Конвертируемые облигации MicroStrategy добавили 100 миллионов долларов для инвестиций в биткойны

Ключевые моменты:

  • Конвертируемые банкноты MicroStrategy, используемые для инвестирования в биткойны, были увеличены до 700 миллионов долларов.
  • Облигации будут проданы в частном порядке с возможностью приобретения дополнительных 100 миллионов долларов.
  • Доходы идут на покупку биткойнов и общее корпоративное использование.
MicroStrategy, ведущая фирма по бизнес-аналитике, объявленный цена последнего выпуска конвертируемых старших облигаций на сумму $700 млн со ставкой купона 0.625% и сроком погашения в 2030 году.
Конвертируемые облигации MicroStrategy добавили 100 миллионов долларов для инвестиций в биткойны

Конвертируемые облигации MicroStrategy привлечены до $700 млн

Это предложение конвертируемых банкнот MicroStrategy превосходит ранее ожидаемый 600 миллионов долларов. Облигации будут проданы в частном порядке в соответствии с Правилом 144А квалифицированным институциональным покупателям.

Компания также предоставила первоначальным покупателям возможность приобрести до 100 миллионов долларов США в виде дополнительной основной суммы конвертируемых облигаций MicroStrategy в течение 13-дневного периода. В соответствии с обычными условиями закрытия размещение будет завершено 8 марта 2024 года.

Процентная ставка по этим необеспеченным старшим долговым обязательствам составит 0.625% годовых, выплачиваемая раз в полгода. Срок погашения облигаций наступит 15 марта 2030 г., если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее, при этом процентные выплаты начнутся 15 сентября 2024 г.

Средства, выделенные на приобретение биткойнов и корпоративные операции

Первоначальный коэффициент конвертации составляет 0.6677 акций обыкновенных акций MicroStrategy класса A на основную сумму облигаций в размере 1,000 долларов США, что соответствует начальной цене конвертации около 1,497.68 долларов США за акцию, что указывает на премию примерно в 42.5% к последней цене продажи, указанной на Nasdaq Global. Выберите Рынок.

Поступления от продажи, оцениваемые примерно в 684.3 миллиона долларов США (или примерно в 782.0 миллиона долларов США, если первоначальные покупатели полностью реализуют свое право), будут использованы Микростратегия в первую очередь для приобретения дополнительных биткойнов и общих корпоративных целей.

Этот шаг соответствует текущей стратегии компании по инвестированию в криптовалюту. Акции MicroStrategy превзошли ожидания Bitcoin с начала года в 2024 году, увеличившись более чем на 50% на момент написания.

Конвертируемые облигации MicroStrategy добавили 100 миллионов долларов для инвестиций в биткойны

Ключевые моменты:

  • Конвертируемые банкноты MicroStrategy, используемые для инвестирования в биткойны, были увеличены до 700 миллионов долларов.
  • Облигации будут проданы в частном порядке с возможностью приобретения дополнительных 100 миллионов долларов.
  • Доходы идут на покупку биткойнов и общее корпоративное использование.
MicroStrategy, ведущая фирма по бизнес-аналитике, объявленный цена последнего выпуска конвертируемых старших облигаций на сумму $700 млн со ставкой купона 0.625% и сроком погашения в 2030 году.
Конвертируемые облигации MicroStrategy добавили 100 миллионов долларов для инвестиций в биткойны

Конвертируемые облигации MicroStrategy привлечены до $700 млн

Это предложение конвертируемых банкнот MicroStrategy превосходит ранее ожидаемый 600 миллионов долларов. Облигации будут проданы в частном порядке в соответствии с Правилом 144А квалифицированным институциональным покупателям.

Компания также предоставила первоначальным покупателям возможность приобрести до 100 миллионов долларов США в виде дополнительной основной суммы конвертируемых облигаций MicroStrategy в течение 13-дневного периода. В соответствии с обычными условиями закрытия размещение будет завершено 8 марта 2024 года.

Процентная ставка по этим необеспеченным старшим долговым обязательствам составит 0.625% годовых, выплачиваемая раз в полгода. Срок погашения облигаций наступит 15 марта 2030 г., если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее, при этом процентные выплаты начнутся 15 сентября 2024 г.

Средства, выделенные на приобретение биткойнов и корпоративные операции

Первоначальный коэффициент конвертации составляет 0.6677 акций обыкновенных акций MicroStrategy класса A на основную сумму облигаций в размере 1,000 долларов США, что соответствует начальной цене конвертации около 1,497.68 долларов США за акцию, что указывает на премию примерно в 42.5% к последней цене продажи, указанной на Nasdaq Global. Выберите Рынок.

Поступления от продажи, оцениваемые примерно в 684.3 миллиона долларов США (или примерно в 782.0 миллиона долларов США, если первоначальные покупатели полностью реализуют свое право), будут использованы Микростратегия в первую очередь для приобретения дополнительных биткойнов и общих корпоративных целей.

Этот шаг соответствует текущей стратегии компании по инвестированию в криптовалюту. Акции MicroStrategy превзошли ожидания Bitcoin с начала года в 2024 году, увеличившись более чем на 50% на момент написания.

Посетили 113 раз, 3 визит(а) сегодня