2020年に発売されたばかりですが、 Aave はすでに有名な競合他社であるコンパウンドを追い越し、6か月以内に時価総額を8倍に増やしました。
仮想通貨のような不安定な業界において、多くの人は、このプラットフォームが中心的な DeFi 信用機関となるだけの強さを持っているかどうか疑問に思っています。
ほぼ 2 年が経った今でも、Aave は、特にかつて接近した相手に対しては依然として強いです。
この記事では、2 つのプラットフォームの長所と短所を詳しく見て、Aave が Compound を上回るパフォーマンスを発揮できた理由を説明します。
TVL Aave と Compound を比較する
TVL（2021年XNUMX月現在） |出典: フットプリント分析
20月200日、DeFi市場のトータル・バリュー・ロックド（TVL）は241.575億ドル（18.89億18.01万ドル）を突破し、AaveのTVLが16.4億12万ドルで最大の株式を保有した。これに、Curve (XNUMX 億 XNUMX 万ドル)、MakerDAO (XNUMX 億ドル)、Compound (XNUMX 億ドル) などのクレジット プロトコルが続きます。
ランク10のプラットフォーム はいサー トップ TVL |出典: フットプリント分析
融資に関しては、アーベス TVL が過去 6 か月間コンパウンドを上回っていました。これはおそらく、そのモデルが従来の金融に似ているという事実と、暗号資産を扱う金融行動監視機構の能力によるものと考えられます。
時価総額を比較する
20月1.97日、Aave CompoundはDeFiローンおよびクレジット業界で4億XNUMX万ドルを超え、Compoundsと比較して時価総額はXNUMX億ドルを超えました。
Aave の今後の強い立場を示す指標が他に 2 つあります。
市場資本 of Aave と Compound (2021 年 XNUMX 月現在 | 出典: Footprint Analytics)
まず、循環供給はコンパウンドの82％よりも61％高く、インフレ圧力が低いことを示唆している。
第 2 に、Aave には重大なセキュリティ問題がなく、より優れたセキュリティ メカニズムであるため、送信者に好まれています。
Aave の入金量が優勢
Aaveの預金額は約21億ドルだが、コンパウンドの推定額18億ドルを依然として上回っている。 Compoundは以前、援助融資とマイニング活動（Aaveと競争するために秘密裏に預金収入を増やし、融資金利を引き下げる）に従事していた。現在、Aave は、Polygon の融資および預金補助金とともに、融資とマイニングに参入しています。 Compound の金利優位性も、Aave エコシステムの交渉力によって大きく影が薄くなります。
過剰 インソール （2021年XNUMX月現在） |出典: フットプリント分析
チーム Aave は引き続きイノベーションに注力していますが、高いリスクを認識しており、プラットフォームの安全性を高めるために問題が発生した場合は直ちに製品の方向性を調整します。
Aaveユーザーは複合以上の資産を貸し出すことができますか?
先月のデータによると、Aaveの信用残高は一貫して8.2日あたり5億ドルを超えており、コンパウンドの信用残高7億～XNUMX億ドルよりも依然として高く、全体的な変動はほとんどない。
2021年XNUMX月時点のAaveローン残高 |出典: フットプリント分析
Aave はより多くのトークンをサポートしているため、ユーザーはより多くの資産を貸し出し、より多くの流動性を得ることができます。 Aave の金利協定の中には、無担保フラッシュ ローン、スワップ、信用枠など、より革新的であり、コンパウンドよりも優れていると考えられるものもあります。ただし、融資金利と融資手数料が比較的高いのがデメリットです。
Aaveの現在の流動性分布 |出典: フットプリント分析
最後の資産の複合流動性分布 |出典: フットプリント分析
Aave と Compound は、DAI、USDC、USDT などのステーブルコインや WBTC、UNI などの非ステーブルコインを含む、さまざまな暗号通貨をサポートしています。 Aave では、ユーザーは主に ETH に対して USDC、DAI、USDT への融資を義務付けます。 Compound を使用すると、ETH ユーザーは DAI と USDC の融資を約束します。 DAI と USDC の供給量は同じですが、DAI の需要は USDC よりも大きくなります。
Aave は、英国でライセンスを取得し、自由に変換できる数少ないプロジェクトの 1 つであることにも注意してください。
違い 上記の 清算
利用可能な従来の清算方法には、MakerDao のオークション方法と、先着順の原則に基づく Aave and Compound の清算方法の 2 つがあります。
Compound では、75% の清算制限と、100% に達すると清算が開始されるローン金利が設定されます。ただし、清算されるのは会社資産の50％だけだ。
一方、Aave には 5% の安全マージンがあり、特に初心者にとってリスクが最小限に抑えられます。
おわりに
要約すると、主に次の点により、Aave は Compound を支配し続けています。
– Aaveはビジネスの革新と拡大に積極的であり、プラットフォーム上でより多くのトークンを発行しており、無担保クイックローン、自動マーケットメーカー、義務付けられた信用枠、従来の金融業界とのつながりの点で相対的に知名度を上げています。
– 19年2021月XNUMX日、TVL Aaveは過去最高値を記録しました。この成功は、セキュリティ、リスク管理、製品戦略に重点を置いた会社のチームのおかげです。
– Aave はリスクを軽減するためにコンプライアンスをより迅速に進めています。
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DeFi 融資における複合施設を超えた Aave の旅
2020年に発売されたばかりですが、 Aave はすでに有名な競合他社であるコンパウンドを追い越し、6か月以内に時価総額を8倍に増やしました。
仮想通貨のような不安定な業界において、多くの人は、このプラットフォームが中心的な DeFi 信用機関となるだけの強さを持っているかどうか疑問に思っています。
ほぼ 2 年が経った今でも、Aave は、特にかつて接近した相手に対しては依然として強いです。
この記事では、2 つのプラットフォームの長所と短所を詳しく見て、Aave が Compound を上回るパフォーマンスを発揮できた理由を説明します。
TVL Aave と Compound を比較する
TVL（2021年XNUMX月現在） |出典: フットプリント分析
20月200日、DeFi市場のトータル・バリュー・ロックド（TVL）は241.575億ドル（18.89億18.01万ドル）を突破し、AaveのTVLが16.4億12万ドルで最大の株式を保有した。これに、Curve (XNUMX 億 XNUMX 万ドル)、MakerDAO (XNUMX 億ドル)、Compound (XNUMX 億ドル) などのクレジット プロトコルが続きます。
ランク10のプラットフォーム はいサー トップ TVL |出典: フットプリント分析
融資に関しては、アーベス TVL が過去 6 か月間コンパウンドを上回っていました。これはおそらく、そのモデルが従来の金融に似ているという事実と、暗号資産を扱う金融行動監視機構の能力によるものと考えられます。
時価総額を比較する
20月1.97日、Aave CompoundはDeFiローンおよびクレジット業界で4億XNUMX万ドルを超え、Compoundsと比較して時価総額はXNUMX億ドルを超えました。
Aave の今後の強い立場を示す指標が他に 2 つあります。
市場資本 of Aave と Compound (2021 年 XNUMX 月現在 | 出典: Footprint Analytics)
まず、循環供給はコンパウンドの82％よりも61％高く、インフレ圧力が低いことを示唆している。
第 2 に、Aave には重大なセキュリティ問題がなく、より優れたセキュリティ メカニズムであるため、送信者に好まれています。
Aave の入金量が優勢
Aaveの預金額は約21億ドルだが、コンパウンドの推定額18億ドルを依然として上回っている。 Compoundは以前、援助融資とマイニング活動（Aaveと競争するために秘密裏に預金収入を増やし、融資金利を引き下げる）に従事していた。現在、Aave は、Polygon の融資および預金補助金とともに、融資とマイニングに参入しています。 Compound の金利優位性も、Aave エコシステムの交渉力によって大きく影が薄くなります。
過剰 インソール （2021年XNUMX月現在） |出典: フットプリント分析
チーム Aave は引き続きイノベーションに注力していますが、高いリスクを認識しており、プラットフォームの安全性を高めるために問題が発生した場合は直ちに製品の方向性を調整します。
Aaveユーザーは複合以上の資産を貸し出すことができますか?
先月のデータによると、Aaveの信用残高は一貫して8.2日あたり5億ドルを超えており、コンパウンドの信用残高7億～XNUMX億ドルよりも依然として高く、全体的な変動はほとんどない。
2021年XNUMX月時点のAaveローン残高 |出典: フットプリント分析
Aave はより多くのトークンをサポートしているため、ユーザーはより多くの資産を貸し出し、より多くの流動性を得ることができます。 Aave の金利協定の中には、無担保フラッシュ ローン、スワップ、信用枠など、より革新的であり、コンパウンドよりも優れていると考えられるものもあります。ただし、融資金利と融資手数料が比較的高いのがデメリットです。
Aaveの現在の流動性分布 |出典: フットプリント分析
最後の資産の複合流動性分布 |出典: フットプリント分析
Aave と Compound は、DAI、USDC、USDT などのステーブルコインや WBTC、UNI などの非ステーブルコインを含む、さまざまな暗号通貨をサポートしています。 Aave では、ユーザーは主に ETH に対して USDC、DAI、USDT への融資を義務付けます。 Compound を使用すると、ETH ユーザーは DAI と USDC の融資を約束します。 DAI と USDC の供給量は同じですが、DAI の需要は USDC よりも大きくなります。
Aave は、英国でライセンスを取得し、自由に変換できる数少ないプロジェクトの 1 つであることにも注意してください。
違い 上記の 清算
利用可能な従来の清算方法には、MakerDao のオークション方法と、先着順の原則に基づく Aave and Compound の清算方法の 2 つがあります。
Compound では、75% の清算制限と、100% に達すると清算が開始されるローン金利が設定されます。ただし、清算されるのは会社資産の50％だけだ。
一方、Aave には 5% の安全マージンがあり、特に初心者にとってリスクが最小限に抑えられます。
おわりに
要約すると、主に次の点により、Aave は Compound を支配し続けています。
– Aaveはビジネスの革新と拡大に積極的であり、プラットフォーム上でより多くのトークンを発行しており、無担保クイックローン、自動マーケットメーカー、義務付けられた信用枠、従来の金融業界とのつながりの点で相対的に知名度を上げています。
– 19年2021月XNUMX日、TVL Aaveは過去最高値を記録しました。この成功は、セキュリティ、リスク管理、製品戦略に重点を置いた会社のチームのおかげです。
– Aave はリスクを軽減するためにコンプライアンスをより迅速に進めています。
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