リバランス

リバランスとは何ですか?

リバランスは、ポートフォリオ内の資産の重みを調整するプロセスです。これには、望ましいレベルの資産配分を維持し、リスクを管理するために、資産を定期的に購入または売却することが含まれます。リバランスを行うことで、投資家は潜在的な利益を享受しながら、下振れリスクを軽減できます。

金融が不安定な時期には、個人がデジタル資産を損失や減価償却から守るために、リバランスが非常に重要になります。過度のエクスポージャーを防ぐだけでなく、長期的な財務計画を遵守するための規律を植え付けることで、良好な取引習慣を促進します。潜在的なリスクを特定し、損失を防ぐためには、市場の動きを定期的に監視することが不可欠です。

リバランス戦略は多くの場合、毎年、四半期、毎月などの特定の期間に基づいています。あるいは、許容される資産の構成割合に応じて、反応性になることもあります。ただし、事後対応戦略はコストが高くなる傾向があります。たとえば、当初の目標資産配分が資産 A と資産 B の間で 50/50 であり、資産 A のパフォーマンスが良好な場合、ポートフォリオのウェイトが 70% に増加する可能性があります。このシナリオでは、投資家は資産 A の一部を売却して資産 B をさらに購入し、配分を元の 50/50 目標に戻す可能性があります。資産間で配分が均等である必要はありませんが、リバランスは、投資家を望ましくないリスクへの過剰なエクスポージャーから保護するため、ポートフォリオに変動性の保有と不揮発性の保有が混在している場合に最も効果的です。

従来の金融では、投資家はスプレッドシートでポートフォリオを追跡し、取引所やブローカーを通じて取引を実行することで、手動でリバランスを実行します。あるいは、投資家は、ポートフォリオマネージャーがリバランスプロセスを担当するファンドへの投資を選択することもできます。

DeFi (分散型金融) でのリバランスは、スマート コントラクトを通じて自動化できるため、さらなる利点も得られます。これにより、ポートフォリオを継続的に監視したり、株式市場と資産価値を照合したりする必要がなくなります。自動化されたリバランスにより、ユーザーはポートフォリオの正味の利益を維持しながら、利益をさまざまな資産に分散することができます。

著者略歴: ヒシャム・カーン、Aldrin CEO

Hisham Khan は、堅牢で革新的な金融およびエンタープライズ テクノロジーの管理と構築に 10 年以上の経歴を持っています。ブルームバーグでの豊富な経験を持ち、ニューヨークを拠点とするヒシャムは、トップ エンジニアとともにプロジェクト マネージャーとして働いてきました。この時期に彼は暗号通貨の変革的な影響を認識し、ブルームバーグを退職しオルドリンを設立するに至りました。彼の主な使命は、包括的な取引ツールを通じて誰もが高度な暗号通貨取引と戦略開発にアクセスできるようにすることです。

リバランス

リバランスとは何ですか?

リバランスは、ポートフォリオ内の資産の重みを調整するプロセスです。これには、望ましいレベルの資産配分を維持し、リスクを管理するために、資産を定期的に購入または売却することが含まれます。リバランスを行うことで、投資家は潜在的な利益を享受しながら、下振れリスクを軽減できます。

金融が不安定な時期には、個人がデジタル資産を損失や減価償却から守るために、リバランスが非常に重要になります。過度のエクスポージャーを防ぐだけでなく、長期的な財務計画を遵守するための規律を植え付けることで、良好な取引習慣を促進します。潜在的なリスクを特定し、損失を防ぐためには、市場の動きを定期的に監視することが不可欠です。

リバランス戦略は多くの場合、毎年、四半期、毎月などの特定の期間に基づいています。あるいは、許容される資産の構成割合に応じて、反応性になることもあります。ただし、事後対応戦略はコストが高くなる傾向があります。たとえば、当初の目標資産配分が資産 A と資産 B の間で 50/50 であり、資産 A のパフォーマンスが良好な場合、ポートフォリオのウェイトが 70% に増加する可能性があります。このシナリオでは、投資家は資産 A の一部を売却して資産 B をさらに購入し、配分を元の 50/50 目標に戻す可能性があります。資産間で配分が均等である必要はありませんが、リバランスは、投資家を望ましくないリスクへの過剰なエクスポージャーから保護するため、ポートフォリオに変動性の保有と不揮発性の保有が混在している場合に最も効果的です。

従来の金融では、投資家はスプレッドシートでポートフォリオを追跡し、取引所やブローカーを通じて取引を実行することで、手動でリバランスを実行します。あるいは、投資家は、ポートフォリオマネージャーがリバランスプロセスを担当するファンドへの投資を選択することもできます。

DeFi (分散型金融) でのリバランスは、スマート コントラクトを通じて自動化できるため、さらなる利点も得られます。これにより、ポートフォリオを継続的に監視したり、株式市場と資産価値を照合したりする必要がなくなります。自動化されたリバランスにより、ユーザーはポートフォリオの正味の利益を維持しながら、利益をさまざまな資産に分散することができます。

著者略歴: ヒシャム・カーン、Aldrin CEO

Hisham Khan は、堅牢で革新的な金融およびエンタープライズ テクノロジーの管理と構築に 10 年以上の経歴を持っています。ブルームバーグでの豊富な経験を持ち、ニューヨークを拠点とするヒシャムは、トップ エンジニアとともにプロジェクト マネージャーとして働いてきました。この時期に彼は暗号通貨の変革的な影響を認識し、ブルームバーグを退職しオルドリンを設立するに至りました。彼の主な使命は、包括的な取引ツールを通じて誰もが高度な暗号通貨取引と戦略開発にアクセスできるようにすることです。

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