NFT 市场 LooksRare 声称是 OpenSea 的替代品，但该平台上的虚假交易量令人质疑用户是否真的将其视为一个强有力的竞争对手。
LooksRare于10月2日上线后引起了广泛关注，不仅因为其上线第二天的日交易量是OpenSea的两倍多，还因为它已成为洗量交易者的新游乐场。
清洗交易是交易者买卖资产以欺骗市场、人为制造高交易量并操纵市场价格的一种方法。
在美国，自 1936 年以来，洗售交易在传统金融市场中一直是非法的，最近一次有关洗售交易的公开丑闻是 2012 年的 LIBOR 操纵行为。
虽然清洗交易受到交易所和监管机构的密切监控，但它似乎已经进入了加密货币领域，特别是在 NFT 市场，例如 看起来很少见。
社区拥有的市场是一把双刃剑
LooksRare 始于社区利润分享的美好事业。激励代币和交易奖励本质上是 OpenSea 推出后不久就击败的高交易量秘密武器，但这些因素也被这个市场上的洗钱交易者所利用。
LooksRare 似乎已经预料到了 能力 清洗交易可以通过利润丰厚的交易溢价产生，但他们认为平台费用和特许权使用费的交易成本太高，无法激励清洗交易。但现实却恰恰相反。
LookRare 交易量和唯一用户与 OpenSea 对比 |资料来源：沙丘分析
LookRare 与 OpenSea 的交易量和交易量 |资料来源：沙丘分析
从上图可以看出，LooksRare的用户数和日交易量只是OpenSea的一小部分（2%-3%），但交易量却是OpeaSea时间的三倍甚至四倍以上。
以 19 月 380,000 日为例，LooksRare 上每个用户的平均交易量约为 3,000 美元，而 OpenSea 上仅为 415,000 美元。同样，LookRare 上的平均每笔交易量约为 1,676 美元，而 OpenSea 上的平均交易量仅为 XNUMX 美元。
从本质上讲，这些数据显示了一小部分用户进行了价值数十万美元的交易。这绝对不是休闲 NFT 购买者的游乐场。由于 2% 的平台费、特许权使用费和 Gas 费与以太坊网络不同，清洗交易者似乎仍然能够在成本和利润之间找到合理的平衡。
以下是 Wash 经销商如何从买卖相同的 NFT 中获益。
如何分配交易奖励
LooksRare 交易奖励的分配。来源：LooksRare
LooksRare 交易奖励为期 721 天，分四个阶段。 A 阶段的前 30 天每日奖励最高，C 阶段（240 天）总奖励最高。
LooksRare 交易奖励的分配。来源：LooksRare
交易者可获得的交易奖励数量为每日固定LOOKS交易奖励（2,866,500 LOOKS）与单日交易量占总交易量的比例的乘积。因此，黄金交易者产生的黄金越多，他们获得的奖励就越多。这一机制为大额清洗交易创造了巨大动力。
除了交易奖励之外，交易者还可以赚取一部分根据质押的LOOKS收取的平台费用，以及质押奖励和流动性提供者奖励。但与刷量交易获得的交易奖励相比，其他奖励太少，无法纳入本文。
考虑日交易量为 90 万美元的洗牌交易者
LooksRare 的单日交易量在 19 年 2022 月 10 日达到顶峰。通过绘制当天交易量排名前 90 的钱包图表，可以发现有两个著名钱包的交易额超过 XNUMX 万美元。这两个钱包的活动也显示了它们之间的买卖，这是洗售交易的明显迹象。
10年19月2022日交易量最高的前XNUMX名交易者 |资料来源：沙丘分析
这些洗牌交易者选择像“Meebits”或“Terraforms”这样0％特许权使用费的NFT，因此唯一的交易成本是2％的平台费和gas费。在这个特殊的例子中，19 月 6,500 日，交易者使用这两个钱包多次买卖 Loot，价格约为底价的 XNUMX 倍。
“Loot”洗售交易示例 |来源：LooksRare
根据交易奖励分配情况，假设两个钱包属于同一交易者，则该交易者截至19月186日的总交易量为6.2亿美元；交易奖励为3.7万美元；以及 4.9 万美元的费用（看起来市场价格为 2 美元，加上 2.5% 的平台费用）。交易者获得的净利润为1.34万美元，即日利润12,661%或年利润XNUMX%。
01 年 19 月 2022 日两个鲸鱼钱包的购买量 |资料来源：沙丘分析
19 年 2022 月 XNUMX 日销量，来自两个鲸鱼钱包 |资料来源：沙丘分析
LookRare 上的大部分交易奖励均归 Wash 交易者所有
过去24小时内收到的奖励（24年2022月XNUMX日）|资料来源：沙丘分析
24月29日，LOOKS奖励的10%流向了前19名零售商。同样，在 28 月 10 日交易量最大的交易中，前 XNUMX 名交易者获得了 XNUMX% 的奖励。
19年2022月XNUMX日收到奖励 |资料来源：沙丘分析
大部分奖励都给了几个清洗供应商。这与 LooksRare 的“NFT of the people, for the people”理念不太相符。社区利润分享似乎已经失败，它们似乎不再由少数交易者拥有。
正如Delphi Digital指出的那样，这种模式从长远来看是不可持续的，随着清洗交易者在不再盈利时逐渐退出，交易量可能会大幅下降。
在许可费用为零的情况下，LooksRare 在用户和 NFT 交易量方面与 OpenSea 竞争还有很长的路要走。 2022 年 XNUMX 月，平分 。
作者
NFT
清洗交易者从 NFT LooksRare 市场中赚取巨额利润
NFT 市场 LooksRare 声称是 OpenSea 的替代品，但该平台上的虚假交易量令人质疑用户是否真的将其视为一个强有力的竞争对手。
LooksRare于10月2日上线后引起了广泛关注，不仅因为其上线第二天的日交易量是OpenSea的两倍多，还因为它已成为洗量交易者的新游乐场。
清洗交易是交易者买卖资产以欺骗市场、人为制造高交易量并操纵市场价格的一种方法。
在美国，自 1936 年以来，洗售交易在传统金融市场中一直是非法的，最近一次有关洗售交易的公开丑闻是 2012 年的 LIBOR 操纵行为。
虽然清洗交易受到交易所和监管机构的密切监控，但它似乎已经进入了加密货币领域，特别是在 NFT 市场，例如 看起来很少见。
社区拥有的市场是一把双刃剑
LooksRare 始于社区利润分享的美好事业。激励代币和交易奖励本质上是 OpenSea 推出后不久就击败的高交易量秘密武器，但这些因素也被这个市场上的洗钱交易者所利用。
LooksRare 似乎已经预料到了 能力 清洗交易可以通过利润丰厚的交易溢价产生，但他们认为平台费用和特许权使用费的交易成本太高，无法激励清洗交易。但现实却恰恰相反。
LookRare 交易量和唯一用户与 OpenSea 对比 |资料来源：沙丘分析
LookRare 与 OpenSea 的交易量和交易量 |资料来源：沙丘分析
从上图可以看出，LooksRare的用户数和日交易量只是OpenSea的一小部分（2%-3%），但交易量却是OpeaSea时间的三倍甚至四倍以上。
以 19 月 380,000 日为例，LooksRare 上每个用户的平均交易量约为 3,000 美元，而 OpenSea 上仅为 415,000 美元。同样，LookRare 上的平均每笔交易量约为 1,676 美元，而 OpenSea 上的平均交易量仅为 XNUMX 美元。
从本质上讲，这些数据显示了一小部分用户进行了价值数十万美元的交易。这绝对不是休闲 NFT 购买者的游乐场。由于 2% 的平台费、特许权使用费和 Gas 费与以太坊网络不同，清洗交易者似乎仍然能够在成本和利润之间找到合理的平衡。
以下是 Wash 经销商如何从买卖相同的 NFT 中获益。
如何分配交易奖励
LooksRare 交易奖励的分配。来源：LooksRare
LooksRare 交易奖励为期 721 天，分四个阶段。 A 阶段的前 30 天每日奖励最高，C 阶段（240 天）总奖励最高。
LooksRare 交易奖励的分配。来源：LooksRare
交易者可获得的交易奖励数量为每日固定LOOKS交易奖励（2,866,500 LOOKS）与单日交易量占总交易量的比例的乘积。因此，黄金交易者产生的黄金越多，他们获得的奖励就越多。这一机制为大额清洗交易创造了巨大动力。
除了交易奖励之外，交易者还可以赚取一部分根据质押的LOOKS收取的平台费用，以及质押奖励和流动性提供者奖励。但与刷量交易获得的交易奖励相比，其他奖励太少，无法纳入本文。
考虑日交易量为 90 万美元的洗牌交易者
LooksRare 的单日交易量在 19 年 2022 月 10 日达到顶峰。通过绘制当天交易量排名前 90 的钱包图表，可以发现有两个著名钱包的交易额超过 XNUMX 万美元。这两个钱包的活动也显示了它们之间的买卖，这是洗售交易的明显迹象。
10年19月2022日交易量最高的前XNUMX名交易者 |资料来源：沙丘分析
这些洗牌交易者选择像“Meebits”或“Terraforms”这样0％特许权使用费的NFT，因此唯一的交易成本是2％的平台费和gas费。在这个特殊的例子中，19 月 6,500 日，交易者使用这两个钱包多次买卖 Loot，价格约为底价的 XNUMX 倍。
“Loot”洗售交易示例 |来源：LooksRare
根据交易奖励分配情况，假设两个钱包属于同一交易者，则该交易者截至19月186日的总交易量为6.2亿美元；交易奖励为3.7万美元；以及 4.9 万美元的费用（看起来市场价格为 2 美元，加上 2.5% 的平台费用）。交易者获得的净利润为1.34万美元，即日利润12,661%或年利润XNUMX%。
01 年 19 月 2022 日两个鲸鱼钱包的购买量 |资料来源：沙丘分析
19 年 2022 月 XNUMX 日销量，来自两个鲸鱼钱包 |资料来源：沙丘分析
LookRare 上的大部分交易奖励均归 Wash 交易者所有
过去24小时内收到的奖励（24年2022月XNUMX日）|资料来源：沙丘分析
24月29日，LOOKS奖励的10%流向了前19名零售商。同样，在 28 月 10 日交易量最大的交易中，前 XNUMX 名交易者获得了 XNUMX% 的奖励。
19年2022月XNUMX日收到奖励 |资料来源：沙丘分析
大部分奖励都给了几个清洗供应商。这与 LooksRare 的“NFT of the people, for the people”理念不太相符。社区利润分享似乎已经失败，它们似乎不再由少数交易者拥有。
正如Delphi Digital指出的那样，这种模式从长远来看是不可持续的，随着清洗交易者在不再盈利时逐渐退出，交易量可能会大幅下降。
在许可费用为零的情况下，LooksRare 在用户和 NFT 交易量方面与 OpenSea 竞争还有很长的路要走。 2022 年 XNUMX 月，平分 。
