암호화폐 하면 누구나 생각하는 것은 비트코인. 실제로 비트코인은 "암호화폐"라는 용어 자체보다 훨씬 더 잘 알려져 있습니다. 처음부터 분산형 금융 시스템이라는 개념은 모든 사람을 놀라게 했습니다. 개발 기간이 10년이 조금 넘었음에도 불구하고 지금까지 이 분야에서는 많은 놀라운 일들이 일어났습니다.
암호화폐에 대한 이해가 높아지고 더 많은 사람들이 참여하면서 수백, 수천 개의 새로운 암호화폐가 “버섯처럼 싹트기” 시작했습니다. 그들 중 일부는 비참하게 실패했지만 다른 많은 사람들은 성공하여 오늘날 최고의 디지털 자산 중 하나가 되었습니다. 물론 이러한 급속한 발전으로 사람들은 이러한 디지털 자산에 빠르게 투자하고 새로운 유형의 투자 수단을 만들었습니다.
그러나 암호화폐에 대해서는 항상 몇 가지 질문이 있습니다. 비트코인과 소수의 알트코인이 유일한 투자 옵션입니까? DeFi가 정말 가치가 있나요?
이 질문에 답하기 위해 이 기사에서는 왜 비트코인과 알트코인이 유일하고 마지막 옵션이 아닌지 보여줄 것입니다. 대신에, 그것은 투자의 새로운 세계의 시작입니다.
t의 종류전자 화폐
어디에 투자할지 알고 싶다면 사용 가능한 모든 디지털 통화를 평가하고 물론 최고의 코인을 분석하는 것이 중요합니다. 사람들이 암호화폐에 투자하는 주된 이유는 이러한 자산이 가져오는 "놀라운" ROI 때문입니다.
지난 77년 동안 비트코인 가격은 거의 1% 증가했으며, 보도 시점 기준 161년 ROI는 약 4%입니다. 그 동안 43,000월 XNUMX일의 시장 침체로 인해 암호화폐 및 기타 알트코인의 왕이 크게 하락했습니다. 실제로 비트코인은 최저치인 XNUMX달러를 기록했습니다.
하지만 BTC의 ROI가 왜 이렇게 낮은지 궁금하다면 비트코인이 여전히 49,000달러라는 높은 가격에 거래되고 있기 때문입니다. 상하 움직임은 계속해서 탄탄한 구조를 유지하고 변동성을 상대적으로 낮게 유지합니다.
연초 이후의 비트코인 가격 차트 | 출처: TradingView
반면 가격이 높지 않은 알트코인은 올해 들어 '상상도 할 수 없는' 것으로 드러났다. ETH는 글을 쓰는 시점에서 가격이 501.8% 상승하고 ROI가 620%에 달해 정말 좋은 성과를 보이고 있습니다. 하지만 이는 2021년 가장 강력한 코인인 SOL에 비하면 아무것도 아닙니다.
SOL은 가격이 13,292달러에서 현재 수준인 1.50달러로 188% 상승한 후 올해 시장에서 돌파구를 마련했습니다.
연초부터 지금까지의 SOL 가격 차트 | 출처: TradingView
이 알트코인의 ROI는 10.976%로 올해 가장 수익성이 높은 자산입니다.
ADA 및 XRP와 같은 코인도 각각 793%와 290%의 이익과 789%와 32.8%의 수익률을 기록하며 실망하지 않았습니다.
1년 ROI 비교 | 출처: 코인메트릭스
폭발적인 DeFi도 가치를 추가하는 데 중요한 역할을 합니다.
반면에 이러한 암호화폐는 주로 변동성으로 인해 많은 비판을 받았지만 많은 조직에서는 이를 강력히 거부했습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)와 리플랩스(Ripple Labs) 간의 법적 다툼이 대표적인 예이다.
이후 중국 내 암호화폐 채굴 및 거래 금지 조치가 큰 파장을 일으켰다. 전체 시장에 큰 타격을 입혔고 회복하는 데 몇 주가 걸렸습니다. 다음으로, 인도가 제안한 암호화폐 법안과 그 내용에 대한 FUD(공포, 불확실성, 의심) 역시 인도의 대규모 디지털 화폐 커뮤니티에 큰 파장을 일으켰습니다.
또한 변동성은 많은 투자자들의 관심사이기도 합니다.
최근 CoinShares 조사에 따르면 투자자의 가장 큰 문제는 규제와 접근성이 아닌 변동성입니다.
암호화폐 투자에 대한 투자자의 주요 우려 사항 | 출처: CoinShares
또한, 대부분의 암호화폐 투자는 여전히 기반 기술의 사용 사례보다는 "빨리 부자가 되세요"라는 사고방식에서 탄생합니다.
이로 인해 사람들은 다른 형태의 암호화폐 투자를 고려하게 되었습니다.
암호 화폐 회사
소득 창출을 위한 채굴에 중점을 두고 전통적인 거래소에서 거래하지만 암호화폐를 기반으로 하는 많은 블록체인 회사가 있습니다. 유명한 예로는 HIVE Blockchain Technologies Ltd., Galaxy Digital, Bitfarms 등이 있으며 모두 암호화폐를 채굴합니다. 그 결과, 그녀의 인구는 일년 내내 성공적으로 증가했습니다.
이러한 증가는 상위 암호화폐의 가장 큰 증가와도 비교할 수 있습니다. HIVE는 1575%의 ROI를 제공하고 BITF(Bitfarms)는 1.166%의 수익을 약속하며 Galaxy Digital의 GLXY는 369%의 투자 수익을 제공합니다.
HIVE Blockchain Technologies Ltd.의 ROI | 출처: 블록체인
기존 회사 외에도 SPAC(Special Purpose Acquisition Company) 접근 방식을 사용하여 자본을 계획하고 조달하고 공개 회사로 전환하는 암호화폐 기반 회사의 사례도 있습니다. 현재 사례로 Prime Blockchain에는 10,300개 이상의 BTC 채굴 장비와 2,600개 이상의 ETH 채굴 장비가 있습니다. 그들은 10X Capital Venture와 합병하여 합병 후 총 가치가 거의 1.5억 달러에 달했습니다.
그러나 사람들은 여전히 암호화폐의 열기를 느끼고 싶어하지만 전통적인 투자 경로의 보안도 필요합니다. 이로 인해 암호화 기반 ETP(Exchange Traded Product)에 대한 수요가 창출되었습니다.
제품 개 심자 암호화폐 기반 거래
상장지수펀드(ETF), ETN 증권을 포함한 ETP는 수년 동안 항상 투자자의 관심을 끌었습니다. 올해 ETF에 대한 수요는 최고조에 달했고, SEC와 Ripple 간의 소송이 급증하는 가운데 19월 XNUMX일 ProShares Bitcoin ETF(BITO)가 출시되었을 때 투자자들은 원하는 것을 실제로 얻었습니다.
ETF는 a) SEC 승인을 받아 법으로 금지되지 않으며, b) 실제 암호화폐보다 ETF를 구매하는 것이 더 쉽고, c) 정책에 대한 세금 환급이 가능하기 때문에 현재 매우 인기가 높습니다. 실제로 ETF는 판매될 때만 과세 대상이 됩니다.
또한, 이들 ETF는 보유기간을 기준으로 장기 자본이득(보유기간이 1년 이상인 경우) 또는 단기 자본이득(보유기간이 1년 미만인 경우)을 발생시킵니다.
구매 편의성과 세금 혜택 측면에서 GBTC는 401,000 세금 감면으로 인해 똑같이 중요합니다. 그러나 GBTC는 ETF로 간주되지 않습니다. 신뢰를 바탕으로 하기 때문에 규제를 받는 기업입니다. 이로 인해 GBTC의 주식 수가 제한되었습니다. 37억 달러(AUM)의 자산을 관리하고 있는 이 회사는 틀림없이 시장에서 가장 큰 암호화폐 기반 투자 수단입니다.
그레이스케일 비트코인 AUM | 출처: 회색조
그러나 1.46월 전체 시장이 저조한 성과를 거두면서 ETF에 대한 과대광고도 가라앉았습니다. BITO 출시 후 첫 주 동안 ETF는 거의 79억 305천만 달러 상당의 자금을 유입했습니다. 이 수치는 이번 주에 XNUMX% 감소한 XNUMX억 XNUMX만 달러를 기록했습니다.
주간 ETF 자금유입 현황(26월 XNUMX일 기준) | 출처: CoinShares
비자 면제 프로그램에 해당하는 국가의 시민권을 가지고 있지만 모두가 아니라...
전통적인 투자 수단은 암호화폐의 과대 광고를 활용하여 스스로를 추진했습니다. Tesla, Square Inc., MicroStrategy와 같은 유명 기업은 투자자를 자사 주식으로 끌어들이기 위해 지속적으로 비트코인 및 기타 알트코인을 축적하고 있습니다.
놀랍게도 그들은 성과를 거두었습니다. 이들 회사는 모두 올해 놀라운 성장을 보였습니다. 실제로 MicroStrategy는 현재 세계 최대의 비트코인 보유자이며 거의 121,044년 만에 XNUMX BTC를 축적했습니다.
암호화폐의 진짜 목적은…
그러나 암호화폐의 진정한 목적은 탈중앙화라는 점을 기억해야 합니다. 비트코인은 돈을 분산시키려는 사명으로 만들어졌으며 지난 13년 동안 이루어진 발전으로 천천히 그것을 현실로 만들고 있습니다. 암호화폐 회사, ETP 및 암호화폐 과대광고에 힘입은 전통적인 투자 수단은 우리가 아직 멀었다는 증거입니다.
오늘날에도 DeFi가 발전함에 따라 사람들은 여전히 중앙화된 목적지를 선택합니다. 분산형 거래소(DEX)가 존재함에도 불구하고 많은 사람들은 중앙형 거래소(CEX)를 선호합니다.
시장을 선도하는 DEX인 PancakeSwap은 현재 하루 4.3억 달러 규모의 거래를 처리하고 있습니다. 반면, 선도적인 CEX인 바이낸스는 29시간 동안 거의 24억 달러에 달하는 거래량을 운영하고 있습니다.
보도 시점 기준 24시간 바이낸스 거래량 | 출처: 코인마켓캡
ETP 및 CEX에 대한 높은 수요에서 명백히 나타나는 중앙 집중식 투자 기회에 대한 지속적인 수요는 중앙 집중식 시스템의 존재 때문에만 신뢰하는 오래된 사고방식을 입증합니다.
그래서 좋은 어느 것이 더 적합합니까?
"가장 적합한"이라는 것은 없습니다. 각 투자 옵션에는 고유한 장점과 단점이 있습니다. 전통적이고 상대적으로 "안전한" 옵션은 일반적으로 성장이 제한적인 반면, 디지털 자산은 하루 만에 100% 이상 급등할 수 있습니다.
그러나 갑작스런 청산, 수요 감소 및 과도한 변동성이 발생하여 투자자는 손실을 입거나 심지어 "공허"해지는 경향이 있습니다.
분산형 시스템에 대한 신뢰가 커져도 중앙집중형 옵션은 결코 시대에 뒤떨어지지 않습니다. 왜냐하면 사람들은 항상 자신의 돈을 투자할 수 있는 명확한 시스템을 원하기 때문입니다. 이러한 이유로 일부 사람들은 은행을 통한 투자를 선호합니다.
간단히 말해서, 위험 감수자는 암호화폐, NFT, 암호화폐 기반 회사 등 전통적인 암호화폐 투자 옵션을 추구할 수 있습니다.
과도한 위험을 감수하지 않고 암호화폐에 투자하고 싶은 안전한 플레이어는 ETF, GBTC, 암호화폐 관련 회사 등과 같은 보다 안전한 투자를 사용할 수 있습니다.
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저자
시장
비트코인과 ETH 이외의 암호화폐 투자에 대해 알아야 할 모든 것
암호화폐 하면 누구나 생각하는 것은 비트코인. 실제로 비트코인은 "암호화폐"라는 용어 자체보다 훨씬 더 잘 알려져 있습니다. 처음부터 분산형 금융 시스템이라는 개념은 모든 사람을 놀라게 했습니다. 개발 기간이 10년이 조금 넘었음에도 불구하고 지금까지 이 분야에서는 많은 놀라운 일들이 일어났습니다.
암호화폐에 대한 이해가 높아지고 더 많은 사람들이 참여하면서 수백, 수천 개의 새로운 암호화폐가 “버섯처럼 싹트기” 시작했습니다. 그들 중 일부는 비참하게 실패했지만 다른 많은 사람들은 성공하여 오늘날 최고의 디지털 자산 중 하나가 되었습니다. 물론 이러한 급속한 발전으로 사람들은 이러한 디지털 자산에 빠르게 투자하고 새로운 유형의 투자 수단을 만들었습니다.
그러나 암호화폐에 대해서는 항상 몇 가지 질문이 있습니다. 비트코인과 소수의 알트코인이 유일한 투자 옵션입니까? DeFi가 정말 가치가 있나요?
이 질문에 답하기 위해 이 기사에서는 왜 비트코인과 알트코인이 유일하고 마지막 옵션이 아닌지 보여줄 것입니다. 대신에, 그것은 투자의 새로운 세계의 시작입니다.
t의 종류전자 화폐
어디에 투자할지 알고 싶다면 사용 가능한 모든 디지털 통화를 평가하고 물론 최고의 코인을 분석하는 것이 중요합니다. 사람들이 암호화폐에 투자하는 주된 이유는 이러한 자산이 가져오는 "놀라운" ROI 때문입니다.
지난 77년 동안 비트코인 가격은 거의 1% 증가했으며, 보도 시점 기준 161년 ROI는 약 4%입니다. 그 동안 43,000월 XNUMX일의 시장 침체로 인해 암호화폐 및 기타 알트코인의 왕이 크게 하락했습니다. 실제로 비트코인은 최저치인 XNUMX달러를 기록했습니다.
하지만 BTC의 ROI가 왜 이렇게 낮은지 궁금하다면 비트코인이 여전히 49,000달러라는 높은 가격에 거래되고 있기 때문입니다. 상하 움직임은 계속해서 탄탄한 구조를 유지하고 변동성을 상대적으로 낮게 유지합니다.
연초 이후의 비트코인 가격 차트 | 출처: TradingView
반면 가격이 높지 않은 알트코인은 올해 들어 '상상도 할 수 없는' 것으로 드러났다. ETH는 글을 쓰는 시점에서 가격이 501.8% 상승하고 ROI가 620%에 달해 정말 좋은 성과를 보이고 있습니다. 하지만 이는 2021년 가장 강력한 코인인 SOL에 비하면 아무것도 아닙니다.
SOL은 가격이 13,292달러에서 현재 수준인 1.50달러로 188% 상승한 후 올해 시장에서 돌파구를 마련했습니다.
연초부터 지금까지의 SOL 가격 차트 | 출처: TradingView
이 알트코인의 ROI는 10.976%로 올해 가장 수익성이 높은 자산입니다.
ADA 및 XRP와 같은 코인도 각각 793%와 290%의 이익과 789%와 32.8%의 수익률을 기록하며 실망하지 않았습니다.
1년 ROI 비교 | 출처: 코인메트릭스
폭발적인 DeFi도 가치를 추가하는 데 중요한 역할을 합니다.
반면에 이러한 암호화폐는 주로 변동성으로 인해 많은 비판을 받았지만 많은 조직에서는 이를 강력히 거부했습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)와 리플랩스(Ripple Labs) 간의 법적 다툼이 대표적인 예이다.
이후 중국 내 암호화폐 채굴 및 거래 금지 조치가 큰 파장을 일으켰다. 전체 시장에 큰 타격을 입혔고 회복하는 데 몇 주가 걸렸습니다. 다음으로, 인도가 제안한 암호화폐 법안과 그 내용에 대한 FUD(공포, 불확실성, 의심) 역시 인도의 대규모 디지털 화폐 커뮤니티에 큰 파장을 일으켰습니다.
또한 변동성은 많은 투자자들의 관심사이기도 합니다.
최근 CoinShares 조사에 따르면 투자자의 가장 큰 문제는 규제와 접근성이 아닌 변동성입니다.
암호화폐 투자에 대한 투자자의 주요 우려 사항 | 출처: CoinShares
또한, 대부분의 암호화폐 투자는 여전히 기반 기술의 사용 사례보다는 "빨리 부자가 되세요"라는 사고방식에서 탄생합니다.
이로 인해 사람들은 다른 형태의 암호화폐 투자를 고려하게 되었습니다.
암호 화폐 회사
소득 창출을 위한 채굴에 중점을 두고 전통적인 거래소에서 거래하지만 암호화폐를 기반으로 하는 많은 블록체인 회사가 있습니다. 유명한 예로는 HIVE Blockchain Technologies Ltd., Galaxy Digital, Bitfarms 등이 있으며 모두 암호화폐를 채굴합니다. 그 결과, 그녀의 인구는 일년 내내 성공적으로 증가했습니다.
이러한 증가는 상위 암호화폐의 가장 큰 증가와도 비교할 수 있습니다. HIVE는 1575%의 ROI를 제공하고 BITF(Bitfarms)는 1.166%의 수익을 약속하며 Galaxy Digital의 GLXY는 369%의 투자 수익을 제공합니다.
HIVE Blockchain Technologies Ltd.의 ROI | 출처: 블록체인
기존 회사 외에도 SPAC(Special Purpose Acquisition Company) 접근 방식을 사용하여 자본을 계획하고 조달하고 공개 회사로 전환하는 암호화폐 기반 회사의 사례도 있습니다. 현재 사례로 Prime Blockchain에는 10,300개 이상의 BTC 채굴 장비와 2,600개 이상의 ETH 채굴 장비가 있습니다. 그들은 10X Capital Venture와 합병하여 합병 후 총 가치가 거의 1.5억 달러에 달했습니다.
그러나 사람들은 여전히 암호화폐의 열기를 느끼고 싶어하지만 전통적인 투자 경로의 보안도 필요합니다. 이로 인해 암호화 기반 ETP(Exchange Traded Product)에 대한 수요가 창출되었습니다.
제품 개 심자 암호화폐 기반 거래
상장지수펀드(ETF), ETN 증권을 포함한 ETP는 수년 동안 항상 투자자의 관심을 끌었습니다. 올해 ETF에 대한 수요는 최고조에 달했고, SEC와 Ripple 간의 소송이 급증하는 가운데 19월 XNUMX일 ProShares Bitcoin ETF(BITO)가 출시되었을 때 투자자들은 원하는 것을 실제로 얻었습니다.
ETF는 a) SEC 승인을 받아 법으로 금지되지 않으며, b) 실제 암호화폐보다 ETF를 구매하는 것이 더 쉽고, c) 정책에 대한 세금 환급이 가능하기 때문에 현재 매우 인기가 높습니다. 실제로 ETF는 판매될 때만 과세 대상이 됩니다.
또한, 이들 ETF는 보유기간을 기준으로 장기 자본이득(보유기간이 1년 이상인 경우) 또는 단기 자본이득(보유기간이 1년 미만인 경우)을 발생시킵니다.
구매 편의성과 세금 혜택 측면에서 GBTC는 401,000 세금 감면으로 인해 똑같이 중요합니다. 그러나 GBTC는 ETF로 간주되지 않습니다. 신뢰를 바탕으로 하기 때문에 규제를 받는 기업입니다. 이로 인해 GBTC의 주식 수가 제한되었습니다. 37억 달러(AUM)의 자산을 관리하고 있는 이 회사는 틀림없이 시장에서 가장 큰 암호화폐 기반 투자 수단입니다.
그레이스케일 비트코인 AUM | 출처: 회색조
그러나 1.46월 전체 시장이 저조한 성과를 거두면서 ETF에 대한 과대광고도 가라앉았습니다. BITO 출시 후 첫 주 동안 ETF는 거의 79억 305천만 달러 상당의 자금을 유입했습니다. 이 수치는 이번 주에 XNUMX% 감소한 XNUMX억 XNUMX만 달러를 기록했습니다.
주간 ETF 자금유입 현황(26월 XNUMX일 기준) | 출처: CoinShares
비자 면제 프로그램에 해당하는 국가의 시민권을 가지고 있지만 모두가 아니라...
전통적인 투자 수단은 암호화폐의 과대 광고를 활용하여 스스로를 추진했습니다. Tesla, Square Inc., MicroStrategy와 같은 유명 기업은 투자자를 자사 주식으로 끌어들이기 위해 지속적으로 비트코인 및 기타 알트코인을 축적하고 있습니다.
놀랍게도 그들은 성과를 거두었습니다. 이들 회사는 모두 올해 놀라운 성장을 보였습니다. 실제로 MicroStrategy는 현재 세계 최대의 비트코인 보유자이며 거의 121,044년 만에 XNUMX BTC를 축적했습니다.
암호화폐의 진짜 목적은…
그러나 암호화폐의 진정한 목적은 탈중앙화라는 점을 기억해야 합니다. 비트코인은 돈을 분산시키려는 사명으로 만들어졌으며 지난 13년 동안 이루어진 발전으로 천천히 그것을 현실로 만들고 있습니다. 암호화폐 회사, ETP 및 암호화폐 과대광고에 힘입은 전통적인 투자 수단은 우리가 아직 멀었다는 증거입니다.
오늘날에도 DeFi가 발전함에 따라 사람들은 여전히 중앙화된 목적지를 선택합니다. 분산형 거래소(DEX)가 존재함에도 불구하고 많은 사람들은 중앙형 거래소(CEX)를 선호합니다.
시장을 선도하는 DEX인 PancakeSwap은 현재 하루 4.3억 달러 규모의 거래를 처리하고 있습니다. 반면, 선도적인 CEX인 바이낸스는 29시간 동안 거의 24억 달러에 달하는 거래량을 운영하고 있습니다.
보도 시점 기준 24시간 바이낸스 거래량 | 출처: 코인마켓캡
ETP 및 CEX에 대한 높은 수요에서 명백히 나타나는 중앙 집중식 투자 기회에 대한 지속적인 수요는 중앙 집중식 시스템의 존재 때문에만 신뢰하는 오래된 사고방식을 입증합니다.
그래서 좋은 어느 것이 더 적합합니까?
"가장 적합한"이라는 것은 없습니다. 각 투자 옵션에는 고유한 장점과 단점이 있습니다. 전통적이고 상대적으로 "안전한" 옵션은 일반적으로 성장이 제한적인 반면, 디지털 자산은 하루 만에 100% 이상 급등할 수 있습니다.
그러나 갑작스런 청산, 수요 감소 및 과도한 변동성이 발생하여 투자자는 손실을 입거나 심지어 "공허"해지는 경향이 있습니다.
분산형 시스템에 대한 신뢰가 커져도 중앙집중형 옵션은 결코 시대에 뒤떨어지지 않습니다. 왜냐하면 사람들은 항상 자신의 돈을 투자할 수 있는 명확한 시스템을 원하기 때문입니다. 이러한 이유로 일부 사람들은 은행을 통한 투자를 선호합니다.
간단히 말해서, 위험 감수자는 암호화폐, NFT, 암호화폐 기반 회사 등 전통적인 암호화폐 투자 옵션을 추구할 수 있습니다.
과도한 위험을 감수하지 않고 암호화폐에 투자하고 싶은 안전한 플레이어는 ETF, GBTC, 암호화폐 관련 회사 등과 같은 보다 안전한 투자를 사용할 수 있습니다.
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