Her ne kadar piyasaya 2020 yılında çıkmış olsa da, AAVE şimdiden ünlü rakibi Compound'u geride bıraktı ve altı ay içinde piyasa değerini sekiz kat artırdı.

Kripto para birimleri kadar değişken bir sektörde pek çok kişi, platformun merkezi bir DeFi kredi kurumu olacak güce sahip olup olmadığını merak ediyor.

Neredeyse 2 yıl sonra Aave, özellikle de kendisine daha yakın olan bir rakibe karşı hâlâ güçlü.

Bu makale, iki platformun güçlü ve zayıf yönlerine daha yakından bakacak ve Aave'nin neden Compound'dan daha iyi performans gösterebildiğini açıklayacak.

TVL Aave ve Bileşiği Karşılaştırın

TVL (Ocak 2021 itibarıyla) | Kaynak: Ayak İzi Analizi

20 Ekim'de DeFi pazarındaki Kilitli Toplam Değer (TVL) 200 milyar doları (241.575 milyar dolar) aştı ve Aave'nin TVL'si 18.89 milyar dolarla en büyük hisseye sahip oldu. Bunu Curve (18.01 milyar dolar), MakerDAO (16.4 milyar dolar) ve Compound (12 milyar dolar) gibi kredi protokolleri takip ediyor.

10. sıradaki platformlar Evet efendim En İyi TVL | Kaynak: Ayak İzi Analizi

Borç verme konusunda Aaves TVL son altı aydır Compound'un önündeydi. Bunun nedeni muhtemelen modelinin geleneksel finansa benzemesi ve Mali İdare Otoritesi'nin kripto varlıklarıyla çalışma yeteneğidir.

Piyasa değerini karşılaştırın

20 Ekim'de Aave Compound, Compounds'a kıyasla 1.97 milyar doların üzerinde piyasa değeriyle DeFi kredi ve kredi sektöründe 4 milyar doları aştı.

Aave'nin ileriye dönük güçlü konumunu gösteren iki gösterge daha var.

Piyasa kapitalizasyonu of Aave ve Compound Karşılaştırması (Ocak 2021 itibarıyla | Kaynak: Footprint Analytics

Birincisi, dolaşımdaki arzın Compound'un %82'inden %61 ​​daha yüksek olması, enflasyonist baskıların daha düşük olduğunu gösteriyor.

İkincisi, Aave'nin büyük bir güvenlik sorunu yaşamaması, daha iyi bir güvenlik mekanizması olması ve bu nedenle gönderenler tarafından tercih edilmesidir.

Aave mevduat hacmi hakim

Aave'nin mevduat hacmi 21 milyar dolar civarında olup, halen Compound'un 18 milyar dolarlık tahmininin üzerindedir. Compound daha önce destekli kredi verme ve madencilik faaliyetlerinde bulunmuştu (gizlice mevduat gelirini artırmak ve Aave ile rekabet edebilmek için borç verme oranlarını düşürmek). Artık Aave, Polygon'un kredi ve mevduat sübvansiyonlarının yanı sıra borç verme ve madenciliğe de girdi. Bileşik'in faiz oranı avantajı da Aave ekosistemindeki pazarlık gücünün büyük ölçüde gölgesinde kalıyor.

fazla tabanlık (Eylül 2021 itibarıyla) | Kaynak: Ayak İzi Analizi

Aave Takımı inovasyona odaklanmaya devam ediyor ancak yüksek risklerin farkında ve sorunlar ortaya çıkarsa platformu daha güvenli hale getirmek için ürün yönünü hemen ayarlıyor.

Aave Kullanıcıları Bileşikten Daha Fazla Varlık Ödünç Verebilir mi?

Geçen ayın verileri, Aave'nin kredi bakiyesinin sürekli olarak günlük 8.2 milyar doların üzerinde olduğunu ve neredeyse hiç genel dalgalanma olmaksızın Compound'un 5-7 milyar dolarlık kredi bakiyesinden hala yüksek olduğunu gösterdi.

Eylül 2021 itibarıyla Aave kredi bakiyesi | Kaynak: Ayak İzi Analizi

Aave, kullanıcıların daha fazla varlık ödünç verebilmesi ve daha fazla likiditeye sahip olabilmesi için daha fazla tokenı destekliyor. Aave'nin bazı faiz oranı anlaşmaları da daha yenilikçi kabul ediliyor ve teminatsız flaş krediler, takaslar ve kredi limitleri gibi Bileşiklere göre avantajlara sahip. Ancak dezavantajı, nispeten yüksek borç verme oranı ve kredi ücretidir.

Aave'nin güncel likidite dağılımı | Kaynak: Ayak İzi Analizi

Son varlıkların bileşik likidite dağılımı | Kaynak: Ayak İzi Analizi

Aave ve Compound, DAI, USDC, USDT gibi sabit paralar ve WBTC, UNI gibi sabit olmayan paralar da dahil olmak üzere çok çeşitli kripto para birimlerini destekler. Aave ile kullanıcılar öncelikle ETH'yi USDC, DAI ve USDT'ye borç vermeye mecbur bırakıyor. Compound ile ETH kullanıcıları DAI ve USDC'yi ödünç vermeyi taahhüt ederler. DAI ve USDC'nin arzı aynı olmasına rağmen DAI'ye USDC'den daha fazla talep var.

Aave'nin Birleşik Krallık'taki birkaç lisanslı ve serbestçe dönüştürülebilen projeden biri olduğunu da belirtmek gerekir.

fark Yukarıda tasfiye

İki geleneksel tasfiye yöntemi mevcuttur: MakerDao'nun açık artırma yöntemi ve ilk gelen ilk alır ilkesine göre çalışan Aave ve Compound'un tasfiye yöntemi.

Bileşik, %75'lik bir tasfiye limiti ve %100'e ulaşıldığında tasfiyeyi tetikleyecek bir kredi faiz oranı belirler. Ancak şirketin varlıklarının yalnızca %50'si tasfiye edilecek.

Aave ise %5'lik bir güvenlik marjına sahiptir ve bu da özellikle yeni başlayanlar için riskleri en aza indirir.

sonuçlandırmak

Özetle Aave, temel olarak aşağıdaki noktalardan dolayı Compound'a hakim olmaya devam ediyor:

– Aave iş inovasyonu ve genişlemesinde daha aktif, platformda daha fazla token ihraç etti ve teminatsız hızlı krediler, otomatik piyasa yapıcılar, zorunlu kredi limitleri ve geleneksel finans sektörüyle bağlantı açısından nispeten öne çıkıyor.

– 19 Ekim 2021'de TVL Aave tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu başarı, şirketin arkasındaki güvenlik, risk yönetimi ve ürün stratejisine odaklanan ekip sayesindedir.

– Aave, riski azaltmak için uyumluluk konusunda çok daha hızlı ilerliyor.

Bu makaleyle ilgili haberleri takip etmek ve yorum yapmak için Bitcoin Magazine Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews

evde evde

Cryptoslate'e göre

Youtube Kanalını Takip Edin | Telegram kanalına abone olun | Facebook sayfasını takip edin