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Connaissance

L’or survit alors que les actions, les obligations et les crypto-monnaies s’effondrent

17 juin 2022 - Autour 4 min minutes pour lire

Face à la volatilité des marchés, l’or s’est une fois de plus révélé être une valeur refuge. Même si les prix de l’or ont quelque peu baissé cette année, ils ont surperformé d’autres groupes d’actifs clés tels que les actions, les obligations et les crypto-monnaies, qui ont tous subi des pertes importantes.

L’or survit alors que les actions, les obligations et les crypto-monnaies s’effondrent

Cela devrait rappeler aux investisseurs prudents de considérer consacrant une partie de leur portefeuille à l’or.

Dans les moments difficiles, les classes d'actifs défensives comme or et d'autres couvertures contre l'inflation ont tendance à mieux résister sur une base relative, déclare Sam Stovall, analyste en chef des investissements au sein de la société de recherche CFRA. "Ils ne montent pas, mais ils perdent moins en descendant."

Des preuves récentes le montrent. Au cours de l'année jusqu'au 14 juin, le fonds négocié en bourse SPDR Gold +1.12 %, qui détient des lingots solides, a perdu 1.4 %, selon les données de Morningstar. Comparez maintenant la modeste baisse de l'or à l'Invesco QQQ Trust –4.03 %, qui suit l'indice technologique Nasdaq-100 et est en baisse de 31 %, et au SPDR S&P 500SPY –3.32 %, qui suit l'indice S&P 500, en baisse de 21 %. %, au cours de la même période. Les rendements incluent les dividendes.

La performance des titres à revenu fixe a également été décevante. Au cours des 512 derniers mois, l'ETF iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate BondLQD +0.11%, qui comporte un panier d'obligations de haute qualité, a perdu 18 % de sa valeur.

La plus grande surprise, en particulier pour les amateurs de crypto-monnaie, est que Bitcoin, la crypto-monnaie originale, a a perdu plus de la moitié de sa valeur cette année. Cela contredit le discours conventionnel de ces dernières années, selon lequel les actifs numériques remplacer l'or comme valeur refuge dans des temps tumultueux. Au moins cette fois, il devrait être évident que l’inverse est vrai.

Stovall dit :

« Pour moi, les cryptos sont l'incarnation de la spéculation car il n'y a aucun moyen de les valoriser. Je pense que la crypto aujourd’hui est ce qu’était le point-com dans les années 1990. »

L’or survit alors que les actions, les obligations et les crypto-monnaies s’effondrent

Les Boom du point-com à la fin des années 90 Ce projet a pris fin lorsque les investisseurs ont réalisé qu’il était peu probable que les entreprises sans revenus continuent d’être des investissements viables.

Bien que la crypto-monnaie ait échoué à son récent test, l’or n’a pas échoué. Mieux encore, il n’est pas trop tard pour que les investisseurs s’impliquent. Vous devez cependant procéder avec prudence.

"Je pense qu'il y a encore des inconvénients pour l'or", déclare Rohit Savant, vice-président de la recherche au sein du cabinet de conseil en matières premières CPM Group.

Selon les données de Bloomberg, une once troy d'or s'est récemment vendue pour environ $1,847. Selon Savant, un excellent point d'entrée serait une baisse supplémentaire de 40 à 50 dollars, pour atteindre environ 1,800 1,900 dollars l'once. « Il y aura beaucoup de volatilité dans les prix au cours de la prochaine année », prédit-il, et il ne serait pas surpris si le prix atteignait XNUMX XNUMX dollars l'année prochaine.

À plus long terme, l’or semble être un pari supérieur. « Les conditions pour l’or sont parfaites, avec une inflation élevée associée à une chute des marchés boursiers et obligataires qui sèment la peur », déclare Will Rhind, fondateur et PDG de Granite Shares, un fournisseur d’ETF.

L’or survit alors que les actions, les obligations et les crypto-monnaies s’effondrent

L’inflation a effectivement augmenté. Selon TradingEconomics.com, il a atteint un taux annuel de 8.6 % en mai, contre un taux assez modeste de 5.3 % en août. Et les experts ne s’attendent pas à un soulagement prochainement.

Toutefois, la force du dollar américain limite le prix du métal, selon Rhind. Selon TradingEconomics, l'indice du dollar, qui mesure la valeur du dollar américain par rapport aux principales devises, a atteint son plus haut niveau depuis 2002. Les prix du lingot ont tendance à évoluer dans la direction opposée à la valeur du dollar.

Selon Rhind, la hausse du dollar finira par s’arrêter. « C’est à ce moment-là que le prix de l’or va décoller », prédit-il.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.

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Patrick

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L’or survit alors que les actions, les obligations et les crypto-monnaies s’effondrent

Face à la volatilité des marchés, l’or s’est une fois de plus révélé être une valeur refuge. Même si les prix de l’or ont quelque peu baissé cette année, ils ont surperformé d’autres groupes d’actifs clés tels que les actions, les obligations et les crypto-monnaies, qui ont tous subi des pertes importantes.

L’or survit alors que les actions, les obligations et les crypto-monnaies s’effondrent

Cela devrait rappeler aux investisseurs prudents de considérer consacrant une partie de leur portefeuille à l’or.

Dans les moments difficiles, les classes d'actifs défensives comme or et d'autres couvertures contre l'inflation ont tendance à mieux résister sur une base relative, déclare Sam Stovall, analyste en chef des investissements au sein de la société de recherche CFRA. "Ils ne montent pas, mais ils perdent moins en descendant."

Des preuves récentes le montrent. Au cours de l'année jusqu'au 14 juin, le fonds négocié en bourse SPDR Gold +1.12 %, qui détient des lingots solides, a perdu 1.4 %, selon les données de Morningstar. Comparez maintenant la modeste baisse de l'or à l'Invesco QQQ Trust –4.03 %, qui suit l'indice technologique Nasdaq-100 et est en baisse de 31 %, et au SPDR S&P 500SPY –3.32 %, qui suit l'indice S&P 500, en baisse de 21 %. %, au cours de la même période. Les rendements incluent les dividendes.

La performance des titres à revenu fixe a également été décevante. Au cours des 512 derniers mois, l'ETF iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate BondLQD +0.11%, qui comporte un panier d'obligations de haute qualité, a perdu 18 % de sa valeur.

La plus grande surprise, en particulier pour les amateurs de crypto-monnaie, est que Bitcoin, la crypto-monnaie originale, a a perdu plus de la moitié de sa valeur cette année. Cela contredit le discours conventionnel de ces dernières années, selon lequel les actifs numériques remplacer l'or comme valeur refuge dans des temps tumultueux. Au moins cette fois, il devrait être évident que l’inverse est vrai.

Stovall dit :

« Pour moi, les cryptos sont l'incarnation de la spéculation car il n'y a aucun moyen de les valoriser. Je pense que la crypto aujourd’hui est ce qu’était le point-com dans les années 1990. »

L’or survit alors que les actions, les obligations et les crypto-monnaies s’effondrent

Les Boom du point-com à la fin des années 90 Ce projet a pris fin lorsque les investisseurs ont réalisé qu’il était peu probable que les entreprises sans revenus continuent d’être des investissements viables.

Bien que la crypto-monnaie ait échoué à son récent test, l’or n’a pas échoué. Mieux encore, il n’est pas trop tard pour que les investisseurs s’impliquent. Vous devez cependant procéder avec prudence.

"Je pense qu'il y a encore des inconvénients pour l'or", déclare Rohit Savant, vice-président de la recherche au sein du cabinet de conseil en matières premières CPM Group.

Selon les données de Bloomberg, une once troy d'or s'est récemment vendue pour environ $1,847. Selon Savant, un excellent point d'entrée serait une baisse supplémentaire de 40 à 50 dollars, pour atteindre environ 1,800 1,900 dollars l'once. « Il y aura beaucoup de volatilité dans les prix au cours de la prochaine année », prédit-il, et il ne serait pas surpris si le prix atteignait XNUMX XNUMX dollars l'année prochaine.

À plus long terme, l’or semble être un pari supérieur. « Les conditions pour l’or sont parfaites, avec une inflation élevée associée à une chute des marchés boursiers et obligataires qui sèment la peur », déclare Will Rhind, fondateur et PDG de Granite Shares, un fournisseur d’ETF.

L’or survit alors que les actions, les obligations et les crypto-monnaies s’effondrent

L’inflation a effectivement augmenté. Selon TradingEconomics.com, il a atteint un taux annuel de 8.6 % en mai, contre un taux assez modeste de 5.3 % en août. Et les experts ne s’attendent pas à un soulagement prochainement.

Toutefois, la force du dollar américain limite le prix du métal, selon Rhind. Selon TradingEconomics, l'indice du dollar, qui mesure la valeur du dollar américain par rapport aux principales devises, a atteint son plus haut niveau depuis 2002. Les prix du lingot ont tendance à évoluer dans la direction opposée à la valeur du dollar.

Selon Rhind, la hausse du dollar finira par s’arrêter. « C’est à ce moment-là que le prix de l’or va décoller », prédit-il.

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