바이낸스 코인(BNB) 보유자는 1,760년 37월부터 692월 사이에 2021달러에서 69달러로 XNUMX% 급등했지만 암호화폐 업계에서 흔히 볼 수 있듯이 이러한 급등은 XNUMX주 후에 XNUMX%의 조정으로 이어졌습니다.
그 이후로 투자자 신뢰를 회복하는 것은 다소 어려웠으며 BNB는 전체 암호화폐 시가총액이 3조 달러로 정점에 이르렀음에도 불구하고 XNUMX월 또 다른 사상 최고치(ATH)를 설정하지 못했습니다.
BNB/USDT 가격 차트 | 출처 : TradingView
ATH 대비 33% 하락한 것 외에도 BNB 투자자들은 현재 $471 수준이 지속 가능한지 궁금해하는 다른 이유가 있습니다. 특히 트레이더들은 최근 선물 계약 매도와 가격 하락에 베팅하는 데 주당 최대 3%까지 지불하고 있기 때문에 더욱 그렇습니다.
트레이더들은 10월 XNUMX일에 하락세로 돌아섰습니다.
일반 월간 계약과 달리 무기한 계약은 일반 현물 거래소와 매우 유사하게 가격이 책정되므로 소매 거래자가 더 이상 선물 계약이나 만료 임박 포지션을 수동으로 취소하기 위해 프리미엄을 계산할 필요가 없기 때문에 쉽게 사용할 수 있습니다.
자금 요율은 이러한 마법을 가능하게 하며 더 많은 레버리지가 필요한 한 창립자들이 비용을 청구할 것입니다. 그러나 상황이 역전되어 공매도자들이 과도한 레버리지를 사용하게 되면 펀딩비율이 마이너스가 되어 지불자가 됩니다.
펀딩 비율 BNB 선물 계약 8시간 프레임 | 출처: Coinglass.com
BNB 선물의 펀딩 비율은 15월 10일부터 0.13월 2.8일까지 대부분 변동이 없었지만 이후 빠르게 -410%로 전환되었습니다. 이 비율은 주당 XNUMX%에 해당하며, 포지션을 유지하기 위해 단기 주문을 하는 사람들에게는 상대적으로 가파른 가격입니다. 이러한 움직임은 BNB가 최저치인 XNUMX달러의 지원을 테스트하면서 이루어졌습니다. 90일 가격입니다.
보상은 경쟁 블록체인보다 뛰어납니다.
투자자들이 짧은 BNB 주문을 설정하는 이유는 경쟁 스마트 계약 체인에 비해 프리미엄이 너무 높기 때문일 수 있습니다. 예를 들어 BNB의 시가총액은 78.2억 달러로 솔라나의 80억 달러(SOL)보다 43.3% 더 높습니다. 또한 프리미엄은 Terra(LUNA)의 178억 달러 대비 28.2%, Avalanche(AVAX)의 275억 달러 대비 20.8%입니다. 다른 요인으로는 바이낸스 스마트 체인(BSC) 총 가치(TVL)가 14.6억 달러로 유지되었기 때문일 수도 있습니다.
BSC의 TVL | 출처: DefiLlama.com
이에 비해 Terra의 TVL은 9개월 만에 19억 달러에서 6.5억 달러로 증가한 반면, Avalanche의 TVL은 같은 기간 동안 11.6억 달러에서 XNUMX억 달러로 증가했습니다. 경쟁은 분산형 거래소(DEX) PancakeSwap의 활성 사용자 수를 제외하고 BSC의 많은 애플리케이션을 압도했습니다.
BSC 사용량이 정점에 도달했는지 정확하게 평가하려면 투자자는 네트워크 성능을 분석해야 합니다. 게임, 소셜 및 NFT 마켓플레이스와 같은 일부 분산형 애플리케이션(dApp)은 스마트 계약에 에스크로하려면 약간의 TVL이 필요합니다.
BSC의 일일 거래 | 출처: bscscan.com
데이터에 따르면 BSC의 일일 거래량은 15월 25일에 6.5만 건이 넘는 ATH에 도달했으며 최근에는 하루 평균 XNUMX만 건을 기록했습니다.
또한 BSC의 주요 경쟁사인 이더리움은 40달러 이상의 평균 거래 수수료로 어려움을 겪고 있어 경쟁 체인을 위한 완벽한 시나리오를 만들고 있다는 점도 주목해야 합니다.
잠재적인 시장 점유율 기회에도 불구하고 일일 거래의 BSC와 TVL은 성장과 채택의 징후 모두 안정된 것으로 보입니다.
파생상품 시장에서 바이낸스의 선두 위치가 무너질 수 있습니다.
미국 최대 암호화폐 거래소 코인베이스가 페어X(FairX) 인수 후 파생상품 거래를 시작할 계획으로 바이낸스의 1위 경쟁이 어려워질 수 있다.
또한 선물 거래소 FTX는 소매 투자자로부터 1.32억 25천만 달러를 모금했으며 FTX US는 XNUMX월 XNUMX일 암호화폐 옵션 거래소 LedgerX 인수를 완료하여 미국 투자자에게 파생 상품 계약을 제공하려는 계획을 강화했습니다.
바이낸스는 12위라는 장점이 있기 때문에 코인베이스와 FTX에 대해 선두를 유지할 가능성이 높습니다. 또한, 1월 XNUMX일 바이낸스는 BSC 생태계의 역량을 확장하기 위해 XNUMX억 달러 규모의 개발 기금을 출시했습니다.
과대평가되든 아니든 탄탄한 펀더멘털은 BNB를 지지하며 단기적인 가격 조치는 별로 희망적이지 않지만 성장을 위한 미래 촉매제는 많습니다.
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바이낸스 코인(BNB)이 ATH 대비 33% 하락한 원인은 무엇입니까?
바이낸스 코인(BNB) 보유자는 1,760년 37월부터 692월 사이에 2021달러에서 69달러로 XNUMX% 급등했지만 암호화폐 업계에서 흔히 볼 수 있듯이 이러한 급등은 XNUMX주 후에 XNUMX%의 조정으로 이어졌습니다.
그 이후로 투자자 신뢰를 회복하는 것은 다소 어려웠으며 BNB는 전체 암호화폐 시가총액이 3조 달러로 정점에 이르렀음에도 불구하고 XNUMX월 또 다른 사상 최고치(ATH)를 설정하지 못했습니다.
BNB/USDT 가격 차트 | 출처 : TradingView
ATH 대비 33% 하락한 것 외에도 BNB 투자자들은 현재 $471 수준이 지속 가능한지 궁금해하는 다른 이유가 있습니다. 특히 트레이더들은 최근 선물 계약 매도와 가격 하락에 베팅하는 데 주당 최대 3%까지 지불하고 있기 때문에 더욱 그렇습니다.
트레이더들은 10월 XNUMX일에 하락세로 돌아섰습니다.
일반 월간 계약과 달리 무기한 계약은 일반 현물 거래소와 매우 유사하게 가격이 책정되므로 소매 거래자가 더 이상 선물 계약이나 만료 임박 포지션을 수동으로 취소하기 위해 프리미엄을 계산할 필요가 없기 때문에 쉽게 사용할 수 있습니다.
자금 요율은 이러한 마법을 가능하게 하며 더 많은 레버리지가 필요한 한 창립자들이 비용을 청구할 것입니다. 그러나 상황이 역전되어 공매도자들이 과도한 레버리지를 사용하게 되면 펀딩비율이 마이너스가 되어 지불자가 됩니다.
펀딩 비율 BNB 선물 계약 8시간 프레임 | 출처: Coinglass.com
BNB 선물의 펀딩 비율은 15월 10일부터 0.13월 2.8일까지 대부분 변동이 없었지만 이후 빠르게 -410%로 전환되었습니다. 이 비율은 주당 XNUMX%에 해당하며, 포지션을 유지하기 위해 단기 주문을 하는 사람들에게는 상대적으로 가파른 가격입니다. 이러한 움직임은 BNB가 최저치인 XNUMX달러의 지원을 테스트하면서 이루어졌습니다. 90일 가격입니다.
보상은 경쟁 블록체인보다 뛰어납니다.
투자자들이 짧은 BNB 주문을 설정하는 이유는 경쟁 스마트 계약 체인에 비해 프리미엄이 너무 높기 때문일 수 있습니다. 예를 들어 BNB의 시가총액은 78.2억 달러로 솔라나의 80억 달러(SOL)보다 43.3% 더 높습니다. 또한 프리미엄은 Terra(LUNA)의 178억 달러 대비 28.2%, Avalanche(AVAX)의 275억 달러 대비 20.8%입니다. 다른 요인으로는 바이낸스 스마트 체인(BSC) 총 가치(TVL)가 14.6억 달러로 유지되었기 때문일 수도 있습니다.
BSC의 TVL | 출처: DefiLlama.com
이에 비해 Terra의 TVL은 9개월 만에 19억 달러에서 6.5억 달러로 증가한 반면, Avalanche의 TVL은 같은 기간 동안 11.6억 달러에서 XNUMX억 달러로 증가했습니다. 경쟁은 분산형 거래소(DEX) PancakeSwap의 활성 사용자 수를 제외하고 BSC의 많은 애플리케이션을 압도했습니다.
BSC 사용량이 정점에 도달했는지 정확하게 평가하려면 투자자는 네트워크 성능을 분석해야 합니다. 게임, 소셜 및 NFT 마켓플레이스와 같은 일부 분산형 애플리케이션(dApp)은 스마트 계약에 에스크로하려면 약간의 TVL이 필요합니다.
BSC의 일일 거래 | 출처: bscscan.com
데이터에 따르면 BSC의 일일 거래량은 15월 25일에 6.5만 건이 넘는 ATH에 도달했으며 최근에는 하루 평균 XNUMX만 건을 기록했습니다.
또한 BSC의 주요 경쟁사인 이더리움은 40달러 이상의 평균 거래 수수료로 어려움을 겪고 있어 경쟁 체인을 위한 완벽한 시나리오를 만들고 있다는 점도 주목해야 합니다.
잠재적인 시장 점유율 기회에도 불구하고 일일 거래의 BSC와 TVL은 성장과 채택의 징후 모두 안정된 것으로 보입니다.
파생상품 시장에서 바이낸스의 선두 위치가 무너질 수 있습니다.
미국 최대 암호화폐 거래소 코인베이스가 페어X(FairX) 인수 후 파생상품 거래를 시작할 계획으로 바이낸스의 1위 경쟁이 어려워질 수 있다.
또한 선물 거래소 FTX는 소매 투자자로부터 1.32억 25천만 달러를 모금했으며 FTX US는 XNUMX월 XNUMX일 암호화폐 옵션 거래소 LedgerX 인수를 완료하여 미국 투자자에게 파생 상품 계약을 제공하려는 계획을 강화했습니다.
바이낸스는 12위라는 장점이 있기 때문에 코인베이스와 FTX에 대해 선두를 유지할 가능성이 높습니다. 또한, 1월 XNUMX일 바이낸스는 BSC 생태계의 역량을 확장하기 위해 XNUMX억 달러 규모의 개발 기금을 출시했습니다.
과대평가되든 아니든 탄탄한 펀더멘털은 BNB를 지지하며 단기적인 가격 조치는 별로 희망적이지 않지만 성장을 위한 미래 촉매제는 많습니다.
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