范式回顾：5年历史专注加密项目的投资基金

16 年 2023 月 XNUMX 日 - 前后 13 分钟分钟阅读

加密巨头 Paradigm 宣布将于 2.5 年为加密公司和协议提供 2021 亿美元的风险基金，震动了区块链和加密行业。让我们通过这篇 Paradigm Review 文章了解有关 Coincu 项目的详细信息。

什么是范式？

Paradigm 是一家专注于加密货币初创公司的投资基金。该基金的投资策略灵活、长期、阶段性。他们经常投资新项目的早期阶段，并会在以后增加对此类举措的投资。

该公司的总部位于旧金山。该基金投资于从成立到成熟的加密货币资产和企业。

也许这被视为Paradigm两位联合创始人的致命会面，Coinbase获得红杉投资基金的B轮融资。当时，Fred Ehrsam 是 Coinbase 的联合创始人，Matt Huang 是红杉资本合伙人兼天使投资人。

经过多次进一步的会面和讨论，他们在许多方面感到互补，并共同创建了投资基金 Paradigm。他们希望在加密货币领域合作开展高质量的举措。

在经历了一个异常成功的投资和扩张时代后，他们在 2.5 年宣布了一项大规模投资基金（2021 亿美元）。这一数额超过了 z2.2z 基金在年中设立的 16 亿美元大关。帮助他们成为有史以来最大的加密货币基金。

Paradigm 是一家“加密原生”投资基金，这意味着它从一开始就完全专注于加密项目/公司。 Paradigm 的投资限额从 1 万美元到 100 亿美元不等，具体取决于每个项目的规模。

据该公司称，这笔资金可能会以多种方式帮助该项目，从技术（机制设计、智能合约安全、工程）到运营（招聘、监管策略）。

团队

Fred Ehrsam（联合创始人、执行合伙人）

Fred Ehrsam 是 Paradigm 联合创始人兼执行合伙人。 Fred 曾于 2012 年至 2017 年间共同创立了美国最大的加密货币初创公司 Coinbase，并担任总裁。Fred 于 2011 年购买了他的第一笔比特币，现在是该领域一些最著名公司的天使投资者。

弗雷德曾在纽约高盛担任货币交易员。 Fred 以优异的成绩毕业于杜克大学计算机科学和经济学专业。

Ehrsam 被《时代》杂志评选为 30 年改变世界的 30 位 2014 岁以下杰出人物之一。同年，他还入选了《福布斯》杂志的 30 位 30 岁以下杰出人物名单。

黄明（联合创始人、管理合伙人）

Matt Huang 是 Paradigm 的联合创始人。 Matt 于 2014 年至 2018 年担任红杉资本合伙人，专注于移动和互联网公司的早期风险投资，并指导公司在该领域的工作。电子货币行业。在加入红杉资本之前，Matt 是 Hotspots 的创始人兼首席执行官，这是一家 YCombinator 支持的初创公司，于 2012 年被 Twitter 收购。

Matt 还是今日头条和 Instacart 等公司的天使投资人，并于 2012 年购买了他的第一个比特币。Matt 在麻省理工学院获得了数学学士学位。他也是 Twitter 上的 KOL，他自己的账户拥有超过 87 万粉丝。

阿拉娜·帕尔梅多

Alana Palmedo 是 Paradigm 的合伙人兼首席运营官。她负责公司运营、财务、法律、业务增长和投资者关系的所有要素。 Alana 拥有麻省理工学院斯隆管理学院的 MBA 学位以及太平洋路德大学的工商管理学士学位。 Alana 于 2008 年开始在 Cascade Investment, LLC 工作。随后她加入了波士顿大学投资办公室的投资团队。

内森·阿普塞尔

Nathan Apsel 是 Paradigm 的首席财务官 (CFO)。 Nathan 在加入 Paradigm 之前曾担任 8VC 的首席财务官。 Nathan 曾担任普华永道 (PwC) 的高级经理。 Nathan 毕业于俄勒冈大学，获得硕士学位和学士学位

雷娜·贾什纳尼·斯鲁萨兹

Reena Jashnani-Slusarz 担任该公司的总法律顾问。在加入公司之前，她曾担任 Elementum Advisers, LLC 的法律与合规主管。在此之前，她曾担任 Mesirow Advanced Strategies, Inc. 的副总法律顾问兼首席运营官。Reena 在 Sidley Austin LLP 的投资基金部门开始了她的法律职业生涯。 Reena 在密歇根大学获得学士学位，在伊利诺伊大学获得法学博士学位。

乔治斯·康斯坦托普洛斯

Georgios Konstantopoulos 是 Paradigm 的首席技术官兼研究合伙人。他在 Paradigm 投资组合公司工作，从事开源协议研究。 Georgios 曾是一名独立顾问和研究员，专门从事密码学、信息安全和机制设计。塞萨洛尼基亚里士多德大学授予他电气和计算机工程硕士学位。现在，Paradigm Review 文章将了解该项目的组合。

文件夹

成立四年多以来，Paradigm 只投资了 50 多个项目，金额较小，这表明该基金在薪资选择上非常谨慎，而不是广泛投资。此外，该基金将加倍努力，从项目启动到“曝光”为止为该项目提供帮助。

Paradigm 的投资组合表明他们投资于多个领域，而不是专注于单一应用程序。

它一直处于一群“加密”风险投资公司的前沿，这些公司旨在进行移动投资或押注高潜力的数字领域。 FTX、Coinbase、BlockFi、Maker、Uniswap 和 Sky Mavis 是 Paradigm 最著名的投资之一。

Paradigm 的投资组合包括以下部门：公司、NFT & Metaverse & Game、Layer、基础设施、Dex & 衍生品、借贷、金融服务、钱包、隐私、合成资产等。

此外，Paradigm 还投资了各种与以太坊相关的举措。此外，该基金还为该生态系统中的项目推出了工具包，显示了他们对以太坊的开发以及这个潜在强大平台上的应用程序的高度信任。

由于投资组合中项目的多样性，以下仅是 Paradigm 投资过程中的一些亮点。之后，我们将了解每个行业的一些值得注意的举措。

公司

Amber 已获得来自加密巨头 Paradigm 和 Pantera、Polychain Capital、Dragonfly Capital、Blockchain.com、Fenbushi Capital 和 Coinbase Ventures 的 28 万美元 A 轮投资。
BlockFi 是一家初创公司，为加密货币投资者提供由区块链技术支持的财富管理工具。 BlockFi 是一家大公司，截至 3 年 2021 月市值为 XNUMX 亿美元。
Coinbase 是一家专门为加密货币行业提供商品的公司；他们从 Coinbase 交易所开始。
Genesis Digital Assets 是全球最大、经验最丰富的比特币矿商之一。这笔 431 亿美元的交易由 Paradigm 于 2021 年 XNUMX 月投资。

NFT、元宇宙和游戏

Axie Infinity 是最大的 NFT 游戏生态系统之一，在全球拥有超过 2 万参与者。 Axie Infinity 于 152 年 2021 月上旬获得了 16 亿美元的 B 轮融资，由 aXNUMXz 领投，Paradigm 等多家基金参与。
ArenaX Labs 是 AI Arena 的母公司，AI Arena 是一款基于以太坊的游戏，世界各地的用户可以在其中购买、训练和战斗人工智能驱动的 NFT 角色。
Fractional 是一个 NFT 销售平台，使用户能够“购买、销售和挖掘 NFT 拼图”，该平台已在由 Paradigm 领投、Robot Ventures 和 Delphi 共同投资的种子轮融资中获得 7.9 万美元资金。 Digital、Variant Fund、Divergence Ventures、Flamingo DAO 和 Mechanism Capital。
Royal 是基于 NFT 的音乐平台的创建者，该平台允许购买歌曲所有权。它还使音乐家能够制作音乐，将其转化为不可替代的代币（NFT），并使用数字资产技术进行销售。 Royal 从 a55z、Founder Fund、Coinbase 等知名投资集团吸引了高达 16 万美元的现金……
Parralel：一款NFT科幻游戏，成功获得Paradigm 50万美元融资，估值500亿美元。
Zora 是一个基于以太坊的 NFT 市场。为了建设该平台，该项目已获得 2 万美元的资金。

第 1 层和第 2 层上的项目

除了比特币和以太坊之外，Paradigm 还投资了 Layer 1 项目：

Tendermint 是创建 Cosmos Hub 和 Cosmos 生态系统的实验室。 2019 年 9 月，Paradigm 领投了 Tendermint 1 万美元的 A 轮投资，贝恩资本、XNUMXconfirmation 和其他多家风险投资公司跟投。
Mina（由 O(1) Labs 创建）：Mina Protocol 于 15 年 2019 月获得了由 Coinbase 和 Paradigm 领投的 XNUMX 万美元资金。这是该项目的 A 轮融资。
乐观：以太坊第 2 层乐观汇总解决方案。 Optimism 于 3.5 年 2020 月从 Paradigm 和 IDEO CoLab Ventures 获得了 25 万美元。 Optimism 于 2021 年 16 月成功获得 XNUMX 万美元 A 轮融资，由 aXNUMXz 领投，Paradigm 协助。
StarkWare：另一个使用 ZK-Rollups 方法的 Layer 2 以太坊解决方案，诸如 dYdX、Sorare 和 Immutable 等 Layer 2 项目正在开发中……该项目将于 2021 年 75 月完成。Paradigm 领投了 XNUMX 万美元的 B 轮融资，包括三箭的参与和
阿拉米达研究。 2021年50月，该项目宣布成功C轮投资，获得2万美元、估值XNUMX亿美元，由Paradigm领投。

去中心化交易所

Uniswap：2020年11月，Uniswap交易所从a16z、Union Square Ventures、Paradigm和ParaFi Capital获得XNUMX万美元融资。
Osmosis：2021 年 21 月，Paradigm、Robot Ventures、Nascent、Ethereal、Figment 和 Terraform Labs 首席执行官 Do Kwon 宣布向 Osmosis 投资 XNUMX 万美元。本轮融资由 Paradigm 牵头。在 Cosmos 生态系统中，这就是 DEX。

中心化交易所

FTX：2021年900月，FTX交易所获得了18亿美元，价值XNUMX亿美元，投资方包括Paradigm、红杉资本、Ribbit Capital、Third Point、Lightspeed Venture Partners、Coinbase Ventures、软银、Sino Global Capital和Multicoin Capital等贡献。
Bitso：2021年250月，Bitso交易所获得2.2亿美元C轮融资，估值XNUMX亿美元。
CoinSwitch Kuber：2021 年 15 月，CoinSwitch Kuber 交易所获得了由 Ribbit Capital 和 Paradigm 领投的 XNUMX 万美元 A 轮融资。
Tagomi – 未知：2019 年 12 月，Paradigm 为 Tagomi 进行了 2020 万美元的融资，其中还包括 Pantera Capital。这是一个供机构买卖优质货币的平台。 Tagomi 随后于 XNUMX 年被 Coinbase 收购。

合成资产/衍生品

dYdX：2021 年 65 月，dYdX 宣布获得由 Paradigm 领投的 XNUMX 万美元 C 轮投资。参与的基金包括 CMS Holdings、CMT Digital、Electric Capital、HashKey Capital 和 StarkWare。
Opyn：2021 年 6.7 月，Paradigm 领投了一轮 XNUMX 万美元的融资，参投方包括 Dragonfly、Synthetix 联合创始人 Kain Warwick 和 Aave 创始人 Stani Kulechov。
Coinbase Ventures、Paradigm 和 IOSG 在 12 年 2021 月的一轮融资中向 Synthetix 捐赠了 XNUMX 万美元。

贷款

在他们的产品组合中，Paradigm 对这个主题有浓厚的兴趣。 2019年，他们投资了顶级协议借贷的两大品牌MakerDAO和Compound。然后，逐渐继续以下举措，例如 Euler、Yield Protocol 等。

基础设施

Tendermint – A 系列：Tendermint 是创建 Cosmos Hub 及其生态系统的实验室。 2019 年 9 月，Paradigm 领投了 Tendermint 1 万美元的 A 轮投资，贝恩资本、XNUMXconfirmation 和其他多家风险投资公司跟投。
Skynet Labs – 战略：2020 年 3 月，Paradigm 和投资基金（包括 Bain Capital Ventures、Bessemer Venture Partners、A.Capital、Collaborative Fund、Dragonfly Capital Partners、Hack VC、INBlockchain 和 First Star Ventures）向 Skynet Labs 投资了 XNUMX 万美元，Sia 网络托管平台背后的项目。
Gauntlet Network – 种子轮：2020 年 4.3 月，Gauntlet Network 获得了由 Paradigm 牵头的 XNUMX 万美元种子轮融资。这是一个有助于发展 DAO 自治治理的基础设施组成部分。
Chainanalysis – D 轮：2021 年 100 月，Chainanalysis 在 D 轮融资中筹集了 2 亿美元，估值为 XNUMX 亿美元。它是一个数据平台，为项目、个人和组织提供数据。
Placeholder 和 Paradigm 于 11 年 2019 月向去中心化预测数据市场 Erasure Bay 投资了 XNUMX 万美元。
Flashbot：由 Paradigm 资助和开发的项目，旨在探索和减轻 MEV 对以太坊的不利影响。尽管 Paradigm 是该项目唯一的财务合作伙伴，但尚不清楚他们从 Paradigm 获得了多少钱。
Keep Network：一个将比特币转换为以太坊以在以太坊生态系统中使用的项目，也是区块链的安全层解决方案，使用户和应用程序能够存储数据。 7.7 年 2020 月，他们获得了 XNUMX 万美元的融资，Paradigm Capital、Fenbushi Capital 和 Collaborative Fund 参与其中。

最终用户服务

TaxBit – B轮：2021年130月，TaxBit在该项目B轮中成功筹集1.33亿美元资金，估值为9亿美元。该交易由 IVP 和 Insight Partners 牵头，Tiger Global、Paradigm、XNUMXYards Capital、Sapphire Ventures 和 Madrona Venture Group 参与其中。
Diem – 种子：Diem 于 2020 年 XNUMX 月完成了一轮价值未知的融资，Paradigm 参与其中。
MoonPay – A 轮融资：2021 年 555 月底，MoonPay 宣布完成 A 轮融资，金额为 3.4 亿美元，估值为 XNUMX 亿美元。该交易由 Tiger Global Management 和 Coatue 牵头，Blossom Capital、Thrive Capital、Paradigm 和 NEA 参与。
Matrixport – 未知：2019 年 XNUMX 月，Matrixport 完成了 Paradigm 参与的一轮融资，估值未知，金额未知。
Fireblocks – B 轮融资：2020 年 30 月，Paradigm 领投了 XNUMX 万美元的 B 轮融资，参与方包括 Cyberstarts、Tenaya Capital、Swisscom、Galaxy Digital、Digital Money Group (DCG) 和 Cedar Hill Capital。在本次投资中，Fred Ehrsam 还加入了 Fireblock 项目的董事会。
Argent – A 轮融资：2020 年 12 月，Argent 宣布已完成 XNUMX 万美元的 A 轮融资，由 Paradigm 牵头，Compound 创始人参与。这是一个用于存储和交易去中心化加密资产的钱包应用程序。

范式审查的结论

Paradigm投资组合中的项目均在Binance和Coinbase等主要交易所上市，验证了公司的目标，与项目相关的代币也取得了巨大的发展。

为了成为加密货币企业家和社区最早、最有价值的合作伙伴，该基金还承诺在未来“孵化创意”。除了在早期阶段进行投资外，该公司表示，随后将与类别领导者合作，并为各个级别的组织提供帮助。

由于 Fred Ehrsam 是 Coinbase 的联合创始人，当他去开发 Paradigm 时，Paradigm 和 Coinbase Ventures 之间的联系似乎相当牢固，因为 Paradigm 的几笔早期交易都以 Coinbase Ventures 为特色。

尽管 2022 年 FTX 收购失败，但 Paradigm 的声誉不太可能受到太大影响。该基金因向该项目提供技术援助而闻名。因此，许多倡议将期待他们的帮助。希望范式评论文章能够帮助您更多地了解该项目。

免责声明： 本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。我们鼓励您在投资前进行自己的研究。

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