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DeFi

Descripción general de stETH Depeg y ¿qué pasó con Celsius?

15 de junio de 2022 - Alrededor 6 minutos minutos para leer

El fracaso de UST ha iniciado un mal juego del sistema Defi, el USDD también ha perdido paridad en los últimos días y más recientemente. stETH perdió su clavija, algunos protocolos defi tienen la posibilidad de ser predeterminados como Celsius estar al borde del abismo. Además, el precio de venta de BTC por pánico en el mercado es: $22,000. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Existe una solución para todos? En este articulo, Coincú le explicará el informe completo detrás de esto y obtendrá una descripción general del evento.

Descripción general de stETH Depeg y ¿qué pasó con Celsius?

General

Antes de comenzar es necesario comprender algunas nociones a continuación:

  • STETH: es un token que representa ether apostado en Lido, combinando el valor del depósito inicial + recompensas de apuesta. Los tokens stETH se acuñan al momento del depósito y se queman cuando se canjean. Los saldos de tokens stETH están vinculados 1:1 a los ethers apostados por Lido.
  • ETH 2.0: Ethereum 2.0, también conocido como Eth2 o "Serenity", es una actualización de la cadena de bloques Ethereum, en particular el cambio de un mecanismo de consenso de prueba de trabajo (PoW) a un modelo de prueba de participación (PoS).
  • Lido Finanzas: La mayor plataforma proveedora de servicios de apuestas para Ethereum, una práctica que permite a los propietarios de la criptomoneda Ether obtener ingresos pasivos sin tener que vender sus tokens.
  • Protocolo AAVE: es un protocolo de préstamos descentralizado que permite a los usuarios prestar o pedir prestado criptomonedas sin pasar por un intermediario centralizado.
  • Red Celsius: es una plataforma de préstamos regulada y compatible con la SEC que permite a los usuarios recibir intereses sobre las criptomonedas depositadas o solicitar préstamos con garantía criptográfica.

La historia comienza cuando Ethereum anunció la participación de 32 ETH para convertirse en validador es una entidad virtual que vive en Beacon Chain, representada por un saldo, una clave pública y otras propiedades, y participa en el consenso de la red Ethereum. Las personas con una pequeña cantidad de ETH quieren participar pero no pueden permitírselo y ballenas como los protocolos defi también se han sumado. Un ejemplo es Finanzas LIDO el servicio de participación de Ether más grande que informa la participación de ETH para recibir intereses 4% APY y recuperarás stETH con clavija 1:1.

stETH Depeg

Y luego la historia empieza a complicarse más cuando:

  • Finanzas Lido usa su ETH para depositar cuentas de Ethereum para recibir la tasa de interés y el validador de tragamonedas, pero recuerde que el depósito de calidad para ETH 2.0 estará bloqueado para ser activado, por lo que cuando apueste ETH en Lido no podrá retirar hasta que la fusión esté activa.
  • Celsius dejarte apostar STETH para obtener tasas de interés: 18% APY. Entonces Celsius usa tu stETH para llegar a AAVE para garantía y pedir prestado ETH
  • Otros protocolos involucrados como AAVE, MarkerDao le permite colateral stETH para pedir prestado ETH con atractivas tasas de interés.
  • Grandes emprendimientos involucrados: Alameda Research, Three Arrow Capital, Amber Group…

Entonces, después de tener stETH puedes apostar en Celsius para recibir intereses o ir a AAVE como garantía para pedir prestado ETH y así se crea una espiral de muerte, al final el token que se intercambia en el mercado es simplemente stETH.

¿Cómo se vincula la crisis de liquidez en grados Celsius con stETH?

Para atraer el flujo de dinero y aumentar el volumen de operaciones, Celsius también permite a los usuarios apostar stETH recibirá 18% APR, y Celsius es una empresa de préstamos criptográficos y uno de los principales clientes de Lido utilizó la cantidad de stETH cuando los usuarios participaban para continuar obteniendo garantías y pidiendo prestado ETH. El problema será normal hasta el 8/6 cuando 02 billeteras retiren más de 54,103 STTH cada billetera, lo que provoca la primera depeg en 8/6 con vinculación 0.97

  • 0x7ccd3befb83154b99c02f4dd5aec5dd76f1ee0b2
  • 0xca2c8b7664fa4169bd85da72a968dab9b78f5882
Valor predeterminado en grados Celsius
Valor predeterminado en grados Celsius
Alameda transfiere ETH a FTX

Y ahora 1 stETH puedes intercambiar 0.943 ETH

stETH Depeg

Después de las acciones de 2 billeteras anónimas, Investigación Alameda intercambió todo su stETH por ETH en 2 grupos de Lido y AAVE. Otros inversores, incluido el Grupo Amber, también intercambiaron 83 stETH por ETH por temor a que ETH colapsara, por lo que aun así cambiaron de stETH -> ETH a pesar de la pérdida para proteger su activo, luego el efecto en cadena de Domino a todos los demás proyectos de Defi.

stETH Depeg

El muro de Three Arrow CapitalOriginalmente tenía $130 millones de stETH (stETH apostado en AAVE): utilizan 81k stETH para pedir prestados 53k ETH. Según el cálculo ⇒ se liquidará stETH/ETH < 0.88. Sin embargo, hoy el 3AC ha saldado la deuda y ha retirado el saldo de AAVE.

Billetera: 0x3ba21b6477f48273f41d241aa3722ffb9e07e247

Venta de stETH de Three Arrow Capital

El 13 de junio, Celsius anunció la pausa de todos los retiros, swaps y transferencias entre cuentas. Celsius no tenía suficiente liquidez después de la desconexión y muchas personas cambiaron stETH por ETH. El Fondo Celsius posee solo el 27% de ETH, que es instantáneamente líquido equivalente a 26k ETH. El 73% restante es stETH 44% y ETH2 Stake 29% que no se puede retirar, debe esperar hasta que se desbloquee y la fusión esté activa.

fondos centígrados

Al observar la imagen, también podemos ver que si Celsius pausa todo, definitivamente no tendrá suficiente liquidez para los usuarios y caerá en default. Para salvar la situación, Celsius ha optado por stETH colateral para tomar prestadas otras criptomonedas e intercambiarlas por monedas estables.

Cartera principal DeFi: 0x8aceab8167c80cb8b3de7fa6228b889bb1130ee8 -> Entonces, con 445k stETH, Celsius solía pedir prestado alrededor de 1.18 millones. Tan pronto como Celsius toma prestado AAVE y otros protocolos, el riesgo de liquidación aumenta cuando el precio cae + depeg.

Los movimientos de los grandes fondos

Así que tenemos alguna posibilidad de volver a levantarnos para salvar la situación, pero los datos en cadena muestran: Alameda y algunos fondos grandes después del swap stETH -> ETH a pesar de la pérdida, transfieren todo a FTX para vender en corto todo el mercado. Entonces la pregunta es: Alameda intercambió y luego tomó una posición corta inmediatamente después de anunciar el riesgo de depeg y el riesgo de Celsius, cortaron en ETH a un precio de ~ $1800. ¿Qué piensas sobre eso?

Cuando los grandes fondos venden sus activos, se creará una venta de pánico para que los pequeños inversores vendan, lo que afectará al mercado general. Las consecuencias de que esto suceda hacen que se liquiden más posiciones en otras plataformas de préstamos como Aave, MakerDAO y cuando Ethereum falle, todos los demás tokens del mismo tipo se verán afectados.

Veredicto

La complicada desconexión de stETH abrió una serie de liquidaciones y ventas de pánico en todo el mercado. El mercado de Defi sigue siendo pan comido, pero poco a poco está revelando muchos problemas graves, agujeros en el sistema operativo y tal vez marque el declive de Defi.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.

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Descripción general de stETH Depeg y ¿qué pasó con Celsius?

El fracaso de UST ha iniciado un mal juego del sistema Defi, el USDD también ha perdido paridad en los últimos días y más recientemente. stETH perdió su clavija, algunos protocolos defi tienen la posibilidad de ser predeterminados como Celsius estar al borde del abismo. Además, el precio de venta de BTC por pánico en el mercado es: $22,000. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Existe una solución para todos? En este articulo, Coincú le explicará el informe completo detrás de esto y obtendrá una descripción general del evento.

Descripción general de stETH Depeg y ¿qué pasó con Celsius?

General

Antes de comenzar es necesario comprender algunas nociones a continuación:

  • STETH: es un token que representa ether apostado en Lido, combinando el valor del depósito inicial + recompensas de apuesta. Los tokens stETH se acuñan al momento del depósito y se queman cuando se canjean. Los saldos de tokens stETH están vinculados 1:1 a los ethers apostados por Lido.
  • ETH 2.0: Ethereum 2.0, también conocido como Eth2 o "Serenity", es una actualización de la cadena de bloques Ethereum, en particular el cambio de un mecanismo de consenso de prueba de trabajo (PoW) a un modelo de prueba de participación (PoS).
  • Lido Finanzas: La mayor plataforma proveedora de servicios de apuestas para Ethereum, una práctica que permite a los propietarios de la criptomoneda Ether obtener ingresos pasivos sin tener que vender sus tokens.
  • Protocolo AAVE: es un protocolo de préstamos descentralizado que permite a los usuarios prestar o pedir prestado criptomonedas sin pasar por un intermediario centralizado.
  • Red Celsius: es una plataforma de préstamos regulada y compatible con la SEC que permite a los usuarios recibir intereses sobre las criptomonedas depositadas o solicitar préstamos con garantía criptográfica.

La historia comienza cuando Ethereum anunció la participación de 32 ETH para convertirse en validador es una entidad virtual que vive en Beacon Chain, representada por un saldo, una clave pública y otras propiedades, y participa en el consenso de la red Ethereum. Las personas con una pequeña cantidad de ETH quieren participar pero no pueden permitírselo y ballenas como los protocolos defi también se han sumado. Un ejemplo es Finanzas LIDO el servicio de participación de Ether más grande que informa la participación de ETH para recibir intereses 4% APY y recuperarás stETH con clavija 1:1.

stETH Depeg

Y luego la historia empieza a complicarse más cuando:

  • Finanzas Lido usa su ETH para depositar cuentas de Ethereum para recibir la tasa de interés y el validador de tragamonedas, pero recuerde que el depósito de calidad para ETH 2.0 estará bloqueado para ser activado, por lo que cuando apueste ETH en Lido no podrá retirar hasta que la fusión esté activa.
  • Celsius dejarte apostar STETH para obtener tasas de interés: 18% APY. Entonces Celsius usa tu stETH para llegar a AAVE para garantía y pedir prestado ETH
  • Otros protocolos involucrados como AAVE, MarkerDao le permite colateral stETH para pedir prestado ETH con atractivas tasas de interés.
  • Grandes emprendimientos involucrados: Alameda Research, Three Arrow Capital, Amber Group…

Entonces, después de tener stETH puedes apostar en Celsius para recibir intereses o ir a AAVE como garantía para pedir prestado ETH y así se crea una espiral de muerte, al final el token que se intercambia en el mercado es simplemente stETH.

¿Cómo se vincula la crisis de liquidez en grados Celsius con stETH?

Para atraer el flujo de dinero y aumentar el volumen de operaciones, Celsius también permite a los usuarios apostar stETH recibirá 18% APR, y Celsius es una empresa de préstamos criptográficos y uno de los principales clientes de Lido utilizó la cantidad de stETH cuando los usuarios participaban para continuar obteniendo garantías y pidiendo prestado ETH. El problema será normal hasta el 8/6 cuando 02 billeteras retiren más de 54,103 STTH cada billetera, lo que provoca la primera depeg en 8/6 con vinculación 0.97

  • 0x7ccd3befb83154b99c02f4dd5aec5dd76f1ee0b2
  • 0xca2c8b7664fa4169bd85da72a968dab9b78f5882
Valor predeterminado en grados Celsius
Valor predeterminado en grados Celsius
Alameda transfiere ETH a FTX

Y ahora 1 stETH puedes intercambiar 0.943 ETH

stETH Depeg

Después de las acciones de 2 billeteras anónimas, Investigación Alameda intercambió todo su stETH por ETH en 2 grupos de Lido y AAVE. Otros inversores, incluido el Grupo Amber, también intercambiaron 83 stETH por ETH por temor a que ETH colapsara, por lo que aun así cambiaron de stETH -> ETH a pesar de la pérdida para proteger su activo, luego el efecto en cadena de Domino a todos los demás proyectos de Defi.

stETH Depeg

El muro de Three Arrow CapitalOriginalmente tenía $130 millones de stETH (stETH apostado en AAVE): utilizan 81k stETH para pedir prestados 53k ETH. Según el cálculo ⇒ se liquidará stETH/ETH < 0.88. Sin embargo, hoy el 3AC ha saldado la deuda y ha retirado el saldo de AAVE.

Billetera: 0x3ba21b6477f48273f41d241aa3722ffb9e07e247

Venta de stETH de Three Arrow Capital

El 13 de junio, Celsius anunció la pausa de todos los retiros, swaps y transferencias entre cuentas. Celsius no tenía suficiente liquidez después de la desconexión y muchas personas cambiaron stETH por ETH. El Fondo Celsius posee solo el 27% de ETH, que es instantáneamente líquido equivalente a 26k ETH. El 73% restante es stETH 44% y ETH2 Stake 29% que no se puede retirar, debe esperar hasta que se desbloquee y la fusión esté activa.

fondos centígrados

Al observar la imagen, también podemos ver que si Celsius pausa todo, definitivamente no tendrá suficiente liquidez para los usuarios y caerá en default. Para salvar la situación, Celsius ha optado por stETH colateral para tomar prestadas otras criptomonedas e intercambiarlas por monedas estables.

Cartera principal DeFi: 0x8aceab8167c80cb8b3de7fa6228b889bb1130ee8 -> Entonces, con 445k stETH, Celsius solía pedir prestado alrededor de 1.18 millones. Tan pronto como Celsius toma prestado AAVE y otros protocolos, el riesgo de liquidación aumenta cuando el precio cae + depeg.

Los movimientos de los grandes fondos

Así que tenemos alguna posibilidad de volver a levantarnos para salvar la situación, pero los datos en cadena muestran: Alameda y algunos fondos grandes después del swap stETH -> ETH a pesar de la pérdida, transfieren todo a FTX para vender en corto todo el mercado. Entonces la pregunta es: Alameda intercambió y luego tomó una posición corta inmediatamente después de anunciar el riesgo de depeg y el riesgo de Celsius, cortaron en ETH a un precio de ~ $1800. ¿Qué piensas sobre eso?

Cuando los grandes fondos venden sus activos, se creará una venta de pánico para que los pequeños inversores vendan, lo que afectará al mercado general. Las consecuencias de que esto suceda hacen que se liquiden más posiciones en otras plataformas de préstamos como Aave, MakerDAO y cuando Ethereum falle, todos los demás tokens del mismo tipo se verán afectados.

Veredicto

La complicada desconexión de stETH abrió una serie de liquidaciones y ventas de pánico en todo el mercado. El mercado de Defi sigue siendo pan comido, pero poco a poco está revelando muchos problemas graves, agujeros en el sistema operativo y tal vez marque el declive de Defi.

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