Revisão Stakewise: Desbloqueia o potencial de ganhos da ETH2 e aumenta a TAEG de staking
StakeWise é um protocolo de piquetagem de liquidez que atualmente oferece suporte a Ethereum e Gnosis. O protocolo é administrado pelo StakeWise DAO, cujo principal serviço é o staking de liquidez Ethereum. Vamos aprender detalhes sobre este projeto com Coincu através deste artigo Stakewise Review.
Os usuários já estão sendo recompensados por apostar Ethereum 2.0 e colocando sua ETH no contrato de staking.
Infelizmente, gerenciar Ethereum piquetar de forma independente requer bastante conhecimento técnico, e a maioria dos usuários não quer lidar com interrupções de nós e as possíveis penalidades que as acompanham. Além disso, ao remover explicitamente a capacidade do usuário de usar o ETH apostado durante a atual corrida de touros do DeFi, o ETH fica bloqueado dentro do ETH2 staking contract.
Piquetagem como serviço (SaaS) soluções estão disponíveis para clientes que desejam aproveitar as vantagens do staking de ETH, mas ainda desejam se beneficiar de facilidade adicional. Esses sistemas resolvem muitos dos problemas mencionados acima. StakeWise será objeto desta avaliação.
O que é StakeWise?
StakeWise é um protocolo de piquetagem líquida que atualmente suporta Ethereum e Gnosis. O protocolo é executado por StakeWise DAO, cujo principal serviço é apostar na liquidez do Ethereum.
Os usuários podem apostar sua ETH através do StakeWise Piscina no protocolo e, em seguida, obter derivados de staking líquidos sETH2 como certificado de penhor. Ao mesmo tempo, à medida que o tempo aumenta, as recompensas de aposta serão acumuladas na forma de rETH2 e distribuídas aos apostadores. Ambos sETH2 e rETH2 pode ser usado para ganhar renda extra em protocolos DeFi externos.
Como outras plataformas de apostas de liquidez, o StakeWise cobra uma porcentagem das recompensas de apostas como taxa. Sua estrutura de taxas é semelhante à Lido Finanças; ou seja, a plataforma cobra 10% da recompensa do penhor (rETH2) como taxa de serviço. Entre eles, 5% serão destinados aos operadores de nós; o restante 5% serão alocados para StakeWise DAO.
Tecnologia e segurança subjacentes
O protocolo lançou sua base de código em Github, incluindo seus contratos inteligentes, máquinas oráculo para distribuição de recompensas e outros documentos técnicos.
A partir de J30 de janeiro de 2023, realizou um total de 6 auditorias de código, a mais recente em Setembro 2022. O conteúdo da auditoria inclui códigos relacionados ao projeto, como seu token derivado de penhor líquido sETH2, token de recompensa rETH2 e Piscina StakeWise.
De acordo com os resultados do relatório de auditoria publicado em seu GitHub, nenhum de seus códigos encontrou problemas de segurança sérios ou de alto nível. A maioria dos problemas de segurança identificados no relatório eram de baixo a médio risco ou de segurança do tipo informação, e a maioria deles foi resolvida.
O protocolo, em parceria com Imune, lançou seu programa de recompensas por bugs em 31 de maio de 2022, com uma recompensa máxima de $ 200,000. Em janeiro de 2023, não houve nenhum incidente de crise que afetasse a segurança. Agora, o artigo Stakewise Review conhecerá o roteiro do projeto.
Roteiro e progresso
StakeWise começou em 2020. Em maio do mesmo ano, juntou-se ao Topázio testnet e lançou sua versão de teste inicial e depois migrou com sucesso para a testnet Ethereum Medalha em agosto 12.
A versão beta v2 do StakeWise foi lançada em 5 de novembro de 2020 , e juntou-se ao Pirmont testnet para testes finais em dezembro. Além disso, o protocolo também completou um Rodada de financiamento privado de US$ 2 milhões liderada por Greenfield Um antes do lançamento público da rede principal. Sobre 8 de março de 2021, o StakeWise foi lançado oficialmente na rede principal Ethereum.
A partir de Janeiro 2023, os funcionários não divulgaram publicamente nenhum roteiro de desenvolvimento relacionado ao projeto. No entanto, as suas contas oficiais nos meios de comunicação social, como o Twitter e o Medium, atualizarão atempadamente o estado operacional do projeto e o plano de desenvolvimento a curto prazo. Em 29 de setembro de 2022, StakeWise publicou um anúncio no Medium, anunciando seu plano de desenvolvimento para StakeWise v3.
De acordo com as divulgações, o objetivo final do desenvolvimento da v3 é reduzir a centralização dos compromissos da ETH e descentralizar ainda mais a rede Ethereum. Comparada com a versão atual, a versão v3 apresenta duas inovações principais:
- Rede do cofre
- Derivativos de liquidez sobre-colateralizados osETH
Atualmente, a maioria dos protocolos de staking de liquidez selecionará operadores de nós para os usuários, e os usuários só precisam depositar ETH para obter recompensas de staking. A inovação do StakeWise v3 é que ele permitirá que qualquer operador de nó configure seu próprio cofre no StakeWise para os usuários depositarem ETH.
O protocolo pontua todos os Vaults, e a pontuação de um Vault depende da tecnologia de verificação adotada pelo operador do nó, status da garantia, desempenho operacional, etc. Os usuários podem escolher um dos Vaults para apostar seu ETH com referência à pontuação e ganhar recompensas de aposta. Ao contrário de outros protocolos de staking de liquidez, O StakeWise v3 coloca o direito de escolher nós nas mãos dos usuários, em vez de focar em alguns grandes operadores de nós selecionados pela parte do projeto.
Além da inovação da rede Vault, o StakeWise v3 também transforma o mecanismo anterior de moeda dupla em um mecanismo de moeda única. Na v3, sETH2 e rETH2 tokens serão substituídos por Tokens de cofre (VLT). Ele existe como um único token de aposta que refletirá o valor dos depósitos e das recompensas de aposta. No entanto, o próprio VLT não pode liberar liquidez, e os detentores de VLT precisam penhorar o VLT para gerar derivativos de liquidez osETH para obter liquidez.
É importante notar que, diferentemente dos derivativos líquidos em geral, a StakeWise projetou o osETH como um derivativo líquido com excesso de garantia, a fim de reduzir perdas potenciais no Vault. Por exemplo, apostar 100 ETH valor de VLT de um determinado cofre permitirá ao usuário cunhar até 95 ETH no valor de osETH, e o restante 5 ETH valor do VLT servirá como seguro. Além disso, de acordo com StakeWise, além de apostar no VLT para obter osETH, os usuários também podem negociar osETH diretamente no mercado secundário.
Token de governança nativa
SUÍÇO é o token de governança nativo emitido pela StakeWise. A sua função é relativamente única e atualmente só é utilizada para governação descentralizada. A oferta total de SWISE é 1 bilhões. De acordo com o protocolo, 51% do fornecimento do SWISE será alocado à comunidade, e 49% serão detidos pela equipe fundadora e investidores. A data inicial de desbloqueio do token é 1º de abril de 2021 e será totalmente lançado em 4 anos. O plano específico de distribuição e desbloqueio é o seguinte:
Token derivado de penhor líquido
Diferentemente dos Piscina de Foguetes, Lido Finanças, e outros acordos de staking de liquidez que usam um único token, o StakeWise usa atualmente um mecanismo de token duplo que separa o principal e os juros. Portanto, além do token de governança nativo mencionado acima, seu token utilitário também inclui dois tokens: sETH2, um token derivado de aposta líquida, e rETH2, um token de recompensa de aposta.
sETH2, como prova para os usuários prometerem ETH no StakeWise, será enviado aos doadores de ETH no StakeWise Pool em uma proporção de 1:1 (ou seja, depositar 1 ETH receberá 1 sETH2); enquanto as recompensas geradas durante o período de promessa serão distribuídas aos stakers na forma de rETH2 (rETH também está vinculado ao ETH 1:1). Ao longo do tempo, rETH2 representando recompensas de aposta irá acumular, enquanto sETH2 como principal permanecerá o mesmo.
De acordo com StakeWise, este mecanismo de moeda dupla pode não só ajudar os utilizadores a gerir os rendimentos de forma mais flexível, mas também dividir os activos detidos pelos utilizadores em diferentes categorias para isolamento de risco, de modo a evitar perdas impermanentes ao fornecer liquidez. Além disso, além dos casos de uso de liquidez em protocolos DeFi externos e dentro do StakeWise, os stakers também podem optar por trocar rETH2 por sETH2 para obter retornos de staking mais compostos.
Desempenho do mercado secundário de tokens
Atualmente, o desempenho do mercado secundário dos três tokens do StakeWise SUÍÇO, sETH2 e rETH2, é relativamente pobre. A partir de Fevereiro de 3,2022, o volume de negociação à vista de 24 horas da SWISE é de apenas $ 0.67 milhões. O volume de negociação em 24 horas de seu token derivado líquido sETH2 é inferior a $50,000, que é apenas 0.05% do volume de negociação do derivativo hipotecário líquido stETH emitido pela Lido Finance. A partir de fevereiro, o SWISE poderá ser negociado em Uniswap V3, protocolo de liquidez de 1 polegada e Bitforex exchange.
Desenvolvimento ecológico
O tempo de desenvolvimento do projeto do StakeWise é semelhante ao do Lido Finance, e o tempo de lançamento da rede principal dos dois projetos tem apenas 4 meses de intervalo (o Lido é dezembro de 2020). Mas a quantidade de ETH apostada nos dois projetos é muito diferente.
Em termos de casos de uso de DeFi, atualmente existem relativamente poucos protocolos DeFi que suportam StakeWise. Além do plano de mineração de liquidez do próprio StakeWise, os atuais protocolos DeFi que suportam sETH2 e rETH2 incluem apenas Uniswap V3 e 1inch Liquidity Protocol.
StakeWise também tem uma comunidade relativamente pequena. Embora o StakeWise opere suas comunidades no Twitter, Telegram, Discord e Medium, sua conta no Twitter mais bem administrada tem apenas mais de 8,000 seguidores e a atividade da comunidade é baixa.
Conclusão da revisão Stakewise
Obviamente, embora o mecanismo de moeda dupla de aposta de liquidez do StakeWise seja único, ele não atraiu usuários. Desde o lançamento da rede independente, a sua quota de mercado não fez um avanço significativo, e foi ultrapassado por protocolos como Piscina de Foguetes e Frax Finanças, e sua presença é relativamente baixa. Os casos de utilização relevantes dos seus derivados hipotecários líquidos em DeFi também são ligeiramente insuficientes e a liquidez geral é relativamente baixa.
Como tal, o próximo lançamento v3 do StakeWise pode ser um ponto de viragem crucial para o projeto. Se a rede Valut na versão v3 e o derivado de liquidez sobre-colateralizado osETH podem trazer uma nova atmosfera ao projeto e atrair mais usuários comprometidos será o foco do próximo desenvolvimento do StakeWise.
Ao mesmo tempo, como o Lido Finance, adicionar mais cenários de uso de protocolos DeFi para seus tokens prometidos líquidos, fornecer aos usuários mais opções e liberar liquidez também é uma das coisas que o StakeWise precisa considerar a seguir. Mas todos os resultados não serão conhecidos até que a v3 seja lançada. Esperamos que o artigo Stakewise Review tenha ajudado você a entender mais sobre o projeto.
AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
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Revisões de DeFi
Revisão Stakewise: Desbloqueia o potencial de ganhos da ETH2 e aumenta a TAEG de staking
StakeWise é um protocolo de piquetagem de liquidez que atualmente oferece suporte a Ethereum e Gnosis. O protocolo é administrado pelo StakeWise DAO, cujo principal serviço é o staking de liquidez Ethereum. Vamos aprender detalhes sobre este projeto com Coincu através deste artigo Stakewise Review.
Os usuários já estão sendo recompensados por apostar Ethereum 2.0 e colocando sua ETH no contrato de staking.
Infelizmente, gerenciar Ethereum piquetar de forma independente requer bastante conhecimento técnico, e a maioria dos usuários não quer lidar com interrupções de nós e as possíveis penalidades que as acompanham. Além disso, ao remover explicitamente a capacidade do usuário de usar o ETH apostado durante a atual corrida de touros do DeFi, o ETH fica bloqueado dentro do ETH2 staking contract.
Piquetagem como serviço (SaaS) soluções estão disponíveis para clientes que desejam aproveitar as vantagens do staking de ETH, mas ainda desejam se beneficiar de facilidade adicional. Esses sistemas resolvem muitos dos problemas mencionados acima. StakeWise será objeto desta avaliação.
O que é StakeWise?
StakeWise é um protocolo de piquetagem líquida que atualmente suporta Ethereum e Gnosis. O protocolo é executado por StakeWise DAO, cujo principal serviço é apostar na liquidez do Ethereum.
Os usuários podem apostar sua ETH através do StakeWise Piscina no protocolo e, em seguida, obter derivados de staking líquidos sETH2 como certificado de penhor. Ao mesmo tempo, à medida que o tempo aumenta, as recompensas de aposta serão acumuladas na forma de rETH2 e distribuídas aos apostadores. Ambos sETH2 e rETH2 pode ser usado para ganhar renda extra em protocolos DeFi externos.
Como outras plataformas de apostas de liquidez, o StakeWise cobra uma porcentagem das recompensas de apostas como taxa. Sua estrutura de taxas é semelhante à Lido Finanças; ou seja, a plataforma cobra 10% da recompensa do penhor (rETH2) como taxa de serviço. Entre eles, 5% serão destinados aos operadores de nós; o restante 5% serão alocados para StakeWise DAO.
Tecnologia e segurança subjacentes
O protocolo lançou sua base de código em Github, incluindo seus contratos inteligentes, máquinas oráculo para distribuição de recompensas e outros documentos técnicos.
A partir de J30 de janeiro de 2023, realizou um total de 6 auditorias de código, a mais recente em Setembro 2022. O conteúdo da auditoria inclui códigos relacionados ao projeto, como seu token derivado de penhor líquido sETH2, token de recompensa rETH2 e Piscina StakeWise.
De acordo com os resultados do relatório de auditoria publicado em seu GitHub, nenhum de seus códigos encontrou problemas de segurança sérios ou de alto nível. A maioria dos problemas de segurança identificados no relatório eram de baixo a médio risco ou de segurança do tipo informação, e a maioria deles foi resolvida.
O protocolo, em parceria com Imune, lançou seu programa de recompensas por bugs em 31 de maio de 2022, com uma recompensa máxima de $ 200,000. Em janeiro de 2023, não houve nenhum incidente de crise que afetasse a segurança. Agora, o artigo Stakewise Review conhecerá o roteiro do projeto.
Roteiro e progresso
StakeWise começou em 2020. Em maio do mesmo ano, juntou-se ao Topázio testnet e lançou sua versão de teste inicial e depois migrou com sucesso para a testnet Ethereum Medalha em agosto 12.
A versão beta v2 do StakeWise foi lançada em 5 de novembro de 2020 , e juntou-se ao Pirmont testnet para testes finais em dezembro. Além disso, o protocolo também completou um Rodada de financiamento privado de US$ 2 milhões liderada por Greenfield Um antes do lançamento público da rede principal. Sobre 8 de março de 2021, o StakeWise foi lançado oficialmente na rede principal Ethereum.
A partir de Janeiro 2023, os funcionários não divulgaram publicamente nenhum roteiro de desenvolvimento relacionado ao projeto. No entanto, as suas contas oficiais nos meios de comunicação social, como o Twitter e o Medium, atualizarão atempadamente o estado operacional do projeto e o plano de desenvolvimento a curto prazo. Em 29 de setembro de 2022, StakeWise publicou um anúncio no Medium, anunciando seu plano de desenvolvimento para StakeWise v3.
De acordo com as divulgações, o objetivo final do desenvolvimento da v3 é reduzir a centralização dos compromissos da ETH e descentralizar ainda mais a rede Ethereum. Comparada com a versão atual, a versão v3 apresenta duas inovações principais:
- Rede do cofre
- Derivativos de liquidez sobre-colateralizados osETH
Atualmente, a maioria dos protocolos de staking de liquidez selecionará operadores de nós para os usuários, e os usuários só precisam depositar ETH para obter recompensas de staking. A inovação do StakeWise v3 é que ele permitirá que qualquer operador de nó configure seu próprio cofre no StakeWise para os usuários depositarem ETH.
O protocolo pontua todos os Vaults, e a pontuação de um Vault depende da tecnologia de verificação adotada pelo operador do nó, status da garantia, desempenho operacional, etc. Os usuários podem escolher um dos Vaults para apostar seu ETH com referência à pontuação e ganhar recompensas de aposta. Ao contrário de outros protocolos de staking de liquidez, O StakeWise v3 coloca o direito de escolher nós nas mãos dos usuários, em vez de focar em alguns grandes operadores de nós selecionados pela parte do projeto.
Além da inovação da rede Vault, o StakeWise v3 também transforma o mecanismo anterior de moeda dupla em um mecanismo de moeda única. Na v3, sETH2 e rETH2 tokens serão substituídos por Tokens de cofre (VLT). Ele existe como um único token de aposta que refletirá o valor dos depósitos e das recompensas de aposta. No entanto, o próprio VLT não pode liberar liquidez, e os detentores de VLT precisam penhorar o VLT para gerar derivativos de liquidez osETH para obter liquidez.
É importante notar que, diferentemente dos derivativos líquidos em geral, a StakeWise projetou o osETH como um derivativo líquido com excesso de garantia, a fim de reduzir perdas potenciais no Vault. Por exemplo, apostar 100 ETH valor de VLT de um determinado cofre permitirá ao usuário cunhar até 95 ETH no valor de osETH, e o restante 5 ETH valor do VLT servirá como seguro. Além disso, de acordo com StakeWise, além de apostar no VLT para obter osETH, os usuários também podem negociar osETH diretamente no mercado secundário.
Token de governança nativa
SUÍÇO é o token de governança nativo emitido pela StakeWise. A sua função é relativamente única e atualmente só é utilizada para governação descentralizada. A oferta total de SWISE é 1 bilhões. De acordo com o protocolo, 51% do fornecimento do SWISE será alocado à comunidade, e 49% serão detidos pela equipe fundadora e investidores. A data inicial de desbloqueio do token é 1º de abril de 2021 e será totalmente lançado em 4 anos. O plano específico de distribuição e desbloqueio é o seguinte:
Token derivado de penhor líquido
Diferentemente dos Piscina de Foguetes, Lido Finanças, e outros acordos de staking de liquidez que usam um único token, o StakeWise usa atualmente um mecanismo de token duplo que separa o principal e os juros. Portanto, além do token de governança nativo mencionado acima, seu token utilitário também inclui dois tokens: sETH2, um token derivado de aposta líquida, e rETH2, um token de recompensa de aposta.
sETH2, como prova para os usuários prometerem ETH no StakeWise, será enviado aos doadores de ETH no StakeWise Pool em uma proporção de 1:1 (ou seja, depositar 1 ETH receberá 1 sETH2); enquanto as recompensas geradas durante o período de promessa serão distribuídas aos stakers na forma de rETH2 (rETH também está vinculado ao ETH 1:1). Ao longo do tempo, rETH2 representando recompensas de aposta irá acumular, enquanto sETH2 como principal permanecerá o mesmo.
De acordo com StakeWise, este mecanismo de moeda dupla pode não só ajudar os utilizadores a gerir os rendimentos de forma mais flexível, mas também dividir os activos detidos pelos utilizadores em diferentes categorias para isolamento de risco, de modo a evitar perdas impermanentes ao fornecer liquidez. Além disso, além dos casos de uso de liquidez em protocolos DeFi externos e dentro do StakeWise, os stakers também podem optar por trocar rETH2 por sETH2 para obter retornos de staking mais compostos.
Desempenho do mercado secundário de tokens
Atualmente, o desempenho do mercado secundário dos três tokens do StakeWise SUÍÇO, sETH2 e rETH2, é relativamente pobre. A partir de Fevereiro de 3,2022, o volume de negociação à vista de 24 horas da SWISE é de apenas $ 0.67 milhões. O volume de negociação em 24 horas de seu token derivado líquido sETH2 é inferior a $50,000, que é apenas 0.05% do volume de negociação do derivativo hipotecário líquido stETH emitido pela Lido Finance. A partir de fevereiro, o SWISE poderá ser negociado em Uniswap V3, protocolo de liquidez de 1 polegada e Bitforex exchange.
Desenvolvimento ecológico
O tempo de desenvolvimento do projeto do StakeWise é semelhante ao do Lido Finance, e o tempo de lançamento da rede principal dos dois projetos tem apenas 4 meses de intervalo (o Lido é dezembro de 2020). Mas a quantidade de ETH apostada nos dois projetos é muito diferente.
Em termos de casos de uso de DeFi, atualmente existem relativamente poucos protocolos DeFi que suportam StakeWise. Além do plano de mineração de liquidez do próprio StakeWise, os atuais protocolos DeFi que suportam sETH2 e rETH2 incluem apenas Uniswap V3 e 1inch Liquidity Protocol.
StakeWise também tem uma comunidade relativamente pequena. Embora o StakeWise opere suas comunidades no Twitter, Telegram, Discord e Medium, sua conta no Twitter mais bem administrada tem apenas mais de 8,000 seguidores e a atividade da comunidade é baixa.
Conclusão da revisão Stakewise
Obviamente, embora o mecanismo de moeda dupla de aposta de liquidez do StakeWise seja único, ele não atraiu usuários. Desde o lançamento da rede independente, a sua quota de mercado não fez um avanço significativo, e foi ultrapassado por protocolos como Piscina de Foguetes e Frax Finanças, e sua presença é relativamente baixa. Os casos de utilização relevantes dos seus derivados hipotecários líquidos em DeFi também são ligeiramente insuficientes e a liquidez geral é relativamente baixa.
Como tal, o próximo lançamento v3 do StakeWise pode ser um ponto de viragem crucial para o projeto. Se a rede Valut na versão v3 e o derivado de liquidez sobre-colateralizado osETH podem trazer uma nova atmosfera ao projeto e atrair mais usuários comprometidos será o foco do próximo desenvolvimento do StakeWise.
Ao mesmo tempo, como o Lido Finance, adicionar mais cenários de uso de protocolos DeFi para seus tokens prometidos líquidos, fornecer aos usuários mais opções e liberar liquidez também é uma das coisas que o StakeWise precisa considerar a seguir. Mas todos os resultados não serão conhecidos até que a v3 seja lançada. Esperamos que o artigo Stakewise Review tenha ajudado você a entender mais sobre o projeto.
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