Обзор Jones DAO: мощная платформа DeFi помогает оптимизировать прибыль от арбитража

25 марта 2023 г. - Вокруг 9 мин минут на чтение

В последнее время рынок и сообщество постепенно стали уделять больше внимания экосистеме Arbitrum, когда Layer 2 запустил токен. Спекулятивный денежный поток продолжился, и эти монеты с низкой капитализацией значительно выросли. Но низкая капитализация — это всего лишь спекулятивная лотерея, и если система Arbitrum действительно надежна, она, несомненно, потребуется для соединения Arbitrum с Jones DAO. Давайте узнаем подробности об этом проекте с Coincu из этой статьи Jones DAO Review.

Обзор Jones DAO: мощная платформа DeFi помогает оптимизировать прибыль от арбитража

Что такое Джонс ДАО?

Jones DAO — это протокол прибыли, стратегии и ликвидности для опционов, хранилища которого обеспечивают доступ в один клик к опционным стратегиям институционального уровня, одновременно открывая ликвидность и эффективность за счет капитализации опционов DeFi с помощью токенов активов, подкрепленных прибыльными опционами.

Jones DAO — это всего лишь инвестиционный фонд, который собирает и хранит средства пользователей, но пользователи могут контролировать активы, которые они вносят, с помощью смарт-контрактов.

Его цель — использовать токены, поддерживаемые Vaults, для повышения ликвидности и эффективности капитала для торговли опционами на DeFi.

Проект в первую очередь интересен трем типам пользователей:

Пользователи не хотят активно управлять тактикой или консультироваться со стратегом DAO.
Потребители не желают блокировать активы, а предпочитают поддерживать движение своих депозитов.
Протоколы стремятся максимизировать стоимость своих казначейских активов без необходимости привлечения экспертов по управлению казначейством.

Jones DAO позволяет использовать не только обычные активы, но и синтетические активы, созданные путем размещения ставок на других проектах, таких как gOHM и rDPX. Это означает, что пользователи получают выгоду как от ставок, так и от процентной ставки Джонса.

Более того, Jones DAO позволяет размещать вышеупомянутые активы. В настоящее время проект содержит хранилища, а связанными активами являются ETH, gOHM, DPX и rDPX. В настоящее время это число скромное из-за новой операции Dapp. Но по плану в будущем она увеличится.

Как можно видеть, у DPX много последователей после Джонса. Это логично, учитывая, что по крайней мере двое разработчиков Джонса входят в команду Dopex, одного из лучших dApps в системе Arbitrum, согласно данным Holdstation.

Особенности

Джонс Вултс

Jones DAO предоставляет хранилища для различных активов и профилей рисков. Jones DAO создает доход, реализуя стратегии по депонированным активам в Jones Vaults. Пользователи могут получить большую прибыль с помощью активно управляемых, полностью оптимизированных и хеджированных стратегий всего одним щелчком мыши.

Миссия Jones Vaults — получение прибыли с помощью индивидуальных и передовых методов хеджирования. PnL хранилища рассчитывается с использованием активов хранилища с целью постепенного приобретения дополнительных активов.

Jones Vaults имеют среднюю доходность около 6% годовых в диапазоне от -0.1% до 30%. Иногда до более чем 50% APY.

Это привлекательная прибыль, особенно для инвесторов, которые получают APY за оригинальную монету, а также APY от Джонса. Можно заметить, что, несмотря на значительное снижение рынка в целом, Jones DAO по-прежнему обеспечивает существенную прибыль и практически не имеет убытков. Это можно рассматривать как успех проекта с точки зрения эффективности и устойчивости.

jАссеты

jAssets — это смешанный и прибыльный токен активов, который позволяет токенам в стратегическом хранилище проекта получить ликвидность и эффективность использования капитала.

Когда актив помещается в основное хранилище Jones, генерируется токен jAsset, обозначающий депозит. Токены jAsset будут сожжены после вывода, а вкладчики получат проценты + депозит обратно.

jАссеты для кредитования/заимствования

jAssets полностью агрегируются и могут быть включены в протокол кредитования, что позволяет пользователям высвободить ликвидность для других целей или использовать свои jAssets, тем самым используя свою позицию в Jones Vault.

jПулы ликвидности активов

jAsset/Asset имеет пулы стимулирующей ликвидности. Производительность Jones Vault с течением времени определяет соотношение jAsset/Asset. Пользователи могут торговать своими активами Jones Vault (и базовыми заблокированными активами) в любой момент через пул ликвидности jAsset.

Метахранилище

Пользователи могут использовать Metavault для предложения ликвидности, автоматически хеджируя или умеренно влияя на поведение цен базовых активов. Jones Metavaults генерирует LP новым и более эффективным способом.

Стейкинг

Jones DAO, как и другие протоколы, предлагает услуги ставок в системе; доступные торговые пары включают JONES, ETH и jAsset. Теперь в статье Jones DAO Review будет рассмотрено, как работает проект.

Как это работает?

Пользователи могут предоставлять пары LP в Metavault и хранить их там.

Metavault инвестирует токены LP в Dopex Farms, создавая прибыль DPX и rDPX.

На ферме LP 50 % этих выходных данных автоматически объединяются в пул.
Половина этой прибыли используется для покупки опциона:
Эту часть доходов LP использует Bull Metavault для покупки опционов колл.
Эта часть доходов LP используется для покупки опционов пут в Bear Metavault. Прибыль от приобретенных опционов отражается в позиции LP.
Пользователи могут вносить депозиты в любой момент в течение недельного периода.

Преимущества Metavault:

Bull Metavault: инвестируйте LP в ферму Dopex и покупайте колл-опционы с 50%-ной еженедельной прибылью. Если цена актива LP вырастет, колл может принести пользу, принеся большую прибыль в целом и увеличив прибыль.
Bear Metavault: доля LP в ферме Dopex, покупка пут-опционов с 50% еженедельной прибылью. Если цена актива LP упадет, пут может принести прибыль, защитив позицию от падения.
Переворот: автоматически переключается между метахранилищами Быка и Медведя, при этом изменение вступает в силу в следующую эпоху. Пользователи могут изменять свои активы в зависимости от рыночных обстоятельств.
Минимизируйте влияние временных потерь на активы LP, вызванных изменениями цен.

Ставка LP приносит еженедельные дивиденды в размере 50%, которые используются для покупки опционов. Купленные недельные опционы равны 0.24% от Metavault TVL под 24% годовых от стандартной ставки LP. Это гарантирует, что метахранилища управляются рисками, делая безопасный и приемлемый выбор. Таким образом, источником этой уязвимости является доход, обеспечиваемый базовыми активами и защищенными метахранилищами.

Бычий Metavault превзойдет инвестиции в LP без покрытия во время роста цены актива LP. Bear Metavault превосходит по доходности актив LP во время спада активов LP. Пользователи могут получать привлекательные доходы LP за токены экосистемы Arbitrum, такие как DPX и rDPX, а также стратегически раскрывать или защищать активы и увеличивать позиции LP с фактическим доходом через опционы PnL.

Jones DAO получает в общей сложности 10% от общего дохода Metavault в виде комиссий за сбор урожая, объединение в пулы и автоматические покупки.

токен JONES

Ключевые метрики

Имя токена: токен Jones DAO
Тикер: JONES
Блокчейн: Арбитрум
Token Contract: 0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da
Тип токена: Утилита
Общий запас: 10,000,000 XNUMX XNUMX ДЖОНС
Оборотное предложение: 4,235,941 XNUMX XNUMX JONES

Распределение токенов

Награды платформы: 42%
Публичная продажа: 17%
Оперативное распределение: 15%
Частная продажа: 9.7%
Распределение основных участников: 12%
Олимп: 3.3%
Бесплатная раздача: 1%.

Расписание

Операционное распределение: используется для управления, стимулирования вклада сообщества и развития платформы, набора человеческих ресурсов, расчета текущих расходов и определения расширения протокола.
Награды платформы: присуждаются в течение периода от 7 до 10 лет. Эти награды будут использоваться для стимулирования использования и обслуживания платформы Jones DAO, при этом процент токенов будет выпускаться динамически и на регулярной основе.
Распределение основных участников: передача прав на 18 месяцев и каждые 6 месяцев.
Airdrop: метод вознаграждения ранних пользователей протокола и пользователей Dopex SSOV.
Olympus: предлагается распределение OlympusDAO.

Случаи использования

Протоколы должны иметь ликвидность.
Используется для стимулирования пользователей.
Токены также можно использовать в качестве залога в экосистеме Jones DAO для чеканки или заимствования jAsset.
Системным администрированием занимается компания veJones.

Динамика цен ДЖОНС

JONES повышает цену, когда клиенты блокируют JONES, чтобы получить veJONEs и другие преимущества от этой инициативы.

Владельцы veJONES смогут голосовать за вес пулов Jones Vaults и jAsset. Это подходит для долгосрочных владельцев JONES, использующих платформу. Например, вкладчики в ETH Jones Vault могут приобрести и заблокировать JONES, чтобы проголосовать за более высокие выбросы JONES для ETH Jones Vault.

Пользователи могут купить и заблокировать JONES за veJONES, чтобы получать процент от комиссий за протокол и дополнительные выбросы JONES.

Поскольку количество токенов инфляции ориентировано непосредственно на хранилища и пулы, которые фактически используют клиенты, система может быть невероятно эффективной благодаря стимулам. Протоколы могут избежать выплаты высоких годовых процентных ставок за недостаточно используемые группы, используя токен JONES. Инфляция оптимизирована.

Real Yield — модель, последовавшая за дебютом veJONES. Этот метод обеспечит стабильный доход, особенно во время медвежьего сезона, без увеличения стоимости JONES. Потому что, собирая комиссию за действия, платформа будет брать часть токенов, таких как ETH, DPX и т. д., в зависимости от объема транзакции, и распределять этот токен обратно пользователю.

Сборы

Основным источником дохода протокола Jones DAO являются комиссии/общий TVL в системе, который включает в себя:

Годовая плата/Общий TVL за эпоху: 2%
Комиссия за исполнение в зависимости от полученного дохода: 20%.

Основная команда

Команда проекта полностью анонимна, прогресс Jones DAO обновляется через аккаунты в Твиттере: @0x_ivan, @shreddydefi, @JonesDAO_Intern, @GilgameshOfJPEG, @0x_ultra, @FroyoFren, @RafterDegen, @unicornnewborn.

Инвесторам и партнерам

Инвесторы

Проект не раскрывает информацию о своих инвесторах, а также о раундах финансирования.

Партнеры

Jones DAO работала с рядом известных партнеров по кредитованию/заимствованию, включая Dopex, Olympus, Camelot, GMX и PlutusDAO.

Dopex — это тесное сотрудничество с JonesDAO, поскольку создатель Dopex является инвестором Jones — @witherblock. JonesDAO торгует опционами на платформе Dopex, принося инвесторам прибыль. GMX также участвует в проекте с момента его создания, хотя в настоящее время не существует стратегии Vault/Stake Pool для GMX или GLP.

Заключение обзора Jones DAO

Jones DAO теперь является частью мозаики, которая больше всего интересует Arbitrum. Конкуренция между хранилищами проектов по-прежнему сосредоточена вокруг крупных партнеров или инициатив в экосистеме. В результате рост цены проекта также зависит от активного развития партнерских проектов, которыми являются биржи деривативов, такие как GMX, Dopex и так далее.

Хотя деривативы имеют огромные перспективы в плане децентрализации, для улучшения пользовательского опыта также необходимы различные технические функции. Только тогда мы сможем привлечь больше приглашенных пользователей и генерировать достаточный денежный поток, чтобы оправдать повышение цены токена.

Тем не менее, все еще бывают случаи, когда цена токена растет в соответствии с тенденцией, например, во время сезона Aribtrum или следующего лета DeFi. Чтобы занять отличные позиции, мы должны продолжать следить и наблюдать за движениями рынка. Надеемся, статья Jones DAO Review помогла вам больше узнать о проекте.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu

Гарольд

Коинку Новости

DeFi-обзоры

Обзор Jones DAO: мощная платформа DeFi помогает оптимизировать прибыль от арбитража

В последнее время рынок и сообщество постепенно стали уделять больше внимания экосистеме Arbitrum, когда Layer 2 запустил токен. Спекулятивный денежный поток продолжился, и эти монеты с низкой капитализацией значительно выросли. Но низкая капитализация — это всего лишь спекулятивная лотерея, и если система Arbitrum действительно надежна, она, несомненно, потребуется для соединения Arbitrum с Jones DAO. Давайте узнаем подробности об этом проекте с Coincu из этой статьи Jones DAO Review.

Что такое Джонс ДАО?

Проект в первую очередь интересен трем типам пользователей:

Пользователи не хотят активно управлять тактикой или консультироваться со стратегом DAO.
Потребители не желают блокировать активы, а предпочитают поддерживать движение своих депозитов.
Протоколы стремятся максимизировать стоимость своих казначейских активов без необходимости привлечения экспертов по управлению казначейством.