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DeFi

El USDD pierde su vinculación. ¿Qué ha pasado?

13 de junio de 2022 - Alrededor 5 minutos minutos para leer

Después de la noticia de que Tron DAO compró $ 50 millones en Bitcoin y TRX para agregar a sus reservas de USDD, la vinculación de El USDD perdió un 3% con el precio más bajo es: 0.9716.

El USDD pierde su vinculación. ¿Qué ha pasado?

USDD: la moneda estable de TRON Network

  • La forma en que funciona es similar a la UST Stablecoin de Terra, que es una Stablecoin algorítmica respaldada por TRX y BTC.
  • TRON utiliza Oracle con el siguiente mecanismo: los SuperRepresentantes (SR) otorgan a Oracle el precio en USDD en la red TRON. Enviarán un cupón sobre el tipo de cambio actual de USDD a USD.
  • El ecosistema TRX no tiene piezas que respalden las monedas estables como Terra.
  • No se aprecia la confianza de la comunidad en TRX.

Para garantizar la estabilidad de la moneda estable, TRX ha creado reservas respaldadas por BTC y TRX por un valor de más de 600 mil millones de dólares: 14,040.6 Bitcoin, 140 millones de Tether (USDT) y 1,906 mil millones de Tron actualmente (TRX). El valor de las reservas del USDD está presente. $ 605.133b baja: 12% respecto a ayer. Según Justin Sun, El USDD siempre estará sobregarantizado por activos menos volátiles como USDT, USDC, Bitcoin y otros activos digitales.

El objetivo de Tron DAO de sobregarantizar la moneda estable USDD en un mínimo del 130 % incluye la compra de 50 millones de dólares en Bitcoin y Tron (TRX). Como se muestra en la captura de pantalla a continuación, cortesía del sitio web del USDD, la moneda estable algorítmica del USDD tiene un exceso de garantía en un factor del 197 por ciento al momento de escribir este artículo.

Captura de pantalla 2022 06 13 150141

¿Es el USDD de TRON similar al UST de Terra?

USDD y UST son algorítmicos monedas estables que no están respaldadas por garantía. Teniendo en cuenta el reciente colapso del UST, los inversores se están volviendo escépticos con respecto a las monedas estables, especialmente aquellas en la categoría algorítmica.

Dólar estadounidense fue quemado porque su algoritmo y el marco parecía UST: acuñar USDD quemando TRX y acuñar TRX quemando USDD.

Dólar estadounidense también está respaldado por Tron DAO, que planea gestionar una reserva de 10 mil millones de dólares en varias criptomonedas para respaldar su vinculación. Esto es similar a la intención de LFG de mantener 10 mil millones de dólares en bitcoins y AVAX para ayudar a fijar el precio del UST.

Diferencias

Justin cree que: UST creció demasiado rápido en un período corto y estaba demasiado apalancado, citando la gran capitalización de mercado de UST y sus reservas relativamente pequeñas antes de su colapso. Él también señala los altos rendimientos del Protocolo Anchor y la falta de consideración adecuada de las variables del mercado, como áreas técnicas donde el UST ha fracasado.

Según Justin Sun, planea centrarse en un crecimiento saludable manteniendo su capitalización de mercado por debajo de TRX, la reserva de Tron DAO y toda la capitalización del mercado de cifrado. Afirmó que la reserva estaría compuesta principalmente por Bitcoin, TRX y otras monedas estables importantes como USDT, USDC, BUSD, DAI y TUSD. Se pueden implementar monedas estables si el USDD cae por debajo de su ancla, por lo que gradualmente lleva tiempo liquidar otros activos.

A diferencia del Protocolo Anchor, que tiene una tasa de interés constante del 20% sin límites de retiro, dijo Justin Sun. El USDD tiene como objetivo introducir estructuras que afecten las tasas de interés y los límites de retiro..

Tres razones por las que el USDD perdió su vinculación

Mercado inestable

Teniendo en cuenta el sentimiento actual del mercado de criptomonedas, la caída del USDD fue provocada por el actual caos volátil del mercado de criptomonedas. De acuerdo a CoinGecko, El USDD ahora ha perdido su vinculación a 1 dólar, a 0.977 dólares el 13 de junio, y continúa perdiendo su vinculación hasta el día de hoy. La capitalización del mercado de criptomonedas cayó de 1,188 millones de dólares a tan solo 835 millones de dólares. $BTC también perdió el 16% de su valor en sólo un día.

Esto es similar a LUNA cuando BTC cayó de $35 a $30. Los atacantes aprovecharon el pánico del mercado y vendieron UST, lo que provocó que el precio de la moneda estable perdiera su vinculación. Los inversores huyen del mercado y su confianza se pierde cuando las Stablecoins no pueden mantener valor. Hizo inútiles todos los esfuerzos para salvar a la UST. Y lo mismo está pasando con el USDD.

El efecto dominó pierde la vinculación de stETH

La complicada desconexión de stETH abrió una serie de liquidaciones y ventas de pánico en todo el mercado. El mercado de Defi sigue siendo pan comido, pero poco a poco está revelando muchos problemas graves, agujeros en el sistema operativo y tal vez marque el declive de Defi. Y como un efecto de bola de nieve, todo lo que esté al borde del colapso hará que los usuarios sigan entrando en pánico para vender o ser liquidados. En ese momento, sería difícil para TRON DAO Reserve mantener suficiente garantía para el USDD.

Mecanismo de acuñación/quemado del USDD

La tercera razón por la que el USDD pierde su vinculación es su mecanismo de acuñación/quema de USDD. El mecanismo de TRON es bastante similar al de Luna: acuña y quema TRX de un lado a otro con USDD y cultiva con USDD a una tasa del 30%. Cuando USDD <$1, podemos quemar USDD y acuñar TRX para vender en el mercado por la diferencia por encima de ese dólar. Con un mecanismo, el precio del USDD puede volver a estar fijo.

El gran problema es:

Supongamos tiempo t1: 1 TRX = 0.05$

Quema 1 millón de USDD y obtenemos 20 millones de TRX mint. Esto hace que la oferta de TRX aumente, lo que hace que el precio de TRX disminuya. Digamos que la devaluación disminuye un 10% y el precio del USDD aún no ha alcanzado su paridad. Los usuarios que continúen quemando 1 millón de USDD acuñarán hasta 22 millones de TRX.

Veredicto

Con el pánico vendiendo BTC, TRX también reduce en gran medida si el modelo operativo del USDD puede tener éxito y no ser como UST, lleva tiempo responder, pero con la pérdida de vinculación actual, muchos inversores comenzaron a preocuparse y si continuarán vendiendo USDD. como UST? Sin embargo, los límites de retiro ayudarán a que el USDD no se venda como el UST, reduciendo parte del riesgo para los inversores.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.

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Después de la noticia de que Tron DAO compró $ 50 millones en Bitcoin y TRX para agregar a sus reservas de USDD, la vinculación de El USDD perdió un 3% con el precio más bajo es: 0.9716.

El USDD pierde su vinculación. ¿Qué ha pasado?

USDD: la moneda estable de TRON Network

  • La forma en que funciona es similar a la UST Stablecoin de Terra, que es una Stablecoin algorítmica respaldada por TRX y BTC.
  • TRON utiliza Oracle con el siguiente mecanismo: los SuperRepresentantes (SR) otorgan a Oracle el precio en USDD en la red TRON. Enviarán un cupón sobre el tipo de cambio actual de USDD a USD.
  • El ecosistema TRX no tiene piezas que respalden las monedas estables como Terra.
  • No se aprecia la confianza de la comunidad en TRX.

Para garantizar la estabilidad de la moneda estable, TRX ha creado reservas respaldadas por BTC y TRX por un valor de más de 600 mil millones de dólares: 14,040.6 Bitcoin, 140 millones de Tether (USDT) y 1,906 mil millones de Tron actualmente (TRX). El valor de las reservas del USDD está presente. $ 605.133b baja: 12% respecto a ayer. Según Justin Sun, El USDD siempre estará sobregarantizado por activos menos volátiles como USDT, USDC, Bitcoin y otros activos digitales.

El objetivo de Tron DAO de sobregarantizar la moneda estable USDD en un mínimo del 130 % incluye la compra de 50 millones de dólares en Bitcoin y Tron (TRX). Como se muestra en la captura de pantalla a continuación, cortesía del sitio web del USDD, la moneda estable algorítmica del USDD tiene un exceso de garantía en un factor del 197 por ciento al momento de escribir este artículo.

Captura de pantalla 2022 06 13 150141

¿Es el USDD de TRON similar al UST de Terra?

USDD y UST son algorítmicos monedas estables que no están respaldadas por garantía. Teniendo en cuenta el reciente colapso del UST, los inversores se están volviendo escépticos con respecto a las monedas estables, especialmente aquellas en la categoría algorítmica.

Dólar estadounidense fue quemado porque su algoritmo y el marco parecía UST: acuñar USDD quemando TRX y acuñar TRX quemando USDD.

Dólar estadounidense también está respaldado por Tron DAO, que planea gestionar una reserva de 10 mil millones de dólares en varias criptomonedas para respaldar su vinculación. Esto es similar a la intención de LFG de mantener 10 mil millones de dólares en bitcoins y AVAX para ayudar a fijar el precio del UST.

Diferencias

Justin cree que: UST creció demasiado rápido en un período corto y estaba demasiado apalancado, citando la gran capitalización de mercado de UST y sus reservas relativamente pequeñas antes de su colapso. Él también señala los altos rendimientos del Protocolo Anchor y la falta de consideración adecuada de las variables del mercado, como áreas técnicas donde el UST ha fracasado.

Según Justin Sun, planea centrarse en un crecimiento saludable manteniendo su capitalización de mercado por debajo de TRX, la reserva de Tron DAO y toda la capitalización del mercado de cifrado. Afirmó que la reserva estaría compuesta principalmente por Bitcoin, TRX y otras monedas estables importantes como USDT, USDC, BUSD, DAI y TUSD. Se pueden implementar monedas estables si el USDD cae por debajo de su ancla, por lo que gradualmente lleva tiempo liquidar otros activos.

A diferencia del Protocolo Anchor, que tiene una tasa de interés constante del 20% sin límites de retiro, dijo Justin Sun. El USDD tiene como objetivo introducir estructuras que afecten las tasas de interés y los límites de retiro..

Tres razones por las que el USDD perdió su vinculación

Mercado inestable

Teniendo en cuenta el sentimiento actual del mercado de criptomonedas, la caída del USDD fue provocada por el actual caos volátil del mercado de criptomonedas. De acuerdo a CoinGecko, El USDD ahora ha perdido su vinculación a 1 dólar, a 0.977 dólares el 13 de junio, y continúa perdiendo su vinculación hasta el día de hoy. La capitalización del mercado de criptomonedas cayó de 1,188 millones de dólares a tan solo 835 millones de dólares. $BTC también perdió el 16% de su valor en sólo un día.

Esto es similar a LUNA cuando BTC cayó de $35 a $30. Los atacantes aprovecharon el pánico del mercado y vendieron UST, lo que provocó que el precio de la moneda estable perdiera su vinculación. Los inversores huyen del mercado y su confianza se pierde cuando las Stablecoins no pueden mantener valor. Hizo inútiles todos los esfuerzos para salvar a la UST. Y lo mismo está pasando con el USDD.

El efecto dominó pierde la vinculación de stETH

La complicada desconexión de stETH abrió una serie de liquidaciones y ventas de pánico en todo el mercado. El mercado de Defi sigue siendo pan comido, pero poco a poco está revelando muchos problemas graves, agujeros en el sistema operativo y tal vez marque el declive de Defi. Y como un efecto de bola de nieve, todo lo que esté al borde del colapso hará que los usuarios sigan entrando en pánico para vender o ser liquidados. En ese momento, sería difícil para TRON DAO Reserve mantener suficiente garantía para el USDD.

Mecanismo de acuñación/quemado del USDD

La tercera razón por la que el USDD pierde su vinculación es su mecanismo de acuñación/quema de USDD. El mecanismo de TRON es bastante similar al de Luna: acuña y quema TRX de un lado a otro con USDD y cultiva con USDD a una tasa del 30%. Cuando USDD <$1, podemos quemar USDD y acuñar TRX para vender en el mercado por la diferencia por encima de ese dólar. Con un mecanismo, el precio del USDD puede volver a estar fijo.

El gran problema es:

Supongamos tiempo t1: 1 TRX = 0.05$

Quema 1 millón de USDD y obtenemos 20 millones de TRX mint. Esto hace que la oferta de TRX aumente, lo que hace que el precio de TRX disminuya. Digamos que la devaluación disminuye un 10% y el precio del USDD aún no ha alcanzado su paridad. Los usuarios que continúen quemando 1 millón de USDD acuñarán hasta 22 millones de TRX.

Veredicto

Con el pánico vendiendo BTC, TRX también reduce en gran medida si el modelo operativo del USDD puede tener éxito y no ser como UST, lleva tiempo responder, pero con la pérdida de vinculación actual, muchos inversores comenzaron a preocuparse y si continuarán vendiendo USDD. como UST? Sin embargo, los límites de retiro ayudarán a que el USDD no se venda como el UST, reduciendo parte del riesgo para los inversores.

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