ve(3,3)와 veToken이 DeFi의 미래로 보입니까?

15년 2023월 XNUMX일 - 대략 7 분 읽는 데 몇 분

핵심 포인트:

Andre Cronje와 Daniele Sestagalli는 DeFi를 점진적으로 변화시키는 veToken 애플리케이션을 사용하여 ve(3,3) 메커니즘을 만들었습니다.
메커니즘의 목적은 토큰 방출을 긍정적인 행동과 더 잘 일치시키고 현재 AMM 시스템의 문제를 해결하는 것입니다.
안드레의 메커니즘이 독점인 한, 투자자들에게는 기회가 있고, 많은 개인들이 참여하게 될 것입니다.

DeFi(분산 금융)의 가장 강력한 인물 중 두 명인 Andre Cronje와 Daniele Sestagalli는 팬텀 블록체인에서 ve(3,3)라는 신제품의 데뷔를 암시했으며, 해당 애플리케이션인 veToken도 주목을 받고 있습니다.

그렇다면 이 프로젝트가 DeFi의 미래를 위한 가치가 있을까요? Coincu는 이 기사에서 이 프로젝트에 대한 중요한 정보를 제공할 것입니다.

ve(3,3)은 무엇인가요?

Ve(3,3)은 Yearn Finance 창시자인 Andre Cronje가 제시한 새로운 DeFi 토큰경제학 개념입니다.

이는 Andre Cronje가 6년 2022월 3,3일에 DeFi에서 탈퇴한다고 발표했음에도 불구하고 Cronje의 가장 최근 이니셔티브인 Solidly Exchange에서 계속 실행되고 있습니다. 이 개념은 Olympus DAO(XNUMX) 아키텍처와 투표 에스크로 토큰경제학( "ve")는 Curve 및 Convex와 같은 프로토콜에서 사용됩니다.

Curve Finance와 같은 DeFi 이니셔티브에 참여함으로써 사용자는 거래에 참여하기 위해 플랫폼 내에서 자산을 잠가야 하는 경우가 많습니다. 결과적으로 그들의 토큰은 시장에서 유통되지 않으며 토큰이 제한되고 추가 투자를 할 수 없게 됩니다.

결과적으로 DeFi의 유동성 문제를 극복하기 위해 ve(3,3)이 탄생했습니다. 이 방법은 사용자가 시장에서 토큰을 자유롭게 구매, 판매 및 거래할 수 있도록 함으로써 DeFi에 고정된 토큰의 유동성 증가에 기여합니다.

많은 사람들이 잘못 믿고 있는 토큰 이름이 아니라 프로토콜의 작동 메커니즘 이름입니다. 언급한 바와 같이 그 메커니즘은 다음과 같습니다.

메커니즘 "ve"는 투표 예치금(투표 에스크로)을 나타냅니다.

이는 투표권과 상금을 얻기 위해 자산을 잠그는 시스템입니다. 잠금 시간이 길어질수록 투표권과 혜택이 커집니다. 이 기술의 단점은 유동성이 부족하다는 것입니다. Curve Finance는 이 모델을 구현했습니다.

예를 들어 Curve Finance 모델에서 CRV 토큰을 잠그면 veCRV를 얻게 됩니다. CRV 잠금 기간은 1주에서 4년까지입니다. 잠금 시간이 길수록 더 많은 veCRV가 수신됩니다. veCRV를 사용하면 프로토콜 거버넌스에 참여하고, 수정 사항에 투표하고, 거래 수수료를 받고, 인센티브를 향상할 수 있습니다.

스테이킹/희석 (3,3)

Olympus DAO 프로젝트는 사용자가 가능한 한 많은 OHM을 스테이킹하도록 장려하기 위해 이러한 접근 방식을 고안했습니다. 이 시스템의 단점은 토큰 보상의 인플레이션입니다. 더 많은 OHM이 생산될수록 토큰 가치는 감소합니다.

게임 이론의 Olympus DAO 모델(3,3)은 플랫폼 플레이어의 행동과 결정(스테이킹, 본딩, 판매)을 분석하는 프로토콜에 사용됩니다. (3,3)은 모든 사용자가 플랫폼에 참여하고 모두가 이익을 얻는 최적의 행동을 나타냅니다.

그러나 게임 이론 심리학 연구에 따르면 보상의 차이로 인해 모든 사람이 동일한 사고방식과 행동을 갖고 있는 것은 아닙니다. 따라서 (3,3)은 일시적인 평형점으로만 간주됩니다. 이 균형은 어느 순간 깨질 수 있습니다. 결국 여기서 목표는 양쪽 모두 이익을 얻는 모델의 최종 균형을 찾는 것입니다.

이전 두 가지 방법의 모델을 기반으로 Andre Cronje와 Daniele Sestagalli는 사용자가 토큰을 풀에 고정하고 해당 행동으로 이익을 얻도록 장려하는 목표로 ve(3,3)를 고안했습니다.

메커니즘의 하이라이트

ve(3,3)의 목적은 토큰 발행을 긍정적인 행동에 더 잘 일치시키고 유동성 제공에 일시적으로 보조금을 지급하지만 수수료를 생성하는 보다 지속 가능한 인센티브 생성 메커니즘인 기존 자율 시장 조성자(AMM) 설계의 문제를 해결하는 것입니다. , 아니다.

현재 AMM은 주로 LP를 대상으로 하며, 무료 토큰을 잠시 발행하는 대가로 프로토콜의 유동성 풀에 유동성 예금을 촉진합니다. Cronje는 프로토콜이 AMM을 더 쉽게 활용하려면 AMM에 몇 가지 변경이 필요하다고 생각합니다.

사용자의 유동성에 토큰 인센티브를 간단히 포함할 수 있어야 합니다.
토큰 방출은 귀하의 유동성에 대해 쉽게 뇌물을 받아야 합니다.
인센티브를 제공하는 유동성에서 수수료가 발생할 수 있어야 합니다.
승인 없이 유동성을 배포할 수 있어야 합니다.

그리고 바로 이 순간 위의 질문에 대한 답이 나왔습니다. DeFi의 어려운 문제는 다음을 포함하여 ve(3,3)이 가져오는 이점에서 강조됩니다.

토큰 보유자는 자산을 잠그도록 인센티브를 받습니다.

유동성을 제공하는 대신 메커니즘은 거래 수수료 징수를 장려합니다. 이는 자금을 잠근 사람들이 자신이 투표한 풀에서 징수한 거래 수수료의 100%를 받게 된다는 것을 의미합니다. 이는 소비자가 시스템 내에서 자산을 잠그도록 유도하는 매력적인 전략입니다.

방출율

메커니즘에는 토큰의 방출 속도를 변경할 수 있는 기능이 있습니다. 시장의 공급은 새로운 토큰 생산의 속도를 결정하며, 프로토콜에 고정된 토큰이 적을수록 인센티브는 더 커질 것입니다. 이는 토큰의 수요와 공급의 균형을 맞추고 토큰의 가격 보유 능력을 높이는 데 도움이 됩니다.

비토큰

DeFi 담보로 사용할 수 있는 NFT입니다. 이를 통해 자산이 2차 시장에서 거래될 수 있습니다. 또한 NFT화는 프로토콜 자산 관리의 투명성을 높이는 데 기여합니다.

사용자는 양도할 수 없는 veToken 및 투표 권한을 위해 기본 토큰을 교환할 수 있습니다. 이는 활성 프로토콜 관리자 커뮤니티를 구축하는 동시에 제3자 공격 가능성을 낮춤으로써 DeFi 시스템의 보안을 강화하는 데 도움이 됩니다.

왜 DeFi의 미래인가?

프로토콜은 이제 인센티브 메커니즘과 토큰 보유자를 위한 가치 창출 사이의 균형을 유지하기 위해 고군분투하고 있습니다. 게다가 토큰은 유동성 문제가 있으며 원할 경우 일반적으로 판매할 수 없기 때문에 최적이 아닙니다.

이러한 패러다임으로 인해 veToken은 다시 한번 2차 시장에서 교환할 수 있는 가치 있는 NFT가 되었습니다. 고정된 거버넌스 토큰을 위한 2차 시장이 설립되었습니다. 이 시장은 투표권을 판매하는 장소로 생각될 수 있습니다.

이를 다음과 같은 여러 가지 이점을 제공하는 자산 유형과 결합하십시오.

디플레이션이 발생했습니다.
자유롭게 이동하는 기능을 가지고 있습니다.
거래 수수료 직접 분배(수수료는 환매/소각/배분 절차 없이 재무부로 직접 전달됩니다).
정치 권력을 위한 2차 시장을 창출합니다.

이 설계가 성공하면 프로토콜이 작동하는 방식을 근본적으로 변경하고 잠재적으로 토큰 디플레이션에 크게 기여할 것입니다. 이는 ve(3,3)이 추세를 설정하고 이를 즉시 사용하는 프로젝트가 상당한 이점을 얻을 것임을 의미합니다.

투자자를 위한 기회는 어디에 있습니까?

현재 IDO는 ve(3,3)을 통해 "공정한 출시" 접근 방식을 따를 것입니다. 고정된 수의 토큰은 TVL이 가장 높은 상위 20개 Fantom 생태계 프로젝트에 할당됩니다. 올바르게 사용된다면 현재의 Defi 경기장이 완전히 바뀔 것입니다. 토큰을 얻으려면 다음을 포함한 다양한 옵션이 있습니다.

FTM 구매
Fantom 생태계는 무작위로 구매한 20개 프로젝트 중 TVL이 가장 높습니다.
Andre Cronje의 핵심 프로젝트 중 하나이므로 KP3R을 구입하세요. 현재는 ERC-20을 준수하지만 곧 Fantom의 블록체인으로 전환될 예정입니다. Andre는 해당 모델이 KP3R에 대해 테스트 중이며 곧 출시될 것임을 확인했습니다. 따라서 이 방법이 성공한다면 KP3R은 엄청난 발전 가능성을 가지고 있다.

결론

이는 veToken 또는 모델(3,3)과 같은 이전 수정에서 발전된 것입니다. 결과적으로 이전 모델의 일부 제한 사항이 이 새로운 메커니즘에도 그대로 유지됩니다.

Andre Cronje의 수정은 창의적이지만 독점 시스템을 생성하므로 이 개념은 제한됩니다. 공정한 출시 메커니즘이 확립되면 많은 주요 플레이어가 이 게임 테이블을 구매할 가능성이 높습니다. 이 문제는 이 패러다임 사용을 고려하는 AMM에 상당한 단점이 될 수 있습니다.

그러나 Andre의 접근 방식이 독점으로 남아 있는 한 Solidly 도입 이후 ve(3,3)을 사용하는 프로젝트는 결국 커뮤니티 중심이 될 수 있습니다. 그러면 더 많은 개인이 참여하도록 유도할 수 있습니다. 투자자들에게는 기회가 될 수도 있습니다.

면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.

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ve(3,3)와 veToken이 DeFi의 미래로 보입니까?

핵심 포인트:

Andre Cronje와 Daniele Sestagalli는 DeFi를 점진적으로 변화시키는 veToken 애플리케이션을 사용하여 ve(3,3) 메커니즘을 만들었습니다.
메커니즘의 목적은 토큰 방출을 긍정적인 행동과 더 잘 일치시키고 현재 AMM 시스템의 문제를 해결하는 것입니다.
안드레의 메커니즘이 독점인 한, 투자자들에게는 기회가 있고, 많은 개인들이 참여하게 될 것입니다.

DeFi(분산 금융)의 가장 강력한 인물 중 두 명인 Andre Cronje와 Daniele Sestagalli는 팬텀 블록체인에서 ve(3,3)라는 신제품의 데뷔를 암시했으며, 해당 애플리케이션인 veToken도 주목을 받고 있습니다.

그렇다면 이 프로젝트가 DeFi의 미래를 위한 가치가 있을까요? Coincu는 이 기사에서 이 프로젝트에 대한 중요한 정보를 제공할 것입니다.