최근 Layer 2가 토큰을 출시했을 때 시장과 커뮤니티는 Arbitrum 생태계에 점차 더 많은 관심을 기울이고 있었습니다. 투기적 자금 흐름이 지속되면서 이들 로우캡 코인들이 크게 급등했습니다. 그러나 로우캡은 투기적 복권일 뿐이며, Arbitrum 시스템이 정말 견고하다면 Arbitrum의 Jones DAO 연결 연결에는 의심할 여지 없이 필요할 것입니다. Jones DAO 리뷰 기사를 통해 Coincu와 함께한 이 프로젝트에 대해 자세히 알아 보겠습니다.

존스 DAO란 무엇입니까?

Jones DAO는 옵션을 위한 이익, 전략 및 유동성 프로토콜로, 볼트를 통해 기관 등급 옵션 전략에 대한 원클릭 액세스를 가능하게 하는 동시에 수익성 있는 옵션이 지원되는 자산 토큰으로 DeFi 옵션을 활용하여 유동성과 효율성을 잠금 해제합니다.

Jones DAO는 단지 사용자 자금을 모으고 유지하는 투자 펀드이지만 사용자는 스마트 계약을 사용하여 예치한 자산을 통제할 수 있습니다.

그 목적은 Vault가 지원하는 토큰을 사용하여 DeFi에서 옵션 거래에 대한 유동성과 자본 효율성을 극대화하는 것입니다.

이 프로젝트는 주로 세 가지 유형의 사용자에 관심이 있습니다.

• 사용자는 적극적으로 전술을 관리하거나 DAO 전략가와 상담하는 것을 원하지 않습니다.
• 소비자는 자산을 잠그는 것을 원하지 않고 오히려 예금 흐름을 유지하기를 원합니다.
• 프로토콜은 재무 관리 전문가의 필요성 없이 재무 자산의 가치를 극대화하고자 합니다.

Jones DAO는 일반 자산뿐만 아니라 gOHM 및 rDPX와 같은 다른 프로젝트를 스테이킹하여 생성된 합성 자산도 허용합니다. 이는 사용자가 스테이킹과 Jones APR의 혜택을 모두 누릴 수 있음을 의미합니다.

또한 Jones DAO는 앞서 언급한 자산의 스테이킹을 가능하게 합니다. 프로젝트에는 현재 Vault가 포함되어 있으며 관련 자산은 ETH, gOHM, DPX 및 rDPX입니다. 이 숫자는 현재 새로운 Dapp 운영으로 인해 적당하지 않습니다. 하지만 계획대로라면 앞으로는 더 늘어날 것이다.

보시다시피 DPX는 Jones에 대한 큰 관심을 가지고 있습니다. Holdstation 데이터에 따르면 Jones의 개발자 중 최소 두 명 이상이 Arbitrum 시스템의 최고 dApp 중 하나인 Dopex 팀에 속해 있다는 점을 고려하면 이는 논리적입니다.

특징

존스 금고

Jones DAO는 다양한 자산 및 위험 프로필에 대한 저장소를 제공합니다. Jones DAO는 Jones Vault에 예치된 자산에 대한 전략을 구현하여 수익을 창출합니다. 사용자는 단 한 번의 클릭으로 적극적으로 관리되고, 완전히 최적화되고, 헤지된 전략을 통해 큰 수익을 얻을 수 있습니다.

Jones Vaults의 사명은 맞춤형 및 고급 헤징 옵션 기술을 통해 수익을 창출하는 것입니다. 볼트 손익은 점진적으로 추가 자산을 획득할 목적으로 볼트 자산을 활용하여 계산됩니다.

존스 볼트(Jones Vault)의 평균 수익률은 -6%에서 0.1%까지 약 30% APY입니다. 때로는 최대 50% APY가 넘는 경우도 있습니다.

이는 특히 원본 코인에서 APY를 받고 Jones로부터 APY를 받는 투자자에게 매력적인 이익입니다. 더 넓은 시장의 상당한 감소에도 불구하고 Jones DAO는 여전히 상당한 수익을 제공하고 거의 손실이 없음을 관찰할 수 있습니다. 이는 효율성과 지속 가능성 측면에서 프로젝트의 성공으로 볼 수 있습니다.

jAsset

jAssets는 프로젝트의 Strategic Vault에 있는 토큰이 유동성과 자본 효율성을 얻을 수 있도록 하는 혼합 가능하고 수익성이 높은 자산 토큰입니다.

자산이 주요 Jones Vault에 예치되면 예금을 상징하는 jAsset 토큰이 생성됩니다. jAsset 토큰은 출금 후 소각되며 예금자는 이자와 예금을 돌려받게 됩니다.

대출/차용을 위한 jAssets

jAsset은 완전히 집계 가능하며 대출 프로토콜에 포함될 수 있으므로 사용자는 다른 목적으로 유동성을 확보하거나 jAsset을 활용하여 Jones Vault 위치를 활용할 수 있습니다.

jAsset 유동성 풀

jAsset/Asset은 인센티브 유동성 풀을 제공합니다. 시간 경과에 따른 Jones Vault의 성능에 따라 jAsset/자산 비율이 결정됩니다. 사용자는 jAsset 유동성 풀을 통해 언제든지 Jones Vault 보유 자산(및 기본 잠김 자산)을 거래할 수 있습니다.

메타볼트

사용자는 Metavault를 활용하여 유동성을 제공하는 동시에 기본 자산의 가격 행동에 대해 자동으로 헤징하거나 어느 정도 영향을 미칠 수 있습니다. Jones Metavaults는 새롭고 보다 효율적인 방식으로 LP를 생성합니다.

측설

Jones DAO는 다른 프로토콜과 마찬가지로 시스템에서 스테이킹 서비스를 제공합니다. 사용 가능한 거래 쌍에는 JONES, ETH 및 jAsset이 포함됩니다. 이제 Jones DAO Review 기사에서 프로젝트 작동 방식을 살펴보겠습니다.

어떻게 진행합니까?

사용자는 LP 쌍을 Metavault에 제공하고 그곳에 보관할 수 있습니다.

Metavault는 Dopex Farms에 LP 토큰을 투자하여 DPX 및 rDPX 수익을 창출합니다.

• LP 팜에서는 이 출력의 50%가 자동으로 풀링됩니다.
• 이 이익의 절반은 옵션 구매에 사용됩니다.
• LP 수익의 이 부분은 Bull Metavault에서 콜 옵션을 구매하는 데 사용됩니다.
• LP 수익 중 이 부분은 Bear Metavault에서 풋옵션을 구매하는 데 사용됩니다. 취득한 옵션으로 인한 이익은 LP 포지션에 반영됩니다.
• 사용자는 1주일 동안 어느 시점에나 입금할 수 있습니다.

Metavault의 장점:

• Bull Metavault: Dopex 농장에 LP를 투자하고 주간 수익 50%에 대한 콜 옵션을 구매하세요. LP 자산의 가격이 상승하면 콜옵션이 이익을 얻을 수 있으며 전체적으로 더 큰 이익을 얻고 이익도 확대됩니다.
• Bear Metavault: Dopex 농장의 LP 지분, 주간 수익 50%로 풋옵션 구매. LP 자산의 가격이 하락하면 풋옵션이 이익을 얻을 수 있어 하락세로부터 포지션을 보호할 수 있습니다.
• 뒤집기: Bull과 Bear의 Metavault 사이를 자동으로 전환하며 변경 사항은 다음 시대에 적용됩니다. 사용자는 시장 상황에 따라 보유 자산을 변경할 수 있습니다.
• 가격 변동으로 인한 LP 자산의 일시적 손실 영향을 최소화합니다.

스테이킹 LP는 매주 50%의 배당금을 생성하며, 이는 옵션 구매에 사용됩니다. 구매한 주간 옵션은 표준 LP 스테이킹에서 연이율 0.24%로 Metavault TVL의 24%에 해당합니다. 이는 안전하고 수용 가능한 선택을 통해 메타볼트의 위험 관리를 보장합니다. 따라서 기본 자산과 보호된 메타볼트가 제공하는 수익률이 이 취약점의 원인입니다.

Bull Metavault는 LP 자산 가격이 상승하는 동안 순수 LP 투자보다 뛰어난 성과를 낼 것입니다. Bear Metavault는 LP 자산이 하락하는 동안 베어 LP 보유를 능가합니다. 사용자는 DPX 및 rDPX와 같은 Arbitrum 생태계 토큰에 대해 매력적인 LP 수익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 전략적으로 자산을 노출 또는 보호하고 PnL 옵션을 통해 실제 수입으로 포지션 LP를 성장시킬 수 있습니다.

Jones DAO는 Metavault 전체 수익의 총 10%를 수확량 농업, 풀링 및 자동 구매 옵션에 대한 수수료로 받습니다.

JONES 토큰

주요 통계 

• ​​토큰 이름: Jones DAO 토큰 
• 티커: 존스
• 블록체인: 중재
• Token Contract: 0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da 
• 토큰 유형 : 유틸리티
• 총 공급량: 10,000,000 JONES
• 순환 공급량: 4,235,941 JONES

토큰 할당

• 플랫폼 보상: 42%
• 퍼블릭 세일 : 17 %
• 운영 할당: 15%
• 프라이빗 세일 : 9.7 %
• 핵심 기여자 할당: 12%
• 올림푸스: 3.3%
• 에어 드랍 : 1 %.

릴리스 일정

• 운영 할당: 거버넌스, 커뮤니티 기여 및 플랫폼 개발 장려, 인적 자원 모집, 운영 비용 계산 및 프로토콜 확장 결정에 활용됩니다.
• 플랫폼 보상: 7~10년에 걸쳐 지급됩니다. 이러한 보상은 정기적으로 동적으로 발행되는 토큰의 비율과 함께 Jones DAO 플랫폼의 사용 및 유지를 장려하는 데 사용됩니다.
• 핵심 기여자 할당: 18개월 동안 베스팅되며 6개월마다 제공됩니다.
• 에어드롭: 초기 프로토콜 사용자와 Dopex SSOV 사용자에게 보상을 제공하는 방법입니다.
• Olympus: OlympusDAO 할당이 제안됩니다.

고객 사례

• 프로토콜에는 유동성이 있어야 합니다.
• 사용자에게 인센티브를 제공하는 데 사용됩니다.
• 토큰은 Jones DAO 생태계에서 jAsset을 발행하거나 빌릴 수 있는 담보로 사용될 수도 있습니다.
• 시스템 관리는 veJones에 의해 처리됩니다.

JONES 가격 역학

JONES는 고객이 이니셔티브에서 veJONE 및 기타 혜택을 얻기 위해 JONE을 잠글 때 가격을 인상합니다.

veJONES 보유자는 Jones Vault 및 jAsset 풀의 가중치에 대해 투표할 수 있습니다. 이는 플랫폼을 활용하는 장기 JONES 소유자에게 적합합니다. 예를 들어, ETH Jones Vault의 예금자는 ETH Jones Vault의 JONES 배출량 증가에 투표하기 위해 JONES를 구매하고 잠글 수 있습니다.

사용자는 프로토콜 수수료와 추가 JONES 배출량의 일부를 받기 위해 veJONES용 JONES를 구매하고 잠글 수 있습니다.

인플레이션 토큰의 양은 고객이 실제로 활용하는 볼트 및 풀에 직접적으로 집중되므로 시스템은 인센티브를 통해 놀라울 정도로 효율적일 수 있습니다. 프로토콜은 JONES 토큰을 사용하여 활용도가 낮은 그룹에 대해 높은 APR을 지불하는 것을 피할 수 있습니다. 인플레이션이 최적화되었습니다.

Real Yield는 veJONES의 데뷔 이후 나온 모델입니다. 이 기술은 JONES의 가치를 부풀리지 않고 특히 약세 시즌 동안 일관된 수입을 창출할 것입니다. 활동으로 인해 수수료를 징수하는 동안 플랫폼은 거래량에 따라 ETH, DPX 등과 같은 토큰의 일부를 가져와 해당 토큰을 사용자에게 다시 배포하기 때문입니다.

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Jones DAO 프로토콜의 주요 수입원은 다음을 포함하는 시스템의 수수료/총 TVL입니다.

• 연간 수수료/총 TVL, 시대당: 2%
• 생성된 수익률에 따라 실행 수수료: 20%

핵심 팀

프로젝트 팀은 완전히 익명으로 처리되며 Jones DAO의 진행 상황은 Twitter 계정(@0x_ivan, @shreddydefi, @JonesDAO_Intern, @GilgameshOfJPEG, @0x_ultra, @FroyoFren, @RafterDegen, @unicornnewborn)을 통해 업데이트됩니다.

투자자 및 파트너

법률

이 프로젝트는 투자자 및 자금 조달 라운드에 대한 정보를 공개하지 않습니다.

파트너

Jones DAO는 Dopex, Olympus, Camelot, GMX 및 PlutusDAO를 포함한 여러 유명 대출/차입 파트너와 협력해 왔습니다.

Dopex는 Dopex의 창시자가 Jones의 투자자(@witherblock)이기 때문에 JonesDAO와 긴밀한 협력 관계를 맺고 있습니다. JonesDAO는 Dopex 플랫폼에서 옵션을 거래하여 투자자에게 수익을 창출합니다. 현재 GMX 또는 GLP를 위한 볼트/스테이크 풀 전략은 없지만 GMX도 처음부터 프로젝트에 참여했습니다.

Jones DAO 검토의 결론

Jones DAO는 이제 Arbitrum에서 가장 관심을 끄는 퍼즐의 구성 요소입니다. 프로젝트 금고 간의 경쟁은 여전히 ​​생태계의 대규모 파트너나 이니셔티브를 중심으로 이루어지고 있습니다. 결과적으로, 프로젝트의 가격 상승은 GMX, Dopex 등 파생 거래소인 파트너 프로젝트의 탄탄한 발전에도 달려 있습니다.

파생상품은 분산화에 대한 엄청난 가능성을 갖고 있지만, 사용자 경험을 개선하려면 다양한 기술적 기능도 필요합니다. 그래야만 더 많은 초대된 사용자를 유치하고 토큰 가격 인상을 정당화할 만큼 충분한 현금 흐름을 창출할 수 있습니다.

그러나 Aribtrum 시즌이나 다음 DeFi 여름과 같이 추세에 따라 토큰 가격이 상승하는 경우가 여전히 있습니다. 우수한 포지션을 확보하기 위해서는 시장 움직임을 지속적으로 관찰하고 관찰해야 합니다. Jones DAO Review 기사가 프로젝트에 대해 더 많이 이해하는 데 도움이 되었기를 바랍니다.

면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.

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