Andreessen Horowitz (a16z) Venture Capital – Estratégia de Investimento de Fundos

8 de julho de 2022 - por volta 5 minutos minutos para ler

Andreessen Horowitz é um dos maiores fundos de investimento do mercado criptográfico. Neste artigo, aprenderemos a estratégia de investimento do fundo a16z.

Andreessen Horowitz (a16z) - Estratégia de Investimento do Fundo

O que é Andreessen Horowitz?

Andreessen Horowitz é uma empresa fundada por Marc Andreessen e Ben Horowitz em 2009. Portanto, Andreessen Horowitz também é derivado do nome desses dois fundadores. Esta é uma empresa de capital de risco no Vale do Silício, Califórnia. A a16z foi fundada com o objetivo de apoiar projetos e empreendedores para construir o futuro através da tecnologia.

Andreessen Horowitz investe em projetos desde a rodada inicial até as Séries A, B, C, etc. Com a16z, eles sempre investem em uma variedade de campos diferentes, como empresas de tecnologia, consumo, corporativo, bio, saúde, criptografia e fintech.

Até agora, o fundo investiu em mais de 88 projetos diferentes. A principal característica do fundo é não investir muito cedo em projetos, os negócios de investimento são relativamente grandes e ao investir em projetos, o fundo normalmente será a pessoa que “constrói” com o projeto e é o líder do negócio. esse investimento.

Iremos nos aprofundar na estratégia de investimento da a16z abaixo.

A estratégia de investimento da a16z.

Portfólio de a16z

Olhando para o portfólio da Andreessen Horowitz, você pode ver as seguintes características através do portfólio a16z:

Andreessen Horowitz investe não apenas em um segmento, mas em quase todos os segmentos do mercado. No entanto, as duas principais áreas onde mais investem são Web3 e Infraestruturas.

Em negócios da camada 1, Andreessen Horowitz geralmente não é um fundo de investimento que participa de rodadas de arrecadação de fundos muito cedo, muitas vezes eles ingressar na série A, B ou D. Porém, toda vez que eles aderem, são sempre eles quem lidera a rodada de investimentos, a rodada de investimentos costuma ter uma grande quantia de dinheiro e mostra a responsabilidade, o “compromisso” do fundo com o projeto (investir mais de uma vez).

No DeFi, Andreessen Horowitz se concentra apenas em investir nas principais áreas do DeFi, como AMM Dex, Empréstimos e Derivativos. E a maioria investe apenas em projetos de primeira linha nas áreas acima, como Uniswap, MakerDAO e Dydx,…

Informações detalhadas sobre o portfólio da a16z foram apresentadas no artigo “O que é Andreessen Horowitz?”

Alocação de capital

Até agora, a16z investiu num total de 88 projetos com um investimento total de cerca de US$ 6.1 bilhões. No qual, WEB3.0 representou 35.8% com um investimento total de cerca de US$ 2.2 bilhões e INFRAESTRUTURA representou cerca de 30.2% com um investimento total de cerca de US$ 1.86 bilhão.

Os projetos de infraestrutura e dados são fortemente investidos pela a16z e distribuídos ao longo de sua jornada de investimento, e os negócios também estão crescendo, culminando no recente investimento na Alchemy. Este é um segmento grande e precisa de melhoria contínua, por isso vêm se difundindo e investindo em infraestrutura o tempo todo.

Style

Muitas vezes não investem precocemente em projetos na fase inicial ou anjo, mas investe apenas em projetos das Séries A, B, C … e principalmente. Isso mostra que o gosto de investimento do a16z é relativamente “seguro” e de longo prazo, porque investir nas séries seguintes significa investir em projetos que já começaram a operar, o modelo foi colocado em uso, não está apenas na fase de ideia, então os lucros podem não ser grandes no curto prazo, mas é mais seguro.

Você também pode ver que a maioria dos negócios da a16z são relativamente grandes e geralmente são eles que lideram os negócios. Isso pode ser porque eles têm muito dinheiro e precisam investir em projetos. têm grandes necessidades de capital e, portanto, são adequados para investir em rodadas posteriores, liderar rodadas significa que eles são mais dedicados e assumem mais responsabilidade pela liderança do projeto.

Performance

Wu Blockchain relatou e resumiu os lucros do fundo de investimento a16z (a partir de julho de 2020) da seguinte forma:

De acordo com este resumo, podemos ver que os 5 principais projetos que trazem maior lucro para a16z podem ser mencionados como Uniswap, Solana, Hélio, dYdX e Celo.

Comentário de tendência

De acordo com o métrica pomba dados, a tendência de investimento em 2022 da a16z permanece é focar em Desenvolvimento de infraestrutura WEB3.0 e blockchain. Isto fortalece ainda mais a confiança absoluta da equipe a16z no futuro do Blockchain e na aplicação da WEB3.0 na vida.

Veredito

Andreessen Horowitz é um dos fundos de investimento mais famosos do mundo, com grandes investimentos, focado em projetos de qualidade e com potencial de crescimento a longo prazo. O Fundo não só possui recursos financeiros adequados, mas também possui uma equipe profissional e experiente para fazer planos de investimento metódicos, avaliar com precisão as tendências do mercado e a capacidade de avaliar projetos com alta precisão. Além disso, a16z também dá aos projetos o melhor suporte no processo de aperfeiçoamento do produto.

Graças a isso, a16z obtém lucros enormes continuamente e cresce cada vez mais. Alguns investidores muitas vezes seguem a pegada do fundo para encontrar oportunidades de investimento para si próprios. Você pode acompanhar a tendência de investimento do a16z, consultar os projetos nos quais o a16z investiu recentemente e realizar pesquisas de projeto para tomar decisões de investimento no projeto em um estágio inicial com a estratégia que o acompanha. fundos de investimento nas fases iniciais.

Se você tiver dúvidas, comentários, sugestões ou ideias sobre o projeto, envie um e-mail ventures@coincu.com.

AVISO LEGAL : As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Ken. N

Coincu Ventures

Análise

Andreessen Horowitz (a16z) Venture Capital – Estratégia de Investimento de Fundos

Andreessen Horowitz é um dos maiores fundos de investimento do mercado criptográfico. Neste artigo, aprenderemos a estratégia de investimento do fundo a16z.

O que é Andreessen Horowitz?

Iremos nos aprofundar na estratégia de investimento da a16z abaixo.