Multicoin Capital Review: 암호화폐 분야 최고의 투자 펀드

18년 2023월 XNUMX일 - 대략 14 분 읽는 데 몇 분

Multicoin Capital은 암호화폐 업계에서 가장 존경받는 투자 펀드 중 하나입니다. 현재 장기적인 비전과 시장 움직임을 예측하는 능력을 갖춘 암호화폐 분야 최고의 투자 펀드 중 하나입니다.

Multicoin Capital Review: 암호화폐 분야 최고의 투자 펀드

Multicoin Capital은 2017년 1월 창립 이후 수많은 성공적인 벤처에 투자해 왔습니다. 자금 조달 측면뿐만 아니라 제품 개발, 프로젝트를 지원할 사용자 찾기 등의 측면에서 프로젝트에 대한 열정적인 지원은 현재까지 많은 프로젝트, 특히 레이어 XNUMX 이니셔티브의 성공에 기여했습니다.

재단은 방법론, 기술 및 제품뿐만 아니라 여러 가지 성공적인 계획에 재정 지원을 제공했습니다. 그렇다면 Multicoin Capital은 현재 얼마나 많은 잠재력을 가지고 있습니까? 팀의 강점은 무엇이며, 기금을 통해 어떤 계획에 자금을 지원했습니까? Multicoin Capital Review 기사에서 Multicoin Capital과 Coincu가 포함된 펀드 포트폴리오에 대해 읽어보겠습니다.

멀티코인 캐피탈이란 무엇입니까?

멀티코인 캐피탈은 프로젝트 토큰과 블록체인 기업의 주식을 통해 암호화폐 시장에 투자하는 것을 전문으로 하는 “이론 기반” 투자 회사입니다. 2017년 XNUMX월 설립된 헤지펀드이자 벤처캐피털입니다.

Multicoin Capital은 암호화폐 프로젝트를 위한 "경제 모델" 개발을 개척하고, 새로운 가치 평가 방법론을 개발하고, 암호화폐 생태계와 기존 금융 시장에서 오랫동안 유지되어 온 가정에 도전하는 것으로 유명한 미래 지향적인 펀드로 명성을 쌓아왔습니다. Multicoin Capital은 실제 투자 창출을 열망하며, 예외적인 시장 문제를 해결하는 선구자인 창의적인 벤처 팀과 함께 투자하는 프로젝트를 지원합니다.

Multicoin Capital은 인프라 계층부터 표면 애플리케이션 계층, 둘 사이에 있는 앱, 애플리케이션 계층 위에 있는 애플리케이션에 이르기까지 모든 암호화 수준에 투자합니다.

Multicoin Capital은 금전적 확장뿐만 아니라 프로젝트 및 개발자 팀이 솔루션 구축을 개선, 업그레이드 및 개척하도록 돕기 위해 프로젝트에 투자합니다. 시장 문제를 다루십시오.

Multicoin Capital은 블록체인에서 프로젝트 토큰과 회사 주식을 구매하여 암호화폐 프로젝트에 투자하는 "투자 논제" 기준에 따른 투자 펀드입니다.

Multicoin Capital의 공동 창업자인 Kyle Samani는 이전에 펀드가 5~10년의 장기 프로젝트에 벤처 캐피탈 투자를 선택하고 상품, 시장이 받아들이지 않는 제품 또는 개발팀과 같은 위험에 기꺼이 직면할 것이라고 밝혔습니다. .

　　　　함께 한다면

Kyle Samani – Multicoin의 공동 창립자/관리 파트너

그는 Multicoin Capital 공동 창립자이자 관리 파트너입니다. Samani는 10살 때 컴퓨팅에 매료되어 코딩을 시작했습니다. 그는 NYU Stern에 다녔으며 재무 및 경영을 전공했습니다. Samani는 펀드 포트폴리오와 긴밀히 협력하여 광범위한 연구를 수행하고 투자 전략을 개발합니다.

Kyle Samani는 미국 뉴욕대학교 NYU Stern에서 재무 및 경영학 학위를 취득했습니다. Multicoin Capital의 매니징 파트너로서 Samani는 펀드 포트폴리오에 대한 광범위한 연구를 수행하고 투자 전략을 개발했습니다.

사마니는 핵심 정보를 접근 가능한 설명으로 압축하면서 엄청난 양의 복잡한 지식을 소화하고 종합하는 능력을 가지고 있다고 주장합니다.

그는 Multicoin을 만들기 전에 수백만 달러의 매출을 올리는 스마트 안경 회사인 Pristine을 공동 창립했습니다. Pristine은 5년 2017월 Upskill에 인수되기 전에 벤처 금융으로 XNUMX만 달러를 확보했습니다.

Tushar Jain – Multicoin의 공동 창립자/관리 파트너

Tushar Jain은 블록체인 기술과 분산형 금융 상품으로 형성된 혁신적인 경제 모델에 대한 열정으로 Multicoin Capital의 포트폴리오, 위험 관리 및 직원을 이끌고 있습니다.

Tushar는 포트폴리오 관리, 위험 관리 및 팀 관리 전문가입니다. 그는 블록체인 기술이 구현하는 경제 모델에 열정을 갖고 있으며, 특히 분산형 금융 상품과 블록체인 시장 접근 전략에 관심이 있습니다. Tushar는 이전에 벤처 캐피털에서 천만 달러 이상을 모금한 후 Elligo Health Research가 인수한 건강 기술 기업인 ePworthyFinder를 설립했습니다. Tushar는 NYU에서 금융 및 정치학 학위를 취득했습니다.

브라이언 스미스 – CFO 및 COO

그는 경영학 학사 학위를 보유하고 있으며 공공 및 사모 펀드 투자, 투자 은행 및 기업 금융 분야에서 18년 이상의 전문 지식을 보유하고 있습니다. Brian은 이전에 Tiger Management(그 곳에서 헤지 펀드 Tiger를 출시함)의 분석가, Fox Paine & Co.의 사모펀드 투자자, Greenhill & Co.의 투자 은행가, Bazaarvoice의 공동 CFO로 근무했습니다.

매트 샤피로 – 파트너

Matt Shapiro는 관리 책임자로 활동하며 파트너와의 파트너십을 구축합니다. 그는 은행 업무, 인수 합병, 대규모 금융 자산 구조 조정 분야에서 10년 이상의 전문 지식을 보유하고 있습니다.

Mable Jiang – 파트너

Mable Jiang은 중국 항저우 지역의 투자팀을 총괄하고 있습니다. Jiang은 이전에 베이징에 위치한 암호화폐 투자 회사인 Nirvana Capital에서 주니어 파트너로 근무했습니다. 그녀는 또한 Didi(베이징)에서 기업 전략 부서와 CitiGroup(뉴욕)에서 은행 업무를 담당했습니다.

존 로버트 리드 – 파트너

John Robert는 회사의 커뮤니케이션과 마케팅을 감독합니다. 동시에 그는 Multicoin Capital의 포트폴리오를 확장하기 위해 다른 회사와 협력하고 있습니다. 그는 초기 단계 기술 상용화를 전문으로 하며 10년 이상의 홍보 전문 지식을 보유하고 있습니다. Robert는 Multicoin Capital에 합류하기 전에 유명한 마케팅 컨설팅 기업인 Jones-Dilworth Inc.에서 수석 이사로 근무했습니다.

우리는 프로젝트가 투자하는 범주에 대해 Multicoin Capital Review 기사를 계속할 것입니다.

포트폴리오

Multicoin Capital은 광범위한 암호화폐 관련 프로젝트 개념에 대한 투자를 환영합니다. 이 펀드는 기술, 제품, 개발 팀 및 5~10년 동안 지속되는 장기 프로젝트 측면에서 위험을 수용합니다.

암호화폐 산업의 모든 요소로 확장하려는 목표로 Multicoin Capital은 CEX, DEX, NFT, 수확량 농업, 인프라 및 데이터와 같은 분야에서 50개 이상의 프로젝트에 투자했습니다. 아래에서는 Coincu가 다음과 같은 몇 가지 일반적인 프로젝트를 평가할 것입니다. 멀티코인이 투자했습니다.

레이어 1 및 레이어 2

두 명의 가장 큰 형제인 비트코인과 이더리움 외에도 이 투자 펀드는 다음을 포함한 다양한 추가 이름에 투자합니다.

NEAR 프로토콜: 2019년 12월 Metastable과 Accomplice는 Electric Capital, Pantera Capital, Amplify Partners, Multicoin Capital, ACapital, Coinbase Ventures, IDEO Colab Ventures, Scalar Capital 및 Ripple의 Xpring의 참여를 포함하여 0.1만 달러의 자금 조달 라운드를 주도했습니다. 그리고 이번 라운드에서 SOL이 $0.2 – $XNUMX에 판매된다는 것은 잘 알려져 있습니다.
솔라나: 멀티코인은 2017라운드부터 솔라나를 지원하고 투자한 최초의 회사 중 하나입니다. 아마도 이 시점에서 솔라나는 암호화폐 회사의 모든 사람들에게 너무 익숙해졌을 것입니다. 솔라나는 XNUMX년 말 전직 Qualcomm, Intel, Dropbox 직원들이 모여 설립했습니다.
솔라나는 블록체인 기술 기반 생태계입니다. 프로젝트에는 지분 증명 프로토콜이 사용되며, 분산화나 보안을 잃지 않으면서 확장성에 중점을 둡니다. ROI 증가와 관련하여 이는 전형적인 Multicoin Capital 프로젝트로 간주되며 12,000% 이상의 상승률을 보이며 이는 매우 놀라운 수치입니다. 이는 Multicoin Capital의 대규모 투자 계획이기도 합니다.
- 2019년 20월: Distributed Global, Blocktower Capital, Foundation Capital, Blockchange VC, Slow Ventures, NEO Global Capital, Passport Capital 및 Rockaway Ventures가 솔라나에 합류하여 0.2천만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달 라운드에 참여합니다. 이번 파이낸싱 라운드에서 SOL은 $0.25에서 $XNUMX 사이에 판매됩니다.
- 2021년 314.15월: Alameda Research, CMS Holdings, CoinShares, Jump Trading, Multicoin Capital 및 Sino Global Capital이 참여하여 Andreessen Horowitz(a16z) 및 Polychain Capital이 이끄는 XNUMX억 XNUMX만 달러 규모의 비공개 판매를 완료했습니다. 그러나 이번 라운드의 토큰 판매 가격은 아직 공개되지 않았습니다.
Dfinity: 2018년 16월 Dfinity는 a1z와 Polychain Capital 주도로 투자를 완료했으며 SV Angel, Aspect Ventures, Village Global, Multicoin Capital, Scalar Capital, Amino Capital을 비롯해 SV Angel, Aspect Ventures, Village Global이 참여했습니다. , 멀티코인 캐피탈, 스칼라 캐피탈, 아미노 캐피탈, KRXNUMX.
Nervos 네트워크: Nervos는 28년 2018월 Polychain Capital, Sequoia China, Multicoin Capital, Blockchain Capital, Matrix Partners China, 1kx 등 여러 유명 투자 그룹으로부터 XNUMX만 달러를 성공적으로 받았습니다.
Kadena: 자본금 2.25만 달러로 Multicoin과 기타 여러 펀드가 2018년 시드 라운드에 참여했습니다.
LayerZero: 2021년 6.3월 블록체인 플랫폼을 사용한 프로젝트는 Multicoin Capital 및 Binance Labs로부터 시리즈 A 자금 XNUMX만 달러를 성공적으로 받았습니다.
StarkWare: 2018년 30월 Multicoin Capital은 StarkWare에 XNUMX천만 달러 규모의 시리즈 A 투자를 주도했습니다. zk 기술 개발이라는 개념으로 인해 이는 Multicoin이 신뢰하는 프로젝트 중 하나입니다.
Multicoin Capital은 Algorand, Thorchain, Mina, Tari 등을 포함한 여러 다른 프로젝트에도 투자합니다. 그러나 구체적인 투자 시리즈는 아직 공개되지 않았습니다.

농업 대출/수익률

대출/수익률 Multicoin Capital은 다음 농업 프로젝트에 투자했습니다.

산소: 2021년 40월 이 프로젝트는 Alameda Research가 주도하고 Multicoin Capital, Genesis Capital 및 CMS와 같은 추가 투자 회사의 참여로 XNUMX천만 달러를 받았습니다.
Saffron Finance: 2021년 2월 이 프로젝트는 Multicoin Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Venture 등이 주도하는 전략적 자금 조달 라운드에서 XNUMX만 달러를 확보했습니다.
dForce: 2020년 1.5월 dForce는 대출 계획을 시작하기 위해 Multicoin Capital, Huobi Capital 및 CMB International로부터 XNUMX만 달러의 자금을 확보했습니다.
Swivel Finance: Multicoin은 아래와 같이 Swivel Finance의 두 가지 투자 라운드에 참여했습니다.
- 11년 2020월: Multicoin Capital이 1.15만 달러의 자금 조달 라운드를 주도합니다.
- Multicoin Capital은 3.5년 2021월 다음 자금 조달 라운드에 XNUMX만 달러를 투자할 예정입니다.
또한 Multicoin Capital은 대출/수익률 농업을 개선하기 위해 Timeswap, Alpha Laboratories 및 Beta Finance와 같은 여러 다른 이니셔티브에 참여하고 있습니다. 일반적으로 이 펀드는 아직 초기 단계에 있는 프로젝트의 시드 라운드와 전략적 단계에 상당한 관심을 갖고 있습니다. 그리고 대다수가 컴파운드나 에이브 등 선도적 이니셔티브에 높은 우선순위를 두지 않고 대신 새로운 벤처에 투자하는 모습을 볼 수 있다.

DEX/CEX/파생상품

Multicoin Capital의 거래소 투자는 CEX, DEX, 파생상품의 두 가지 범주로 나뉩니다. 현재까지 투자 펀드에 거래소가 거의 없는 반면, 멀티코인으로 돈을 쏟아 붓고 있는 거래소의 존재는 솔라나 생태계에 속해 합리적으로 상당한 비중을 차지하고 있다는 점, 즉 매우 중요하다는 점을 보여주는 것입니다. 이 생태에 관심을 가져보세요.

OpenOcean: 2021년 2월 OpenOcean 거래소는 Multicoin Capital, CMS, Kenetic, LD Capital 및 Binance를 포함한 투자 펀드로부터 XNUMX만 달러의 투자를 받았습니다.
FTX: 2021년 900월, FTX는 총 가치가 최대 60억 달러에 달하고 Multicoin Capital, Coinbase Venture, Paradigm과 같은 약 XNUMX개의 유명 기업이 참여하는 암호화폐 역사상 최대 규모로 평가되는 시리즈 B 투자 라운드의 시작을 발표했습니다. …
Sabre: 2021년 7.7월 솔라나 생태계 스테이블코인 거래소는 Multicoin Capital, Jump Capital, Social Capital을 포함한 추가 투자 그룹의 참여로 Race Capital이 주도하는 시드 라운드에서 XNUMX만 달러를 확보했습니다.
영구 프로토콜: 2020년 1.5월 Multicoin은 영구 선물 계약 생산을 허용하는 프로토콜에 자금을 지원하기 위해 XNUMX만 달러 규모의 전략적 라운드를 시작했습니다.
Drift Protocol: 이 프로젝트는 Multicoin Capital과 Jump Capital, Alameda Research, LedgerPrime, Not3.8Lau Capital 등과 같은 다른 많은 이름이 후원하는 시드 라운드에서 3만 달러를 받았습니다. 솔라나의 Dynamic AMM을 기반으로 구축된 온체인 분산형 선물 시장의 개념입니다.
Strips Finance: Strips Financial은 8.5년 2021월 DeFiance Capital, Fabric Ventures, Morningstar Capital 및 Multicoin Capital을 포함한 다양한 회사로부터 XNUMX만 달러를 받았습니다.
Qilin 프로토콜: 2021년 800,000월 Ethereum 파생 상품 프로젝트는 Multicoin Capital, Continuing Capital, Math Foundation, Fundamental Laboratories 등을 포함한 투자자로부터 XNUMX달러를 받았습니다.

Stablecoins

UXD 프로토콜: 2021년 3월 이 프로젝트는 Alameda Research, Defiance Capital, CMS Holdings, Solana Foundation, Mercurial Finance 등이 참여하여 Multicoin Capital이 후원하는 시드 라운드에서 XNUMX만 달러를 확보했다고 보고했습니다. 이는 롱베팅과 숏베팅을 동시에 오픈하여 스테이블코인을 생성하자는 제안입니다.

NFT/메타버스/게임

REALY – 전략적: 2021년 XNUMX월 Multicoin Capital과 SNZ Holding이 이 Solana 메타버스 프로젝트에 투자했습니다.
Burnt Finance – 시드: Burnt Finance는 솔라나 생태계 NFT 경매 플랫폼입니다. 2021년 3월에는 Injective Protocol, Multicoin Capital, Mechanism Capital, Alameda Research를 포함한 유명 자금이 프로젝트에 XNUMX만 달러를 기부했습니다.
Jenny: Jenny는 UJENNY 보유자들이 공동으로 관리할 NFT 컬렉션을 생성하는 NFT DAO입니다. 이 프로젝트는 7년 2021월 Multicoin Capital, Ascensive Assets, Animoca Brands 및 Metapurse로부터 XNUMX만 달러의 투자를 받았습니다. 이번 라운드에서 받은 자금은 NFT 소유권 교환을 허용하는 Sushiswap의 포크된 AMM 프로젝트인 Unicly 플랫폼에서 프로젝트의 NFT 수집을 지원하는 데 사용되었습니다.
커뮤니티 게이밍: 2021년 2.3월부터 e스포츠 이벤트를 운영하는 길드 플랫폼도 1만 달러를 모금했습니다. CoinFund가 라운드를 주도했으며 Dapper Labs, Animoca Brands, Multicoin Capital, XNUMXkx, Warburg Serres 및 Hashed도 참여했습니다.
Project Galaxy – Seed: Project Galaxy는 서비스형 NFT를 위한 인프라를 제공합니다. 이 프로젝트를 통해 누구나 승인 없이 온체인 데이터를 사용하여 NFT를 설계, 배포 및 게임화할 수 있습니다. 이 프로젝트는 2021년 XNUMX월 Multicoin Capital, Divergence Ventures, Hard Yaka, Blockchain.com Ventures, IOSG, Draper Dragon, Multiplex Ventures 및 Fifth Era로부터 자금을 지원 받았습니다.
Hawku: 2021년 4월 이 프로젝트는 Lightspeed Venture Partners 및 Dragonfly Capital, Multicoin Capital, Alameda Research, Animoca Brands 및 Solana와 같은 기타 펀드로부터 XNUMX만 달러의 투자를 받았습니다. 경마게임 Zed Run의 마켓플레이스입니다.
Tibles – Seed: Multicoin, Dapper Labs 및 CoinFund가 Tibles에 1.14만 달러를 투자했습니다. 2021년 XNUMX월 투자 예정인 Flow 블록체인 프로젝트입니다.
AI Alethea: 2021년 16월 초, 이 프로젝트는 Metapurse, Multicoin, Crypto.com Capital 및 Alameda와 같은 자금으로부터 XNUMX만 달러를 확보했다고 밝혔습니다.

인프라

헬륨은 블록체인 기반의 분산형 P2019P 무선 네트워크(Decentralized Wireless Network)입니다. 15년 2021월, 이 프로젝트는 Khosla Ventures, GV, FirstMark 및 뮌헨 Re Ventures와 같은 투자자로부터 Union Square Ventures 및 Multicoin Capital이 주도하는 라운드 C 투자 라운드에서 111만 달러를 확보했습니다. 마침내 XNUMX년 XNUMX월에 프로젝트를 위한 시리즈 D 자금 XNUMX억 XNUMX만 달러를 성공적으로 모금했습니다.
전략적 그래프: 그래프 프로토콜을 사용하면 블록체인의 데이터를 색인화하고 쿼리할 수 있습니다. Multicoin Capital은 2019년 2.5월에 이 이니셔티브의 시드 라운드를 주도하여 5만 달러를 모금했습니다. 이 펀드는 Framework, ParaFi Capital 및 Coinbase Ventures와 함께 2020년 XNUMX월 XNUMX만 달러 규모의 다음 투자 라운드에 참여할 예정입니다.
Arweave는 차세대 접근 증명 합의 알고리즘을 기반으로 하는 블록체인 데이터 저장 프로젝트입니다. 2019년 5월부터 이 프로젝트는 Multicoin Capital, Union Square Ventures 및 a16z를 포함한 투자자로부터 XNUMX만 달러를 확보했습니다.
Eden: 2021년 17.4월 Multicoin Capital은 Electric Capital, CMS Holdings 및 Divergence Ventures와 같은 회사가 포함된 XNUMX만 달러의 자금 조달 라운드를 후원했습니다.
Dune Analytics: 데이터를 추출하고, 쿼리하고, 표시하고, 이더리움에 배포할 수 있는 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 Multicoin Capital의 참여로 2년 2020월에 8만 달러, 2021년 XNUMX월에 XNUMX만 달러를 추가로 조달했습니다.

멀티코인 캐피털 리뷰의 결론

궁극적으로 Multicoin Capital은 암호화폐 시장의 여러 부분에 투자할 계획입니다. 그들은 NFT, 파생 상품, 최종 사용자 서비스, 인프라 및 기타 애플리케이션과 같은 다른 부문에 집중합니다. 더욱이, Multicoin Capital은 프로젝트 자금 조달의 초기 단계(시드 라운드, 전략적 라운드)에서 종종 관찰됩니다.

그럼에도 불구하고 Multicoin Capital은 현재 최고의 트렌드 중 하나임에도 불구하고 게임, 메타버스, Stablecoin 등과 같은 분야에 별로 관심이 없을 때 약점을 드러내는 특정 단점을 가지고 있습니다. Andreessen Horowitz(a16z), Paradigm, Binance Labs 등 대형 투자회사들이 열렬한 지지를 보냈습니다.

관찰할 수 있듯이 포트폴리오에 있는 프로젝트의 대부분은 Ethereum 또는 Solana를 기반으로 합니다. 그들이 투자하는 첫 번째 계획이 이더리움에 있다는 것은 합리적입니다. 왜냐하면 이더리움은 가장 큰 투자 전망을 가진 가장 비옥한 땅이기 때문입니다.

비트코인 투자 분야에서 꽤 흔한 이름인 Multicoin Capital은 매우 명확한 목표와 투자 스타일을 가진 위치로 간주됩니다. 반면, 대부분의 사람들이 새 프로젝트의 초기 단계에 상당한 관심을 갖고 있었기 때문에 투자 견해를 명확하게 보여주었습니다. Multicoin Capital Review 기사가 유용한 정보를 이해하는 데 도움이 되었기를 바랍니다.

면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.

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