仮想通貨の大御所であるパラダイムは、2.5年に仮想通貨企業とプロトコル向けに2021億ドルのベンチャーファンドを発表し、ブロックチェーンと仮想通貨セクターに衝撃を与えました。このパラダイムレビュー記事を通じて、Coincuとのこのプロジェクトの詳細を学びましょう。
パラダイムとは？
パラダイムは、仮想通貨スタートアップに焦点を当てた投資ファンドです。ファンドの投資戦略は柔軟かつ長期的で段階的です。彼らは多くの場合、新しいプロジェクトの初期段階に投資し、後にそのような取り組みへの投資を増やす予定です。
同社の本社はサンフランシスコにあります。このファンドは、開始から満期まで暗号通貨資産と企業に投資します。
おそらくこれは、Paradigmの共同創設者2人、CoinbaseのSequoia投資ファンドとのシリーズB資金調達ラウンドの運命的な出会いとみなされている。当時、フレッド・アーサムはコインベースの共同創設者で、マット・ファンはセコイア・キャピタルのパートナーでありエンジェル投資家でもありました。
さらに多くの会合や議論を重ねた後、彼らは多くの点で補完的であると感じ、一緒に投資ファンドパラダイムを設立しました。彼らは、暗号通貨分野における質の高い取り組みで協力したいと考えています。
投資と拡大で並外れた成功を収めた時代を経て、同社は2.5年に大規模な投資ファンド（2021億ドル）の設立を発表した。この額は、z2.2zファンドが年半ばに設定した16億ドルのマークを超えている。彼らが史上最大の暗号通貨ファンドになるよう支援してください。
パラダイムは「暗号ネイティブ」投資ファンドです。これは、当初から暗号プロジェクト/企業に完全に焦点を当てていることを意味します。パラダイムの投資限度額は、各プロジェクトの規模に応じて、1万ドルから100億ドルまで変動します。
同社によれば、この資金は技術面（メカニズムの設計、スマートコントラクトのセキュリティ、エンジニアリング）から運営面（採用、規制戦略）に至るまで、さまざまな方法でプロジェクトに役立つ可能性があるという。
パッケージ種類
フレッド・アーサム (共同創設者、マネージングパートナー)
Fred Ehrsam は、Paradigm の共同創設者兼マネージング パートナーです。フレッドは、2012 年から 2017 年まで米国最大の仮想通貨スタートアップである Coinbase の共同設立者であり、社長を務めていました。フレッドは 2011 年に最初のビットコインを購入し、現在はこの分野で最も著名な企業のエンジェル投資家です。
フレッドは以前、ニューヨークのゴールドマン・サックスで為替トレーダーとして働いていました。フレッドはデューク大学を優秀な成績で卒業し、コンピュータ サイエンスと経済を専攻しました。
エルサムは、30 年にタイム誌の「世界を変えた 30 歳未満の 2014 人」の 30 人に選ばれました。同年のフォーブス誌の「30 歳未満の XNUMX 人」リストにも選ばれました。
マット・ファン (共同創設者、マネージングパートナー)
マット・ファンはパラダイムの共同創設者です。マットは、2014 年から 2018 年まで Sequoia Capital のパートナーを務め、モバイルおよびインターネット企業への初期段階のベンチャー キャピタル投資に重点を置き、この分野での同社の取り組みを指揮しました。電子マネー業界。 Sequoia に入社する前、Matt は Hotspots の創設者兼 CEO を務めていました。Hotspots は、2012 年に Twitter に買収された YCombinator 支援のスタートアップ企業です。
マットは Toutiao や Instacart などの企業のエンジェル投資家でもあり、2012 年に最初のビットコインを購入しました。マットはマサチューセッツ工科大学で数学の学士号を取得しました。彼は Twitter の KOL でもあり、自身のアカウントには 87 人を超えるフォロワーがいます。
アラナ・パルメド
Alana Palmedo は、Paradigm のパートナーであり COO です。彼女は、財務、法務、事業成長、投資家向け広報など、会社の運営のあらゆる要素を担当しています。 Alana は、MIT Sloan で MBA を取得し、パシフィック ルーテル大学で BBA を取得しています。アラナは、2008 年に Cascade Investment, LLC で働き始めました。その後、ボストン大学投資局の投資スタッフに加わりました。
ネイサン・アプセル
ネイサン・アプセルはパラダイムの最高財務責任者 (CFO) です。 Nathan は、Paradigm に入社する前は 8VC の CFO を務めていました。ネイサンは以前、プライスウォーターハウスクーパース (PwC) でシニアマネージャーとして働いていました。ネイサンはオレゴン大学を MAcc と BS を取得して卒業しました。
リーナ・ジャシュナニ・スルサーズ
Reena Jashnani-Slusarz は、同社の法務顧問を務めています。入社前は、Elementum Advisers, LLC で法務およびコンプライアンスの責任者を務めていました。それ以前は、Mesirow Advanced Strategies, Inc. の副法務顧問兼最高執行責任者を務めていました。Reena は、Sidley Austin LLP の投資ファンド部門で弁護士としてのキャリアをスタートしました。 Reena はミシガン大学で学士号を取得し、イリノイ大学で法学博士号を取得しました。
ゲオルギオス・コンスタントプロス
Georgios Konstantopoulos は、パラダイムの最高技術責任者および研究パートナーです。彼はパラダイムのポートフォリオ企業に勤務し、オープンソース プロトコルの研究を行っています。 Georgios は以前、暗号化、情報セキュリティ、メカニズム設計を専門とする独立したコンサルタント兼研究者でした。テッサロニキのアリストテレス大学は彼に電気およびコンピュータ工学の修士号を授与しました。さて、Paradigm Review の記事では、プロジェクトのポートフォリオについて学びます。
ポートフォリオ
設立から 50 年以上が経ちますが、パラダイムは XNUMX 以上のプロジェクトにのみ投資していますが、その金額が少ないことは、同ファンドが広範な投資ではなく給与を慎重に選択していることを示しています。さらに、この基金はプロジェクトの開始から「明るみに出る」まで全力を尽くしてプロジェクトを支援します。
Paradigm のポートフォリオは、単一のアプリケーションに集中するのではなく、さまざまな分野に投資していることを示しています。
同社は、潜在力の高いデジタル分野へのモバイル投資や賭博を目的とした「仮想通貨」ベンチャーキャピタル企業のグループの先頭に立っている。 FTX、Coinbase、BlockFi、Maker、Uniswap、Sky Mavis は、Paradigm の最も有名な投資の 1 つです。
Paradigm のポートフォリオには、企業、NFT およびメタバースおよびゲーム、レイヤー、インフラストラクチャ、Dex およびデリバティブ、融資、金融サービス、ウォレット、プライバシー、合成資産などのセクターが含まれています。
さらに、パラダイムはイーサリアム関連のさまざまな取り組みに投資しています。さらに、このファンドはこのエコシステム内のプロジェクト用のツールキットを立ち上げ、この潜在的に強力なプラットフォーム上のイーサリアムとアプリケーションの開発に対する大きな信頼を示しました。
ポートフォリオ内のプロジェクトは多様な性質を持っているため、以下にパラダイムの投資プロセスのハイライトをいくつか紹介します。その後、各業界の注目すべき取り組みをいくつか見ていきます。
会社概要
- アンバーは、仮想通貨大手のパラダイムとパンテラのほか、ポリチェーン・キャピタル、ドラゴンフライ・キャピタル、ブロックチェーン・ドット・コム、フェンブシ・キャピタル、コインベース・ベンチャーズからシリーズA投資で28万ドルを確保した。
- BlockFi は、すべてブロックチェーン技術によって実現される資産管理ツールを暗号通貨投資家に提供するスタートアップです。 BlockFiは3年2021月時点で時価総額XNUMX億ドルの大手企業です。
- Coinbase は、暗号通貨業界に商品を提供することに特化した会社です。彼らは Coinbase 取引所から始まりました。
- Genesis Digital Assets は、世界最大かつ最も経験豊富なビットコインマイナーの 431 つです。 2021億XNUMX万ドルの取引は、XNUMX年XNUMX月にパラダイムによって投資されました。
NFT、メタバース、ゲーム
- Axie Infinity は、世界中で 2 万人を超える参加者がいる最大の NFT ゲーム エコシステムの 152 つです。 Axie Infinityは、a2021zが率い、Paradigmを含むさまざまなファンドの参加を得て、16年XNUMX月初旬にシリーズBでXNUMX億XNUMX万ドルの資金を調達しました。
- ArenaX Labs は、世界中のユーザーが AI を活用した NFT キャラクターを購入、訓練、戦闘できるイーサリアム ベースのゲームである AI Arena の親会社です。
- ユーザーが「NFT ジグソーピースの売買、採掘」を可能にする NFT 販売プラットフォームである Fractional は、Paradigm が主導し、Delphi の Robot Ventures が共同投資したシードラウンドで 7.9 万ドルを確保しました。デジタル、バリアント ファンド、ダイバージェンス ベンチャーズ、フラミンゴ DAO、メカニズム キャピタル。
- Royal は、曲の所有権を購入できる NFT ベースの音楽プラットフォームの作成者です。また、ミュージシャンが音楽を作成し、それを代替不可能なトークン (NFT) に変換し、デジタル資産テクノロジーを使用して販売することもできます。 Royal は、a55z、Founder Fund、Coinbase などの著名な投資グループから最大 16 万ドルの現金を集めました。
- パラレル：NFT SFゲームで、パラダイムから50億ドルの価値で500万ドルを確保することに成功しました。
- Zora は、イーサリアムベースの NFT マーケットプレイスです。プラットフォームを構築するために、プロジェクトは 2 万ドルの資金を確保しました。
レイヤ 1 および 2 のプロジェクト
パラダイムは、ビットコインとイーサリアムに加えて、レイヤー 1 プロジェクトにも投資しています。
- Tendermint は、Cosmos Hub と Cosmos エコシステムを作成したラボです。 2019年9月、パラダイムはベインキャピタル、1confirmation、その他多くのベンチャーキャピタル企業の参加を得て、テンダーミントへのXNUMX万ドルのシリーズA投資を主導した。
- ミナ (O(1) Labs によって作成): ミナ プロトコルは、15 年 2019 月に Coinbase と Paradigm が率いるファンドから XNUMX 万ドルを受け取りました。これはプロジェクトのシリーズ A です。
- Optimism: イーサリアム レイヤー 2 オプティミスティック ロールアップ ソリューション。 Optimism は、3.5 年 2020 月に Paradigm と IDEO CoLab Ventures から 25 万ドルを受け取りました。オプティミズムは、a2021zが代表を務めパラダイムの支援を受け、16年XNUMX月にシリーズA資金調達でXNUMX万ドルの調達に成功した。
- StarkWare: ZK-Rollups メソッドを使用する別のレイヤー 2 イーサリアム ソリューション。dYdX、Sorare、Immutable などのレイヤー 2 プロジェクトが開発中…このプロジェクトは 2021 年 75 月に完了する予定です。パラダイムは、以下を含む XNUMX 万ドルのシリーズ B ラウンドを主導しました。スリーアローズからの参加と、
- アラメダ研究。 2021 年 50 月、このプロジェクトはシリーズ C 投資の成功を発表し、パラダイム主導で 2 億ドル相当で XNUMX 万ドルを獲得しました。
DEX
- Uniswap：2020年11月、Uniswap取引所はa16z、Union Square Ventures、Paradigm、ParaFi CapitalからXNUMX万米ドルの資金を確保しました。
- Osmosis：2021年21月、Paradigm、Robot Ventures、Nascent、Ethereal、Figment、Terraform Labs CEOのDo Kwon氏がOsmosisへのXNUMX万ドルの投資を発表しました。資金調達ラウンドはパラダイムが主導した。 Cosmos エコシステムでは、これは DEX です。
CEX
- FTX: 2021年900月、FTX取引所はParadigm、Sequoia Capital、Ribbit Capital、Third Point、Lightspeed Venture Partners、Coinbase Ventures、Softbank、Sino Global Capital、Multicoin Capitalなどの企業から、総額18億ドル相当のXNUMX億ドルを受け取りました。貢献しています。
- Bitso: 2021 年 250 月、Bitso 取引所はシリーズ C 資金調達で 2.2 億ドル相当の XNUMX 億 XNUMX 万ドルを確保しました。
- CoinSwitch Kuber：2021年15月、CoinSwitch Kuber取引所はRibbit CapitalとParadigmが率いるシリーズA資金調達でXNUMX万ドルを確保した。
- Tagomi – 不明: 2019 年 12 月、Paradigm は Tagomi のために 2020 万ドルの資金調達ラウンドを実施しました。これには Pantera Capital も含まれていました。これは、機関がプレミアム通貨を購入および販売するためのプラットフォームです。その後、Tagomi は XNUMX 年に Coinbase に買収されました。
合成資産/デリバティブ
- dYdX: 2021年65月、dYdXはパラダイム主導によるXNUMX万ドルのシリーズC投資を発表しました。 CMS Holdings、CMT Digital、Electric Capital、HashKey Capital、StarkWare などのファンドが参加しています。
- オピン氏: 2021年6.7月、パラダイムはXNUMX万ドルの資金調達ラウンドを主導し、その中にはDragonfly、Synthetixの共同創設者Kain Warwick、Aave創設者のStani Kulechovが含まれていました。
- Coinbase Ventures、Paradigm、IOSG は、12 年 2021 月の資金調達ラウンドで Synthetix に XNUMX 万ドルを寄付しました。
貸与
パラダイムはポートフォリオの中で、このテーマに強い関心を持っています。 2019年、彼らはトッププロトコルレンディングのXNUMXつの主要ブランドであるMakerDAOとCompoundに投資した。その後、徐々にオイラー、Yield Protocol などの取り組みに進みます。
インフラ
- Tendermint – シリーズ A: Tendermint は、Cosmos Hub とそのエコシステムを作成したラボです。 2019年9月、パラダイムはベインキャピタル、1confirmation、その他多くのベンチャーキャピタル企業の参加を得て、テンダーミントへのXNUMX万ドルのシリーズA投資を主導した。
- スカイネット ラボ – 戦略的: 2020 年 3 月、パラダイムと投資ファンド (ベイン キャピタル ベンチャーズ、ベッセマー ベンチャー パートナーズ、A.キャピタル、コラボラティブ ファンド、ドラゴンフライ キャピタル パートナーズ、ハック VC、INBlockchain、First Star Ventures など) がスカイネット ラボに XNUMX 万ドルを投資しました。 、Sia ネットワークのホスティング プラットフォームを支えるプロジェクト。
- Gauntlet Network – シード: 2020 年 4.3 月、Gauntlet Network は Paradigm が主導するシード資金で XNUMX 万ドルを確保しました。これは、DAO の自律的なガバナンスの開発を支援するインフラストラクチャ コンポーネントです。
- Chainanaracy – シリーズ D: 2021 年 100 月、Chainanaracy はシリーズ D で 2 億ドルの評価額で XNUMX 億ドルを調達しました。これは、プロジェクト、個人、組織がデータを利用できるようにするデータ プラットフォームです。
PlaceholderとParadigmは、11年2019月に予測用データの分散型市場であるErasure BayにXNUMX万米ドルを投資した。 - Flashbot: イーサリアムに対する MEV の悪影響を調査および軽減するために、Paradigm によって資金提供および開発されたプロジェクト。パラダイムからどれだけの資金を得ているのかは不明だが、パラダイムはこのプロジェクトの唯一の財務パートナーである。
- Keep Network: イーサリアム エコシステムで使用するためにビットコインをイーサリアムに変換するプロジェクト、およびユーザーとアプリがデータを保存できるようにするブロックチェーンのセキュリティ層ソリューション。彼らは、Paradigm Capital、Fenbushi Capital、Collaborative Fund の参加により、7.7 年 2020 月に XNUMX 万ドルの資金調達を受けました。
エンドユーザーサービス
- TaxBit – シリーズ B: 2021 年 130 月、TaxBit はプロジェクトのシリーズ B で 1.33 億 9 万ドルの評価で XNUMX 億 XNUMX 万ドルの資金調達に成功しました。この取引はIVPとInsight Partnersが主導し、Tiger Global、Paradigm、XNUMXYards Capital、Sapphire Ventures、Madrona Venture Groupが参加した。
- Diem – Seed: Diem は、Paradigm の参加を得て、2020 年 XNUMX 月に金額不明の資金調達ラウンドを完了しました。
- MoonPay – シリーズ A: 2021 年 555 月末、MoonPay は評価額 3.4 億ドルで XNUMX 億 XNUMX 万ドルの資金調達契約のシリーズ A の完了を発表しました。この取引は、Tiger Global Management と Coatue が主導し、Blossom Capital、Thrive Capital、Paradigm、NEA が参加しました。
- Matrixport – 不明: 2019年XNUMX月、MatrixportはParadigmの参加により、評価額も金額も不明で資金調達ラウンドを完了しました。
- Fireblocks – シリーズ B: 2020 年 30 月、パラダイムは XNUMX 万ドルのシリーズ B を主導し、サイバースターツ、テナヤ キャピタル、スイスコム、ギャラクシー デジタル、デジタル カレンシー グループ (DCG)、シーダー ヒル キャピタルが参加しました。この投資では、Fred Ehrsam も Fireblock プロジェクトの取締役会に加わります。
- アージェント – シリーズ A: 2020 年 12 月、アージェントは、Paradigm が主導し、Compound 創設者をフィーチャーした XNUMX 万ドルのシリーズ A 資金調達ラウンドを完了したと発表しました。これは、分散型暗号資産を保管および取引するためのウォレット アプリケーションです。
パラダイムレビューの結論
パラダイムのポートフォリオに含まれるプロジェクトはすべて、バイナンスやコインベースなどの主要な取引所に上場されており、同社の目標が実証されており、プロジェクトに関連するトークンは驚異的な発展を遂げています。
仮想通貨起業家やコミュニティにとって最も早くて最も価値のあるパートナーとなることを目的として、このファンドは将来的に「アイデアを育む」ことも約束しています。初期段階への投資に加えて、同社はその後、カテゴリーリーダーと協力し、あらゆるレベルの組織を支援すると述べた。
Fred Ehrsam は Coinbase の共同創設者であったため、Paradigm の初期のトランザクションのいくつかに Coinbase Ventures が含まれていたため、彼が Paradigm の開発に乗り出したとき、Paradigm と Coinbase Ventures との関係は非常に強固なものだったようです。
2022年にFTX買収が失敗したにもかかわらず、パラダイムの評判が大きく傷つく可能性は低い。この基金はプロジェクトに技術援助を提供することでよく知られています。その結果、多くの取り組みが彼らの支援を期待することになるでしょう。パラダイム レビューの記事がプロジェクトについての理解を深めるのに役立つことを願っています。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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ハロルド
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パラダイム レビュー: 仮想通貨プロジェクトに特化した設立 5 年の投資ファンド
仮想通貨の大御所であるパラダイムは、2.5年に仮想通貨企業とプロトコル向けに2021億ドルのベンチャーファンドを発表し、ブロックチェーンと仮想通貨セクターに衝撃を与えました。このパラダイムレビュー記事を通じて、Coincuとのこのプロジェクトの詳細を学びましょう。
パラダイムとは？
パラダイムは、仮想通貨スタートアップに焦点を当てた投資ファンドです。ファンドの投資戦略は柔軟かつ長期的で段階的です。彼らは多くの場合、新しいプロジェクトの初期段階に投資し、後にそのような取り組みへの投資を増やす予定です。
同社の本社はサンフランシスコにあります。このファンドは、開始から満期まで暗号通貨資産と企業に投資します。
おそらくこれは、Paradigmの共同創設者2人、CoinbaseのSequoia投資ファンドとのシリーズB資金調達ラウンドの運命的な出会いとみなされている。当時、フレッド・アーサムはコインベースの共同創設者で、マット・ファンはセコイア・キャピタルのパートナーでありエンジェル投資家でもありました。
さらに多くの会合や議論を重ねた後、彼らは多くの点で補完的であると感じ、一緒に投資ファンドパラダイムを設立しました。彼らは、暗号通貨分野における質の高い取り組みで協力したいと考えています。
投資と拡大で並外れた成功を収めた時代を経て、同社は2.5年に大規模な投資ファンド（2021億ドル）の設立を発表した。この額は、z2.2zファンドが年半ばに設定した16億ドルのマークを超えている。彼らが史上最大の暗号通貨ファンドになるよう支援してください。
パラダイムは「暗号ネイティブ」投資ファンドです。これは、当初から暗号プロジェクト/企業に完全に焦点を当てていることを意味します。パラダイムの投資限度額は、各プロジェクトの規模に応じて、1万ドルから100億ドルまで変動します。
同社によれば、この資金は技術面（メカニズムの設計、スマートコントラクトのセキュリティ、エンジニアリング）から運営面（採用、規制戦略）に至るまで、さまざまな方法でプロジェクトに役立つ可能性があるという。
パッケージ種類
フレッド・アーサム (共同創設者、マネージングパートナー)
Fred Ehrsam は、Paradigm の共同創設者兼マネージング パートナーです。フレッドは、2012 年から 2017 年まで米国最大の仮想通貨スタートアップである Coinbase の共同設立者であり、社長を務めていました。フレッドは 2011 年に最初のビットコインを購入し、現在はこの分野で最も著名な企業のエンジェル投資家です。
フレッドは以前、ニューヨークのゴールドマン・サックスで為替トレーダーとして働いていました。フレッドはデューク大学を優秀な成績で卒業し、コンピュータ サイエンスと経済を専攻しました。
エルサムは、30 年にタイム誌の「世界を変えた 30 歳未満の 2014 人」の 30 人に選ばれました。同年のフォーブス誌の「30 歳未満の XNUMX 人」リストにも選ばれました。
マット・ファン (共同創設者、マネージングパートナー)
マット・ファンはパラダイムの共同創設者です。マットは、2014 年から 2018 年まで Sequoia Capital のパートナーを務め、モバイルおよびインターネット企業への初期段階のベンチャー キャピタル投資に重点を置き、この分野での同社の取り組みを指揮しました。電子マネー業界。 Sequoia に入社する前、Matt は Hotspots の創設者兼 CEO を務めていました。Hotspots は、2012 年に Twitter に買収された YCombinator 支援のスタートアップ企業です。
マットは Toutiao や Instacart などの企業のエンジェル投資家でもあり、2012 年に最初のビットコインを購入しました。マットはマサチューセッツ工科大学で数学の学士号を取得しました。彼は Twitter の KOL でもあり、自身のアカウントには 87 人を超えるフォロワーがいます。
アラナ・パルメド
Alana Palmedo は、Paradigm のパートナーであり COO です。彼女は、財務、法務、事業成長、投資家向け広報など、会社の運営のあらゆる要素を担当しています。 Alana は、MIT Sloan で MBA を取得し、パシフィック ルーテル大学で BBA を取得しています。アラナは、2008 年に Cascade Investment, LLC で働き始めました。その後、ボストン大学投資局の投資スタッフに加わりました。
ネイサン・アプセル
ネイサン・アプセルはパラダイムの最高財務責任者 (CFO) です。 Nathan は、Paradigm に入社する前は 8VC の CFO を務めていました。ネイサンは以前、プライスウォーターハウスクーパース (PwC) でシニアマネージャーとして働いていました。ネイサンはオレゴン大学を MAcc と BS を取得して卒業しました。
リーナ・ジャシュナニ・スルサーズ
Reena Jashnani-Slusarz は、同社の法務顧問を務めています。入社前は、Elementum Advisers, LLC で法務およびコンプライアンスの責任者を務めていました。それ以前は、Mesirow Advanced Strategies, Inc. の副法務顧問兼最高執行責任者を務めていました。Reena は、Sidley Austin LLP の投資ファンド部門で弁護士としてのキャリアをスタートしました。 Reena はミシガン大学で学士号を取得し、イリノイ大学で法学博士号を取得しました。
ゲオルギオス・コンスタントプロス
Georgios Konstantopoulos は、パラダイムの最高技術責任者および研究パートナーです。彼はパラダイムのポートフォリオ企業に勤務し、オープンソース プロトコルの研究を行っています。 Georgios は以前、暗号化、情報セキュリティ、メカニズム設計を専門とする独立したコンサルタント兼研究者でした。テッサロニキのアリストテレス大学は彼に電気およびコンピュータ工学の修士号を授与しました。さて、Paradigm Review の記事では、プロジェクトのポートフォリオについて学びます。
ポートフォリオ
設立から 50 年以上が経ちますが、パラダイムは XNUMX 以上のプロジェクトにのみ投資していますが、その金額が少ないことは、同ファンドが広範な投資ではなく給与を慎重に選択していることを示しています。さらに、この基金はプロジェクトの開始から「明るみに出る」まで全力を尽くしてプロジェクトを支援します。
Paradigm のポートフォリオは、単一のアプリケーションに集中するのではなく、さまざまな分野に投資していることを示しています。
同社は、潜在力の高いデジタル分野へのモバイル投資や賭博を目的とした「仮想通貨」ベンチャーキャピタル企業のグループの先頭に立っている。 FTX、Coinbase、BlockFi、Maker、Uniswap、Sky Mavis は、Paradigm の最も有名な投資の 1 つです。
Paradigm のポートフォリオには、企業、NFT およびメタバースおよびゲーム、レイヤー、インフラストラクチャ、Dex およびデリバティブ、融資、金融サービス、ウォレット、プライバシー、合成資産などのセクターが含まれています。
さらに、パラダイムはイーサリアム関連のさまざまな取り組みに投資しています。さらに、このファンドはこのエコシステム内のプロジェクト用のツールキットを立ち上げ、この潜在的に強力なプラットフォーム上のイーサリアムとアプリケーションの開発に対する大きな信頼を示しました。
ポートフォリオ内のプロジェクトは多様な性質を持っているため、以下にパラダイムの投資プロセスのハイライトをいくつか紹介します。その後、各業界の注目すべき取り組みをいくつか見ていきます。
会社概要
- アンバーは、仮想通貨大手のパラダイムとパンテラのほか、ポリチェーン・キャピタル、ドラゴンフライ・キャピタル、ブロックチェーン・ドット・コム、フェンブシ・キャピタル、コインベース・ベンチャーズからシリーズA投資で28万ドルを確保した。
- BlockFi は、すべてブロックチェーン技術によって実現される資産管理ツールを暗号通貨投資家に提供するスタートアップです。 BlockFiは3年2021月時点で時価総額XNUMX億ドルの大手企業です。
- Coinbase は、暗号通貨業界に商品を提供することに特化した会社です。彼らは Coinbase 取引所から始まりました。
- Genesis Digital Assets は、世界最大かつ最も経験豊富なビットコインマイナーの 431 つです。 2021億XNUMX万ドルの取引は、XNUMX年XNUMX月にパラダイムによって投資されました。
NFT、メタバース、ゲーム
- Axie Infinity は、世界中で 2 万人を超える参加者がいる最大の NFT ゲーム エコシステムの 152 つです。 Axie Infinityは、a2021zが率い、Paradigmを含むさまざまなファンドの参加を得て、16年XNUMX月初旬にシリーズBでXNUMX億XNUMX万ドルの資金を調達しました。
- ArenaX Labs は、世界中のユーザーが AI を活用した NFT キャラクターを購入、訓練、戦闘できるイーサリアム ベースのゲームである AI Arena の親会社です。
- ユーザーが「NFT ジグソーピースの売買、採掘」を可能にする NFT 販売プラットフォームである Fractional は、Paradigm が主導し、Delphi の Robot Ventures が共同投資したシードラウンドで 7.9 万ドルを確保しました。デジタル、バリアント ファンド、ダイバージェンス ベンチャーズ、フラミンゴ DAO、メカニズム キャピタル。
- Royal は、曲の所有権を購入できる NFT ベースの音楽プラットフォームの作成者です。また、ミュージシャンが音楽を作成し、それを代替不可能なトークン (NFT) に変換し、デジタル資産テクノロジーを使用して販売することもできます。 Royal は、a55z、Founder Fund、Coinbase などの著名な投資グループから最大 16 万ドルの現金を集めました。
- パラレル：NFT SFゲームで、パラダイムから50億ドルの価値で500万ドルを確保することに成功しました。
- Zora は、イーサリアムベースの NFT マーケットプレイスです。プラットフォームを構築するために、プロジェクトは 2 万ドルの資金を確保しました。
レイヤ 1 および 2 のプロジェクト
パラダイムは、ビットコインとイーサリアムに加えて、レイヤー 1 プロジェクトにも投資しています。
- Tendermint は、Cosmos Hub と Cosmos エコシステムを作成したラボです。 2019年9月、パラダイムはベインキャピタル、1confirmation、その他多くのベンチャーキャピタル企業の参加を得て、テンダーミントへのXNUMX万ドルのシリーズA投資を主導した。
- ミナ (O(1) Labs によって作成): ミナ プロトコルは、15 年 2019 月に Coinbase と Paradigm が率いるファンドから XNUMX 万ドルを受け取りました。これはプロジェクトのシリーズ A です。
- Optimism: イーサリアム レイヤー 2 オプティミスティック ロールアップ ソリューション。 Optimism は、3.5 年 2020 月に Paradigm と IDEO CoLab Ventures から 25 万ドルを受け取りました。オプティミズムは、a2021zが代表を務めパラダイムの支援を受け、16年XNUMX月にシリーズA資金調達でXNUMX万ドルの調達に成功した。
- StarkWare: ZK-Rollups メソッドを使用する別のレイヤー 2 イーサリアム ソリューション。dYdX、Sorare、Immutable などのレイヤー 2 プロジェクトが開発中…このプロジェクトは 2021 年 75 月に完了する予定です。パラダイムは、以下を含む XNUMX 万ドルのシリーズ B ラウンドを主導しました。スリーアローズからの参加と、
- アラメダ研究。 2021 年 50 月、このプロジェクトはシリーズ C 投資の成功を発表し、パラダイム主導で 2 億ドル相当で XNUMX 万ドルを獲得しました。
DEX
- Uniswap：2020年11月、Uniswap取引所はa16z、Union Square Ventures、Paradigm、ParaFi CapitalからXNUMX万米ドルの資金を確保しました。
- Osmosis：2021年21月、Paradigm、Robot Ventures、Nascent、Ethereal、Figment、Terraform Labs CEOのDo Kwon氏がOsmosisへのXNUMX万ドルの投資を発表しました。資金調達ラウンドはパラダイムが主導した。 Cosmos エコシステムでは、これは DEX です。
CEX
- FTX: 2021年900月、FTX取引所はParadigm、Sequoia Capital、Ribbit Capital、Third Point、Lightspeed Venture Partners、Coinbase Ventures、Softbank、Sino Global Capital、Multicoin Capitalなどの企業から、総額18億ドル相当のXNUMX億ドルを受け取りました。貢献しています。
- Bitso: 2021 年 250 月、Bitso 取引所はシリーズ C 資金調達で 2.2 億ドル相当の XNUMX 億 XNUMX 万ドルを確保しました。
- CoinSwitch Kuber：2021年15月、CoinSwitch Kuber取引所はRibbit CapitalとParadigmが率いるシリーズA資金調達でXNUMX万ドルを確保した。
- Tagomi – 不明: 2019 年 12 月、Paradigm は Tagomi のために 2020 万ドルの資金調達ラウンドを実施しました。これには Pantera Capital も含まれていました。これは、機関がプレミアム通貨を購入および販売するためのプラットフォームです。その後、Tagomi は XNUMX 年に Coinbase に買収されました。
合成資産/デリバティブ
- dYdX: 2021年65月、dYdXはパラダイム主導によるXNUMX万ドルのシリーズC投資を発表しました。 CMS Holdings、CMT Digital、Electric Capital、HashKey Capital、StarkWare などのファンドが参加しています。
- オピン氏: 2021年6.7月、パラダイムはXNUMX万ドルの資金調達ラウンドを主導し、その中にはDragonfly、Synthetixの共同創設者Kain Warwick、Aave創設者のStani Kulechovが含まれていました。
- Coinbase Ventures、Paradigm、IOSG は、12 年 2021 月の資金調達ラウンドで Synthetix に XNUMX 万ドルを寄付しました。
貸与
パラダイムはポートフォリオの中で、このテーマに強い関心を持っています。 2019年、彼らはトッププロトコルレンディングのXNUMXつの主要ブランドであるMakerDAOとCompoundに投資した。その後、徐々にオイラー、Yield Protocol などの取り組みに進みます。
インフラ
- Tendermint – シリーズ A: Tendermint は、Cosmos Hub とそのエコシステムを作成したラボです。 2019年9月、パラダイムはベインキャピタル、1confirmation、その他多くのベンチャーキャピタル企業の参加を得て、テンダーミントへのXNUMX万ドルのシリーズA投資を主導した。
- スカイネット ラボ – 戦略的: 2020 年 3 月、パラダイムと投資ファンド (ベイン キャピタル ベンチャーズ、ベッセマー ベンチャー パートナーズ、A.キャピタル、コラボラティブ ファンド、ドラゴンフライ キャピタル パートナーズ、ハック VC、INBlockchain、First Star Ventures など) がスカイネット ラボに XNUMX 万ドルを投資しました。 、Sia ネットワークのホスティング プラットフォームを支えるプロジェクト。
- Gauntlet Network – シード: 2020 年 4.3 月、Gauntlet Network は Paradigm が主導するシード資金で XNUMX 万ドルを確保しました。これは、DAO の自律的なガバナンスの開発を支援するインフラストラクチャ コンポーネントです。
- Chainanaracy – シリーズ D: 2021 年 100 月、Chainanaracy はシリーズ D で 2 億ドルの評価額で XNUMX 億ドルを調達しました。これは、プロジェクト、個人、組織がデータを利用できるようにするデータ プラットフォームです。
PlaceholderとParadigmは、11年2019月に予測用データの分散型市場であるErasure BayにXNUMX万米ドルを投資した。 - Flashbot: イーサリアムに対する MEV の悪影響を調査および軽減するために、Paradigm によって資金提供および開発されたプロジェクト。パラダイムからどれだけの資金を得ているのかは不明だが、パラダイムはこのプロジェクトの唯一の財務パートナーである。
- Keep Network: イーサリアム エコシステムで使用するためにビットコインをイーサリアムに変換するプロジェクト、およびユーザーとアプリがデータを保存できるようにするブロックチェーンのセキュリティ層ソリューション。彼らは、Paradigm Capital、Fenbushi Capital、Collaborative Fund の参加により、7.7 年 2020 月に XNUMX 万ドルの資金調達を受けました。
エンドユーザーサービス
- TaxBit – シリーズ B: 2021 年 130 月、TaxBit はプロジェクトのシリーズ B で 1.33 億 9 万ドルの評価で XNUMX 億 XNUMX 万ドルの資金調達に成功しました。この取引はIVPとInsight Partnersが主導し、Tiger Global、Paradigm、XNUMXYards Capital、Sapphire Ventures、Madrona Venture Groupが参加した。
- Diem – Seed: Diem は、Paradigm の参加を得て、2020 年 XNUMX 月に金額不明の資金調達ラウンドを完了しました。
- MoonPay – シリーズ A: 2021 年 555 月末、MoonPay は評価額 3.4 億ドルで XNUMX 億 XNUMX 万ドルの資金調達契約のシリーズ A の完了を発表しました。この取引は、Tiger Global Management と Coatue が主導し、Blossom Capital、Thrive Capital、Paradigm、NEA が参加しました。
- Matrixport – 不明: 2019年XNUMX月、MatrixportはParadigmの参加により、評価額も金額も不明で資金調達ラウンドを完了しました。
- Fireblocks – シリーズ B: 2020 年 30 月、パラダイムは XNUMX 万ドルのシリーズ B を主導し、サイバースターツ、テナヤ キャピタル、スイスコム、ギャラクシー デジタル、デジタル カレンシー グループ (DCG)、シーダー ヒル キャピタルが参加しました。この投資では、Fred Ehrsam も Fireblock プロジェクトの取締役会に加わります。
- アージェント – シリーズ A: 2020 年 12 月、アージェントは、Paradigm が主導し、Compound 創設者をフィーチャーした XNUMX 万ドルのシリーズ A 資金調達ラウンドを完了したと発表しました。これは、分散型暗号資産を保管および取引するためのウォレット アプリケーションです。
パラダイムレビューの結論
パラダイムのポートフォリオに含まれるプロジェクトはすべて、バイナンスやコインベースなどの主要な取引所に上場されており、同社の目標が実証されており、プロジェクトに関連するトークンは驚異的な発展を遂げています。
仮想通貨起業家やコミュニティにとって最も早くて最も価値のあるパートナーとなることを目的として、このファンドは将来的に「アイデアを育む」ことも約束しています。初期段階への投資に加えて、同社はその後、カテゴリーリーダーと協力し、あらゆるレベルの組織を支援すると述べた。
Fred Ehrsam は Coinbase の共同創設者であったため、Paradigm の初期のトランザクションのいくつかに Coinbase Ventures が含まれていたため、彼が Paradigm の開発に乗り出したとき、Paradigm と Coinbase Ventures との関係は非常に強固なものだったようです。
2022年にFTX買収が失敗したにもかかわらず、パラダイムの評判が大きく傷つく可能性は低い。この基金はプロジェクトに技術援助を提供することでよく知られています。その結果、多くの取り組みが彼らの支援を期待することになるでしょう。パラダイム レビューの記事がプロジェクトについての理解を深めるのに役立つことを願っています。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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