Revisão de Jones DAO: poderosa plataforma DeFi ajuda a otimizar lucros no Arbitrum

25 de março de 2023 - por volta 9 minutos minutos para ler

Recentemente, o mercado e a comunidade prestaram gradualmente mais atenção ao ecossistema Arbitrum quando a Camada 2 lançou o token. O fluxo especulativo de dinheiro continuou e estas moedas de baixa capitalização aumentaram significativamente. Mas, low-cap é apenas uma loteria especulativa, e se o sistema Arbitrum for realmente robusto, será sem dúvida necessário para a conexão de ligação Jones DAO do Arbitrum. Vamos aprender detalhes sobre este projeto com Coincu através deste artigo Jones DAO Review.

Revisão de Jones DAO: poderosa plataforma DeFi ajuda a otimizar lucros no Arbitrum

O que é Jones DAO?

Jones DAO é um protocolo de lucro, estratégia e liquidez para opções, com cofres que permitem acesso com um clique a estratégias de opções de nível institucional, ao mesmo tempo que desbloqueia liquidez e eficiência ao capitalizar opções DeFi com tokens de ativos apoiados por opções lucrativas.

Jones DAO é apenas um fundo de investimento que coleta e mantém fundos de usuários, mas os usuários podem controlar os ativos que depositam usando contratos inteligentes.

Seu objetivo é usar tokens apoiados por Vaults para liberar liquidez e eficiência de capital para negociação de opções no DeFi.

O projeto está interessado principalmente em três tipos de usuários:

Os usuários não desejam gerenciar táticas ativamente ou consultar um estrategista DAO.
Os consumidores não desejam garantir ativos, mas sim manter o fluxo dos seus depósitos.
Os protocolos desejam maximizar o valor dos seus activos de tesouraria sem a necessidade de especialistas em gestão de tesouraria.

Jones DAO permite não apenas ativos regulares, mas também ativos synthetix produzidos por estaqueamento de outros projetos como gOHM e rDPX. Isso implica que os usuários se beneficiam tanto do staking quanto do Jones APR.

Além disso, Jones DAO permite o staking dos referidos ativos. O projeto atualmente contém Vaults e os ativos relacionados são ETH, gOHM, DPX e rDPX. Atualmente, esse número é modesto devido à nova operação do Dapp. Mas de acordo com o plano, aumentará no futuro.

Como pode ser visto, DPX tem muitos seguidores em Jones. Isso é lógico, visto que pelo menos dois dos desenvolvedores de Jones fazem parte da equipe Dopex, um dos principais dApps do sistema Arbitrum, de acordo com dados da Holdstation.

Funcionalidades

Cofres de Jones

Jones DAO fornece cofres para uma variedade de ativos e perfis de risco. Jones DAO cria receita implementando estratégias sobre ativos depositados em Jones Vaults. Os usuários podem obter ótimos retornos com estratégias gerenciadas ativamente, totalmente otimizadas e protegidas com apenas um clique.

A missão da Jones Vaults é produzir lucros por meio de técnicas de opções de hedge personalizadas e avançadas. O PnL do Vault é calculado utilizando ativos do Vault, com o objetivo de adquirir gradualmente ativos adicionais.

Jones Vaults tem um retorno médio de cerca de 6% APY, variando de -0.1% a 30%. Às vezes, até mais de 50% APY.

Este é um lucro atraente, especialmente para investidores que obtêm APY na moeda original, bem como APY de Jones. Pode-se observar que, apesar da diminuição significativa do mercado mais amplo, o Jones DAO ainda proporciona um retorno substancial e quase nenhuma perda. Isto pode ser visto como o sucesso do projeto em termos de eficiência e sustentabilidade.

jAssets

jAssets é um token de ativo miscível e lucrativo que permite que os tokens no Cofre Estratégico do projeto ganhem liquidez e eficiência de capital.

Quando um ativo é depositado no Jones Vault principal, um token jAsset é gerado para simbolizar o depósito. Os tokens jAsset serão queimados após a retirada e os depositantes receberão juros + depósito de volta.

jAtivos para empréstimo/empréstimo

Os jAssets são completamente agregáveis e podem ser colocados no protocolo de empréstimo, permitindo aos usuários liberar liquidez para outros fins ou alavancar seus jAssets, alavancando assim sua posição no Jones Vault.

Pools de liquidez jAsset

jAsset/Asset apresenta pools de liquidez de incentivo. O desempenho do Jones Vault ao longo do tempo determina a relação jAsset/Asset. Os usuários podem negociar suas participações no Jones Vault (e ativos subjacentes bloqueados) a qualquer momento por meio do pool de liquidez jAsset.

Metacofre

Os usuários podem utilizar o Metavault para oferecer liquidez enquanto protegem automaticamente ou influenciam modestamente o comportamento dos preços dos ativos subjacentes. Jones Metavaults gera LP de uma maneira nova e mais eficiente.

Staking

Jones DAO, assim como outros protocolos, oferece serviços de piquetagem no sistema; os pares de negociação disponíveis incluem JONES, ETH e jAsset. Agora, o artigo Jones DAO Review irá explorar como o projeto funciona.

Como funciona o Tech & Data Studio:

Os usuários podem fornecer pares de LPs ao Metavault e depositá-los lá.

Metavault investe tokens LP em Dopex Farms, gerando lucros DPX e rDPX.

Na fazenda LP, 50% dessa produção é automaticamente agrupada.
Metade desse lucro é utilizado para comprar a opção:
Esta parte das receitas do LP é utilizada pela Bull Metavault para comprar opções de compra.
Esta parte das receitas do LP é utilizada para comprar opções de venda no Bear Metavault. Os ganhos das opções adquiridas são refletidos na posição LP.
Os usuários podem fazer depósitos em qualquer época durante o período de uma semana.

Vantagens do Metavault:

Bull Metavault: Invista LP em uma fazenda Dopex e compre opções de compra com um lucro semanal de 50%. Se o preço do ativo LP subir, a opção de compra poderá ser beneficiada, obtendo um lucro geral maior e ampliando os ganhos.
Bear Metavault: participação LP na fazenda Dopex, compra de opções de venda com lucro semanal de 50%. Se o preço do ativo LP cair, a opção de venda poderá lucrar, protegendo a posição do lado negativo.
Flip: Alterna automaticamente entre os Metavaults de Bull e Bear, com a mudança entrando em vigor na época seguinte. Os utilizadores podem alterar as suas participações em resposta às circunstâncias do mercado.
Minimizar o efeito de perdas transitórias nos ativos de LP causadas por alterações de preços.

O Staking LP gera um dividendo semanal de 50%, que é utilizado na compra de opções. As opções semanais compradas equivalem a 0.24% do Metavault TVL a 24% APR do staking padrão de LP. Isso garante que os metavaults sejam gerenciados pelos riscos, fazendo escolhas seguras e aceitáveis. Assim, o rendimento proporcionado pelas participações subjacentes e pelos metacofres protegidos é a fonte desta vulnerabilidade.

Um Bull Metavault terá desempenho superior a um investimento LP simples durante um aumento no preço de um ativo LP. Bear Metavault supera uma participação de LP simples durante a desaceleração de um ativo de LP. Os usuários podem obter retornos atraentes de LP para tokens do ecossistema Arbitrum, como DPX e rDPX, bem como expor ou proteger estrategicamente ativos e aumentar as posições de LP com renda real por meio de opções de PnL.

Jones DAO recebe um total de 10% dos ganhos gerais do Metavault como taxas para produção agrícola, pooling e opções de compra automática.

Token JONES

Métricas-chave

Nome do token: token Jones DAO
Marcador: JONES
Blockchain: Arbitragem
Token Contract: 0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da
Tipo de Token: Utilitário
Fornecimento total: 10,000,000 JONES
Fornecimento circulante: 4,235,941 JONES

Alocação de token

Recompensas da plataforma: 42%
Venda Pública: 17%
Alocação Operacional: 15%
Venda privada: 9.7%
Alocação de Contribuinte Principal: 12%
Olimpo: 3.3%
Airdrop: 1%.

Agenda de lançamento

Alocação Operacional: é utilizada para governança, incentivando contribuições comunitárias e desenvolvimento de plataformas, recrutando recursos humanos, calculando despesas operacionais e determinando a expansão do protocolo.
Recompensas da plataforma: são concedidas durante um período de 7 a 10 anos. Esses prêmios serão usados para incentivar o uso e a manutenção da plataforma Jones DAO, com a porcentagem de tokens emitidos dinamicamente e regularmente.
Alocação de Contribuinte Principal: aquisição por 18 meses e concedida a cada 6 meses.
Airdrop: um método de recompensar os primeiros usuários do protocolo e usuários do Dopex SSOV.
Olympus: A alocação do OlympusDAO é sugerida.

Casos de uso

Os protocolos devem ter liquidez.
Usado para fornecer incentivos aos usuários.
Os tokens também podem ser usados como garantia no ecossistema Jones DAO para cunhar ou emprestar jAsset.
A administração do sistema é feita pela veJones.

Dinâmica de preços JONES

JONES aumenta o preço quando os clientes bloqueiam JONEs para obter veJONEs e outros benefícios da iniciativa.

Os detentores de veJONES poderão votar nos pesos dos Jones Vaults e dos pools jAsset. Isso é apropriado para proprietários de JONES de longa data que utilizam a plataforma. Os depositantes do ETH Jones Vault, por exemplo, podem comprar e bloquear JONES para votar em emissões mais altas de JONES para o ETH Jones Vault.

Os usuários podem comprar e bloquear JONES por veJONES para receber uma porcentagem das taxas de protocolo e emissões extras de JONES.

Como a quantidade de tokens de inflação concentra-se diretamente nos cofres e pools que os clientes realmente utilizam, o sistema pode ser incrivelmente eficiente com incentivos. Os protocolos podem evitar o pagamento de APRs elevados para grupos subutilizados usando o token JONES. A inflação foi otimizada.

Real Yield é o modelo que acompanhou a estreia do veJONES. Esta técnica irá criar um rendimento consistente, especialmente durante a época de baixa, sem inflacionar o valor do JONES. Porque ao coletar taxas das atividades, a plataforma pegará uma parte dos tokens como ETH, DPX, etc., com base no volume de transações e distribuirá esse token de volta ao usuário.

Taxas

A principal fonte de receita do protocolo Jones DAO são as taxas/TVL total no sistema, que inclui:

Taxa anual/TVL total, por época: 2%
Taxa de execução dependente do rendimento gerado: 20%

Equipe principal

A equipe do projeto é completamente anônima, o progresso de Jones DAO é atualizado através das contas do Twitter: @0x_ivan, @shreddydefi, @JonesDAO_Intern, @GilgameshOfJPEG, @0x_ultra, @FroyoFren, @RafterDegen, @unicornnewborn.

Investidores e parceiros

Investidores

O projeto não divulga informações sobre seus investidores, bem como sobre suas rodadas de financiamento.

Parceiros

Jones DAO trabalhou com vários parceiros proeminentes de empréstimo/empréstimo, incluindo Dopex, Olympus, Camelot, GMX e PlutusDAO.

Dopex é uma colaboração estreita com JonesDAO, já que o criador do Dopex é o investidor em Jones – @witherblock. JonesDAO negocia opções na plataforma Dopex, gerando retorno para os investidores. A GMX também esteve envolvida com o projeto desde o seu início, embora atualmente não exista uma estratégia Vault/Stake Pool para GMX ou GLP.

Conclusão da revisão do Jones DAO

Jones DAO é agora um componente do quebra-cabeça que mais interessa ao Arbitrum. A competição entre cofres de projetos ainda está centrada em grandes parceiros ou iniciativas do ecossistema. Como resultado, o aumento do preço do projecto também depende do desenvolvimento robusto de projectos parceiros, que são bolsas de derivados como GMX, Dopex, e assim por diante.

Embora os derivados sejam uma enorme promessa na descentralização, também são necessárias várias características técnicas para melhorar a experiência do utilizador. Só então seremos capazes de atrair mais usuários convidados e gerar fluxo de caixa suficiente para justificar o aumento do preço do token.

No entanto, ainda há casos em que o preço do token aumenta de acordo com a tendência, como durante a temporada Aribtrum ou no próximo verão DeFi. Para adquirir posições excelentes, devemos continuar a observar e observar os movimentos do mercado. Esperamos que o artigo Jones DAO Review tenha ajudado você a entender mais sobre o projeto.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Junte-se a nós para acompanhar as novidades: https://linktr.ee/coincu

Harold

coincu Novidades

Revisões de DeFi

Revisão de Jones DAO: poderosa plataforma DeFi ajuda a otimizar lucros no Arbitrum

Recentemente, o mercado e a comunidade prestaram gradualmente mais atenção ao ecossistema Arbitrum quando a Camada 2 lançou o token. O fluxo especulativo de dinheiro continuou e estas moedas de baixa capitalização aumentaram significativamente. Mas, low-cap é apenas uma loteria especulativa, e se o sistema Arbitrum for realmente robusto, será sem dúvida necessário para a conexão de ligação Jones DAO do Arbitrum. Vamos aprender detalhes sobre este projeto com Coincu através deste artigo Jones DAO Review.

O que é Jones DAO?

Jones DAO é apenas um fundo de investimento que coleta e mantém fundos de usuários, mas os usuários podem controlar os ativos que depositam usando contratos inteligentes.

Seu objetivo é usar tokens apoiados por Vaults para liberar liquidez e eficiência de capital para negociação de opções no DeFi.

O projeto está interessado principalmente em três tipos de usuários:

Os usuários não desejam gerenciar táticas ativamente ou consultar um estrategista DAO.
Os consumidores não desejam garantir ativos, mas sim manter o fluxo dos seus depósitos.
Os protocolos desejam maximizar o valor dos seus activos de tesouraria sem a necessidade de especialistas em gestão de tesouraria.