O capital de risco para empresas de criptografia atingiu um recorde histórico de US$ 6.5 bilhões em 339 rodadas entre julho e setembro de 2021 – e isso só é contabilizado em transações públicas, de acordo com o relatório. Este é o terceiro recorde consecutivo neste ano, com US$ 3.83 bilhões e US$ 5.131 bilhões no primeiro e segundo trimestres. Notavelmente, os números mais recentes quase dobram o valor total arrecadado em 2020, quando os fundos de capital de risco investiram US$ 3.8 bilhões em empresas de blockchain.

No terceiro trimestre de 2021, empresas de criptografia atingiram recorde de US$ 6.5 bilhões | Fonte: dados do bloco

Quem são os maiores vencedores com tanto dinheiro entrando na indústria?

1. FTX – US$ 900 milhões

Apoiada pelo bilionário Sam Bankman-Fried, de 29 anos, a exchange de criptomoedas FTX fechou uma enorme rodada de financiamento da Série B de US$ 900 milhões em julho, aumentando a avaliação da empresa para US$ 18 bilhões.

Mais de 60 investidores, incluindo Sequoia Capital, Paradigm e Coinbase Ventures, participaram da maior rodada de financiamento da história do setor. Sabe-se que esse dinheiro é usado para muitas fusões e aquisições diferentes. Pouco tempo depois, FTX.US, o braço norte-americano da bolsa, anunciou planos para adquirir a LedgerX, uma plataforma de negociação de derivativos de criptomoeda regulamentada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

2. Sorare – US$ 680 milhões

Sorare, um jogo de futebol fantástico de rápido crescimento baseado no token Ethereum NFT, arrecadou US$ 680 milhões em setembro, com uma avaliação de US$ 4.3 bilhões. A rodada da Série B foi liderada pelo grupo de investimento japonês SoftBank, que já financiou várias outras empresas de criptografia. Atualmente, o jogo NFT de Sorare inclui mais de 200 clubes de futebol licenciados, incluindo FC Barcelona, ​​​​Juventus FC, Paris Saint-Germain FC e Liverpool FC, bem como jogadores representativos da Major League Soccer Players Association dos Estados Unidos.

3. Gênesis Digital – US$ 431 milhões

Genesis Digital Assets – uma empresa de mineração de Bitcoin dos EUA – fechou uma rodada de financiamento de US$ 431 milhões liderada pela Paradigm, da qual participam o New York Digital Investment Group (NYDIG) e a FTX, entre outros.

Isso marca a segunda rodada do terceiro trimestre para Genesis Digital. Em julho, a empresa levantou US$ 125 milhões da gestora de investimentos do Reino Unido, Kingsway Capital. Genesis Digital está atualmente caminhando para uma expansão ativa. A empresa espera atingir uma capacidade de data center de 1.4 gigawatts até o final de 2023, oito vezes a capacidade de setembro de 2021.

4. Blocos de Fogo – US$ 310 milhões

Fireblocks, uma empresa com sede em Nova York que fornece infraestrutura de custódia, transferência e liquidação de ativos digitais para clientes como bancos e bolsas, arrecadou US$ 310 milhões em julho. O financiamento da Série D é liderado conjuntamente por Sequoia Capital, Stripes, Spark Capital, Coatue, DRW VC e SCB 10X e elevou a avaliação da empresa para US$ 2 bilhões.

Anteriormente, em março, a Fireblocks levantou US$ 133 milhões na Série C, sendo os principais clientes da empresa SVB Capital e BNY Mellon.

5. Bitpanda – US$ 263 milhões

Outro projeto de adesão ao Unicorn Club é o Bitpanda, a plataforma líder de negociação de criptomoedas na Europa. Em agosto, a empresa com sede na Áustria anunciou um novo aumento de capital de US$ 263 milhões liderado por Peter Thiels Valar Ventures. A rodada da Série C deu à Bitpanda uma avaliação de US$ 4.1 bilhões – mais de três vezes o que foi avaliado após levantar US$ 170 milhões em março deste ano.

A Bitpanda planeia utilizar o novo capital para expandir a sua presença B2B com bancos e empresas fintech, bem como para abrir novos mercados na Europa.

Outras rodadas de financiamento notáveis ​​no terceiro trimestre incluem Laboratórios Dapper (US$ 250 milhões), FalconX (US$ 210 milhões), Blockstream (US$ 210 milhões), Mercado Bitcoin (US$ 200 milhões) e Blockdaemon (US$ 155 milhões).

Os investidores criptográficos mais ativos neste trimestre

Em termos de participação ativa em rodadas de financiamento no terceiro trimestre de 2021, o relatório mostra que a Coinbase Ventures esteve presente em 18 rodadas, e é interessante que a empresa esteja investindo na FTX Exchange e na CoinDCX, ambas criptomoedas bolsas como Coinbase.

De acordo com o relatório, uma possível razão pode ser que a Coinbase esteja confundindo FTX e CoinDCX com um tipo de cliente diferente do deles. Isto significa que a bolsa de São Francisco pode diversificar o risco investindo em outros tipos de bolsas de criptografia.

Depois da Coinbase, seguem Animoca Brands e Polychain Capital com 10 e 11 investimentos respectivamente. Um nome importante que falta nos dados é, obviamente, o a16z de Andreessen Horowitz. O mais recente investimento da A16z no espaço criptográfico foi na CoinSwitch Kuber, uma bolsa com sede na Índia.

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