Стоит ли рассматривать ve(3,3) и veToken как будущее DeFi?

15 марта 2023 г. - Вокруг 7 мин минут на чтение

Ключевые моменты:

Андре Кронье и Даниэле Сестагалли создали механизм ve(3,3) с приложением veToken, который заставляет DeFi постепенно меняться.
Цель механизма — лучше сопоставить эмиссию токенов с позитивным поведением и решить проблему с существующими системами AMM.
Пока механизм Андре является монополией, у инвесторов есть возможности, и в нем будут участвовать многие частные лица.

Андре Кронье и Даниэле Сестагалли, два самых влиятельных человека в сфере DeFi (децентрализованных финансов), намекнули о дебюте нового продукта под названием ve(3,3) на блокчейне Fantom, и его применение veToken также является ярким пятном.

Стоит ли рассматривать ve(3,3) и veToken как будущее DeFi?

Итак, заслуживает ли этот проект будущего DeFi? В этой статье Coincu предоставит вам важную информацию об этом проекте.

Что такое ve(3,3)?

Ve(3,3) — это новая концепция токеномики DeFi, представленная создателем Yearn Finance Андре Кронье.

Он используется в последней инициативе Кронье, Solidly Exchange, которая продолжает работать, несмотря на то, что Андре Кронье объявил о своем уходе из DeFi 6 марта 2022 года. Концепция сочетает в себе архитектуру Olympus DAO (3,3) с токеномикой условного депонирования голосов ( «ve») из таких протоколов, как Curve и Convex.

Участвуя в инициативах DeFi, таких как Curve Finance, пользователям часто приходится блокировать свои активы внутри платформы, чтобы участвовать в транзакциях. В результате их токены не обращаются на рынке, что приводит к ограничению использования токена и невозможности осуществления каких-либо дополнительных инвестиций.

В результате был создан ve(3,3) для решения проблемы ликвидности в DeFi. Этот метод способствует повышению ликвидности токенов, заблокированных на DeFi, позволяя пользователям свободно покупать, продавать и торговать своими токенами на рынке.

Это название механизма действия протокола, а не имя токена, как ошибочно полагают многие. Как уже упоминалось, его механизмы включают в себя:

Механизм «ve» означает депозит для голосования (Vote Escrow).

Это система блокировки активов с целью получения права голоса и призов; чем дольше время блокировки, тем больше прав голоса и преимуществ. Недостатком этой методики является отсутствие ликвидности. Curve Finance реализовала эту модель.

Например, когда вы заблокируете токен CRV в модели Curve Finance, вы получите veCRV. Период блокировки CRV составляет от одной недели до четырех лет; чем дольше время блокировки, тем больше veCRV получено. veCRV позволят вам участвовать в управлении протоколом, голосовать за модификации, получать комиссионные за транзакции и улучшать стимулы.

Ставка/Разбавление (3,3)

Проект Olympus DAO разработал этот подход, чтобы стимулировать пользователей делать ставки как можно больше OHM. Недостатком этой системы является раздувание вознаграждений в токенах; по мере того, как производится больше OHM, стоимость токена снижается.

Модель Olympus DAO (3,3) в теории игр используется в протоколе, который анализирует поведение и решения игроков платформы (стейкинг, связывание, продажа). (3,3) обозначает оптимальное поведение, при котором все пользователи делают ставку на платформу и каждый получает прибыль.

Но, согласно психологическим исследованиям теории игр, из-за неравенства в вознаграждениях не все имеют одинаковое мышление и поведение; поэтому (3,3) рассматривается лишь как временная точка равновесия. В какой-то момент этот баланс может быть нарушен. В конце концов, цель здесь состоит в том, чтобы найти окончательное равновесие модели, при котором обе стороны получают прибыль.

Основываясь на моделях двух предыдущих методов, Андре Кронье и Даниэле Сестагалли разработали ve(3,3) с целью побудить пользователей блокировать токены в пуле и получать прибыль от такого поведения.

Особенности механизма

Цель ve(3,3) — лучше сопоставить эмиссию токенов с позитивным поведением и решить проблему с существующими конструкциями автономных маркет-мейкеров (AMM), в которых предоставление ликвидности временно субсидируется, но генерируется комиссия, более устойчивый механизм создания стимулов. , не является.

Текущие AMM в первую очередь предназначены для LP и способствуют внесению ликвидности в пулы ликвидности протоколов в обмен на краткий выпуск бесплатных токенов. Кронье считает, что AMM требуют некоторых изменений, чтобы протоколам было проще их использовать:

Должна быть возможность просто включать стимулы в виде токенов в ликвидность пользователя.
Эмиссия токенов должна быть легко подкуплена за вашу ликвидность.
Комиссия должна иметь возможность начисляться за счет ликвидности, которую вы стимулируете.
Вы должны иметь возможность использовать свою ликвидность без разрешения.

И именно в этот момент на поставленные выше вопросы были даны ответы. Сложная проблема DeFi подчеркивается преимуществами, которые дает ve(3,3), в том числе:

Владельцы токенов заинтересованы в блокировке активов

Вместо обеспечения ликвидности этот механизм стимулирует сбор комиссий за транзакции. Это означает, что люди, заблокировавшие свои средства, получат 100% комиссий за транзакции, взимаемых пулом, за который они голосовали. Это привлекательная стратегия, позволяющая убедить потребителей заблокировать свои активы внутри системы.

Скорость выбросов

Механизм имеет возможность изменять скорость эмиссии токена. Предложение на рынке будет диктовать темпы производства новых токенов, и стимул будет больше, если в протоколе будет заблокировано меньше токенов. Это помогает сбалансировать спрос и предложение токена и повышает его способность удерживать цену.

ветокен

Это NFT, который можно использовать в качестве обеспечения DeFi. Это позволяет активу торговаться на вторичном рынке. Более того, NFTизация способствует большей прозрачности управления активами по протоколу.

Пользователи могут обменивать свои собственные токены на непередаваемые токены veToken и право голоса. Это помогает создать сообщество активных менеджеров протоколов, а также повышает безопасность системы DeFi за счет снижения возможности атак со стороны третьих лиц.

Почему именно за ним будущее DeFi?

Протоколы сейчас изо всех сил пытаются найти баланс между своим механизмом стимулирования и созданием ценности для держателей токенов. Кроме того, у токенов есть проблемы с ликвидностью, и они не являются оптимальными, поскольку вы, как правило, не можете продать их, если захотите.

Благодаря этой парадигме veTokens снова становятся ценными NFT, которые можно обменивать на вторичном рынке. Создан вторичный рынок заблокированных токенов управления; этот рынок можно рассматривать как место продажи права голоса.

Добавьте к этому тип актива, который предлагает несколько преимуществ, в том числе:

Произошла дефляция.
Имеет возможность свободно передаваться.
Прямое распределение комиссий за транзакции (комиссии доставляются непосредственно в казначейство, без процедуры выкупа/сжигания/распределения).
Создать вторичный рынок политической власти.

Если этот проект окажется успешным, он фундаментально изменит способ работы протоколов и потенциально будет способствовать дефляции токенов. Это означает, что ve(3,3) задаст тренд, и проекты, использующие его, сразу же существенно выиграют.

Где возможности для инвесторов?

На данный момент IDO будет следовать подходу «честного запуска» с ve(3,3). Заблокированное количество токенов будет распределено среди 20 лучших проектов экосистемы Fantom с самым высоким TVL. Если его использовать правильно, он полностью изменит нынешнее игровое поле Defi. Чтобы получить токен, у нас есть множество вариантов, в том числе:

Купить ФТМ
Экосистема Fantom имеет самый высокий TVL среди всех 20 проектов, купленных случайным образом.
Купите KP3R, потому что это один из ключевых проектов Андре Кронье; теперь он соответствует стандарту ERC-20, но вскоре перейдет на блокчейн Fantom. Андре подтвердил, что модель тестируется для KP3R и будет выпущена в ближайшее время. Следовательно, если этот метод сработает, KP3R имеет огромный потенциал развития.

Заключение

Это развитие предыдущих модификаций, таких как veToken или модель (3,3). В результате в этом новом механизме сохранятся некоторые ограничения старой модели.

Хотя модификация Андре Кронье изобретательна, эта концепция ограничена, поскольку она создает монопольную систему. При наличии механизма честного запуска есть большая вероятность, что многие крупные игроки купят этот игровой стол. Эта проблема может стать существенным недостатком для AMM, рассматривающих возможность использования этой парадигмы.

Тем не менее, пока подход Андре остается монополией, проекты, использующие ve(3,3) после появления Solidly, могут в конечном итоге сделать его более ориентированным на сообщество. Это побудит больше людей принять участие. Это может быть возможностью для инвесторов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu

Гарольд

Коинку Новости

ЗНАНИЯ

Стоит ли рассматривать ve(3,3) и veToken как будущее DeFi?

Ключевые моменты:

Андре Кронье и Даниэле Сестагалли создали механизм ve(3,3) с приложением veToken, который заставляет DeFi постепенно меняться.
Цель механизма — лучше сопоставить эмиссию токенов с позитивным поведением и решить проблему с существующими системами AMM.
Пока механизм Андре является монополией, у инвесторов есть возможности, и в нем будут участвовать многие частные лица.

Андре Кронье и Даниэле Сестагалли, два самых влиятельных человека в сфере DeFi (децентрализованных финансов), намекнули о дебюте нового продукта под названием ve(3,3) на блокчейне Fantom, и его применение veToken также является ярким пятном.

Что такое ve(3,3)?

Ve(3,3) — это новая концепция токеномики DeFi, представленная создателем Yearn Finance Андре Кронье.