Andreessen Horowitz (a16z) Vốn mạo hiểm – Chiến lược đầu tư quỹ

Ngày 8 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 5 phút phút để đọc

Andreessen Horowitz là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất trong thị trường tiền điện tử. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu chiến lược đầu tư của quỹ a16z.

Andreessen Horowitz (a16z) - Chiến lược đầu tư quỹ

Andreessen Horowitz là gì?

Andreessen Horowitz là một công ty được thành lập bởi Marc Andreessen và Ben Horowitz vào năm 2009. Do đó, Andreessen Horowitz cũng bắt nguồn từ tên của hai nhà sáng lập này. Đây là một công ty đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon, California. a16z được thành lập với mục tiêu hỗ trợ các dự án và doanh nhân xây dựng tương lai thông qua công nghệ.

Andreessen Horowitz đầu tư vào các dự án từ vòng hạt giống đến Series A, B, C, v.v. Với a16z, họ luôn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau như công ty công nghệ, người tiêu dùng, doanh nghiệp, sinh học, chăm sóc sức khỏe, tiền điện tử và fintech.

Tính đến nay, quỹ đã đầu tư vào hơn 88 dự án khác nhau. Đặc điểm chính của quỹ là không đầu tư quá sớm vào các dự án, các thương vụ đầu tư tương đối lớn và khi đầu tư vào các dự án, quỹ thường sẽ là người “xây dựng” cùng dự án và là người đứng đầu các thương vụ. khoản đầu tư đó.

Chúng ta sẽ đi sâu vào chiến lược đầu tư của a16z dưới đây.

Chiến lược đầu tư của a16z.

Danh mục đầu tư của a16z

Nhìn vào danh mục đầu tư của Andreessen Horowitz, bạn có thể thấy những đặc điểm sau thông qua danh mục đầu tư a16z:

Andreessen Horowitz đầu tư không chỉ vào một phân khúc mà gần như tất cả các phân khúc trên thị trường. Tuy nhiên, hai lĩnh vực chính được họ đầu tư nhiều nhất là Web3 và Cơ sở hạ tầng.

Trong các thương vụ lớp 1, Andreessen Horowitz thường không phải là quỹ đầu tư tham gia từ các vòng gây quỹ quá sớm, họ thường tham gia từ chuỗi A, B hoặc D. Tuy nhiên, mỗi lần tham gia họ luôn là người dẫn dắt vòng đầu tư, vòng đầu tư thường có số tiền lớn và thể hiện trách nhiệm, sự “cam kết” của quỹ đối với dự án (đầu tư nhiều lần).

Ở DeFi, Andreessen Horowitz chỉ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực chính của DeFi như AMM Dex, Lending và Derivative. Và hầu hết chỉ đầu tư vào các dự án hàng đầu trong các lĩnh vực trên như Uniswap, MakerDAO và Dydx,…

Thông tin chi tiết về portfolio của a16z đã được trình bày trong bài viết “Andreessen Horowitz là gì?”

Phân bổ vốn

Tính đến thời điểm hiện tại, a16z đã đầu tư vào tổng cộng 88 dự án với quy mô tổng vốn đầu tư khoảng 6.1 tỷ USD. Trong đó, WEB3.0 chiếm 35.8% với tổng vốn đầu tư khoảng 2.2 tỷ USD và HẠ TẦNG chiếm khoảng 30.2% với tổng vốn đầu tư khoảng 1.86 tỷ USD.

Các dự án cơ sở hạ tầng và dữ liệu được a16z đầu tư rất nhiều và trải rộng trong suốt hành trình đầu tư của họ, đồng thời các giao dịch cũng ngày càng tăng lên, đỉnh điểm là khoản đầu tư gần đây vào Alchemy. Đây là phân khúc lớn và cần được cải tiến liên tục nên họ đã và đang dàn trải và đầu tư vào cơ sở hạ tầng suốt thời gian qua.

Phong cách

Họ thường không đầu tư sớm vào các dự án ở giai đoạn hạt giống hoặc giai đoạn thiên thần, mà chỉ đầu tư vào các dự án thuộc Series A, B, C … và chủ yếu là. Điều này cho thấy gu đầu tư của a16z tương đối “an toàn” và lâu dài, bởi vì đầu tư vào chuỗi sau tức là đầu tư vào những dự án đã đi vào hoạt động, mô hình đã được đưa vào sử dụng chứ không phải mới ở giai đoạn lên ý tưởng nên lợi nhuận có thể không lớn trong ngắn hạn nhưng lại an toàn hơn.

Bạn cũng có thể thấy hầu hết các deal của a16z đều có quy mô tương đối lớn và họ thường là những người dẫn đầu các deal. Điều này có thể là do họ có nhiều tiền nên họ cần đầu tư vào các dự án. có nhu cầu vốn lớn nên phù hợp để đầu tư vào các vòng sau, dẫn đầu các vòng đồng nghĩa với việc họ tận tâm hơn và đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong việc lãnh đạo dự án.

HIỆU QUẢ

Wu Blockchain đã báo cáo và tóm tắt lợi nhuận của quỹ đầu tư a16z (bắt đầu từ tháng 2020 năm XNUMX) như sau:

Theo tổng hợp này chúng ta có thể thấy top 5 dự án mang lại lợi nhuận cao nhất cho a16z có thể kể đến như Uniswap, Solana, Helium, dYdX và Celo.

Bình luận xu hướng

Theo số liệu chim bồ câu dữ liệu, xu hướng đầu tư năm 2022 của a16z vẫn là tập trung vào WEB3.0 và phát triển cơ sở hạ tầng blockchain. Điều này càng củng cố niềm tin tuyệt đối của đội ngũ a16z vào tương lai của Blockchain và ứng dụng WEB3.0 vào cuộc sống.

Phán quyết

Andreessen Horowitz là một trong những quỹ đầu tư nổi tiếng nhất thế giới với những khoản đầu tư lớn, tập trung vào những dự án chất lượng, có tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Quỹ không chỉ có nguồn tài chính dồi dào mà còn sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm để lập kế hoạch đầu tư bài bản, đánh giá chính xác xu hướng thị trường và khả năng đánh giá dự án với độ chính xác cao. Bên cạnh đó, a16z còn hỗ trợ các dự án một cách tốt nhất trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Nhờ đó mà a16z liên tục thu được lợi nhuận khổng lồ và ngày càng phát triển hơn nữa. Một số nhà đầu tư thường theo dõi dấu chân của quỹ để tìm kiếm cơ hội đầu tư cho mình. Bạn có thể theo dõi xu hướng đầu tư của a16z, sau đó tham khảo các dự án mà a16z đã đầu tư gần đây và tiến hành nghiên cứu dự án để đưa ra quyết định đầu tư vào dự án ở giai đoạn đầu với chiến lược đi kèm. quỹ đầu tư ở giai đoạn đầu.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc ý tưởng nào về dự án, vui lòng gửi email mạo hiểm@coincu.com.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Ken. N

Liên doanh Coincu

nghiên cứu

Andreessen Horowitz (a16z) Vốn mạo hiểm – Chiến lược đầu tư quỹ

Andreessen Horowitz là gì?

Chúng ta sẽ đi sâu vào chiến lược đầu tư của a16z dưới đây.