关键点:
- 用于投资比特币的 MicroStrategy 可转换票据已增至 700 亿美元。
- 票据将私下出售,并可选择额外出售 100 亿美元。
- 收益用于资助比特币购买和一般企业使用。
MicroStrategy 是一家领先的商业智能公司 声明 最新发行的 700 亿美元、利率为 0.625% 可转换优先票据的定价,将于 2030 年到期。
MicroStrategy 可转换票据筹集至 700 亿美元
此次发行的 MicroStrategy 可转换票据超越了 先前预计的 600亿美元。这些票据将根据 144A 规则私下出售给合格的机构买家。
该公司还授予初始购买者在 100 天内购买最多 13 亿美元 MicroStrategy 可转换票据额外本金的选择权。待惯例成交条件满足后,此次发行定于 8 年 2024 月 XNUMX 日结束。
这些无担保高级债务票据的年利率为 0.625%,每半年支付一次。除非事先回购、赎回或转换,否则它们将于 15 年 2030 月 15 日到期,并于 2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日开始支付利息。
分配用于比特币收购和公司运营的资金
初始转换率为每 0.6677 美元票据本金额 1,000 股 MicroStrategy A 类普通股,相当于每股初始转换价格约 1,497.68 美元,较纳斯达克全球交易所报告的最后售价溢价约 42.5%选择市场。
出售收益估计约为 684.3 亿美元(如果初始购买者完全行使选择权,则约为 782.0 亿美元),将由 MicroStrategy的 主要用于获取额外的比特币和一般公司用途。
此举符合该公司持续投资加密货币的战略。 MicroStrategy 的股票表现优于大盘 比特币 2024 年迄今为止,在撰写本文时上涨了 50% 以上。
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