Jones DAO İncelemesi: Güçlü DeFi Platformu Arbitrumda Kârların Optimize Edilmesine Yardımcı Oluyor

25 Mart 2023 - civarı 9 dakika okumak için dakikalar

Son zamanlarda, Layer 2 tokenı piyasaya sürdüğünde piyasa ve topluluk, Arbitrum ekosistemine giderek daha fazla ilgi göstermeye başladı. Spekülatif para akışı devam etti ve bu düşük değerli madeni paralar önemli ölçüde arttı. Ancak düşük tavan yalnızca spekülatif bir piyangodur ve eğer Arbitrum sistemi gerçekten sağlamsa, Arbitrum'un Jones DAO bağlantı bağlantısı için şüphesiz gerekli olacaktır. Bu Jones DAO İnceleme makalesi aracılığıyla Coincu ile bu projeyle ilgili ayrıntıları öğrenelim.

Jones DAO İncelemesi: Güçlü DeFi Platformu Arbitrumda Kârların Optimize Edilmesine Yardımcı Oluyor

Jones'un DAO'su nedir?

Jones DAO, kazançlı seçeneklerle desteklenen varlık tokenleri ile DeFi seçeneklerini aktif hale getirerek likidite ve verimliliğin kilidini açarken aynı zamanda kurumsal seviyedeki opsiyon stratejilerine tek tıklamayla erişim sağlayan kasalara sahip, opsiyonlar için bir kâr, strateji ve likidite protokolüdür.

Jones DAO yalnızca kullanıcı fonlarını toplayan ve koruyan bir yatırım fonudur ancak kullanıcılar yatırdıkları varlıkları akıllı sözleşmeler kullanarak kontrol edebilirler.

Amacı, DeFi'de opsiyon ticareti için likidite ve sermaye verimliliğini serbest bırakmak amacıyla Vault'lar tarafından desteklenen tokenları kullanmaktır.

Proje öncelikle üç tür kullanıcıyla ilgileniyor:

Kullanıcılar taktikleri aktif olarak yönetmek veya bir DAO strateji uzmanına danışmak istemezler.
Tüketiciler varlıklarını kilitlemek yerine mevduatlarının akışını sürdürmek istiyorlar.
Protokoller, hazine yönetimi uzmanlarına ihtiyaç duymadan hazine varlıklarının değerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır.

Jones DAO yalnızca normal varlıklara değil, aynı zamanda gOHM ve rDPX gibi diğer projeleri stake ederek üretilen sentetik varlıklara da izin veriyor. Bu, kullanıcıların hem staking hem de Jones APR'den yararlandığı anlamına gelir.

Ayrıca Jones DAO, söz konusu varlıkların stakingine olanak sağlamaktadır. Proje şu anda Vault'lar içeriyor ve ilgili varlıklar ETH, goOHM, DPX ve rDPX'tir. Yeni Dapp operasyonu nedeniyle bu sayı şu anda mütevazı. Ama plana göre ileride artacak.

Görüldüğü gibi DPX'in Jones üzerinde büyük bir takipçisi var. Holdstation verilerine göre, Jones'un geliştiricilerinden en az ikisinin Arbitrum sistemindeki en iyi dApp'lerden biri olan Dopex ekibinde olduğu göz önüne alındığında bu mantıklıdır.

Özellikler

Jones Kasaları

Jones DAO, çeşitli varlıklar ve risk profilleri için kasalar sağlar. Jones DAO, Jones Kasalarına yatırılan varlıklar üzerinde stratejiler uygulayarak gelir elde ediyor. Kullanıcılar aktif olarak yönetilen, tamamen optimize edilmiş ve hedge edilmiş stratejilerle tek tıklamayla büyük getiriler elde edebilirler.

Jones Vaults'un misyonu özelleştirilmiş ve gelişmiş riskten korunma seçenekleri teknikleri yoluyla kar elde etmektir. Vault PnL, kademeli olarak ek varlıkların elde edilmesi amacıyla kasa varlıkları kullanılarak hesaplanır.

Jones Vault'ların yıllık ortalama getirisi %6 civarında olup, %-0.1 ile %30 arasında değişmektedir. Bazen %50'den fazla APY'ye kadar.

Bu, özellikle orijinal madeni para üzerinden APY ve Jones'tan APY alan yatırımcılar için cazip bir kârdır. Geniş pazardaki önemli düşüşe rağmen Jones DAO'nun hala önemli bir getiri sağladığı ve neredeyse hiç zarar etmediği gözlemleniyor. Bu, projenin verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından başarısı olarak görülebilir.

jVarlıklar

jAssets, projenin Stratejik Kasasındaki tokenlerin likidite ve sermaye verimliliği kazanmasını sağlayan, karıştırılabilir ve kazançlı bir varlık tokenidir.

Bir varlık ana Jones Kasasına yatırıldığında, yatırmayı sembolize etmek için bir jAsset jetonu oluşturulur. jAsset tokenleri çekildikten sonra yakılacak ve mevduat sahiplerine faiz + depozito geri verilecek.

jÖdünç alma/ödünç alma varlıkları

jVarlıklar tamamen toplanabilir ve borç verme protokolüne dahil edilebilir, böylece kullanıcıların başka amaçlar için likiditeyi serbest bırakmasına veya jVarsetlerinden yararlanarak Jones Vault pozisyonlarından yararlanmasına olanak sağlanır.

jVarlık Likidite Havuzları

jAsset/Varlık, teşvik edici likidite havuzlarına sahiptir. Jones Vault'un zaman içindeki performansı jVarlık/Varlık oranını belirler. Kullanıcılar, jAsset likidite havuzu aracılığıyla Jones Vault varlıklarını (ve temeldeki kilitli varlıkları) istedikleri zaman alıp satabilirler.

Metavault

Kullanıcılar, temel varlıkların fiyat davranışlarını otomatik olarak korurken veya mütevazı bir şekilde etkilerken likidite sunmak için Metavault'u kullanabilirler. Jones Metavaults, LP'yi yeni ve daha verimli bir şekilde oluşturur.

Staking

Jones DAO da diğer protokoller gibi sistemde staking hizmetleri sunuyor; mevcut ticaret eşleştirmeleri JONES, ETH ve jAsset'i içerir. Şimdi Jones DAO İnceleme makalesinde projenin nasıl çalıştığını inceleyeceğiz.

Nasıl Çalışır?

Kullanıcılar Metavault'a LP çiftleri sağlayabilir ve bunları oraya bırakabilir.

Metavault, LP tokenlerini Dopex Farms'a yatırarak DPX ve rDPX karı elde ediyor.

LP çiftliğinde bu çıktının %50'si otomatik olarak bir araya toplanır.
Bu kârın yarısı opsiyonu satın almak için kullanılır:
LP gelirlerinin bu kısmı Bull Metavault tarafından çağrı opsiyonlarını satın almak için kullanılıyor.
LP gelirlerinin bu kısmı Bear Metavault'daki satım opsiyonlarını satın almak için kullanılıyor. Edinilen opsiyonlardan elde edilen kazançlar LP pozisyonuna yansıtılır.
Kullanıcılar bir haftalık süre boyunca herhangi bir zamanda para yatırabilirler.

Metavault'un avantajları:

Bull Metavault: LP'yi bir Dopex çiftliğine yatırın ve haftalık %50 kârla çağrı seçeneklerini satın alın. LP varlığının fiyatı yükselirse, alım genel olarak daha büyük bir kâr elde ederek kazançları büyüterek fayda sağlayabilir.
Bear Metavault: Dopex çiftliğinde LP hissesi, haftalık %50 kârla satım opsiyonları satın alın. LP varlığının fiyatı düşerse satım işlemi kâr edebilir ve böylece pozisyonu olumsuzluktan koruyabilir.
Çevir: Boğa ve Ayı'nın Metavault'ları arasında otomatik olarak geçiş yapar ve değişiklik bir sonraki çağda etkili olur. Kullanıcılar piyasa koşullarına göre varlıklarını değiştirebilirler.
Fiyat değişikliklerinden kaynaklanan geçici kayıpların LP varlıkları üzerindeki etkisini en aza indirin.

Staking LP, opsiyon satın almak için kullanılan haftalık %50'lik bir temettü üretir. Satın alınan haftalık opsiyonlar, standart LP stakinginden %0.24 APR ile Metavault TVL'nin %24'üne eşittir. Bu, güvenli ve kabul edilebilir seçimler yapılarak meta kasaların risk yönetimini garanti eder. Bu nedenle, altta yatan varlıklar ve korumalı meta kasalar tarafından sağlanan verim, bu güvenlik açığının kaynağıdır.

Bir Bull Metavault, bir LP varlığının fiyatındaki artış sırasında çıplak bir LP yatırımından daha iyi performans gösterecektir. Bear Metavault, bir LP varlığının gerileme döneminde çıplak LP tutmadan daha iyi performans gösteriyor. Kullanıcılar, DPX ve rDPX gibi Arbitrum ekosistemi tokenleri için cazip LP getirileri elde edebilir, ayrıca varlıkları stratejik olarak ortaya çıkarabilir veya koruyabilir ve PnL seçenekleri aracılığıyla gerçek gelirle LP pozisyonlarını büyütebilir.

Jones DAO, getiri çiftçiliği, havuzlama ve otomatik satın alma seçeneklerine ilişkin ücretler olarak Metavault'un genel kazancının toplam %10'unu alıyor.

JONES jetonu

anahtar Ölçümleri

Token Adı: Jones DAO tokenı
Gösterge kodu: JONES
Blockchain: Arbitrum
Token Contract: 0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da
Jeton Türü: Yardımcı
Toplam Arz: 10,000,000 JONE
Dolaşan Arz: 4,235,941 JONES

Belirti Tahsisi

Platform Ödülleri: %42
Halka Açık Satış:% 17
Operasyonel Tahsis: %15
Özel Satış:% 9.7
Temel Katılımcı Tahsisi: %12
Olimpos: %3.3
Havadan yardım: %1.

Yayın Planı

Operasyonel Tahsis: yönetişim, topluluk katkılarını ve platform geliştirmeyi teşvik etmek, insan kaynaklarını işe almak, işletme giderlerini hesaplamak ve protokol genişletmeyi belirlemek için kullanılır.
Platform Ödülleri: 7 ila 10 yıllık bir süre boyunca verilir. Bu ödüller, düzenli olarak dinamik olarak verilen token yüzdesi ile Jones DAO platformunun kullanımını ve bakımını teşvik etmek için kullanılacak.
Temel Katılımcı Tahsisi: 18 ay süreyle hak kazanılır ve 6 ayda bir verilir.
Airdrop: Erken protokol kullanıcılarını ve Dopex SSOV kullanıcılarını ödüllendirmenin bir yöntemi.
Olympus: OlympusDAO tahsisi önerilir.

Kullanım ÇÖZÜMLER

Protokollerin likiditeye sahip olması gerekir.
Kullanıcılara teşvik sağlamak için kullanılır.
Jetonlar ayrıca Jones DAO ekosisteminde jAsset'i basmak veya ödünç almak için teminat olarak da kullanılabilir.
Sistem yönetimi veJones tarafından gerçekleştirilir.

JONES fiyat dinamikleri

JONES, müşteriler girişimden veJONE'lar ve diğer avantajlardan yararlanmak için JONE'ları kilitlediğinde fiyatı yükseltir.

veJONES sahipleri, Jones Vaults ve jAsset havuzlarının ağırlıkları üzerinde oy kullanabilecek. Bu, platformu kullanan uzun vadeli JONES sahipleri için uygundur. Örneğin ETH Jones Kasasındaki mevduat sahipleri, ETH Jones Kasası için daha yüksek JONES emisyonlarına oy vermek amacıyla JONES'u satın alabilir ve kilitleyebilir.

Kullanıcılar, protokol ücretlerinin bir yüzdesini ve ekstra JONES emisyonlarını almak için veJONES için JONES satın alabilir ve kilitleyebilir.

Enflasyon tokenlarının miktarı doğrudan müşterilerin fiilen kullandığı Kasalara ve Havuzlara odaklandığından, sistem teşviklerle inanılmaz derecede verimli olabilir. Protokoller, JONES Token'ı kullanarak yeterince kullanılmayan gruplara yüksek APR ödemekten kaçınabilir. Enflasyon optimize edildi.

Real Yield, veJONES'un piyasaya çıkışını takip eden modeldir. Bu teknik, özellikle ayı mevsiminde, JONES'un değerini şişirmeden tutarlı bir gelir yaratacaktır. Çünkü platform, faaliyetlerden ücret toplarken işlem hacmine göre ETH, DPX vb. tokenlardan bir kısmını alıp kullanıcıya geri dağıtacak.

Fiyatlandırma(Yakında)

Jones DAO protokolünün ana gelir kaynağı sistemdeki ücretler/toplam TVL'dir ve şunları içerir:

Yıllık ücret/Toplam TVL, dönem başına: %2
Elde edilen getiriye bağlı olarak uygulama ücreti: %20

Çekirdek takımı

Proje ekibi tamamen anonimdir, Jones DAO'nun ilerlemesi Twitter hesapları aracılığıyla güncellenmektedir: @0x_ivan, @shreddydefi, @JonesDAO_Intern, @GilgameshOfJPEG, @0x_ultra, @FroyoFren, @RafterDegen, @unicornnewborn.

Yatırımcılar ve ortaklar

Yatırımcılar

Proje, yatırımcıları ve finansman turları hakkında bilgi vermiyor.

İş Ortaklarımız

Jones DAO, Dopex, Olympus, Camelot, GMX ve PlutusDAO dahil olmak üzere bir dizi önde gelen borç verme/borç alma ortağıyla çalıştı.

Dopex'in yaratıcısı Jones'un yatırımcısı @witherblock olduğundan Dopex, JonesDAO ile yakın bir işbirliği içindedir. JonesDAO, Dopex platformunda opsiyon ticareti yaparak yatırımcılara getiri sağlıyor. Şu anda GMX veya GLP için herhangi bir Vault/Stake Pool stratejisi olmamasına rağmen GMX de başlangıcından itibaren projeye dahil olmuştur.

Jones DAO İncelemesinin Sonucu

Jones DAO artık yapbozun Arbitrum'la en çok ilgilenen bir bileşeni. Proje kasaları arasındaki rekabet hâlâ ekosistemdeki büyük ortaklara veya girişimlere odaklanıyor. Sonuç olarak, projenin fiyat artışı aynı zamanda GMX, Dopex ve benzeri türev borsalar olan ortak projelerin sağlam bir şekilde geliştirilmesine de bağlıdır.

Türevler ademi merkeziyetçilik konusunda büyük umut vaat ederken, kullanıcı deneyimini geliştirmek için çeşitli teknik özelliklere de ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak o zaman daha fazla davetli kullanıcı çekebileceğiz ve tokenın fiyatını yükseltmeye yetecek kadar nakit akışı yaratabileceğiz.

Ancak Aribtrum sezonu veya bir sonraki DeFi yazında olduğu gibi token fiyatının trend doğrultusunda arttığı durumlar hala mevcut. Mükemmel pozisyonlar elde etmek için piyasa hareketlerini izlemeye ve gözlemlemeye devam etmeliyiz. Umarım Jones DAO İnceleme makalesi proje hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmektedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu

Harold

Coincu Haberler

DeFi İncelemeleri