A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, vendeu algumas de suas participações em Visa e Mastercard e aumentou sua exposição ao Nubank, o maior banco fintech do Brasil e um dos mais conhecidos do país. Investidores de Bitcoin.

Warren Buffett - CEO da Berkshire Hathaway

Num anúncio de ações no final de 14 de fevereiro, o grupo industrial divulgação que comprou US$ 1 bilhão em ações Classe A do Nubank no quarto trimestre de 2021. Por outro lado, eles venderam US$ 1.8 bilhão em ações da Visa e US$ 1.3 bilhão em ações da Mastercard, sinalizando um afastamento das empresas de crédito em direção ao seu rival fintech .

Apelidado de “Oráculo de Omaha”, Buffett é conhecido por sua abordagem cautelosa ao investimento, especialmente nos setores mais aquecidos do mercado, como fintech. O investidor veterano também denunciou soluções financeiras descentralizadas emergentes como o Bitcoin, ridicularizando-o como um ativo que “não faz nada”.

Mas a nova participação da Berkshire no Nubank mostra o interesse de Buffett em fintech ultimamente. Especificamente, a empresa investiu US$ 500 milhões nesta startup em julho de 2021. O retorno desse investimento é de US$ 150 milhões em dezembro de 2021, após a estreia do Nubank na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

“As ações do Nubank apoiadas por Buffett estrearam na NYSE durante seu IPO, avaliando a empresa em cerca de US$ 41.5 bilhões. A empresa levantou US$ 2.6 bilhões e vendeu 289.15 milhões de ações em seu IPO. A Berkshire comprou 10% da oferta”, InvestorDesk os tweets.

Até o momento, Buffett não anunciou a intenção de vender sua posição no Nubank.

A conexão entre Buffett e Bitcoin

O investimento adicional de Buffett no Nubank demonstra o seu apreço pelo tema fundamental do setor fintech, a digitalização dos serviços financeiros, bem como a sua vontade de fazer parceria com empresas ativas no espaço do dinheiro eletrónico.

Notavelmente, Easynvest, uma plataforma de negociação que o Nubank adquiriu em setembro de 2020, oferece ativamente fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin desde junho de 2021. O ETF, batizado de QBTC11, é apoiado pela QR Asset Management e está listado na bolsa de valores B3. , a segunda bolsa de valores mais antiga do Brasil.

Portanto, parece que o Nubank, que ainda tem exposição ao florescente setor de criptografia através da Easyinvest, pode usar essas oportunidades de receita adicionais em benefício de seu principal investidor, apesar da visão de Warren Buffett de que o Bitcoin é “veneno de rato”.

Isto deve-se principalmente ao crescimento dos produtos de investimento relacionados com criptomoedas em 2021. Notavelmente, o seu número duplicou de 35 para 80 ao longo do ano, de acordo com dados da Bloomberg Intelligence, enquanto a sua riqueza total atingiu 63 mil milhões de dólares, em comparação com 24 mil milhões de dólares no ano anterior. início de 2021.

Entradas em fundos criptográficos devem dobrar em 2021 | Fonte: Bloomberg Intelligence

Emily Portney, diretora financeira do Bank of New York Mellon Corp. – outra empresa do portfólio de Buffett, observa que se o veículo de investimento Bitcoin se tornar popular, os ativos digitais poderão se tornar um “fluxo de receitas significativo” para empresas bancárias de investimento.

Enquanto isso, Leah Wald, CEO da empresa de gerenciamento de ativos criptográficos Valkyrie Investments, previu um aumento nos fluxos de capital para veículos de investimento relacionados à criptografia, comentando que eles estão se tornando uma “startup fenomenal inicial”, antes de acrescentar:

“Se você olhar para a entrada de capital de uma perspectiva de volume, não apenas ela se manteve estável, apesar das infames correções de preços do bitcoin, mas muitas instituições intervieram.”

O portfólio de Buffett inclui muitas empresas que amam criptografia

Embora Buffett possa não investir diretamente em Bitcoin, ele fica indiretamente exposto à medida que as empresas de seu portfólio entram no espaço criptográfico.

Por exemplo, em Outubro de 2021, apenas um mês antes de a bitcoin atingir o seu máximo histórico de 69,000 dólares, o quinto maior banco dos EUA, o US Bancorp, introduziu a custódia criptográfica para os seus gestores de activos institucionais e descobriu que eles estavam a ver a procura por bitcoin aumentar. ” Clientes de serviços de fundos” nos últimos anos.

Da mesma forma, em outro anúncio de outubro de 2021, o Bank of America lançou uma iniciativa de pesquisa criptográfica, citando “o crescente interesse das instituições”.

Meses atrás, o BNY Mellon anunciou que iria manter, transferir e emitir bitcoins e criptomoedas semelhantes para seus clientes de gestão de patrimônio.

Greg Waisman, cofundador e COO do serviço de carteira criptografada Mercuryo afirma:

“O investimento no Nubank pode ser visto como a forma de Buffett apoiar o mundo fintech/cripto sem rebater suas críticas ao passado. O proprietário da Berkshire atualmente apoia indiretamente o ecossistema da moeda digital. Mesmo a exposição indireta certamente aumentará o sentimento positivo, o que poderá atrair mais investidores para o espaço.”

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