Oferta privada da MicroStrategy para arrecadar US$ 500 milhões para aquisição de Bitcoin

Pontos chave:

  • A MicroStrategy pretende arrecadar US$ 500 milhões por meio de ofertas privadas.
  • Os rendimentos serão usados ​​para aquisição de bitcoin e fins corporativos.
  • As notas são para compradores institucionais qualificados, não registrados sob o Securities Act.
Oferta privada da MicroStrategy pretende arrecadar US$ 500 milhões por meio de notas seniores conversíveis com vencimento em 2032, para adquirir mais bitcoins. A oferta está disponível apenas para compradores institucionais qualificados.
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Oferta privada da MicroStrategy para arrecadar US$ 500 milhões para aquisição de Bitcoin 3

Recentemente, o co-fundador da microestratégia anunciou seus planos de realizar uma oferta privada. A empresa pretende arrecadar US$ 500 milhões por meio de uma oferta privada de notas seniores conversíveis. Estas notas terão vencimento em 2032 e terão um papel muito importante no planejamento financeiro estratégico desta empresa.

Oferta privada da MicroStrategy: um movimento financeiro estratégico

A empresa anunciou que os recursos líquidos da oferta serão usados ​​para adquirir bitcoins adicionais consistentes com a estratégia de investimento de longo prazo da empresa e para fins corporativos gerais.

A oferta está disponível apenas para compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933. A empresa também dará aos compradores iniciais a opção de comprar, no prazo de 13 dias a partir da primeira emissão, até um valor principal agregado extra de US$ 75 milhões do notas.

De acordo com documento, a nota sênior conversível promete ser uma obrigação sênior sem garantia. Embora esteja relacionado ao pagamento de juros desde 15 de dezembro de 2024, será pago semestralmente em 15 de junho e 15 de dezembro. As notas em questão serão convertidas em dinheiro ou, no melhor interesse da empresa, em ações ordinárias classe A da MicroStrategy estoque ou uma mistura de ambos.

Consulte Mais informação: Acordo de evasão fiscal da MicroStrategy finalizado com multa de US$ 40 milhões

Utilização de receitas líquidas para aquisição de Bitcoin

Oferta privada da MicroStrategy para arrecadar US$ 500 milhões para aquisição de Bitcoin

A oferta, aprovada pela MicroStrategy, está sujeita ao mercado e outras condições; a oferta permanece válida apenas quando cumprida. As notas e quaisquer ações emitidas mediante a conversão das notas serão oferecidas e vendidas apenas a compradores institucionais qualificados.

Nem as Notas nem quaisquer ações foram ou serão registradas sob o Securities Act ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição. Portanto, estes não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou pedido de isenção dos requisitos de registro.

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Pontos chave:

  • A MicroStrategy pretende arrecadar US$ 500 milhões por meio de ofertas privadas.
  • Os rendimentos serão usados ​​para aquisição de bitcoin e fins corporativos.
  • As notas são para compradores institucionais qualificados, não registrados sob o Securities Act.
Oferta privada da MicroStrategy pretende arrecadar US$ 500 milhões por meio de notas seniores conversíveis com vencimento em 2032, para adquirir mais bitcoins. A oferta está disponível apenas para compradores institucionais qualificados.
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Recentemente, o co-fundador da microestratégia anunciou seus planos de realizar uma oferta privada. A empresa pretende arrecadar US$ 500 milhões por meio de uma oferta privada de notas seniores conversíveis. Estas notas terão vencimento em 2032 e terão um papel muito importante no planejamento financeiro estratégico desta empresa.

Oferta privada da MicroStrategy: um movimento financeiro estratégico

A empresa anunciou que os recursos líquidos da oferta serão usados ​​para adquirir bitcoins adicionais consistentes com a estratégia de investimento de longo prazo da empresa e para fins corporativos gerais.

A oferta está disponível apenas para compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933. A empresa também dará aos compradores iniciais a opção de comprar, no prazo de 13 dias a partir da primeira emissão, até um valor principal agregado extra de US$ 75 milhões do notas.

De acordo com documento, a nota sênior conversível promete ser uma obrigação sênior sem garantia. Embora esteja relacionado ao pagamento de juros desde 15 de dezembro de 2024, será pago semestralmente em 15 de junho e 15 de dezembro. As notas em questão serão convertidas em dinheiro ou, no melhor interesse da empresa, em ações ordinárias classe A da MicroStrategy estoque ou uma mistura de ambos.

Consulte Mais informação: Acordo de evasão fiscal da MicroStrategy finalizado com multa de US$ 40 milhões

Utilização de receitas líquidas para aquisição de Bitcoin

Oferta privada da MicroStrategy para arrecadar US$ 500 milhões para aquisição de Bitcoin

A oferta, aprovada pela MicroStrategy, está sujeita ao mercado e outras condições; a oferta permanece válida apenas quando cumprida. As notas e quaisquer ações emitidas mediante a conversão das notas serão oferecidas e vendidas apenas a compradores institucionais qualificados.

Nem as Notas nem quaisquer ações foram ou serão registradas sob o Securities Act ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição. Portanto, estes não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou pedido de isenção dos requisitos de registro.

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