils tels que BTC et de jetons natifs tels que TRX/LUNA). À un moment donné au cours du 12 juin, nous avons pu constater que le ratio de garantie était d'environ 185 % si vous y regardez de plus près. Essayons cette formule : Ratio de garantie = Réserves / Offre totale en USDD. Vous aurez environ 85% < 100% de ratio garanti.

Eh bien, c'était avant que TRD n'injecte 1.2 milliard de dollars USDC dans les réserves (respectivement 100 millions de dollars en BTC et 100 millions de dollars en TRX). Aujourd'hui, il atteint 315 %. Le TDR a actuellement ajouté l'USDC et le BTC pour stabiliser l'ancrage en fonction des leçons tirées de l'effondrement de LUNA, mais je dois mentionner que le prix du TRX s'associe à d'autres couches 1 telles que : TRX-ETH.

USDD contre UST

Jouer un jeu à enjeux élevés avec le marché (Luna Foundation Guard et Tron Dao Reserve)

La raison pour laquelle l'UST a été déclassée est due au fait que l'offre de dépôts s'élève à 14 milliards de dollars et que Luna Foundation Guard disposait d'environ 4 milliards de dollars. Il n'a pas été possible de maintenir l'ancrage du dollar américain après le 11 mai. Eh bien, disons qu'à l'heure actuelle, l'USDD est pour le moment en sécurité dans la limite de 2 milliards de dollars d'offre d'USDD. Mais tenons compte du sentiment du marché, car les 500 millions de dollars (10 milliards de TRX) ont été largement abandonnés. Les 10 milliards de réserves TRX sur TRD seraient en difficulté. L’UST et l’USDD se ressemblent d’une certaine manière, mais ce dernier s’avère meilleur que le précédent.

Verdict

Avec la panique des ventes de BTC, TRX réduit également considérablement la réussite du modèle opérationnel de l'USDD et ne ressemble pas à l'UST. Il faut du temps pour répondre, mais avec la perte de référence actuelle, de nombreux investisseurs ont commencé à s'inquiéter et à savoir s'ils continueront à vendre l'USDD. comme l'UST ? Cependant, les limites de retrait aideront l'USDD à ne pas être vendu comme l'UST, réduisant ainsi une partie du risque pour les investisseurs.

Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions ou des idées sur le projet, veuillez envoyer un e-mail ventures@coincu.com.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

Alan

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