Rede de ganhos: derrotas repetidas, por que deu certo no final?
Pontos chave:
- A Gains Network é continuamente iterada com base em gains.farm V2.
- gTrade é o primeiro produto da Gains Network, que é essencialmente o anterior gain.farm V2.
- A Gains Network inovou em seu modelo de marketing e desde então recuperou seu ímpeto.
- A Gains Network teve bolhas e lacunas no início, mas foi iterativa no produto e ativamente envolvida com a comunidade.
Derivatives DEX, Arbitrum Ecosystem, Binance Innovation Zone… Parece que a Gains Network reuniu todos os rótulos que geraram emoções FOMO nos últimos dois meses.
Embora existam artigos introdutórios relativamente completos sobre funcionalidade de produtos e modelos econômicos, não parece haver um ponto claro para explicá-los, então algumas pessoas dizem que a Gains Network é um desenvolvimento. imitação de GMX.
Então, o que é Ganhos e para onde vai no contexto anterior de Ganhos. Então temos que arrastar a linha do tempo de volta para dois anos atrás.
Formação inesperada
No dia de Ano Novo de 2021, Seb, fundador da bolsa de derivativos DeFi ganhos.farm, transferiu 5,000 tokens GFARM para o hacker de chapéu branco @SquirrelDeFi, porque a outra parte lucra com o contrato da farm de que havia uma brecha, e todos os LP financiam US$ 2 milhões) poderia ser roubado.
Seb prometeu que se a outra parte mostrasse o código vulnerável, ele recompensaria 5,000 tokens GFARM e, finalmente, descobriu que era verdade e que o ataque hacker já havia começado.
Ele rapidamente vendeu 25% dos tokens GFARM controlados pelo fundo de desenvolvimento (mais tarde usados como capital para iniciar o gains.farm V2), depois disse aos membros da comunidade para venderem seus ativos LP e, finalmente, fechou a transação gains.farm no mesmo dia. Funções.
No segundo dia, é razoável dizer que o incidente começou a fermentar (a comunidade começou a fazer barulho), mas Seb anunciou que lançaria um novo contrato inteligente (ou seja, gains.farm V2), e o modelo e os tokens ainda usam V1, mas adicionaram transações de monitoramento e a capacidade de pausar a qualquer momento. Mesmo que este assunto seja anulado?
E o gains.farm V2 foi lançado oficialmente no 15º dia.
Desta vez, o token GFARM (GFARM2) foi reemitido e o valor total foi reduzido cerca de 100 vezes (o que também significa que o valor aumentou 100 vezes). Os usuários podem obter recompensas GFARM2 fornecendo liquidez no Uniswap. Um equivalente NFT de um cartão de membro transferível também foi reemitido.
O modelo V2 é o mesmo de antes. Os comerciantes precisam usar tokens GFARM como margem para transações alavancadas, e as perdas superiores a 90% serão liquidadas. Além disso, os traders que detêm o NFT correspondente podem utilizar a alavancagem de mais de 10 vezes (até 150 vezes) e atuar como liquidantes (podem ganhar 10% da posição de liquidação).
A Gains Network de hoje é continuamente iterada com base em gains.farm V2.
Modelo V2 e operação
Não há muitas iterações do gain.farm V2 e algumas pequenas correções foram feitas com base na última vez que ele foi atingido. Por exemplo, cada bloco pode processar até 10 transações, o pool pode pausar a abertura de novas transações e os lucros são limitados a 400%, tudo com o objetivo de prevenir ataques.
O mecanismo central da V2 é usar o GFARM como margem. Em essência, esta troca é apenas um cenário de uso/consumo do GFARM.
No entanto, as moedas menores são utilizadas como margens, o que conduzirá inevitavelmente à liquidação devido às flutuações de preços, pelo que a equipa criou um mecanismo adicional para evitar isso – embora a margem de depósito das moedas seja GFARM, a posição é calculada em ETH.
Simplificando, quando o preço do GFARM aumenta (em relação ao ETH), o GFARM em posição diminui proporcionalmente e vice-versa.
Menos de uma semana após o lançamento do V2, seu NFT foi retirado da prateleira pela OpenSea, então eles decidiram construir sua própria bolsa de NFT e adotar um modo de leilão – todo lance deve ser feito em ETH, entrar no pool, e quando alguém der um lance mais alto preço ele será devolvido a eles (mas cobrará 5%) e, finalmente, quando o NFT for vendido, o licitante com lance mais alto cobrará 25% do fluxo de taxas para o Uniswap GFARM Betting Group.
Portanto, neste momento o negócio da gain.farm está focado em negociação alavancada e também possui negócios de hipotecas de bolsa NFT + GFARM2. Mas deve-se notar que todas as empresas nascem em torno de tokens GFARM, e não de tokens GFARM que atendem às empresas.
Depois que o V2 foi lançado, um concurso comercial foi lançado, mas o efeito foi medíocre. Houve mais de 160 negociações em 3 dias após o lançamento e o valor de mercado era de apenas US$ 600,000. Assim, a equipe da Gains rapidamente iniciou uma rota iterativa pelo menos a cada duas semanas.
Refazer após V2
Embora a V2 resolva as vulnerabilidades da V1, seu ponto de partida (ou seja, todas as atividades de negócios giram em torno de tokens GFARM) tem dois problemas inevitáveis.
Em primeiro lugar, por que se preocupar, por que não usar diretamente ETH ou stablecoin em troca do valor nominal? A segunda é que o preço do GFARM é facilmente manipulado (especialmente no Uniswap).
Primeiro, a equipe da Gains aborda a manipulação de preços, usa novas profecias e implementa restrições massivas e arbitragem nas negociações. Os tokens GFARM são então simplesmente compensados como margem e a margem é convertida diretamente em DAI indexado ao dólar americano em uma única etapa.
Um mês após o lançamento do V2, a comunidade relatou que as taxas do Ethereum eram muito altas (não apenas taxas de gás, mas também taxas de processamento, já que o preço do ChainLink sozinho custava US$ 3) e, em última análise, o custo de cada transação excedia US$ 24, não adequado para transações de derivativos. a equipe contatou a comunidade para passar para a camada 2 e, por fim, escolheu o Polygon.
A rede de teste foi lançada em menos de um mês e, pouco depois, em abril, o Polygon foi lançado oficialmente e a taxa por transação caiu para 0.001… Os benefícios deram início a um enorme boom – 24 horas após o lançamento de 317 negociações, o volume de negociação atingiu US$ 8.6 milhão.
Além disso, a equipa da Gains também está constantemente a ajustar o seu posicionamento – as criptomoedas são apenas o começo e irão expandir-se para ações, forex e commodities no futuro.
Desde então, gain.farm tem lançado constantemente novas moedas, ajustando o design da interface do usuário e fazendo marketing geral com KOLs de cintura. Em setembro, ele foi iterado para V5, e o V5 foi lançado em menos de 48 horas, com um volume diário de negociação de mais de US$ 20 milhões.
Rebranding ganha rede
A equipe da Gains percebeu que o nome gain.farm poderia ser facilmente confundido com uma fazenda emissora de tokens em vez de uma bolsa de derivativos, então, em outubro de 2021, ela foi renomeada como Gains Network em uma etapa de mudança.
No entanto, o seu ponto de partida não mudou – todos os negócios nasceram em torno do token GFARM, mas agora estão a começar a definir a matriz do produto.
gTrade é o primeiro produto da Gains Network, que é essencialmente o anterior gain.farm V2. No entanto, o token GFARM foi bifurcado 1000 vezes e renomeado como GNS (Growth Token).
O modelo também foi adaptado para usar o DAI como margem – se o usuário ganhar, ele sacará diretamente do cofre como antes, mas o dinheiro que o usuário perder será usado para recomprar o GNS e destruído quando o cofre terminar – hipoteca ( mais de 110%).
Depois disso, a equipe de marketing deu um impulso claro em direção à popularidade de Gains – implementou um marketing mais sistemático e intensivo, incluindo, mas não se limitando a, organizar Twitter Spaces com vários parceiros, interagindo ativamente na comunidade para gerenciar o conteúdo da comunidade, estabelecer contato com KOL para promover o plano proposto, etc. Três meses depois (janeiro de 2022), a Polygon concedeu à Gains Network $ 250,000 MATIC para dois concursos de negociação.
A equipe da Gains também está ciente de que o marketing, especialmente o marketing comunitário, é uma prioridade máxima, mesmo enquanto o projeto ainda está em desenvolvimento.
Então a equipe convidou uma equipe de marketing, todos os primeiros a adotar o Gains, que tinham um profundo conhecimento do projeto e acreditavam em seu potencial.
A Gains Network também começou a pensar em expandir para outras redes e Solana era a primeira escolha na época.
V6 até agora
Algumas semanas após a entrada em operação da Gains Network, ela experimentou um crescimento explosivo, mas decidiu continuar iterando, ou seja, V6, seguido por inúmeras iterações, grandes ou pequenas, por exemplo, como otimizar várias experiências (adicionar ordens de stop-loss, funcionalidade de chat na web , etc.) e iterações importantes, como não usar mais o GNS como garantia após o furacão LUNA, mas mudar para DAI.
No entanto, a forma da Rede de Ganhos hoje foi finalmente definida nesta fase. Então, vamos pular a infinidade de ajustes e apresentar diretamente o modelo atual da Gains Network.
Todas as negociações (de criptografia a forex com alavancagem de até 1000x) usam DAI como garantia e são liquidadas em DAI, e cada negociação tem 0 derrapagens.
A contrapartida da negociação é o tesouro DAI (o DAI colateralizado do trader ainda está no contrato) e se o trader tiver lucro, ele retira o DAI dele e se perder, ele deduz. respectiva garantia e colocá-la na conta. Tesouraria.
Então aqui está a questão: o ponto de partida da Gains Network não é que todos os negócios giram em torno da moeda base? Parece que o GNS não é necessário, mas a equipe Gains elaborou um cenário de consumo para isso – 40% da lista de preços de mercado e 15% da taxa de pedido com limite alocada ao grupo de compromisso unilateral do GNS, quase 32% de lucro sobre a receita .
Outro cenário muito importante é que o tesouro da DAI compre o GNS e o destrua. A premissa é que, no longo prazo, o trader terá que perder mais do que o lucro, então essa perda será transferida para o tesouro do DAI, depois recomprará o GNS e o destruirá.
Conclusão
Agora podemos olhar para trás novamente. A Gains Network teve bolhas e lacunas no início, mas iterou nos produtos e comunicou-se ativamente com a comunidade, e acabou eliminando bolhas e lacunas no progresso em direção ao volante do crescimento.
A rigor, a Gains Network não é a bolsa de derivativos mais profissional, mas isso não importa. A repetição e a comunidade são a força vital dos produtos criptográficos.
AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
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Rede de ganhos: derrotas repetidas, por que deu certo no final?
Pontos chave:
- A Gains Network é continuamente iterada com base em gains.farm V2.
- gTrade é o primeiro produto da Gains Network, que é essencialmente o anterior gain.farm V2.
- A Gains Network inovou em seu modelo de marketing e desde então recuperou seu ímpeto.
- A Gains Network teve bolhas e lacunas no início, mas foi iterativa no produto e ativamente envolvida com a comunidade.
Derivatives DEX, Arbitrum Ecosystem, Binance Innovation Zone… Parece que a Gains Network reuniu todos os rótulos que geraram emoções FOMO nos últimos dois meses.
Embora existam artigos introdutórios relativamente completos sobre funcionalidade de produtos e modelos econômicos, não parece haver um ponto claro para explicá-los, então algumas pessoas dizem que a Gains Network é um desenvolvimento. imitação de GMX.
Então, o que é Ganhos e para onde vai no contexto anterior de Ganhos. Então temos que arrastar a linha do tempo de volta para dois anos atrás.
Formação inesperada
No dia de Ano Novo de 2021, Seb, fundador da bolsa de derivativos DeFi ganhos.farm, transferiu 5,000 tokens GFARM para o hacker de chapéu branco @SquirrelDeFi, porque a outra parte lucra com o contrato da farm de que havia uma brecha, e todos os LP financiam US$ 2 milhões) poderia ser roubado.
Seb prometeu que se a outra parte mostrasse o código vulnerável, ele recompensaria 5,000 tokens GFARM e, finalmente, descobriu que era verdade e que o ataque hacker já havia começado.
Ele rapidamente vendeu 25% dos tokens GFARM controlados pelo fundo de desenvolvimento (mais tarde usados como capital para iniciar o gains.farm V2), depois disse aos membros da comunidade para venderem seus ativos LP e, finalmente, fechou a transação gains.farm no mesmo dia. Funções.
No segundo dia, é razoável dizer que o incidente começou a fermentar (a comunidade começou a fazer barulho), mas Seb anunciou que lançaria um novo contrato inteligente (ou seja, gains.farm V2), e o modelo e os tokens ainda usam V1, mas adicionaram transações de monitoramento e a capacidade de pausar a qualquer momento. Mesmo que este assunto seja anulado?
E o gains.farm V2 foi lançado oficialmente no 15º dia.
Desta vez, o token GFARM (GFARM2) foi reemitido e o valor total foi reduzido cerca de 100 vezes (o que também significa que o valor aumentou 100 vezes). Os usuários podem obter recompensas GFARM2 fornecendo liquidez no Uniswap. Um equivalente NFT de um cartão de membro transferível também foi reemitido.
O modelo V2 é o mesmo de antes. Os comerciantes precisam usar tokens GFARM como margem para transações alavancadas, e as perdas superiores a 90% serão liquidadas. Além disso, os traders que detêm o NFT correspondente podem utilizar a alavancagem de mais de 10 vezes (até 150 vezes) e atuar como liquidantes (podem ganhar 10% da posição de liquidação).
A Gains Network de hoje é continuamente iterada com base em gains.farm V2.
Modelo V2 e operação
Não há muitas iterações do gain.farm V2 e algumas pequenas correções foram feitas com base na última vez que ele foi atingido. Por exemplo, cada bloco pode processar até 10 transações, o pool pode pausar a abertura de novas transações e os lucros são limitados a 400%, tudo com o objetivo de prevenir ataques.
O mecanismo central da V2 é usar o GFARM como margem. Em essência, esta troca é apenas um cenário de uso/consumo do GFARM.
No entanto, as moedas menores são utilizadas como margens, o que conduzirá inevitavelmente à liquidação devido às flutuações de preços, pelo que a equipa criou um mecanismo adicional para evitar isso – embora a margem de depósito das moedas seja GFARM, a posição é calculada em ETH.
Simplificando, quando o preço do GFARM aumenta (em relação ao ETH), o GFARM em posição diminui proporcionalmente e vice-versa.
Menos de uma semana após o lançamento do V2, seu NFT foi retirado da prateleira pela OpenSea, então eles decidiram construir sua própria bolsa de NFT e adotar um modo de leilão – todo lance deve ser feito em ETH, entrar no pool, e quando alguém der um lance mais alto preço ele será devolvido a eles (mas cobrará 5%) e, finalmente, quando o NFT for vendido, o licitante com lance mais alto cobrará 25% do fluxo de taxas para o Uniswap GFARM Betting Group.
Portanto, neste momento o negócio da gain.farm está focado em negociação alavancada e também possui negócios de hipotecas de bolsa NFT + GFARM2. Mas deve-se notar que todas as empresas nascem em torno de tokens GFARM, e não de tokens GFARM que atendem às empresas.
Depois que o V2 foi lançado, um concurso comercial foi lançado, mas o efeito foi medíocre. Houve mais de 160 negociações em 3 dias após o lançamento e o valor de mercado era de apenas US$ 600,000. Assim, a equipe da Gains rapidamente iniciou uma rota iterativa pelo menos a cada duas semanas.
Refazer após V2
Embora a V2 resolva as vulnerabilidades da V1, seu ponto de partida (ou seja, todas as atividades de negócios giram em torno de tokens GFARM) tem dois problemas inevitáveis.
Em primeiro lugar, por que se preocupar, por que não usar diretamente ETH ou stablecoin em troca do valor nominal? A segunda é que o preço do GFARM é facilmente manipulado (especialmente no Uniswap).
Primeiro, a equipe da Gains aborda a manipulação de preços, usa novas profecias e implementa restrições massivas e arbitragem nas negociações. Os tokens GFARM são então simplesmente compensados como margem e a margem é convertida diretamente em DAI indexado ao dólar americano em uma única etapa.
Um mês após o lançamento do V2, a comunidade relatou que as taxas do Ethereum eram muito altas (não apenas taxas de gás, mas também taxas de processamento, já que o preço do ChainLink sozinho custava US$ 3) e, em última análise, o custo de cada transação excedia US$ 24, não adequado para transações de derivativos. a equipe contatou a comunidade para passar para a camada 2 e, por fim, escolheu o Polygon.
A rede de teste foi lançada em menos de um mês e, pouco depois, em abril, o Polygon foi lançado oficialmente e a taxa por transação caiu para 0.001… Os benefícios deram início a um enorme boom – 24 horas após o lançamento de 317 negociações, o volume de negociação atingiu US$ 8.6 milhão.
Além disso, a equipa da Gains também está constantemente a ajustar o seu posicionamento – as criptomoedas são apenas o começo e irão expandir-se para ações, forex e commodities no futuro.
Desde então, gain.farm tem lançado constantemente novas moedas, ajustando o design da interface do usuário e fazendo marketing geral com KOLs de cintura. Em setembro, ele foi iterado para V5, e o V5 foi lançado em menos de 48 horas, com um volume diário de negociação de mais de US$ 20 milhões.
Rebranding ganha rede
A equipe da Gains percebeu que o nome gain.farm poderia ser facilmente confundido com uma fazenda emissora de tokens em vez de uma bolsa de derivativos, então, em outubro de 2021, ela foi renomeada como Gains Network em uma etapa de mudança.
No entanto, o seu ponto de partida não mudou – todos os negócios nasceram em torno do token GFARM, mas agora estão a começar a definir a matriz do produto.
gTrade é o primeiro produto da Gains Network, que é essencialmente o anterior gain.farm V2. No entanto, o token GFARM foi bifurcado 1000 vezes e renomeado como GNS (Growth Token).
O modelo também foi adaptado para usar o DAI como margem – se o usuário ganhar, ele sacará diretamente do cofre como antes, mas o dinheiro que o usuário perder será usado para recomprar o GNS e destruído quando o cofre terminar – hipoteca ( mais de 110%).
Depois disso, a equipe de marketing deu um impulso claro em direção à popularidade de Gains – implementou um marketing mais sistemático e intensivo, incluindo, mas não se limitando a, organizar Twitter Spaces com vários parceiros, interagindo ativamente na comunidade para gerenciar o conteúdo da comunidade, estabelecer contato com KOL para promover o plano proposto, etc. Três meses depois (janeiro de 2022), a Polygon concedeu à Gains Network $ 250,000 MATIC para dois concursos de negociação.
A equipe da Gains também está ciente de que o marketing, especialmente o marketing comunitário, é uma prioridade máxima, mesmo enquanto o projeto ainda está em desenvolvimento.
Então a equipe convidou uma equipe de marketing, todos os primeiros a adotar o Gains, que tinham um profundo conhecimento do projeto e acreditavam em seu potencial.
A Gains Network também começou a pensar em expandir para outras redes e Solana era a primeira escolha na época.
V6 até agora
Algumas semanas após a entrada em operação da Gains Network, ela experimentou um crescimento explosivo, mas decidiu continuar iterando, ou seja, V6, seguido por inúmeras iterações, grandes ou pequenas, por exemplo, como otimizar várias experiências (adicionar ordens de stop-loss, funcionalidade de chat na web , etc.) e iterações importantes, como não usar mais o GNS como garantia após o furacão LUNA, mas mudar para DAI.
No entanto, a forma da Rede de Ganhos hoje foi finalmente definida nesta fase. Então, vamos pular a infinidade de ajustes e apresentar diretamente o modelo atual da Gains Network.
Todas as negociações (de criptografia a forex com alavancagem de até 1000x) usam DAI como garantia e são liquidadas em DAI, e cada negociação tem 0 derrapagens.
A contrapartida da negociação é o tesouro DAI (o DAI colateralizado do trader ainda está no contrato) e se o trader tiver lucro, ele retira o DAI dele e se perder, ele deduz. respectiva garantia e colocá-la na conta. Tesouraria.
Então aqui está a questão: o ponto de partida da Gains Network não é que todos os negócios giram em torno da moeda base? Parece que o GNS não é necessário, mas a equipe Gains elaborou um cenário de consumo para isso – 40% da lista de preços de mercado e 15% da taxa de pedido com limite alocada ao grupo de compromisso unilateral do GNS, quase 32% de lucro sobre a receita .
Outro cenário muito importante é que o tesouro da DAI compre o GNS e o destrua. A premissa é que, no longo prazo, o trader terá que perder mais do que o lucro, então essa perda será transferida para o tesouro do DAI, depois recomprará o GNS e o destruirá.
Conclusão
Agora podemos olhar para trás novamente. A Gains Network teve bolhas e lacunas no início, mas iterou nos produtos e comunicou-se ativamente com a comunidade, e acabou eliminando bolhas e lacunas no progresso em direção ao volante do crescimento.
A rigor, a Gains Network não é a bolsa de derivativos mais profissional, mas isso não importa. A repetição e a comunidade são a força vital dos produtos criptográficos.
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