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Conocimiento

¿Qué preocupaciones peligrosas podrían plantear Celsius, tres flechas? Esto es lo que debe tener en cuenta.

16 de junio de 2022 - Alrededor 6 minutos minutos para leer

El problema más reciente comenzó el domingo, cuando Celsius, una de las plataformas de préstamos criptográficos más grandes, detuvo todos los retiros, intercambios y transferencias de cuentas. Según un informe del Wall Street Journal publicado el martes, la corporación ha contratado abogados de reestructuración para que le asesoren sobre posibles soluciones a sus crecientes problemas financieros.

¿Qué preocupaciones peligrosas podrían plantear Celsius, tres flechas? Esto es lo que debe tener en cuenta.

Mientras tanto, surgieron sospechas sobre una posible tensión en Three Arrows Capital, luego de un vago tweet el martes por la noche de su fundador Zhu Su, quien escribió que "estamos en el proceso de comunicarnos con las partes relevantes y estamos comprometidos a resolver esto".

Three Arrows está "en el proceso de descubrir cómo pagar a los prestamistas y otras contrapartes después de que fue liquidada por instituciones crediticias de primer nivel en el área". 

Three Arrows, un jugador clave y uno de los fondos de cobertura más visibles en el mercado criptográfico, se proyectaba que administrara alrededor de $10 mil millones en activos en marzo, según Bloomberg, citando estadísticas de Nansen. Según una presentación regulatoria, la empresa también poseía más del 6% del Grayscale Bitcoin Trust GBTC, -2.09%, el fondo de bitcoins más grande del mundo, en diciembre de 2020.

La preocupación se ha sumado a la presión sobre bitcoin, la criptomoneda más popular, que es cotizando más del 70% por debajo de su máximo histórico en noviembre, aunque disfrutó de un pequeño repunte el miércoles después de que la Reserva Federal anunciara la mayor subida de tipos desde 1994. Bitcoin BTC/USD, +3.35% cotizaba recientemente a aproximadamente 22,487 dólares, un aumento del 1.2% en las 24 horas anteriores.

Todo esto ocurre apenas un mes después del colapso de blockchain Terra, que sacudió a algunos la fe de los inversores en el incipiente mercado de las criptomonedas.

Algunos participantes del mercado están cada vez más preocupados por los peligros de contagio que Celsius y Three Arrows Capital pueden representar para todo el mercado criptográfico si las empresas fracasan en el peor de los casos.

Otras plataformas de préstamos probadas en materia de gestión de riesgos

¿Qué preocupaciones peligrosas podrían plantear Celsius, tres flechas? Esto es lo que debe tener en cuenta.

Los inversores vigilan atentamente Las condiciones de los competidores de Celsius., como las plataformas de préstamos criptográficos BlockFi y Nexo.

Los inversores pueden depositar sus criptomonedas en dichos servicios y recibir recompensas extraordinariamente altas. Según el sitio web de Celsius, los usuarios pueden obtener hasta un 18.6 por ciento de TAE, aunque la mayoría de las cuentas de ahorro de "alto rendimiento" en dólares estadounidenses ofrecen tasas porcentuales anuales del 1% o menos, según Bankrate.

Según David Siemer, director ejecutivo de Wave Financial, las plataformas de criptopréstamos han estado "en una batalla para conseguir las mejores ofertas posibles para que los clientes minoristas las incorporen rápidamente". "La única manera de lograrlo, a menos que simplemente nos alejemos del dinero del capital de riesgo", dijo Siemer, mientras las empresas se apresuraban a ofrecer mayores rendimientos a los clientes minoristas.

 Michael Safai, socio fundador de Dexterity Capital, dijo en una entrevista:

"Muchas de las personas que han acudido a este tipo de prestamistas institucionales ahora podrían estar canjeando dinero",

Según Bill Barhydt, director ejecutivo de la plataforma de servicios financieros criptográficos Abra, un competidor de Celsius, las empresas de préstamos criptográficos serán examinados sobre sus capacidades de gestión de riesgos.

“Por lo general, cuando realiza retiros, es porque hay un desajuste de duración como prestamista”, dijo Barhydt, refiriéndose a las posibles causas de la situación de Celsius. “Un desajuste de duración entre la duración promedio de su préstamo y el tiempo que lleva procesar un retiro para sus clientes. Y si los dos no coinciden, debe detener los retiros porque terminará con un problema”, dijo. 

¿Qué preocupaciones peligrosas podrían plantear Celsius, tres flechas? Esto es lo que debe tener en cuenta.

Tras el anuncio de suspensión de la cuenta de Celsius el domingo, Zac Prince, director ejecutivo del competidor criptoprestamista BlockFi, tuiteó para asegurar a los consumidores que "todos los productos y servicios @BlockFi continúan funcionando normalmente".

Sin embargo, BlockFi dijo el lunes que lo haría despedir aproximadamente al 20% de su personal ya que el clima macroeconómico que cambia rápidamente pesa sobre la tasa de crecimiento de la empresa.

El departamento de negocios institucionales de BlockFi respondió a la atención del mercado el miércoles tuiteando: "Podemos confirmar que mantenemos un enfoque riguroso, prudente y proactivo para la gestión de riesgos en todo nuestro negocio". Esto implica controlar cualquier riesgo que plantee cualquier cliente individual”.

"La experiencia de nuestros clientes no ha cambiado y los fondos de los clientes están seguros", señaló la empresa.

Nexo, otro prestamista de criptomonedas, tuiteó el miércoles que "no tiene exposición a Three Arrows Capital". Nexo siempre se ha distinguido como un prestamista muy cauteloso con una estricta gestión de riesgos y estrictos requisitos de sobregarantía, independientemente de la reputación del prestatario”.

La 'exposición sistémica' impulsa el mercado

¿Qué preocupaciones peligrosas podrían plantear Celsius, tres flechas? Esto es lo que debe tener en cuenta.

Si los inversores canjean fondos de los prestamistas de criptomonedas, "los prestamistas tendrán que devolver los préstamos a las personas a las que les prestaron los fondos", según Safai de Dexterity. “A más largo plazo, esto significa menos volumen en las bolsas porque habrá menos 'exposición sistémica' que impulse el mercado y menos activos para negociar. Y, en general, esas son malas noticias”. 

Según Siemer, algunas bolsas minoristas que ofrecen productos de alto rendimiento pueden ser especialmente vulnerable si han pedido prestado fondos a organizaciones como Tres Flechas.

Mientras tanto, según Siemer, ciertos fondos de cobertura criptográficos "ahora están entrelazados con todo esto porque prestan sus activos a Celsius o depositan activos allí".

Siemer dijo:

“Es una exposición sistémica, y eso es lo que está impulsando el mercado en este momento. Parece que ya nadie sabe quién es la contraparte. Así que todo el mundo está recuperando sus activos”.

Según Safai, el pánico también ha pesó sobre los precios de bitcoin y ether. "Debido a que bitcoin y ether son más líquidos, ya hemos visto una salida significativa". Y cuando la gente intenta salir de una mala situación, quiere entrar en el mercado más líquido para poder obtener los mejores precios”, explicó Safai.

Intereses institucionales 

¿Qué preocupaciones peligrosas podrían plantear Celsius, tres flechas? Esto es lo que debe tener en cuenta.

Según Siemer de Wave Financial, la desaparición de Terra, así como las recientes preocupaciones en torno a Celsius y Three Arrows, podrían erosionar confianza de los inversores institucionales en el mercado criptográfico. “Definitivamente creo que retrasa todo al menos un año”, comentó.

David D. Tawil, presidente y cofundador de ProChain Capital, no está de acuerdo. Según él, la crisis de las criptomonedas puede provocar inversores en dificultades del negocio financiero tradicional.

"Las criptomonedas están pasando por este momento terrible y, asumiendo que se trata más bien de una liquidación técnica, podría seguir adelante e invertir a buenos precios", añadió Tawil.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.

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Patrick

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¿Qué preocupaciones peligrosas podrían plantear Celsius, tres flechas? Esto es lo que debe tener en cuenta.

El problema más reciente comenzó el domingo, cuando Celsius, una de las plataformas de préstamos criptográficos más grandes, detuvo todos los retiros, intercambios y transferencias de cuentas. Según un informe del Wall Street Journal publicado el martes, la corporación ha contratado abogados de reestructuración para que le asesoren sobre posibles soluciones a sus crecientes problemas financieros.

¿Qué preocupaciones peligrosas podrían plantear Celsius, tres flechas? Esto es lo que debe tener en cuenta.

Mientras tanto, surgieron sospechas sobre una posible tensión en Three Arrows Capital, luego de un vago tweet el martes por la noche de su fundador Zhu Su, quien escribió que "estamos en el proceso de comunicarnos con las partes relevantes y estamos comprometidos a resolver esto".

Three Arrows está "en el proceso de descubrir cómo pagar a los prestamistas y otras contrapartes después de que fue liquidada por instituciones crediticias de primer nivel en el área". 

Three Arrows, un jugador clave y uno de los fondos de cobertura más visibles en el mercado criptográfico, se proyectaba que administrara alrededor de $10 mil millones en activos en marzo, según Bloomberg, citando estadísticas de Nansen. Según una presentación regulatoria, la empresa también poseía más del 6% del Grayscale Bitcoin Trust GBTC, -2.09%, el fondo de bitcoins más grande del mundo, en diciembre de 2020.

La preocupación se ha sumado a la presión sobre bitcoin, la criptomoneda más popular, que es cotizando más del 70% por debajo de su máximo histórico en noviembre, aunque disfrutó de un pequeño repunte el miércoles después de que la Reserva Federal anunciara la mayor subida de tipos desde 1994. Bitcoin BTC/USD, +3.35% cotizaba recientemente a aproximadamente 22,487 dólares, un aumento del 1.2% en las 24 horas anteriores.

Todo esto ocurre apenas un mes después del colapso de blockchain Terra, que sacudió a algunos la fe de los inversores en el incipiente mercado de las criptomonedas.

Algunos participantes del mercado están cada vez más preocupados por los peligros de contagio que Celsius y Three Arrows Capital pueden representar para todo el mercado criptográfico si las empresas fracasan en el peor de los casos.

Otras plataformas de préstamos probadas en materia de gestión de riesgos

¿Qué preocupaciones peligrosas podrían plantear Celsius, tres flechas? Esto es lo que debe tener en cuenta.

Los inversores vigilan atentamente Las condiciones de los competidores de Celsius., como las plataformas de préstamos criptográficos BlockFi y Nexo.

Los inversores pueden depositar sus criptomonedas en dichos servicios y recibir recompensas extraordinariamente altas. Según el sitio web de Celsius, los usuarios pueden obtener hasta un 18.6 por ciento de TAE, aunque la mayoría de las cuentas de ahorro de "alto rendimiento" en dólares estadounidenses ofrecen tasas porcentuales anuales del 1% o menos, según Bankrate.

Según David Siemer, director ejecutivo de Wave Financial, las plataformas de criptopréstamos han estado "en una batalla para conseguir las mejores ofertas posibles para que los clientes minoristas las incorporen rápidamente". "La única manera de lograrlo, a menos que simplemente nos alejemos del dinero del capital de riesgo", dijo Siemer, mientras las empresas se apresuraban a ofrecer mayores rendimientos a los clientes minoristas.

 Michael Safai, socio fundador de Dexterity Capital, dijo en una entrevista:

"Muchas de las personas que han acudido a este tipo de prestamistas institucionales ahora podrían estar canjeando dinero",

Según Bill Barhydt, director ejecutivo de la plataforma de servicios financieros criptográficos Abra, un competidor de Celsius, las empresas de préstamos criptográficos serán examinados sobre sus capacidades de gestión de riesgos.

“Por lo general, cuando realiza retiros, es porque hay un desajuste de duración como prestamista”, dijo Barhydt, refiriéndose a las posibles causas de la situación de Celsius. “Un desajuste de duración entre la duración promedio de su préstamo y el tiempo que lleva procesar un retiro para sus clientes. Y si los dos no coinciden, debe detener los retiros porque terminará con un problema”, dijo. 

¿Qué preocupaciones peligrosas podrían plantear Celsius, tres flechas? Esto es lo que debe tener en cuenta.

Tras el anuncio de suspensión de la cuenta de Celsius el domingo, Zac Prince, director ejecutivo del competidor criptoprestamista BlockFi, tuiteó para asegurar a los consumidores que "todos los productos y servicios @BlockFi continúan funcionando normalmente".

Sin embargo, BlockFi dijo el lunes que lo haría despedir aproximadamente al 20% de su personal ya que el clima macroeconómico que cambia rápidamente pesa sobre la tasa de crecimiento de la empresa.

El departamento de negocios institucionales de BlockFi respondió a la atención del mercado el miércoles tuiteando: "Podemos confirmar que mantenemos un enfoque riguroso, prudente y proactivo para la gestión de riesgos en todo nuestro negocio". Esto implica controlar cualquier riesgo que plantee cualquier cliente individual”.

"La experiencia de nuestros clientes no ha cambiado y los fondos de los clientes están seguros", señaló la empresa.

Nexo, otro prestamista de criptomonedas, tuiteó el miércoles que "no tiene exposición a Three Arrows Capital". Nexo siempre se ha distinguido como un prestamista muy cauteloso con una estricta gestión de riesgos y estrictos requisitos de sobregarantía, independientemente de la reputación del prestatario”.

La 'exposición sistémica' impulsa el mercado

¿Qué preocupaciones peligrosas podrían plantear Celsius, tres flechas? Esto es lo que debe tener en cuenta.

Si los inversores canjean fondos de los prestamistas de criptomonedas, "los prestamistas tendrán que devolver los préstamos a las personas a las que les prestaron los fondos", según Safai de Dexterity. “A más largo plazo, esto significa menos volumen en las bolsas porque habrá menos 'exposición sistémica' que impulse el mercado y menos activos para negociar. Y, en general, esas son malas noticias”. 

Según Siemer, algunas bolsas minoristas que ofrecen productos de alto rendimiento pueden ser especialmente vulnerable si han pedido prestado fondos a organizaciones como Tres Flechas.

Mientras tanto, según Siemer, ciertos fondos de cobertura criptográficos "ahora están entrelazados con todo esto porque prestan sus activos a Celsius o depositan activos allí".

Siemer dijo:

“Es una exposición sistémica, y eso es lo que está impulsando el mercado en este momento. Parece que ya nadie sabe quién es la contraparte. Así que todo el mundo está recuperando sus activos”.

Según Safai, el pánico también ha pesó sobre los precios de bitcoin y ether. "Debido a que bitcoin y ether son más líquidos, ya hemos visto una salida significativa". Y cuando la gente intenta salir de una mala situación, quiere entrar en el mercado más líquido para poder obtener los mejores precios”, explicó Safai.

Intereses institucionales 

¿Qué preocupaciones peligrosas podrían plantear Celsius, tres flechas? Esto es lo que debe tener en cuenta.

Según Siemer de Wave Financial, la desaparición de Terra, así como las recientes preocupaciones en torno a Celsius y Three Arrows, podrían erosionar confianza de los inversores institucionales en el mercado criptográfico. “Definitivamente creo que retrasa todo al menos un año”, comentó.

David D. Tawil, presidente y cofundador de ProChain Capital, no está de acuerdo. Según él, la crisis de las criptomonedas puede provocar inversores en dificultades del negocio financiero tradicional.

"Las criptomonedas están pasando por este momento terrible y, asumiendo que se trata más bien de una liquidación técnica, podría seguir adelante e invertir a buenos precios", añadió Tawil.

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