ve(3,3) ve veToken DeFi'nin Geleceği Olarak Görülmeye Değer Mi?

15 Mart 2023 - civarı 7 dakika okumak için dakikalar

Kilit noktaları:

Andre Cronje ve Daniele Sestagalli, DeFi'nin kademeli olarak değişmesini sağlayan veToken uygulamasıyla ve(3,3) mekanizmasını oluşturdular.
Mekanizmanın amacı, token emisyonunu olumlu davranışlarla daha iyi eşleştirmek ve mevcut AMM sistemlerindeki sorunu çözmektir.
Andre'nin mekanizması tekel olduğu sürece yatırımcılar için fırsatlar var ve birçok kişi katılacak

DeFi (merkezi olmayan finans) sektörünün en güçlü isimlerinden Andre Cronje ve Daniele Sestagalli, Fantom blockchain'inde ve(3,3) adlı yeni bir ürünün piyasaya sürüleceğinin ipuçlarını verdiler ve bu ürünün veToken uygulaması da parlak bir nokta.

ve(3,3) ve veToken DeFi'nin Geleceği Olarak Görülmeye Değer Mi?

Peki bu proje DeFi'nin geleceğini hak ediyor mu? Coincu bu yazımızda sizlere bu proje hakkında önemli bilgiler sunacak.

ve(3,3) nedir?

Ve(3,3), Yearn Finance yaratıcısı Andre Cronje tarafından sunulan yeni bir DeFi tokenomik konseptidir.

Andre Cronje'nin 6 Mart 2022'de DeFi'den ayrıldığını duyurmasına rağmen çalışmaya devam eden Cronje'nin en son girişimi Solidly Exchange'de kullanılıyor. Konsept, Olympus DAO (3,3) mimarisini oy emanet tokenomikleriyle birleştiriyor ( “ve”) Curve ve Convex gibi protokollerden.

Curve Finance gibi DeFi girişimlerinde yer alan kullanıcıların, işlem yapabilmek için sıklıkla varlıklarını platformda kilitlemeleri gerekiyor. Sonuç olarak, tokenleri piyasada dolaşmıyor, bu da tokenin kısıtlanmasına ve herhangi bir ek yatırım yapılamamasına neden oluyor.

Sonuç olarak DeFi'deki likidite sorununu aşmak için ve(3,3) oluşturuldu. Yöntem, kullanıcıların piyasada serbestçe token satın almasına, satmasına ve ticaretini yapmasına olanak tanıyarak DeFi'de kilitlenen tokenların likiditesinin artmasına katkıda bulunuyor.

Birçok kişinin yanlışlıkla inandığı gibi, bir belirteç adı değil, bir protokolün etki mekanizmasının adıdır. Belirtildiği gibi mekanizmaları şunları içerir:

“Ve” mekanizması oy depozitosunu ifade eder (Oy Emanet)

Bu, oy haklarını ve ödülleri almak amacıyla varlıkları kilitlemeye yönelik bir sistemdir; Kilitlenme süresi ne kadar uzun olursa, oy hakları ve faydaları da o kadar büyük olur. Bu tekniğin dezavantajı likidite eksikliğidir. Curve Finance bu modeli uyguladı.

Örneğin Curve Finance modelinde CRV tokenını kilitlediğinizde veCRV elde edeceksiniz. CRV kilitlenme süresi bir haftadan dört yıla kadar değişir; Kilitlenme süresi ne kadar uzun olursa, o kadar fazla veCRV alınır. veCRV'ler, protokol yönetimine katılmanıza, değişikliklere oy vermenize, işlem ücretleri almanıza ve teşvikleri iyileştirmenize olanak tanır.

Bahis/Seyreltme (3,3)

Olympus DAO projesi bu yaklaşımı, kullanıcıları mümkün olduğunca fazla OHM stake etmeye teşvik etmek için tasarladı. Bu sistemin dezavantajı jeton ödüllerinin enflasyonudur; Daha fazla OHM üretildikçe token değeri düşer.

Platform oyuncularının davranışlarını ve kararlarını (staking, bonding, satış) analiz eden protokolde Oyun Teorisindeki Olympus DAO Modeli (3,3) kullanılıyor. (3,3), tüm kullanıcıların platformda bahis oynadığı ve herkesin kâr ettiği optimal davranışı ifade eder.

Ancak Oyun Teorisi psikolojik araştırmalarına göre, ödüllerdeki eşitsizlik nedeniyle herkes aynı zihniyet ve davranışa sahip değil; bu nedenle (3,3) yalnızca geçici bir denge noktası olarak kabul edilir. Bu denge bir an bozulabilir. Sonuçta burada amaç, modelin her iki tarafın da kâr edeceği nihai dengesini keşfetmektir.

Önceki iki yöntemin modellerine dayanarak, Andre Cronje ve Daniele Sestagalli, kullanıcıları tokenleri havuza kilitlemeye ve bu davranıştan kâr elde etmeye teşvik etmek amacıyla ve(3,3)'ü tasarladılar.

Mekanizmanın öne çıkan özellikleri

ve(3,3)'ün amacı, token emisyonunu olumlu davranışlarla daha iyi eşleştirmek ve likidite tedarikinin geçici olarak sübvanse edildiği ancak daha sürdürülebilir teşvik üreten mekanizma olan ücret üretiminin mevcut özerk piyasa yapıcı (AMM) tasarımlarıyla ilgili bir sorunu ele almaktır. , değil.

Mevcut AMM'ler öncelikle LP'lere yöneliktir ve kısa süreli ücretsiz token ihraçları karşılığında protokollerin likidite havuzlarına likidite mevduatlarını teşvik ederler. Cronje, AMM'lerin protokollerin bunlardan yararlanmasını kolaylaştırmak için birkaç değişikliğe ihtiyaç duyduğuna inanıyor:

Token teşviklerini kullanıcının likiditesine kolayca dahil edebilmelidir.
Token emisyonları likiditeniz üzerinden kolaylıkla rüşvet olarak ödenmelidir.
Teşvik ettiğiniz likiditeden ücret tahakkuk edebilmelidir.
Likiditenizi izinsiz olarak dağıtabilmeniz gerekir.

Ve işte şu anda yukarıdaki soruların yanıtları alınmıştır. DeFi'nin zor sorunu ve(3,3)'ün getirdiği avantajlarda vurgulanıyor:

Token sahipleri varlıkları kilitlemeye teşvik ediliyor

Mekanizma, likidite sağlamak yerine işlem ücretlerinin tahsilatını teşvik ediyor. Bu, fonlarını kilitleyen kişilerin, oy verdikleri havuz tarafından toplanan işlem ücretlerinin %100'ünü alacağı anlamına geliyor. Bu, tüketicileri varlıklarını sistem içinde kilitlemeye ikna etmek için çekici bir stratejidir.

Emisyon oranı

Mekanizma, tokenın emisyon oranını değiştirme yeteneğine sahiptir. Piyasadaki arz, yeni token üretiminin hızını belirleyecek ve protokolde kilitli token sayısı daha azsa teşvik daha büyük olacaktır. Bu, tokenın arz ve talebini dengelemeye yardımcı olur ve tokenın fiyat tutma kapasitesini artırır.

veToken

DeFi teminatı olarak kullanılabilecek bir NFT'dir. Bu, varlığın ikincil piyasada işlem görmesine olanak tanır. Üstelik NFTizasyon, protokoldeki varlık yönetiminde daha fazla şeffaflığa katkıda bulunuyor.

Kullanıcılar yerel tokenlarını devredilemez veToken'lar ve oylama ayrıcalıkları ile takas edebilirler. Bu, aktif protokol yöneticilerinden oluşan bir topluluk oluşturmaya yardımcı olurken aynı zamanda üçüncü taraf saldırı olasılığını azaltarak DeFi sisteminin güvenliğini artırır.

Neden DeFi'nin geleceği bu?

Protokoller artık teşvik mekanizmaları ile token sahipleri için değer üretme arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Ayrıca, tokenların likidite sorunları var ve ideal değiller çünkü isterseniz genellikle satamazsınız.

Bu paradigma nedeniyle veTokenler bir kez daha ikincil piyasada alınıp satılabilen değerli NFT'ler haline geldi. Kilitli yönetişim tokenleri için ikincil bir pazar kurulur; bu pazar oy gücünün satılacağı bir yer olarak düşünülebilir.

Bunu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunan bir varlık türüyle birleştirin:

Deflasyon yaşandı.
Serbestçe aktarılma özelliğine sahiptir.
İşlem ücretlerinin doğrudan dağıtımı (ücretler doğrudan hazineye iletilir, geri satın alma/yakma/dağıtım prosedürü yoktur).
Siyasi güç için ikincil bir pazar yaratın.

Bu tasarım başarılı olursa, protokollerin çalışma şeklini temelden değiştirecek ve potansiyel olarak token deflasyonuna önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Bu, ve(3,3)'ün trendi belirleyeceği ve onu hemen kullanan projelerin önemli ölçüde kazanç sağlayacağı anlamına geliyor.

Yatırımcılar için fırsatlar nerede?

İDO şu anda ve(3,3) ile “adil lansman” yaklaşımını izleyecek. Kilitlenen token sayısı, en yüksek TVL'ye sahip ilk 20 Fantom ekosistem projesine tahsis edilecektir. Doğru kullanıldığında mevcut Defi oyun alanını tamamen değiştirecektir. Tokenı elde etmek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda seçeneğimiz var:

FTM'yi satın al
Fantom ekosistemi, rastgele satın alınan 20 proje arasında en yüksek TVL'ye sahip olanıdır.
KP3R'yi satın alın çünkü Andre Cronje'nin önemli projelerinden biridir; artık ERC-20 uyumludur ancak kısa süre içinde Fantom'un blok zincirine geçiş yapacaktır. Andre, modelin KP3R için test edildiğini ve kısa süre içinde piyasaya sürüleceğini doğruladı. Dolayısıyla, eğer bu yöntem işe yararsa, KP3R'nin muazzam bir gelişme potansiyeli vardır.

Sonuç

Bu, veToken veya model (3,3) gibi önceki modifikasyonlardan bir ilerlemedir. Sonuç olarak eski modelin bazı kısıtlamaları bu yeni mekanizmada da kalacaktır.

Andre Cronje'nin yaptığı değişiklik yaratıcı olsa da bu kavram tekel sistemi ürettiği için sınırlıdır. Adil bir lansman mekanizması uygulandığında birçok büyük oyuncunun bu oyun masasını satın alma şansı oldukça yüksek. Bu sorun, bu paradigmayı kullanmayı düşünen AMM'ler için önemli bir dezavantaj olabilir.

Ancak Andre'nin yaklaşımı tekel olarak kaldığı sürece, Solidly'nin tanıtımından sonra ve(3,3) kullanan projeler sonunda onu daha topluluk odaklı hale getirebilir. Bu, daha fazla kişinin katılmasını teşvik edecektir. Yatırımcılar için bir fırsat olabilir.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmektedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu

Harold

Coincu Haberler

bilgi