A mineradora americana de bitcoin Stronghold Digital Mining listará quase seis milhões de ações em um IPO na Nasdaq.

A Stronghold planeja listar 5,882,352 ações ordinárias classe A a um preço entre US$ 16 e US$ 18 sob o ticker “SDIG”. Tomando o preço médio de oferta proposto, o IPO gira em torno de US$ 100 milhões.

A empresa com sede em Kennerdell, Pensilvânia, apresentou pela primeira vez um IPO na Nasdaq junto à Securities and Exchange Commission em julho. Financiará uma expansão de capacidade de quase 900% no próximo ano. O prospecto foi finalmente apresentado à SEC, mas ainda não entrou em vigor.

A Stronghold planeja se tornar a primeira empresa norte-americana de mineração de criptografia a abrir o capital por meio de um IPO real, de acordo com a Nasdaq. Isso difere das avenidas de listagem direta e das empresas de aquisição de propósito específico (SPACs) que são populares hoje.

A Stronghold pretende fornecer uma opção de compra de 30 dias a qualquer subscritor ou intermediário que ajude a empresa na preparação da oferta para comprar 882,352 ações adicionais da empresa ao preço do IPO, além de 5.8 milhões de ações.

B. Riley Securities, Inc. e Cowen atuarão como diretores de contabilidade conjuntos, enquanto Tudor, Pickering, Holt & Co.

A Stronghold se descreve como uma “empresa de crescimento emergente” que, de acordo com o prospecto, opera atualmente cerca de 3,000 mineradores de criptomoedas com uma taxa de hash de cerca de 185 petahashes por segundo (PH/s).

Ela afirma ter firmado acordos com três fornecedores para fornecer a mais 26,150 mineradores uma capacidade total de hash de mais de 2,500 PH/s. 72% deles deverão ser entregues este ano, o restante deverá ser entregue em 2022.

A Stronghold pretende usar os recursos do IPO para comprar hardware adicional, já que estão planejados mais 55,800 mineradores.

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A empresa possui e opera a Usina de Scrubgrass da Pensilvânia, que é reconhecida como uma fonte de energia alternativa porque converte resíduos de carvão em energia. O prospecto diz:

“Estamos comprometidos em gerar energia e gerenciar nossos ativos de forma sustentável e acreditamos que somos um dos primeiros mineradores de ativos criptográficos verticalmente integrados a se concentrar em atividades que são boas para o meio ambiente.”

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