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Novidades

Notas conversíveis da MicroStrategy adicionaram US$ 100 milhões para investimento em Bitcoin

6 de março de 2024 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • As notas conversíveis da MicroStrategy usadas para investir em Bitcoin aumentaram para US$ 700 milhões.
  • As notas serão vendidas de forma privada, com a opção de um adicional de US$ 100 milhões.
  • Os rendimentos são destinados a financiar compras de Bitcoin e uso corporativo em geral.
A MicroStrategy, uma empresa líder em inteligência de negócios, Declarado o preço de sua última emissão de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis a 0.625%, com vencimento em 2030.
Notas conversíveis da MicroStrategy adicionaram US$ 100 milhões para investimento em Bitcoin

Notas conversíveis da MicroStrategy elevadas para US$ 700 milhões

Esta oferta de notas conversíveis da MicroStrategy supera a previamente previsto US$ 600 milhões. As notas serão vendidas de forma privada sob a Regra 144A para compradores institucionais qualificados.

A empresa também concedeu aos compradores iniciais a opção de adquirir até US$ 100 milhões em principal adicional nas notas conversíveis da MicroStrategy dentro de um período de 13 dias. Enquanto se aguarda as condições habituais de fechamento, a oferta está prevista para ser concluída em 8 de março de 2024.

Essas notas de dívida sênior sem garantia terão uma taxa de juros de 0.625% ao ano, pagável semestralmente. Eles vencerão em 15 de março de 2030, a menos que sejam recomprados, resgatados ou convertidos antes, com pagamentos de juros começando em 15 de setembro de 2024.

Fundos alocados para aquisição de Bitcoin e operações corporativas

A taxa de conversão inicial é de 0.6677 ações ordinárias Classe A da MicroStrategy por US$ 1,000 do valor principal das notas, o que equivale a um preço de conversão inicial de cerca de US$ 1,497.68 por ação, indicando um prêmio de aproximadamente 42.5% sobre o último preço de venda informado na Nasdaq Global. Selecione Mercado.

Os recursos da venda, estimados em aproximadamente US$ 684.3 milhões (ou aproximadamente US$ 782.0 milhões se os compradores iniciais exercerem integralmente sua opção), serão utilizados pela microestratégia principalmente para adquirir Bitcoins adicionais e para fins corporativos em geral.

Este movimento está alinhado com a estratégia contínua da empresa de investir em criptomoeda. As ações da MicroStrategy tiveram desempenho superior Bitcoin no acumulado do ano em 2024, aumentando mais de 50% no momento em que este artigo foi escrito.

AVISO LEGAL : As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Michael saylor

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Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Notas conversíveis da MicroStrategy adicionaram US$ 100 milhões para investimento em Bitcoin

Pontos chave:

  • As notas conversíveis da MicroStrategy usadas para investir em Bitcoin aumentaram para US$ 700 milhões.
  • As notas serão vendidas de forma privada, com a opção de um adicional de US$ 100 milhões.
  • Os rendimentos são destinados a financiar compras de Bitcoin e uso corporativo em geral.
A MicroStrategy, uma empresa líder em inteligência de negócios, Declarado o preço de sua última emissão de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis a 0.625%, com vencimento em 2030.
Notas conversíveis da MicroStrategy adicionaram US$ 100 milhões para investimento em Bitcoin

Notas conversíveis da MicroStrategy elevadas para US$ 700 milhões

Esta oferta de notas conversíveis da MicroStrategy supera a previamente previsto US$ 600 milhões. As notas serão vendidas de forma privada sob a Regra 144A para compradores institucionais qualificados.

A empresa também concedeu aos compradores iniciais a opção de adquirir até US$ 100 milhões em principal adicional nas notas conversíveis da MicroStrategy dentro de um período de 13 dias. Enquanto se aguarda as condições habituais de fechamento, a oferta está prevista para ser concluída em 8 de março de 2024.

Essas notas de dívida sênior sem garantia terão uma taxa de juros de 0.625% ao ano, pagável semestralmente. Eles vencerão em 15 de março de 2030, a menos que sejam recomprados, resgatados ou convertidos antes, com pagamentos de juros começando em 15 de setembro de 2024.

Fundos alocados para aquisição de Bitcoin e operações corporativas

A taxa de conversão inicial é de 0.6677 ações ordinárias Classe A da MicroStrategy por US$ 1,000 do valor principal das notas, o que equivale a um preço de conversão inicial de cerca de US$ 1,497.68 por ação, indicando um prêmio de aproximadamente 42.5% sobre o último preço de venda informado na Nasdaq Global. Selecione Mercado.

Os recursos da venda, estimados em aproximadamente US$ 684.3 milhões (ou aproximadamente US$ 782.0 milhões se os compradores iniciais exercerem integralmente sua opção), serão utilizados pela microestratégia principalmente para adquirir Bitcoins adicionais e para fins corporativos em geral.

Este movimento está alinhado com a estratégia contínua da empresa de investir em criptomoeda. As ações da MicroStrategy tiveram desempenho superior Bitcoin no acumulado do ano em 2024, aumentando mais de 50% no momento em que este artigo foi escrito.

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