Андреессен Горовиц (a16z) Венчурный капитал – инвестиционная стратегия фонда

8 июля 2022 г. - Вокруг 5 мин минут на чтение

Andreessen Horowitz — один из крупнейших инвестиционных фондов на крипторынке. В этой статье мы изучим инвестиционную стратегию фонда a16z.

Андреессен Горовиц (a16z) - Инвестиционная стратегия фонда

Что такое Андреессен Горовиц?

Andreessen Horowitz — компания, основанная Марком Андриссеном и Беном Горовицем в 2009 году. Andreessen Horowitz также происходит от имен этих двух основателей. Это венчурная фирма из Кремниевой долины, Калифорния. a16z была основана с целью поддержки проектов и предпринимателей для построения будущего с помощью технологий.

Andreessen Horowitz инвестирует в проекты от начального раунда до серий A, B, C и т. д. С помощью a16z они всегда инвестируют в самые разные области, такие как технологические компании, потребительские, корпоративные, биологические, здравоохранение, криптовалюты и финансовые технологии.

На сегодняшний день фонд инвестировал более чем в 88 различных проектов. Основная особенность фонда – не вкладывать средства в проекты слишком рано, инвестиционные сделки относительно крупные и при инвестировании в проекты фондом обычно выступает тот человек, который «строит» вместе с проектом и является лидером сделки. эти инвестиции.

Ниже мы углубимся в инвестиционную стратегию a16z.

Инвестиционная стратегия a16z.

Портфолио a16z

Глядя на портфолио Andreessen Horowitz, вы можете увидеть следующие характеристики портфолио a16z:

Andreessen Horowitz инвестирует не только в один сегмент, но почти во все сегменты рынка. Однако две основные области, в которые они инвестируют больше всего, — это Web3 и инфраструктура.

В сделках первого уровня Andreessen Horowitz обычно не является инвестиционным фондом, который слишком рано присоединяется к раундам сбора средств. присоединяйтесь из серии A, B или D. Однако каждый раз, когда они присоединяются, они всегда являются человеком, который ведет инвестиционный раунд, инвестиционный раунд обычно имеет большую сумму денег и показывает ответственность, «приверженность» фонда к проекту (инвестирование более одного раза).

В DeFi Андриссен Горовиц фокусируется только на инвестировании в основные области DeFi, такие как AMM Dex, кредитование и деривативы. И большинство из них инвестируют только в проекты высшего уровня в вышеуказанных областях, такие как Uniswap, MakerDAO и Dydx…

Подробная информация о портфолио a16z представлена в статье. «Что такое Андриссен Горовиц?»

Размещение капитала

На данный момент a16z инвестировала в общей сложности 88 проектов с общий объем инвестиций около $6.1 млрд.. В котором, На долю WEB3.0 пришлось 35.8% с общим объемом инвестиций около $2.2 млрд. ИНФРАСТРУКТУРА составила около 30.2% с общим объемом инвестиций около $1.86 млрд.

A16z активно инвестирует в инфраструктурные и информационные проекты и распределяет их по всему инвестиционному пути, а количество сделок также растет, кульминацией которых стали недавние инвестиции в Alchemy. Это большой сегмент, который нуждается в постоянном совершенствовании, поэтому они постоянно расширяются и инвестируют в инфраструктуру.

Стиль

Они не часто инвестируют на ранней стадии в проекты на посевной или ангельской стадиях. но инвестируйте только в проекты серии A, B, C … и главное. Это показывает, что инвестиционный вкус a16z относительно «безопасен» и долгосрочен., потому что инвестирование в следующую серию означает инвестирование в проекты, которые уже начали работать, модель введена в эксплуатацию, а не. Это не просто на стадии идеи, поэтому прибыль может быть не большой в краткосрочной перспективе, но это безопаснее.

Вы также можете видеть, что большинство сделок a16z относительно большие по размеру, и обычно именно они возглавляют сделки. Это может быть потому, что у них много денег, поэтому им нужно инвестировать в проекты. имеют большие потребности в капитале и поэтому подходят для инвестирования на более поздних раундах; ведущие раунды означают, что они более преданы своему делу и берут на себя больше ответственности за руководство проектом.

Перфоманс

Wu Blockchain сообщил и обобщил прибыль инвестиционного фонда a16z (начиная с июля 2020 года) следующим образом:

По этому резюме мы видим, что топ-5 проектов, приносящих наибольшую прибыль для a16z, можно назвать как Uniswap, Solana, Helium, dYdX и Celo.

Комментарий к тенденциям

По голубь метрика По данным, инвестиционная тенденция a2022z в 16 году останется сосредоточенной на Развитие инфраструктуры WEB3.0 и блокчейна. Это еще больше укрепляет абсолютную уверенность команды a16z в будущем блокчейна и применении WEB3.0 в жизни..

Вердикт

Andreessen Horowitz — один из самых известных инвестиционных фондов в мире с крупными инвестициями, специализирующийся на качественных проектах с долгосрочным потенциалом роста. Фонд не только обладает достаточными финансовыми ресурсами, но также обладает профессиональным и опытным персоналом для составления методических инвестиционных планов, точной оценки рыночных тенденций и способности оценивать проекты с высокой точностью. Кроме того, a16z также оказывает проектам лучшую поддержку в процессе совершенствования продукта.

Благодаря этому a16z постоянно получает огромную прибыль и растет все больше и больше. Некоторые инвесторы часто следуют за фондом, чтобы найти для себя инвестиционные возможности. Вы можете следить за инвестиционной тенденцией a16z, затем обратиться к проектам, в которые a16z недавно инвестировал, и провести исследование проекта, чтобы принять инвестиционные решения в проекте на ранней стадии с помощью сопутствующей стратегии. инвестиционные фонды на ранних стадиях.

Если у вас есть вопросы, комментарии, предложения или идеи по поводу проекта, пишите по электронной почте. Ventures@coincu.com.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Кен. Н

Коинку Венчурс

Анализ

Андреессен Горовиц (a16z) Венчурный капитал – инвестиционная стратегия фонда

Что такое Андреессен Горовиц?

Ниже мы углубимся в инвестиционную стратегию a16z.