2023年の初めに、Cantoトークンの価格が急騰しました。しかし、カントとは何ですか?なぜこれほど急激に増加したのでしょうか? 2022 年 XNUMX 月にデビューしたこの新しいブロックチェーンとコインについて、以下で詳しく調べます。
プロジェクト概要説明書
Canto は、Cosmos SDK と DeFi 用に特別に設計された EVM 互換チェーンに基づくレイヤー 1 ネットワークです。他の新興 EVM チェーンと比較して、Canto は高度な分散化を追求し、投資家も財団も設立せず、開発者に無料の公共インフラストラクチャ (FPI) と契約収益分配 (CSR) を提供しながら、コミュニティへの依存度を高めています。
無料の公共インフラ (FPI)
DEX、融資、ステーブルコインは、パブリック チェーンの基本的なエコロジー プロトコルです。これらのプロトコルは多くの場合、ユーザーから賃貸料を得るのと同等のガバナンス トークンを発行します。 Cantoは考え方を変え、追加のガバナンストークンを発行することなく、チェーンに相当する公益事業であるこれら3つの基本プロトコルを正式に開始しました。
カントDEX
AMM DEX はアップグレードできず、規制されておらず、永久に実行され、ガバナンスは必要ありません。 「最小限のユーザー獲得」の原則に基づいて、Canto DEX にはフロントエンド インターフェイスがなく、アグリゲーターを通じてのみ取引できます。
CLM (Canto Lending Market、融資市場)
融資市場は Compound v2 から分岐し、ガバナンスは Canto のステーカーによって制御されます。借り手が支払う利息はすべて貸し手に支払われ、契約手数料はかかりません。
注意 安定した通貨
発行開始時に、NOTE はすべての供給量 (基本的に無制限) を鋳造し、ユーザーが借りられるように CLM に入れました。ユーザーは CLM の資産を抵当にして、NOTE を借りることができます。つまり、NOTE は CLM でのみ貸与でき、新しい NOTE を鋳造することはできません。 NOTEの融資により発生した利子はエコシステム構築に使用され、Canto DAOによって管理されます。
注: 金利を調整することにより、価格は 1 ドルで安定します。まず前提として、取引市場におけるNOTEの価値がどんなに高くても、貸付市場におけるNOTEの価値は常に1ドルに等しいという前提があります。
実際の取引市場では、NOTE が 1 ドル未満の場合、貸出金利が上昇し、ユーザーは流通量を減らして売却するために利息を預けようとします。 1 ドルより高い場合、貸出金利が低下し、ユーザーは NOT をより積極的に借りたり売ったりするようになります。注: 金利は市場価格の TWAP に基づいて 6 時間ごとに自動的に調整されます。
契約収益分配（CSR）
CSR (Contract Secured Revenue、契約料金配分モデル) は、ネットワークのコスト共有モデルです。チェーン上のコントラクトとやり取りする際にユーザーが発生する料金の一部は、コントラクト開発者に割り当てられます。
具体的な実施方法は以下の通りで、CSRとして登録した契約開発者は特典を請求するために一部のNFTを取得し、CSRは各取引でユーザーが発生した手数料収入をNFTに積み立てて蓄積し、NFT所有者はいつでも特典を引き出すことができます。さらに、これらの NFT は、コミュニティが作成した DApps で取引、分割、結合することができます。
CSRを導入すると以下のようなメリットが得られます。
- カスタマイズ可能な配布: サードパーティのツールを使用すると、プロジェクトの累積収益を NFT から複数の開発者に配布できます。
- 住宅ローン：CSR NFTはローンの担保として使用できるため、開発者は開発資金を調達しやすくなります。
- 複雑なプロジェクトのサポート: CSR は、複数の契約から発生した利益の 1 つの NFT への蓄積をサポートします。つまり、複数の契約が関係する複雑な契約でも、CSR を最大限に活用して収入を得ることができます。
- 規制リスクの回避: トークンの発行には規制リスクがあり、CSR によりプロジェクト開発者はトークンを発行せずに安定的かつ継続的な収入を得ることができます。
要約すると、CSR の開始の主な目的は、開発者に安定した収入を提供し、収入を得て運営を維持するために機関投資やトークン発行などに依存することを回避できるようにすることです。本質的には、エコロジー内のプロジェクトをより分散化することです。 FPIと同様に「公益事業」に近い。チェーン上の高品質の主要プロジェクトがトークンのない公益事業である場合、ネイティブ トークン CANTO にはさらに多くの価値が含まれます。
CSRの進捗状況
- 2 年 2022 月 XNUMX 日、カントは CSR を提案しました。
- 25 年 2023 月 XNUMX 日 (東部時間)、メインネット上で CSR を開始し、基本料金を廃止するチェーン アップグレード提案が開始され、投票で可決されました。
- 26 年 2023 月 XNUMX 日 (EST) に、Canto Gas 料金レベルを引き上げ、CSR (デフォルトでは無効) を有効にする提案が開始され、可決されました。
製品データ
TVLデータ
以下の図に示すように、チェーンの現在の TVL は約 193.4万ドル、ランキング 15 すべてのブロックチェーンの中で。
現在、カントーチェーンには 2 つの主要なエコシステムがあります。 FPI の Canto DEX と融資 CLM に加えて、スマート プール YXNUMXR、サードパーティ DEX Forteswap および CantoSwap があります。その中でCanto DEXのTVLは 126万ドル、約を占めます 総 TVL の 65%; CLM の TVL は 65.5万ドル、約を占めます 総 TVL の 35%;他の 3 つの協定の TVL は無視できます。
Y2R マシンガン プールの TVL は基本的にその DEX の LP から得られるため、差し引かれて調整されていることは言及する価値があります。現在、このプラットフォームの LP マイニング収入は非常に高いです。
DEX取引データ
6年2023月XNUMX日の出来高は 101.9万ドル、24月XNUMX日から出来高が急増し始めました。
クロスチェーンデータ
7年2月2023日現在、 $ 400百万以上 のアセットがチェーンにクロスチェーンされています。
経済モデル
トークンの配布
CANTO の当初の総供給量は 1 億です (理論上は無制限のインフレであり、上限は数年後に増加する可能性があり、近年では参照上の重要性はありません)。そのうち、初動発行部数は150億XNUMX万CANTOです。
すべてのトークンは次のように配布されます。
初期発行部数:
- 13%: 初期貢献者
- 2%: テストネットの立ち上げに参加したユーザー
残りの発行部数:
- 5%: 将来の公共財の寄付のために
- 35%: 中期流動性マイニング報酬 (今後数か月または数年で分配)
- 45%: 長期流動性マイニング報酬 (今後 5 ～ 10 年以内に分配)
市場価値情報
CANTO トークンの現在の価格は 0.61 米ドルで、約 424 億 237 万の CANTO が流通しており、流通市場価値は約 1 億 560 万米ドル、完全にリリースされた市場価値 (最初の合計 XNUMX 億に基づいて計算) は約 XNUMX 米ドルです。百万。
トークンのリリース
DAOのガバナンスデータによると、CANTOの現在のリリース額（ステーキング報酬+マイニング報酬）は、次のように3つの変更を受けています。
- 18 年 2022 月 16 日から、30 日ごとにステーキングで 62.5 万 CANTO、LP マイニングで XNUMX 万 CANTO が報酬を受けます。
- 18 年 2022 月 4.5 日から、30 日ごとにステーキングで 30.8 万 CANTO、LP マイニングで XNUMX 万 CANTO が報酬を受けます。
- 17 年 2023 月 3.5 日から、ステーキングでは 30 万 CANTO が 23.4 日ごとに、LP マイニングでは XNUMX 万 CANTO が報酬として与えられます。
現在、毎日約900,000万個のCANTOがリリースされています。
トークンデータ
公式ウェブサイトで公開されているデータに基づく概算によると、現在プレッジ中のトークンは 200 億以上あり、プレッジ後出金までに 21 日かかります。
ブロックエクスプローラーのデータによると、現在、約 83.84万カントー に変換されました wCANTO, 主にカントDEXのLP追加用。
プロジェクトの概要
Canto の特徴は分散化の概念です。トークンリリースを含むすべてのルールはDAOによって厳密に投票されており、FPIとCSRの設計も分散化のテーマと密接に関連しています。
FPI と CSR の実装は、チェーン上のエコロジー プロジェクトに対する資金調達とトークン発行の必要性を減らすことです。さらに考えた結果、その最終的な目標は、すべてのエコロジー プロジェクトでネイティブ トークン CANTO を強化できるようにすることです。
チェーン/トークン市場価値の成長に関するデータの増加から判断すると、今回の上昇は主にCSRの開始によってもたらされています。さらに、チェーン上の現在のマイニング APY は非常に高いため、多くのユーザーがマイニングに集まります。
CANTO の市場価値は約 258 億 200 万で、流通供給量 423 億 1 万のうち 375 億以上が担保に入れられています。同様の TVL データを持つ他の L769 と比較すると、同じく EVM である CELO (Celo) の市場価値は 550 億 1.05 万ドル (FDV XNUMX 億 XNUMX 万ドル)、同じく Cosmos エコシステムである OSMO (Osmosis) の市場価値は XNUMX 億 XNUMX 万ドル (FDV XNUMX 億 XNUMX 万ドル) です。 XNUMX億XNUMX万米ドル（FDV XNUMX億XNUMX万ドル）。
コスモスエコロジーには、まだ絶対的な優位性をもつ切り札が現れていない。 Canto には DEX、ローン、ステーブルコインが付属しており、そのエコロジーがネイティブ トークン自体に力を与えます。 EVM は、ほとんどのユーザーの使用習慣により適しています。データが着実に増加すれば、Cosmos エコシステムのリーダーになれるチャンスが生まれます。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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ハロルド
コインク ニュース
著者
知識
Canto: Cosmos をベースとした急成長する DeFi の新しいパブリック チェーン
2023年の初めに、Cantoトークンの価格が急騰しました。しかし、カントとは何ですか?なぜこれほど急激に増加したのでしょうか? 2022 年 XNUMX 月にデビューしたこの新しいブロックチェーンとコインについて、以下で詳しく調べます。
プロジェクト概要説明書
Canto は、Cosmos SDK と DeFi 用に特別に設計された EVM 互換チェーンに基づくレイヤー 1 ネットワークです。他の新興 EVM チェーンと比較して、Canto は高度な分散化を追求し、投資家も財団も設立せず、開発者に無料の公共インフラストラクチャ (FPI) と契約収益分配 (CSR) を提供しながら、コミュニティへの依存度を高めています。
無料の公共インフラ (FPI)
DEX、融資、ステーブルコインは、パブリック チェーンの基本的なエコロジー プロトコルです。これらのプロトコルは多くの場合、ユーザーから賃貸料を得るのと同等のガバナンス トークンを発行します。 Cantoは考え方を変え、追加のガバナンストークンを発行することなく、チェーンに相当する公益事業であるこれら3つの基本プロトコルを正式に開始しました。
カントDEX
AMM DEX はアップグレードできず、規制されておらず、永久に実行され、ガバナンスは必要ありません。 「最小限のユーザー獲得」の原則に基づいて、Canto DEX にはフロントエンド インターフェイスがなく、アグリゲーターを通じてのみ取引できます。
CLM (Canto Lending Market、融資市場)
融資市場は Compound v2 から分岐し、ガバナンスは Canto のステーカーによって制御されます。借り手が支払う利息はすべて貸し手に支払われ、契約手数料はかかりません。
注意 安定した通貨
発行開始時に、NOTE はすべての供給量 (基本的に無制限) を鋳造し、ユーザーが借りられるように CLM に入れました。ユーザーは CLM の資産を抵当にして、NOTE を借りることができます。つまり、NOTE は CLM でのみ貸与でき、新しい NOTE を鋳造することはできません。 NOTEの融資により発生した利子はエコシステム構築に使用され、Canto DAOによって管理されます。
注: 金利を調整することにより、価格は 1 ドルで安定します。まず前提として、取引市場におけるNOTEの価値がどんなに高くても、貸付市場におけるNOTEの価値は常に1ドルに等しいという前提があります。
実際の取引市場では、NOTE が 1 ドル未満の場合、貸出金利が上昇し、ユーザーは流通量を減らして売却するために利息を預けようとします。 1 ドルより高い場合、貸出金利が低下し、ユーザーは NOT をより積極的に借りたり売ったりするようになります。注: 金利は市場価格の TWAP に基づいて 6 時間ごとに自動的に調整されます。
契約収益分配（CSR）
CSR (Contract Secured Revenue、契約料金配分モデル) は、ネットワークのコスト共有モデルです。チェーン上のコントラクトとやり取りする際にユーザーが発生する料金の一部は、コントラクト開発者に割り当てられます。
具体的な実施方法は以下の通りで、CSRとして登録した契約開発者は特典を請求するために一部のNFTを取得し、CSRは各取引でユーザーが発生した手数料収入をNFTに積み立てて蓄積し、NFT所有者はいつでも特典を引き出すことができます。さらに、これらの NFT は、コミュニティが作成した DApps で取引、分割、結合することができます。
CSRを導入すると以下のようなメリットが得られます。
- カスタマイズ可能な配布: サードパーティのツールを使用すると、プロジェクトの累積収益を NFT から複数の開発者に配布できます。
- 住宅ローン：CSR NFTはローンの担保として使用できるため、開発者は開発資金を調達しやすくなります。
- 複雑なプロジェクトのサポート: CSR は、複数の契約から発生した利益の 1 つの NFT への蓄積をサポートします。つまり、複数の契約が関係する複雑な契約でも、CSR を最大限に活用して収入を得ることができます。
- 規制リスクの回避: トークンの発行には規制リスクがあり、CSR によりプロジェクト開発者はトークンを発行せずに安定的かつ継続的な収入を得ることができます。
要約すると、CSR の開始の主な目的は、開発者に安定した収入を提供し、収入を得て運営を維持するために機関投資やトークン発行などに依存することを回避できるようにすることです。本質的には、エコロジー内のプロジェクトをより分散化することです。 FPIと同様に「公益事業」に近い。チェーン上の高品質の主要プロジェクトがトークンのない公益事業である場合、ネイティブ トークン CANTO にはさらに多くの価値が含まれます。
CSRの進捗状況
- 2 年 2022 月 XNUMX 日、カントは CSR を提案しました。
- 25 年 2023 月 XNUMX 日 (東部時間)、メインネット上で CSR を開始し、基本料金を廃止するチェーン アップグレード提案が開始され、投票で可決されました。
- 26 年 2023 月 XNUMX 日 (EST) に、Canto Gas 料金レベルを引き上げ、CSR (デフォルトでは無効) を有効にする提案が開始され、可決されました。
製品データ
TVLデータ
以下の図に示すように、チェーンの現在の TVL は約 193.4万ドル、ランキング 15 すべてのブロックチェーンの中で。
現在、カントーチェーンには 2 つの主要なエコシステムがあります。 FPI の Canto DEX と融資 CLM に加えて、スマート プール YXNUMXR、サードパーティ DEX Forteswap および CantoSwap があります。その中でCanto DEXのTVLは 126万ドル、約を占めます 総 TVL の 65%; CLM の TVL は 65.5万ドル、約を占めます 総 TVL の 35%;他の 3 つの協定の TVL は無視できます。
Y2R マシンガン プールの TVL は基本的にその DEX の LP から得られるため、差し引かれて調整されていることは言及する価値があります。現在、このプラットフォームの LP マイニング収入は非常に高いです。
DEX取引データ
6年2023月XNUMX日の出来高は 101.9万ドル、24月XNUMX日から出来高が急増し始めました。
クロスチェーンデータ
7年2月2023日現在、 $ 400百万以上 のアセットがチェーンにクロスチェーンされています。
経済モデル
トークンの配布
CANTO の当初の総供給量は 1 億です (理論上は無制限のインフレであり、上限は数年後に増加する可能性があり、近年では参照上の重要性はありません)。そのうち、初動発行部数は150億XNUMX万CANTOです。
すべてのトークンは次のように配布されます。
初期発行部数:
- 13%: 初期貢献者
- 2%: テストネットの立ち上げに参加したユーザー
残りの発行部数:
- 5%: 将来の公共財の寄付のために
- 35%: 中期流動性マイニング報酬 (今後数か月または数年で分配)
- 45%: 長期流動性マイニング報酬 (今後 5 ～ 10 年以内に分配)
市場価値情報
CANTO トークンの現在の価格は 0.61 米ドルで、約 424 億 237 万の CANTO が流通しており、流通市場価値は約 1 億 560 万米ドル、完全にリリースされた市場価値 (最初の合計 XNUMX 億に基づいて計算) は約 XNUMX 米ドルです。百万。
トークンのリリース
DAOのガバナンスデータによると、CANTOの現在のリリース額（ステーキング報酬+マイニング報酬）は、次のように3つの変更を受けています。
- 18 年 2022 月 16 日から、30 日ごとにステーキングで 62.5 万 CANTO、LP マイニングで XNUMX 万 CANTO が報酬を受けます。
- 18 年 2022 月 4.5 日から、30 日ごとにステーキングで 30.8 万 CANTO、LP マイニングで XNUMX 万 CANTO が報酬を受けます。
- 17 年 2023 月 3.5 日から、ステーキングでは 30 万 CANTO が 23.4 日ごとに、LP マイニングでは XNUMX 万 CANTO が報酬として与えられます。
現在、毎日約900,000万個のCANTOがリリースされています。
トークンデータ
公式ウェブサイトで公開されているデータに基づく概算によると、現在プレッジ中のトークンは 200 億以上あり、プレッジ後出金までに 21 日かかります。
ブロックエクスプローラーのデータによると、現在、約 83.84万カントー に変換されました wCANTO, 主にカントDEXのLP追加用。
プロジェクトの概要
Canto の特徴は分散化の概念です。トークンリリースを含むすべてのルールはDAOによって厳密に投票されており、FPIとCSRの設計も分散化のテーマと密接に関連しています。
FPI と CSR の実装は、チェーン上のエコロジー プロジェクトに対する資金調達とトークン発行の必要性を減らすことです。さらに考えた結果、その最終的な目標は、すべてのエコロジー プロジェクトでネイティブ トークン CANTO を強化できるようにすることです。
チェーン/トークン市場価値の成長に関するデータの増加から判断すると、今回の上昇は主にCSRの開始によってもたらされています。さらに、チェーン上の現在のマイニング APY は非常に高いため、多くのユーザーがマイニングに集まります。
CANTO の市場価値は約 258 億 200 万で、流通供給量 423 億 1 万のうち 375 億以上が担保に入れられています。同様の TVL データを持つ他の L769 と比較すると、同じく EVM である CELO (Celo) の市場価値は 550 億 1.05 万ドル (FDV XNUMX 億 XNUMX 万ドル)、同じく Cosmos エコシステムである OSMO (Osmosis) の市場価値は XNUMX 億 XNUMX 万ドル (FDV XNUMX 億 XNUMX 万ドル) です。 XNUMX億XNUMX万米ドル（FDV XNUMX億XNUMX万ドル）。
コスモスエコロジーには、まだ絶対的な優位性をもつ切り札が現れていない。 Canto には DEX、ローン、ステーブルコインが付属しており、そのエコロジーがネイティブ トークン自体に力を与えます。 EVM は、ほとんどのユーザーの使用習慣により適しています。データが着実に増加すれば、Cosmos エコシステムのリーダーになれるチャンスが生まれます。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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